股东大会信息 - 2025年4月8日14:00在上海分公司会议室召开2024年年度股东大会，有网络和现场投票[3] - 参加股东大会股东及代表64名，代表股份22,439,361股，占38.9734%[5] - 中小投资者61名，代表股份3,214,398股，占5.5829%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意股数22,269,961股，占99.2451%[8] - 《公司2025年度财务预算报告》议案同意股数22,268,561股，占99.2388%[12] - 《公司董事2025年度薪酬方案》中小投资者同意股数3,043,598股，占94.6864%[18] - 《公司监事2025年度薪酬方案》中小投资者同意股数3,043,098股，占94.6709%[20] - 《续聘2025年度外部审计机构》中小投资者同意股数3,044,398股，占94.7113%[23] - 《使用部分闲置自有资金购买理财产品》议案获通过，同意22,264,861股，占99.2223%[25][26] - 《2024年度利润分配方案》议案获通过，同意22,263,961股，占99.2183%[27][29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为64人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为22,439,361股，占比38.9734%[4] - 有表决权股份总数为57,576,030股[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意票22,269,961，比例99.2451%[9] - 《公司2025年度财务预算报告》议案同意票22,268,561，比例99.2388%[11] - 《公司董事2025年度薪酬方案》议案同意票22,268,561，比例99.2388%[13] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案同意票22,268,061，比例99.2366%[13] - 《续聘2025年度外部审计机构》议案同意票22,269,361，比例99.2424%[14] - 《使用部分闲置自有资金购买理财产品》议案同意票22,264,861，比例99.2223%[14] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票19,224,963，比例100%[17] - 持股1%-5%普通股股东同意票2,171,390，比例100%[17] - 持股1%以下普通股股东同意票867,608，比例83.1832%[17] 其他信息 - 2024年年度股东大会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[20] - 见证律师为彭瑶、兰懿得[20] - 公告发布时间为2025年4月9日[21]

文章核心观点 天津金海通半导体设备股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议安排、须知及多项议案，还展示2024年度财务决算、董事会和监事会工作等情况，为股东决策提供依据[3][8][22]。 会议安排 - 股东报到登记、入场时间为2025年4月8日13:00 - 14:00，召开时间为同日14:00，地点在上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室，网络投票时间为2025年4月8日[3]。 - 召集人为董事会，主持人为董事长崔学峰先生，参会人员包括股权登记日股东或其授权代表、公司董监高、见证律师及其他人员，股权登记日为2025年4月1日[3]。 会议议程 - 主持人宣布会议开始，介绍议程及须知，报告现场出席股东及代表股份数，介绍到会人员，推选计票人、监票人[4][5]。 - 与会股东审议多项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》，股东发言及公司人员答疑，现场投票表决，统计现场及合并表决结果，签署决议及记录，见证律师宣读法律意见书，主持人宣布会议结束[6]。 会议须知 - 公司证券事务部负责会议相关事宜，股东或代表依法享有权利，发言应围绕议案，无关问题主持人有权拒绝回答，表决开始后不再安排发言[7]。 - 会议采用现场与网络投票结合方式，议案为非累积投票，表决票填写要求明确，参会人员应维护秩序，结束后有序离场[8]。 议案内容 财务相关 - 《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》已通过相关会议审议，提交股东大会[9][10]。 - 《公司2024年度利润分配方案》拟以总股本扣减回购专用证券账户股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），不转增股本、不送红股，已通过相关会议审议[20]。 工作汇报 - 《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》已通过相关会议审议，提交股东大会[11][12]。 薪酬方案 - 公司董事2025年度除岗位薪酬外无董事薪酬，独立董事固定津贴8万元（税前）按月发放；监事2025年度薪酬同岗位薪酬，无额外监事薪酬，均已通过相关会议审议[13][14]。 其他 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，已通过相关会议审议[14]。 - 拟使用不超5亿元闲置自有资金购买理财产品，授权总经理决策，期限12个月，已通过相关会议审议[18]。 2024年度财务决算报告 主营业务分析 - 实现营业收入4.07亿元，同比增加17.12%；净利润7848.15万元，同比减少7.44%；销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等有不同程度变动[22]。 - 分行业、产品、地区、销售模式来看，半导体设备制造为主要行业，测试分选机为主要产品，境内销售和直销模式占比高[24][26]。 