A股股权融资总体情况 - 前11个月A股股权融资金额合计约1.01万亿元，同比增长约310% [1] - 其中，定向增发融资8468.3亿元，占比超过八成，募资规模同比大增5倍 [1] - IPO融资1003.6亿元，可转债融资591.3亿元 [1] 定向增发融资 - 共有149家公司完成定增，同比增长17.32%，募资8468亿元，同比暴增5.03倍 [2] - 9家公司定增募资超过百亿元，其中中国银行、邮储银行、交通银行、建设银行4家公司募资逾千亿元，分别募资1650亿元、1300亿元、1200亿元、1050亿元 [2] - 募资用途主要为项目融资、补充流动资金、配套融资、收购资产 [2] - 部分公司通过定增收购资产，如中航成飞募资174.39亿元购买航空工业成飞100%股权，赛力斯募资81.64亿元购买超级工厂，国联证券募资294.92亿元购买民生证券99.26%股份 [2] - 参与定增方多为公募等金融机构，少数公司定增股被大股东包揽，如艾比森向控股股东发行股票募资不超过3.60亿元 [3] - 财通基金指出，今年定增市场折扣率和追加比率均低于去年同期，反映市场关注度提升和资金参与热情 [5] IPO融资 - 前11个月共有98家新股上市，同比增长10.1%，合计募资1003.6亿元，同比增长72.9% [6] - 3家新股募资规模超过40亿元，其中华电新能IPO融资181.71亿元，西安奕材募资46.36亿元，中策橡胶募资40.66亿元 [6] - IPO公司主要来自电子、电力设备、机械设备、医药生物、计算机等新兴产业，占比超过八成 [1][6] - 5家公司科创板IPO获得证监会注册，从受理到获得注册同意平均用时154天，显示科创板IPO提速 [6] 可转债融资 - 前11个月共有40只可转债上市，同比下降约三成，合计募资591亿元，同比增长31.8% [1][6] - 募资额增长得益于多个大规模可转债发行，如保利定转募资85亿元，亿纬转债、广核转债、华发定转发行金额均在50亿元左右 [7] - 多家规模较大的可转债等待发行，如特变电工拟募资不超80亿元，青岛银行拟募资不超48亿元 [7] - 部分公司通过发行可转债进行并购重组，如信邦智能收购英迪芯微控股权，阳光诺和收购朗研生命100%股权 [7]

2025年前11月A股IPO市场概览 - 2025年1月至11月，A股市场（上交所、深交所、北交所）共计新增98家上市企业，合计募集资金1003.59亿元 [1] - 从上市板块分布看，主板上市33家企业，创业板上市30家企业，科创板上市12家企业，北交所上市23家企业 [1] 分板块及地区募资情况 - 江苏省上市企业数量最多，达24家，合计募资158.74亿元 [1][2] - 广东省上市19家企业，合计募资176.70亿元，为募资总额最高的省份 [1][2] - 浙江省上市14家企业，合计募资114.30亿元 [1][2] - 上海市上市6家企业，合计募资48.78亿元 [1][3] - 安徽省和山东省各有5家企业上市，分别募资31.53亿元和34.26亿元 [1][3] - 北京市和湖北省各有4家企业上市，福建省和江西省各有3家企业上市，黑龙江省和四川省各有2家企业上市，天津市、陕西省、辽宁省、内蒙古自治区、吉林省、湖南省、河北省各有1家企业上市 [1] 头部募资企业 - 单只个股募资金额排名前五的企业及其募资额分别为：华电新能（181.71亿元）、西安奕材（46.36亿元）、中策橡胶（40.66亿元）、天有为（37.40亿元）、联合动力（36.01亿元） [1] - 头部募资企业地域分布广泛，分别归属于福建省、陕西省、浙江省、黑龙江省、江苏省 [1] 代表性企业上市详情（部分列举） - **江苏省**：德力佳（主板，募资18.67亿元）、联合动力（创业板，募资36.01亿元）、汉邦科技（科创板，募资5.01亿元）、中诚咨询（北交所，募资2.00亿元）等24家企业 [2][4][5] - **广东省**：马可波罗（主板，募资16.43亿元）、南网数字（创业板，募资27.14亿元）、必贝特（科创板，募资16.00亿元）、影石创新（科创板，募资19.38亿元）、南特科技（北交所，募资3.22亿元）等19家企业 [2][4][5] - **浙江省**：中策橡胶（主板，募资40.66亿元）、大明电子（主板，募资5.02亿元）、汉朔科技（创业板，募资11.62亿元）、思看科技（科创板，募资5.69亿元）、锦华新材（北交所，募资6.82亿元）等14家企业 [2][5][6] - **上海市**：道生天合（主板，募资7.89亿元）、友升股份（主板，募资22.38亿元）、云汉芯城（创业板，募资4.40亿元）、巴兰仕（北交所，募资3.45亿元）等6家企业 [3][5] - **其他省份重点企业**：华电新能（福建省，主板，募资181.71亿元）、西安奕材（陕西省，科创板，募资46.36亿元）、天有为（黑龙江省，主板，募资37.40亿元）、威高血净（山东省，主板，募资10.90亿元）、古麒绒材（安徽省，主板，募资6.04亿元）等 [1][5][6]

