本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-023 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,071,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 71.4712 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席 1 人； 在任董事 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-022 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 2024年11月30日 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年11月06日，公司通过中信证券股份有限公司以闲置募集资金人民币 500万元购买了"节节升利系列3586期收益凭证产品（本金保障型收益凭证）" 的理财产品。具体内容详见公司于2024年11月08日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体 情况如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“持有”评级 [5] 报告的核心观点 - 全球环保趋势下纸浆模塑行业需求增长，中国是主要供给国，行业集中度低但餐饮和精工包装类细分领域集中 [4] - 众鑫股份作为纸浆模塑领军企业，客户结构优、成本优势稳固、产能建设领先，受益于行业发展，成长可期 [3][5] 根据相关目录分别进行总结 众鑫股份：纸浆模塑领军企业 - 公司聚焦自然降解植物纤维模塑产品，主要产品为纸浆模塑餐饮具，营收占比超97%，2022年全球市占率约16%，全国产量占比20% [3][66] - 2023年营收13.26亿元，同比+0.8%，2019 - 2023年CAGR为24.3%；归母净利润2.31亿元，同比+21.5%，2019 - 2023年CAGR为20.2%；24Q1 - 3营收11.48亿元，同比+19.4%，归母净利润2.36亿元，同比+49% [68] - 公司股权集中，实控人滕步彬及其一致行动人李文虎合计持股约54%，拥有8个全资子公司，高管团队经验丰富 [89] 行业空间广阔，龙头份额领先 - 纸浆模塑产品分一次性餐饮具、精品工业包装和普通工业包装三类，2022年全球市场规模51.11亿美元，食品包装和餐饮具占比高 [119][122] - 需求端：全球环保趋势下，禁塑限塑政策推动行业发展，预计2023 - 2030年CAGR达7.6%，纸浆模塑在环保性与性价比方面优势突出 [4] - 供给端：中国是主要供给国，2022年产能占全球40.5%，出口量持续增长，2024年1 - 8月同比+79.4%；行业集中度低，但餐饮和精工包装类细分领域CR5分别为50%和75% [4] 公司：规模盈利优势突出 - 客户结构优，主要客户为国际头部包装供应商，前五大客户占比由2019年58.7%降至2023年39.3%，内外销毛利率差异小，均超25% [5][196] - 近原料产地，主要原材料蔗渣浆、竹浆供应稳定，公司主生产基地广西甘蔗产量大，成本优势显著 [5] - 产能扩张，总产能12.37万吨领先，募投项目扩产，加快泰国工厂建设，力争25Q1投产 [5] 盈利预测与投资建议 - 预计2024 - 2026年收入增速分别为30%、24%、20%，归母净利增速分别为46%、19%、17% [5] - 采用可比公司估值法，2024年可比公司平均PE为20倍，首次覆盖给予“持有”评级 [5]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 一、会议须知 01 | | --- | | 二、会议议程 03 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 | | 理工商变更登记的议案 04 | | 议案二：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 05 | | 议案三：关于增加 2024 年度申请银行授信额度的议案 08 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 12 | 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特 制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。 1 一项，并以"√"表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为"弃权"。 六、大会的计票程序。 请符合本次会议出席资格的相关人员准时 ...

募集资金情况 - 公开发行2555.97万股，发行价26.5元/股，募资总额67733.21万元，净额57075.44万元[2] - 拟用募资置换预先投入及已付发行费自筹资金21290.87万元[2] 项目投资与募资投入 - 崇左众鑫一期总投资68188.40万元，拟投入募资38000.00万元[4] - 来宾众鑫一期总投资40462.15万元，拟投入募资14075.44万元[4] - 研发中心建设项目总投资15175.89万元，拟投入募资5000.00万元[4] 自筹资金投入与置换比例 - 截至2024年9月30日，自筹资金预先投入募投项目21280.28万元[6] - 崇左众鑫一期拟置换资金占比53.44%[7] - 来宾众鑫一期拟置换资金占比6.79%[7] - 研发中心建设项目拟置换资金占比0.37%[8] 发行费用 - 本次募资发行费用合计10657.77万元，自筹资金预先支付10.59万元[9]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2024年11月14日召开，3名监事均出席[2] 提名议案 - 提名胡旭翠、宋清福为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[2][3] 资金议案 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[4][5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在浙江众鑫环保科技集团股份有限公司连续任职未超六年[5]

(一 )《 ; ,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); (九 )《 (理 )和 (如 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成[1] - 2024年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[1] - 2024年11月14日召开第一届监事会第十四次会议，提名2名非职工代表监事候选人[4] - 2024年11月2日召开职工代表大会，选举1名职工代表监事[5] - 第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年[6] 人员任职 - 滕步彬2021年12月至今任公司董事长兼总经理[10] - 季文虎2021年12月至今任公司董事兼副总经理[11] - 程明2021年12月至今任公司董事兼董事会秘书[12] - 宋锐2021年12月至今任公司董事，2022年1月至今任公司副总经理[13] - 滕步相2023年3月至今任公司董事[15] - 有人2019年5月至今就职于公司任董事会秘书，2021年8月至今任副总经理[19] - 胡旭翠2015年4月至今任公司采购管理部经理[21] - 宋清福2017年10月至今任广西华宝副总经理，2021年12月至今任公司监事兼总经理助理[22] 人员履历 - 有人2008年10月至2019年2月就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司[19] - 廖文锋2007年至2010年就职于华统集团有限公司，2021年4月至2024年4月就职于嘉兴景焱智能装备技术有限公司[20] - 胡旭翠2003年6月至2008年2月自主创业[21] - 宋清福1991年7月至2004年7月就职于浑江造纸厂[22]