公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票已完成 相关承销总结及文件已获上海证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行的具体情况详见公司同日披露的发行情况报告书及相关文件 [1]

冰雪经济概念股市场表现 - 大连圣亚和雪人集团股价涨停 晶雪节能股价上涨超过13% 长白山股价上涨超过7% [1] - 冰山冷热和西域旅游等多只股票涨幅超过5% [1] 冰雪旅游市场热度提升 - 全国多地滑雪场比去年提前半个月开板 带动冰雪游市场热度显著提升 [1] - 滑雪场所在地区酒店预订量环比增长50%至70% [1] 主要滑雪场提前开板及预订情况 - 可可托海国际滑雪度假区开板后一周 当地富蕴县酒店订单环比增长51.6% [2] - 河北崇礼万龙滑雪场比去年提前半个多月开板 未来三个月内当地酒店订单同比增长243% [2] - 吉林北大湖滑雪场开放试滑后一周 度假区酒店订单量环比增长超70% 同比增长133% [2] 冰雪旅游相关搜索量激增 - 10月中旬以来“室外滑雪场”搜索量同比上涨近900% 可可托海滑雪度假区搜索量上涨279% [2] - “滑雪场附近美食”搜索量同比上涨40% “滑雪场附近酒店”搜索量上涨超20% [2] - “长白山滑雪酒店”搜索量上涨620% “亚布力滑雪场附近酒店”搜索量上涨447% [2] 冬春航季助力冰雪游航线 - 全国民航执行2025/2026年冬春航季航班计划 重点加强“北上滑雪”等航线运力投入 [1][3] - 冬春航季开启后 10月29日至12月31日哈尔滨机票预订量同比增长23% [3] - 全国飞往新疆阿勒泰的机票预订量同比激增274% [3] 冰雪旅游客源地与目的地 - 哈尔滨的前五大客源地城市为上海 北京 杭州 成都 广州 [3] - 在预订冰雪旅游产品的用户中 南方游客占比超过60% [3] - 冰雪旅游热门目的地包括哈尔滨 北京 长春 沈阳 大连 牡丹江等 [3]

公司融资进展 - 长白山旅游股份有限公司于11月4日晚间发布公告 [2] - 公司向特定对象发行股票的承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 [2] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [2]

板块市场表现 - 冰雪旅游板块于11月4日持续走强，晶雪节能股价上涨超过10%领涨，雪人集团、大连圣亚股价双双涨停 [2] - 冰雪旅游板块近一年涨幅接近70%，其中大连圣亚近一年涨幅近180%，晶雪节能近一年涨幅超过100% [3] - 部分个股如妙可蓝多、英派斯较Wind一致预测目标价仍有30.06%和17.70%的涨幅空间，而长白山股价已超过目标价30.58% [3][4] 行业热度驱动因素 - 中国天气消息显示，11月5-9日将有较强冷空气影响我国大部地区，局地降温幅度超过10摄氏度，为冰雪旅游带来利好 [2] - 四季度冰雪旅游热度已显著升温，美团旅行数据显示10月中旬以来“室外滑雪场”搜索量同比上涨近900%，可可托海国际滑雪度假区搜索量上涨279%，哈尔滨冰雪大世界景区日均搜索量环比上涨近163% [2] - 同程旅行数据显示，可可托海国际滑雪度假区新雪季开启后，阿勒泰地区酒店预订热度同比增长超35%，相关国内机票预订热度同比增长超过65% [2] 机构观点与产业链分析 - 国盛证券认为服务消费利好政策频出，冰雪、体育等领域利好影响有望长期存续，自然景区若获政策利好释放将打开长期成长空间 [2] - 世纪证券指出中国冰雪产业链已形成完整生态，涵盖上游资源开发与装备生产、中游服务运营、下游消费及衍生经济，建议关注基础设施建设、冰雪装备产业、冰雪运动培训及赛事运营三大投资方向 [3] 相关公司财务数据 - 部分概念股前三季度归母净利润表现分化，妙可蓝多净利润为1.76亿元，同比增长106.88%；元隆雅图净利润为0.09亿元，同比增长127.09%；三夫户外净利润为0.21亿元，同比增长147.77% [4] - 部分公司前三季度净利润同比下滑，英派斯净利润为0.51亿元，同比下降41.88%；大连圣亚净利润为0.66亿元，同比下降37.27%；晶雪节能净利润为0.10亿元，同比下降45.02% [4]

网约车概念板块整体表现 - 截至11月4日收盘，网约车概念板块整体上涨0.77%，在概念板块涨幅中排名第4 [1] - 板块内共有15只股票上涨，海马汽车涨停（上涨10.06%），长白山、时空科技、龙洲股份涨幅居前，分别上涨7.38%、4.13%、3.44% [1] - 板块内下跌个股包括银禧科技、博实结、立方控股等，分别下跌2.87%、2.70%、2.49% [1] 板块资金流向 - 网约车概念板块整体获得主力资金净流出6.31亿元 [2] - 板块内8只股票获得主力资金净流入，其中5只净流入金额超过1000万元 [2] - 长白山主力资金净流入居首，达5769.76万元，海马汽车、苏交科、万马科技紧随其后，分别净流入3964.60万元、2341.10万元、2191.76万元 [2] 个股资金流入比率 - 苏交科、博实结、云南旅游的主力资金净流入比率位居板块前列，分别为9.71%、7.10%、5.73% [3] - 长白山和海马汽车在获得较高绝对净流入额的同时，资金流入比率分别为3.68%和2.52% [3] 个股资金流出情况 - 长安汽车、上汽集团、大华股份遭遇主力资金大幅净流出，金额分别为25087.51万元、14306.16万元、14190.71万元 [4] - 大众交通、海汽集团、时空科技主力资金净流出金额也较大，分别为2789.80万元、2977.19万元、3778.24万元 [4] - 资金流出比率最高的个股包括大众交通（-26.29%）、长安汽车（-27.39%）、银禧科技（-17.57%）和上汽集团（-16.01%） [4]