资产负债情况分析 - 交易性金融资产全部赎回，应收账款、应收款项融资等项目因不同原因有增减变动[28]。 2024年度董事会工作报告 总体经营情况 - 实现营业收入4.07亿元，增长17.12%；净利润7848.15万元，减少7.44%；净资产13.16亿元，下降5.91%[30]。 - 产品持续升级，新增测试分选功能，部分产品量产或验证，通过对外投资布局技术方向；市场持续创新，加大推广力度，提升海外服务能力[31]。 董事会运作情况 - 董事会有9名董事，含3名独立董事，设四个专门委员会并制定议事规则[31]。 - 召开多次会议，审议多项议案，执行股东大会决议，各专门委员会履职，独立董事发挥作用，做好信息披露和投资者关系管理[32][36][39]。 2025年工作任务 - 完善治理结构，提升决策和管理水平，加强董事培训，履行信息披露义务，做好投资者关系管理[40]。 2024年度监事会工作报告 会议召开情况 - 召开多次会议，审议多项议案[40][41]。 对公司事项意见 - 认为董事会运作规范，决策科学，财务体系健全，募集资金使用合规，内部控制有效，信息披露完善，无违规担保和资金占用情况[42][43][44]。 2025年工作计划 - 履行职责，督促公司规范运作，加强自身学习，推动公司发展[44]。 2024年度独立董事述职报告 - 公司3位独立董事勤勉尽责，编制述职报告提交股东大会，具体内容详见上交所网站披露文件[44][45]。

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股东报到登记、入场时间为2025年4月8日13:00 - 14:00，召开时间为14:00[4] - 网络投票时间为2025年4月8日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年4月1日[5] - 会议审议议案包括2024年年度报告及其摘要等10项议案[3][7] 财务数据 - 2024年度公司实现营业收入4.07亿元，较上年增长17.12%[61] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7848.15万元，较上年减少7.44%[61] - 2024年末公司总资产为15.99亿元，较上年末增长0.86%[61] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元，较上年末下降5.91%[61] - 2024年主营业务收入4.03亿元，较上年同期增加16.27%[54] - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利1.70元（含税），拟合计派发的现金分红总金额为990.51万元（含税）[45] - 销售费用3262.53万元，较上年同期增加41.35%[52] - 经营活动产生的现金流量净额5898.61万元，较上年同期增加221.97%[52] - 投资活动产生的现金流量净额3104.27万元，较上年同期增加115.81%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额 -12967.13万元，较上年同期减少118.22%[52] - 应收账款34222.55万元，较上期增加40.27%[56] - 应收款项融资2312.27万元，较上期增加336.05%[56] - 交易性金融资产期末全部赎回，较上期减少100.00%[56] - 长期股权投资等均为新增，较上期增加100.00%[56] - 2024年公司在建工程金额为1.11亿元，占比6.97%[58] - 2024年公司短期借款2954.21万元，占比1.85%[58] - 2024年公司应付账款1.10亿元，占比6.91%[58] - 2024年公司合同负债842.78万元，占比0.53%[58] 公司决策 - 公司拟使用最高额度不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品，授权期限12个月[41] - 2025年独立董事津贴标准为人民币8万元（税前），按月平均发放[32] 公司治理 - 2024年公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名[64] - 2024年度公司共召开了9次董事会[65] - 2024年公司召开3次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[69] - 2024年战略委员会召开1次会议、审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[70] - 2024年召开3次独立董事专门会议[71] - 2024年公司召开6次监事会，程序符合规定[76] 未来展望 - 2025年董事会将从日常工作、信息披露、投资者关系管理等方面开展工作[73] - 2025年公司监事会将继续督促公司规范运作，维护投资者权益[82]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5][10] 报告的核心观点 - 2024年半导体行业下游景气度边际复苏，封装和测试设备领域企稳，EXCEED - 9000系列产品收入比重提升，公司营收增长但归母净利润受股份支付影响有所波动，剔除影响后净利润同比增长 [2][3] - 公司持续推进产品创新和技术升级，拓展全球市场，加大研发投入，募投项目有序推进，“马来西亚生产运营中心”已启用 [4] - 公司积极进行产业及技术战略布局，参股投资4家公司，涉及半导体不同领域 [5][9] - 预计公司2025 - 2027年收入和归母净利润持续增长，当前股价对应各年PE分别为23倍、16倍、12倍 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 最新收盘价78.50元，总股本0.60亿股，流通股本0.42亿股，总市值47亿元，流通市值33亿元，52周内最高/最低价91.99 / 55.70元，资产负债率11.7%，市盈率53.40，第一大股东崔学峰 [7] 