北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信证券股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信证券股份有限公司 （以下称"公司"、"主承销商"或"中信证券"）的委托，依据《证券发行与 承销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开发行 证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规范 性文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及公司与本所签订的协议，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就浙江众鑫环保科技集团 股份有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票（以下称"本次战略配售"）有关 的投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负 责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网 下发行均通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办 法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者 资质以及市场情况后综合确定，主要包括： （1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业； （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基 1 金或其下属企业。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 1 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2924号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股25,559,700股，约占发行后发行人总股本的比例为 25.00%。本次发行初始战略配售数量为5,111,940股，占本次发行数量的20.00%， 最终战略配售数量与初始战略配售数 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2924 号文同意注册。《浙江众鑫环保 科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. （浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 1-1-1 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 致投资者的声明 公司是一家专业从事自然降解植物纤维模塑产品研发、生产和销售的高新 技术企业。在全球限塑、禁塑及"双碳"持续发展的大背景下，公司抓住绿色 环保餐饮具发 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 37 | | 3 | 审阅报告 | 168 | | ব | 内部控制紧证报告 | 189 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 201 | | 6 | 法律意见书 | 213 | | 7 | 律师工作报告 | ર I 0 | | 8 | 发行人公司章程(草案) | 630 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 679 | 招股意向书附录 中信证券股份有限公司 关于 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年八月 1 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受浙江众鑫环保科技集团 ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2924 号 关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

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浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿） 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. （浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...