广州鹿山新材料股份有限公司董事会 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公 开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 8,500 万元及公开发行可转换公司债 券部分暂时闲置募集资金不超过 28,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2024-027）。 在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的金额为 5,000 万元，使用公开发行可转换公司债券部分暂 时闲置募集资金补充流动资金的金额为 28,000 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置 募集资金 5,000 万元和 28,000 万元全部归还 ...

文章核心观点 - 截至2025年3月28日收盘鹿山新材股价下跌，本周有价格波动，同时公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，部分限售股上市流通 [1] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘鹿山新材报收于25.12元较上周的25.87元下跌2.9% [1] - 本周3月26日盘中最高价报26.63元3月24日盘中最低价报24.03元 [1] - 鹿山新材当前最新总市值26.19亿元在化学制品板块市值排名135/166在两市A股市值排名4374/5140 [1] 公司公告 可转债转股情况 - 截至2025年3月31日累计共有2.69092亿元“鹿山转债”转换为公司股票形成股份数量为11730353股占转股前公司已发行股份总额的12.57% [1] - 尚未转股的可转债金额为2.54908亿元占可转债发行总量的48.65% [1] - 2025年1月1日至2025年3月31日期间累计共有3000元“鹿山转债”转换成公司股票形成股份数量为129股 [1] 可转债发行情况 - 公司于2023年3月27日公开发行可转债524万张发行价格为每张100元募集资金总额为5.24亿元期限6年 [1] 转股相关信息 - 可转债自2023年10月9日起可转换为公司股份转股期至2029年3月26日初始转股价格为59.08元/股 [1] - 因公司实施2022年度权益分派、触发转股价格修正条款及部分限制性股票回购注销转股价格调整为22.93元/股 [1] 限售股上市流通情况 - 自2025年3月25日起公司首次公开发行限售股合计43070895股上市流通 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计共有人民币269,092,000元"鹿山转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为11,730,353股，占可转债转股前公司已发行股份总额（93,319,000股）的12.57% [1] - 尚未转股的可转债金额为人民币254,908,000元，占可转债发行总量的48.65% [1] - 2025年第一季度（1月1日至3月31日）仅有人民币3,000元"鹿山转债"转股，形成129股，占比0.0001% [1][3] 可转债发行与调整 - 公司于2023年3月27日公开发行可转债5,240,000张，每张面值100元，募集资金总额52,400万元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.40%至第六年3.00%） [1] - 可转债于2023年4月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鹿山转债"，代码"113668" [2] - 转股期自2023年10月9日开始，初始转股价为58.68元/股，后经两次下调至22.93元/股（2024年7月22日修正为22.98元/股，2024年9月10日调整为22.93元/股） [2][3] 股本变动 - 截至2025年3月31日，公司总股本为104,623,153股，较2024年12月31日增加129股（全部来自可转债转股） [4] - 2025年3月25日起，公司首次公开发行限售股43,070,895股上市流通 [4]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]88 号"文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"鹿山转债"，债券代码"113668"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"鹿山转 债"自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因 此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/ ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"2025年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 3 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 3 月 27 日开始支付自 2024 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26 日期间的利息。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、 可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 43,070,895 股。 本次股票上市流通总数为 43,070,895 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 25 日。 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号）核准，经上海证券交易所同意， 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山新材"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,300.30万股，并于2022年3月25 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为9,201.00万股，其中 有限售条件流通股6,900.7 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股2300.30万股，发行后总股本9201.00万股[1] - 2022年11月3日总股本增至9331.90万股[4] - 2024年9月5日总股本变为104623153股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股43070895股，占总股本41.17%，2025年3月25日起流通[2] - 广州市鹿山信息咨询有限公司持有限售股2334464股，占比2.23%[15] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股43432095股，变动后为361200股[16] - 变动前无限售条件流通股61191058股，变动后为104261953股[16] 其他 - 2023年3月27日公开发行5.24亿元可转换公司债券，截至2025年3月18日，269092000元转债转股，形成股份11730353股[4] - 控股股东等股东作出股份锁定及减持相关承诺[5][8][10]

担保情况 - 为江苏鹿山担保本金30,000万元，已担保余额22,324.66万元[2] - 2024 - 2025年为江苏鹿山两笔共30,000万元担保[5] - 公司经审议对外担保额度26亿元，占净资产197.63%[2][19] 授信额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超38亿，担保不超26亿[3][4] 江苏鹿山情况 - 2012年成立，注册资本和实收资本均为30,000万元[6] - 2024年9月30日总资产157,871.59万元，净资产81,335.35万元[9] - 2024年1 - 9月净利润 - 2,389.46万元，营收100,130.59万元[9] - 2024年9月30日资产负债率48.48%[9] 其他 - 公司无逾期对外担保情况[2][19]

第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 大宗商品期货期权套期保值业务（以下简称"期货期权套保业务"），防范交易风险， 确保公司期货期权套保资金安全，加强对公司期货期权套保业务的监督管理，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司开展期货期权套保业务的目标是：合理运用金融市场工具，积极 管理公司面临的大宗商品价格风险，有效降低因大宗商品价格波动导致的公司利润波 动，保障公司业务的相对稳定运营。 第三条 公司开展期货期权套保业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并始终贯彻以下基本方针： （一）坚持合规操作。严格遵守国家与期货期权套保业务和金融衍生品业务相关 的法律、法规及交易所规则；若涉及境外交易，还应遵守适用的境外相关法律及交易 所规则，确保操作合规。 （二）严守套期保值的原则。公司开展期货期权套保业务的品种应当仅限于与公 司生产经营相关的产品、原材料等，并仅为业务保值使用合适的避险工具，不以 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用自 有资金开展商品期货期权套期保值业务（以下简称"套保业务"）。具体内容如 下： 一、开展套保业务的背景和必要性 公司主营业务为初级形态塑料及合成树脂制造，主要原材料包括聚丙烯、聚 乙烯等。由于原材料价格波动较大，公司及控股子公司的经营业绩容易受到不利 影响，进而带来较大的经营风险。 为应对原材料价格波动带来的不确定性，公司及控股子公司计划利用期货、 期权（包括场内和场外）等金融工具开展套期保值业务。通过套期保值，公司可 以充分利用期货和期权市场的价格发现、风险对冲及避险保值功能，有效控制市 场风险。此举旨在规避或减少因原材料价格不利变动导致的潜在损失，降低对企 业正常生产经营的负面影响，并提升公司整体抵御风险的能力，确保经营的稳定 性和可持续性。 二、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产经营涉及的主要原材料聚乙烯、聚丙烯等属于大宗原材料，易受宏 观经济形势、产业供需等因素影响呈现较大波动。为合理规避原材料价格波动对 公司生产经营造成的潜在风险，充分 ...