盈利预测和财务指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|407|702|932|1182| |增长率(%)|17.12|72.66|32.75|26.82| |EBITDA（百万元）|90.30|232.72|340.99|452.65| |归属母公司净利润（百万元）|78.48|203.17|300.05|401.94| |增长率(%)|-7.44|158.88|47.68|33.96| |EPS(元/股)|1.31|3.39|5.00|6.70| |市盈率（P/E）|60.01|23.18|15.70|11.72| |市净率（P/B）|3.58|3.15|2.68|2.23| |EV/EBITDA|42.36|18.78|12.64|9.33|[12] 财务报表和主要财务比率 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|407|702|932|1182| |营业成本（百万元）|214|353|460|573| |税金及附加（百万元）|3|5|7|9| |销售费用（百万元）|33|42|50|61| |管理费用（百万元）|31|37|41|51| |研发费用（百万元）|42|56|69|82| |财务费用（百万元）|-4|-12|-8|-10| |资产减值损失（百万元）|-6|-7|-7|-7| |营业利润（百万元）|85|219|322|432| |利润总额（百万元）|85|218|322|432| |所得税（百万元）|6|15|22|30| |净利润（百万元）|78|203|300|402| |归母净利润（百万元）|78|203|300|402| |每股收益（元）|1.31|3.39|5.00|6.70| |货币资金（百万元）|534|375|435|525| |应收票据及应收账款（百万元）|351|551|754|933| |预付款项（百万元）|1|4|4|6| |存货（百万元）|293|559|670|864| |流动资产合计（百万元）|1215|1530|1925|2399| |固定资产（百万元）|82|148|171|176| |在建工程（百万元）|111|47|21|10| |无形资产（百万元）|94|87|79|72| |非流动资产合计（百万元）|384|376|369|357| |资产总计（百万元）|1599|1907|2293|2756| |短期借款（百万元）|30|30|30|30| |应付票据及应付账款（百万元）|160|270|348|435| |其他流动负债（百万元）|75|93|139|161| |流动负债合计（百万元）|264|392|517|626| |其他（百万元）|18|20|20|22| |非流动负债合计（百万元）|18|20|20|22| |负债合计（百万元）|282|412|536|648| |股本（百万元）|60|60|60|60| |资本公积金（百万元）|928|928|928|928| |未分配利润（百万元）|438|586|803|1094| |少数股东权益（百万元）|0|0|0|0| |其他（百万元）|-110|-79|-34|26| |所有者权益合计（百万元）|1316|1495|1757|2108| |成长能力 - 营业收入增长率(%)|17.1|72.7|32.8|26.8| |成长能力 - 营业利润增长率(%)|-8.5|157.3|47.5|34.1| |成长能力 - 归属于母公司净利润增长率(%)|-7.4|158.9|47.7|34.0| |获利能力 - 毛利率(%)|47.5|49.7|50.7|51.5| |获利能力 - 净利率(%)|19.3|28.9|32.2|34.0| |获利能力 - ROE(%)|6.0|13.6|17.1|19.1| |获利能力 - ROIC(%)|5.1|12.5|16.3|18.3| |偿债能力 - 资产负债率(%)|17.7|21.6|23.4|23.5| |偿债能力 - 流动比率|4.59|3.90|3.73|3.83| |营运能力 - 应收账款周转率|1.39|1.61|1.48|1.45| |营运能力 - 存货周转率|0.68|0.83|0.75|0.75| |营运能力 - 总资产周转率|0.26|0.40|0.44|0.47| |每股指标 - 每股收益（元）|1.31|3.39|5.00|6.70| |每股指标 - 每股净资产（元）|21.94|24.91|29.28|35.13| |估值比率 - PE|60.01|23.18|15.70|11.72| |估值比率 - PB|3.58|3.15|2.68|2.23| |现金流量表 - 净利润（百万元）|78|203|300|402| |现金流量表 - 折旧和摊销（百万元）|15|27|27|30| |现金流量表 - 营运资本变动（百万元）|-39|-365|-227|-291| |现金流量表 - 其他（百万元）|4|14|10|8| |现金流量表 - 经营活动现金流净额（百万元）|59|-121|110|149| |现金流量表 - 资本开支（百万元）|-92|-19|-19|-19| |现金流量表 - 其他（百万元）|123|5|8|10| |现金流量表 - 投资活动现金流净额（百万元）|31|-14|-12|-10| |现金流量表 - 股权融资（百万元）|0|0|0|0| |现金流量表 - 债务融资（百万元）|30|2|0|2| |现金流量表 - 其他（百万元）|-159|-27|-39|-52| |现金流量表 - 筹资活动现金流净额（百万元）|-130|-25|-39|-50| |现金流量表 - 现金及现金等价物净增加额（百万元）|-39|-159|60|90|[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议9次等[5] - 2024年举办3次业绩说明会[7] 投资与交易 - 2024年7月终止2800万元私募基金投资及关联交易[9] - 2024年8月拟1999.438万元受让猎奇智能部分注册资本[9] - 2024年12月拟500万元认购鑫益邦半导体新增注册资本[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制自我评价报告》[12] 其他事项 - 2024年续聘外部审计机构容诚所[12] - 2024年董事等薪酬按标准发放[13] - 2024年员工持股计划按规定制定[14][15] - 