冰雪产业概念板块市场表现 - 截至11月4日收盘，冰雪产业概念板块整体上涨1.35%，在概念板块涨幅排名中位列第3 [1] - 板块内共有32只个股上涨，其中大连圣亚和雪人集团股价涨停，晶雪节能、长白山、冰山冷热涨幅居前，分别上涨13.49%、7.38%、6.04% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括东方雨虹、*ST新元、冰轮环境，分别下跌3.54%、2.81%、2.60% [1] 板块资金流向 - 冰雪产业概念板块当日获得主力资金净流入4.46亿元 [2] - 板块内22只个股获得主力资金净流入，其中6只个股主力资金净流入额超过3000万元 [2] - 雪人集团主力资金净流入居首，达5.36亿元，长白山、大连圣亚、西域旅游主力资金净流入分别为5769.76万元、5441.31万元、4773.42万元 [2] 个股资金流入比率 - 雪人集团、华侨城A、祥源文旅主力资金净流入比率居前，分别为24.91%、11.52%、10.86% [3] - 资金流入榜显示，雪人集团今日换手率为27.55%，长白山换手率为10.42%，大连圣亚换手率为11.72% [3] 板块相对表现 - 在当日概念板块涨跌幅排名中，冰雪产业涨幅为1.35%，表现优于网约车（0.77%）、赛马概念（0.74%）等板块 [2] - 当日跌幅较大的概念板块包括PEEK材料（-2.89%）、金属铅（-2.80%）和减肥药（-2.54%） [2]

募集资金情况 - 2025年10月28日东北证券收到认购资金2.358494728亿元[43] - 2025年10月29日公司本次发行实际发行568.586万股，募集资金总额2.358494728亿元[44] - 扣除发行费用662.548601万元后，实际募集资金净额2.2922398679亿元[44] - 新增注册资本568.586万元，增加资本公积2.2353812679亿元[44] 发行相关数据 - 拟发行股票数量上限6,088,009股，最终发行5,685,860股，超拟发行数量上限70%[48] - 发行价格不低于38.74元/股，最终发行价41.48元/股，与发行底价比率107.07%[49,51] - 发行对象9家，均现金认购，锁定期6个月[53,55] 发行对象获配情况 - 中汇人寿保险获配股数1,446,480股，获配金额59,999,990.40元[53,61] - 华夏基金管理获配股数168,756股，获配金额6,999,998.88元[53,61] - UBS AG获配股数192,864股，获配金额7,999,998.72元[53,61] - 国泰海通证券获配股数409,836股，获配金额16,999,997.28元[53,61] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十名股东持股总数188,313,725股，持股比例70.62%[91] - 假设发行完成，前十名股东持股总数189,275,605股，持股比例69.50%[90][92] 发行影响 - 发行募集资金投资项目围绕主营业务，实施后业务和收入规模将扩大[95] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[96] - 发行不会导致公司控制权等重大结构变化[94][98][99] - 发行不会造成公司与关联方业务和管理关系重大变化[100]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站相关报告书及文件[1] - 公告发布时间为2025年11月5日[2]

会议审议 - 2023 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[11][12][13][14] 发行相关 - 建设集团原则同意2022年非公开发行不超80,001,000股股票，募资不超5亿元[17] - 2024年上交所受理申请，2025年认为符合条件，证监会同意注册[18][19] - 2025年10月20日向投资者发《认购邀请书》，23日收到9名投资者有效申购[21][23] - 发行价格41.48元/股，发行5,685,860股，募资235,849,472.80元[23][24] - 2025年10月24日发缴款通知书，28日收到认购资金[27][28] - 29日实际发行5,685,860股，募资净额229,223,986.79元[28] 投资者相关 - 发行风险等级R3级，9家获配投资者均为专业投资者[29][30] - 部分投资者无需私募备案，部分已完成备案及登记[31][32][33] 持股比例 - 建设集团合理持股比例为45%，本次发行未使其持股低于该比例[16]

股本变更 - 原注册资本266,670,000元，申请增加5,685,860元，变更后为272,355,860元[5][17][19] - 有限售条件流通股增加685,860元，占变更后注册资本2.09%[12] - 无限售条件流通股变更前后均为266,670,000元，变更后占比97.91%[12] 募集资金 - 获准向特定对象发行股票募集资金23,584.95万元（含费用）[5][17][18] - 实际发行5,685,860股，发行价每股41.48元[5][17][20] - 截至2025年10月29日，募集资金总额235,849,472.80元，净额229,223,986.79元[6][20] 资金去向 - 增加股本5,685,860元，增加资本公积223,538,126.79元[6][20] 发行费用 - 保荐及承销费5,420,085.38元等，发行费用合计6,625,486.01元[21] 其他 - 新增股份尚未完成股权登记手续[21]