公司限售股解禁 - 公司约262.51万股限售股份将于2025年12月5日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份占公司总股本比例为0.3% [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为全钢胎占比45.86% 半钢胎占比34.55% 车胎占比8.45% 斜交胎占比6.53% 其他占比4.23% [1] - 截至发稿公司市值为485亿元 [1] 股票交易信息 - 公司股票代码为SH 603049 收盘价为55.48元 [1]

上市情况 - 公司2025年6月5日于上交所主板上市，发行A股87,448,560股，总股本874,485,598股[3] 限售股情况 - 本次2,625,149股网下限售股12月5日上市流通，占比0.30%，限售6个月[2][3][7] - 有限售股变动后为787,037,038股，无限售股为87,448,560股[10] 其他 - 保荐机构对限售股上市流通无异议[11]

发行与股本结构 - 公司2025年6月5日首次公开发行A股87,448,560股，发行后总股本874,485,598股[1] - 有限售条件流通股789,662,187股，无限售条件流通股84,823,411股[1] 限售股情况 - 2025年12月5日2,625,149股限售股上市流通，占比0.30%[1] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[3] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后787,037,038股，无限售条件流通股变动后87,448,560股[8]

股价与交易表现 - 11月25日公司股价微涨0.04%，成交金额为2.12亿元 [1] - 当日融资买入2680.09万元，融资偿还1605.77万元，融资净买入1074.32万元 [1] - 截至11月25日，融资融券余额合计3.06亿元，其中融资余额3.06亿元，占流通市值的6.59% [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为3.83万户，较上一统计期大幅减少46.47% [1] - 同期人均流通持股数量为2217股，较上期显著增加86.82% [1] - 兴全趋势投资混合(LOF)（163402）新进成为第七大流通股东，持股85.62万股 [2] 公司财务与经营概况 - 公司2025年1月至9月实现营业收入336.83亿元 [1] - 同期归母净利润为35.13亿元，同比增长9.30% [1] - A股上市后累计现金分红总额达11.37亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为中策橡胶集团股份有限公司，位于浙江省杭州市钱塘区1号大街1号 [1] - 公司成立于1992年6月12日，于2025年6月5日上市 [1] - 主营业务为轮胎、橡胶制品的加工与制造 [1]

公司信息披露政策 - 公司为确保信息披露的公平性原则，将在定期报告中统一披露股东数量信息 [2]

公司运营状况 - 公司及子公司无逾期担保情况 [1]

公司财务与担保情况 - 公司为子公司及其他子公司间提供担保总额约为15.95亿元人民币 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的9.13% [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中全钢胎占比最高，为45.86% [1] - 半钢胎业务收入占比为34.55% [1] - 车胎和斜交胎业务收入占比分别为8.45%和6.53% [1] - 其他业务收入占比为4.23% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为495亿元 [1]

担保情况 - 为杭州中策清泉实业有限公司提供20000万元连带责任保证担保[2][5][9] - 实际担保额度（含本次）为50000万元[2] - 授权在720675万元范围内为子公司提供担保，期限2025年1月1日至12月31日[6] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额159543.27万元，占最近一期经审计净资产比例9.13%[3][12] - 杭州中策清泉实业有限公司2025年9月30日净利润18910.99万元[8] - 杭州中策清泉实业有限公司2024年12月31日净利润16836.49万元[8]