2024年关联交易表决程序合规[11] - 2024年无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年无被收购相关决策及措施[11] - 2024年无特殊会计政策等变更情况[13] - 预计2025年与关联人发生日常关联交易[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用75万元，年报60万，内控15万[7] 审计机构数据 - 上年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券报告781人[2] - 2023年业务收入287224.60万元，审计274873.42万元，证券期货149856.80万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户394家，收费48840.19万元，同行业282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[4] - 近三年受监管措施14次、自律6次、纪律2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管21次等[4] 人员情况 - 项目合伙人蔡如笑等近三年分别为5家、7家上市公司服务[5] - 质量复核人潘汝彬近三年签署或复核多家审计报告[5]

会议与议案 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开[2] - 多项议案表决9票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10] - 拟于2025年4月8日召开2024年年度股东大会[22] 薪酬与审计 - 2025年度独立董事固定津贴8万元（税前）按月发放[9] - 2025年度高级管理人员薪酬同岗位薪酬[11] - 拟续聘容诚所作为2025年度外部审计机构[16] 资金运用 - 拟使用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[18] 业绩与分红 - 2024年度计提减值准备16,602,289.07元[19] - 2024年度归母净利润78,481,491.79元[20] - 截至2024年底母公司可供分配利润441,139,393.32元[20] - 拟每10股派现1.70元，分红9,905,089.10元（含税）[20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1500.00万股，每股发行价58.58元，募资总额87870.00万元，净额74681.19万元[2] 业绩总结 - 2024年公司营业收入4.07亿元，同比增长17.12%[11] - 2024年公司归母净利润7848.15万元，同比减少7.44%，剔除影响后增长3.86%[11] - 2024年末公司总资产15.99亿元，同比增长0.86%，归母净资产13.16亿元，同比下降5.91%[11] 合规情况 - 保荐机构于2025年3月10 - 14日对公司现场检查[3] - 公司治理、内控、信披等制度有效执行，无违规占用资金等情况[5][7][8][10]

募集资金情况 - 2023年2月公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，募集资金总额8.787亿元，净额7.468119亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.415683亿元，账户余额3.209876亿元[2] - 截至2024年12月31日，投入募投项目金额累计3.979968亿元，预先投入置换金额累计4357.16万元，利息及投资收益累计1574.41万元[4] 资金存储与管理 - 2024年12月注销上海银行天津华苑支行余额为0的专户并终止监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，在浦发、上海、中信银行存储余额分别为2.776927亿元、4050.99万元、278.50万元，合计3.209876亿元[8] - 2023年3月同意用不超7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年3月同意用不超3.9亿元闲置资金现金管理，期限12个月[13] 资金使用情况 - 2024年用闲置资金买海通证券产品5000万元，年化收益率1.00%，收益249315元[14] - 2024年多次买浦发银行天津科技支行产品，如1月10日投入2.07亿元，年化收益率2.43%，收益400200元[14] - 2024年多次买上海银行天津华苑支行产品，如1月11日投入4400万元，年化收益率2.20%，收益108734.25元[14] 项目投资情况 - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目承诺投资43615.04万元，本年度投入7850.45万元，累计投入17135.13万元，进度39.29%，预计2026年10月达预定状态[29] - 年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目承诺投资11066.15万元，本年度投入250.21万元，累计投入6908.70万元，进度62.43%，延期至2025年11月达预定状态[29][32] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，本年度投入20000.00万元，累计投入20113.00万元，进度100.57%[29] 其他情况 - 2023年7月20日募集资金账户收到上海银行误退回2687230元用于日常经营[19] - 截至2023年12月31日募集资金用于开立银行承兑汇票保证金余额5733637元[19] - 2024年5月13日误转30万元至子公司，5月20 - 21日归还[20] - 公司募集资金使用及管理曾不规范，已整改[22] - 公司正论证年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目后续实施事项[33]