| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于"鹿山转债" 预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开 发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果， 公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率 设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上交所"自律监管决 ...

公司经营情况 - 2024 年第一季度，公司实现营业收入 5.56 亿元，同比下降 21.37%，归属于上市公司股东净利润为 2493.94 万元，实现扭亏为盈 [2] - 热熔胶膜近三年出货量分别为 5633.59 万平方米、11845.65 万平方米、21742.93 万平方米，保持较快增长速度；功能性聚烯烃热熔胶粒近三年出货量分别为 60523.93 吨、73363.25 吨、81782.81 吨，保持稳定增长速度，2024 年两者出货量仍将持续增长 [2] 市场机遇与发展战略 - 2024 年，公司将把握全球“双碳”战略与能源结构转型机遇，提升太阳能电池封装胶膜市场占有率；OCA 光学胶膜做好量产准备并开展市场推广；加大锂电池/固态锂电池与氢能源燃料电池领域功能新材料开发与推广应用 [3] 行业发展趋势 - 预计到 2030 年全球光伏新增装机将达 512 - 587GW，呈现高速发展趋势，2024 年太阳能电池封装胶膜需求量预计相应增长 [3] 研发进展 - N 型 TOPCon 双玻和单玻组件封装方案已批量使用 [3] - N 型 HJT 封装胶膜在组件厂家持续出货，推出封装承载一体胶膜及 IFC 承载膜用于无主栅组件，正在知名 HJT 组件厂家进行测试 [3] - 背接触式电池（XBC）组件封装胶膜已完成测试并准备量产 [3] - UV 转光胶膜已批量出货，能使 HJT 组件的 CTM 功率提升 2% [3] - 在钙钛矿电池方面，推出热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶，热塑性聚烯烃封装胶膜可实现低温快速封装，能延长钙钛矿组件使用寿命 [3][4] 产能建设 - 截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能电池封装胶膜产能 4 亿平方米/年，功能性聚烯烃热熔胶粒产能 12 万吨/年 [5] 海外工厂建设 - 马来西亚工厂项目分两期进行，第一期 3 条光伏组件用高性能胶膜生产线和 4 条功能性聚烯烃热熔胶生产线进入安装调试阶段，预计 7 月逐步投产 [7] 原材料库存政策 - 随着 EVA 原料国产化进程加快，供需关系缓解，预计未来 EVA 价格稳定，公司会提高库存周转效率 [7]

经核查，公司第五届董事会独立董事龚凯颂、容敏智的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州鹿山新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚凯颂、容敏 智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广州鹿山新材料股份有限公司，中文简称为鹿山新材[15] 公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币-86,309,851.97元，母公司可供分配利润为人民币342,541,432.01元[4] - 公司2023年度营业收入为2950571492.58元，同比增长12.69%[17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-86309851.97元，同比下降215.33%[17] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-154844153.57元[17] - 公司2023年度总资产为2740270374.42元，同比增长9.89%[17] - 公司2023年度基本每股收益为-0.94元，同比下降208.05%[17] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.15%[17] 产品信息 - 公司主要产品包括复合建材热熔胶、油气管道热熔胶、高阻隔包装热熔胶等[10] - 公司产品应用领域涵盖太阳能电池封装胶膜、热塑型光学透明胶膜等[13] 市场发展与战略 - 公司2023年度销售规模及产能提升，新产品研发、市场推广与营销投入增加[18] - 公司2023年度财务费用增加，银行借款增加导致财务费用上升[18] 产能情况 - 公司太阳能电池封装胶膜形成4亿平方米/年的产能，功能性聚烯烃热熔胶粒形成12万吨/年的产能[24] 技术创新 - 公司持续优化和迭代太阳能电池封装胶膜技术，研发的黑色组件用高反射黑色胶膜已向知名企业批量供货[25] - 公司推出了热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶，热塑性聚烯烃封装胶膜已达到量产水平[26] 市场前景 - 2023年中国光伏市场规模保持良好发展态势，2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW[32] 环保与社会责任 - 公司在2023年年度报告中披露了减少碳排放的措施和效果，减少排放二氧化碳当量达到了1,804吨[165] - 公司在2023年年度报告中透露了社会责任工作情况，对外捐赠和公益项目总投入为5万元[167]

环境、社会与治理（ESG）报告 鹿山新材 2023 电话: 020-82266168 邮箱:lushan@cnlushan.com 网址：http://www.cnlushan.com 地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于鹿山 | 07 | | 年度关键绩效 | 13 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 15 | | --- | --- | | ESG治理与管理 | 17 | | 利益相关方参与 | 18 | | 重要性议题分析 | 19 | 01 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳运营，绿色发展 | | | 环境安全管理 | 23 | | 绿色生产运营 | 26 | | 防范化学污染 | 31 | | 优化资源管理 | 31 | | 促进循环经济 | 35 | | 应对气候变化 | 36 | | 生物多样性保护 | 36 | 社会篇 坚持创新，向美而行 02 | 践行产品责任 | 39 | | --- | --- | | 保护知识产权 | 44 | | 打造责任供应链 ...

公司代码：603051 公司简称：鹿山新材 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第四季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表： | 主要产品 | 2022 | 年第四季度 平均售价 | 2023 年第三季 度平均售价 | | 2023 年第四季 度平均售价 | 同比变动 | 环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10107 号 广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10107 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称鹿山新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山 新材"）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币 36,500.00 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日， 本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金 人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基 金公司等金融机构 （一） 委托理财目的 ● 委托理财金额：不超过人民币 4 亿元（含本数），在额度范围内资金可 循环滚动使用 ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品 ● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、 ...