股东大会信息 - 2025年5月19日14点30分在上海松江召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议8项议案，2025年4月26日披露[8][9] 投票相关 - 4、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日为2025年5月12日[14] 其他 - 会议登记2025年5月16日17:00前，地点上海松江[17] - 公司联系电话021 - 31823950等[18][19] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[3] - 拟委托上证信息提醒股东投票[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，多需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[11]

分红信息 - 公司拟每10股派发现金红利2.50元，拟派发现金红利100,002,500元，2024年现金分红占净利润比例68.60%[8] - 2025年中期分红金额不超当期净利润的50%[8] 会议情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][21][23][24] - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[24]

业绩数据 - 2024年净利润2.332359388亿元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为2.332359388亿、3.010354685亿、2.1536335313亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润2.4987825348亿元[6] 分红情况 - 2024年现金分红1.60004亿元，占净利润68.60%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1.60004亿、1.5000375亿、1.000025亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红4.1001025亿元[6] - 2025年度中期分红不超当期净利润50%[9] 股本与红利 - 截至2024年底总股本4.0001亿股，拟派现金红利1.000025亿元[4] 会议表决 - 2025年4月25日董事会、监事会相关议案表决全票通过[11][12]

收入和利润 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币233,235,938.80元[5] - 2024年营业收入为26.51亿元人民币，同比增长11.91%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比下降22.52%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为2.47亿元人民币，同比增长8.99%[25] - 公司实现营业收入265,120.85万元，同比增长11.91%[35] - 公司扣除非经常性损益的净利润24,719.84万元，同比增长8.99%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润21,456.58万元，同比减少2.09%[35] - 公司报告期内实现营业收入265,120.85万元，同比增长11.91%[67] - 归属于上市公司股东的净利润23,323.59万元，同比减少22.52%[67] 成本和费用 - 营业成本1,781,310,577.50元，同比增长12.46%[68] - 销售费用384,829,907.88元，同比增长10.99%[68] - 研发费用52,988,311.73元，同比增长13.35%[68] - 主营业务成本171,325.39万元，同比增长12.02%[69] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元人民币，同比增长92.35%[25] - 经营活动产生的现金流量净额320,210,126.22元，同比增长92.35%[68] - 投资活动产生的现金流量净额-153,492,017.35元，同比大幅减少[68] - 筹资活动产生的现金流量净额-69,947,429.19元，同比大幅减少[68] - 经营活动产生的现金流量净额为32,021.01万元，同比增长92.35%[83] 业务线表现 - 复合调味料营业收入为129,583.18万元，同比增长24.02%，毛利率增加2.85个百分点[72] - 轻烹解决方案营业收入为113,005.05万元，同比增长45.68%，毛利率减少4.23个百分点[72] - 饮品甜点配料营业收入为14,681.15万元，同比增长21.82%，毛利率增加2.06个百分点[72] - 复合调味料营业收入129,583.18万元，同比增长13.21%，毛利率24.02%，增加2.85个百分点[89] - 轻烹解决方案营业收入113,005.05万元，同比增长10.41%，毛利率45.68%，减少4.23个百分点[89] - 线上销售营业收入80,763.51万元，占总营业收入31.39%，毛利率52.69%，较上年下降2.50个百分点[91] 地区表现 - 华东地区营业收入为207,589.79万元，同比增长11.47%[72] - 西南地区营业收入同比增长55.80%，西北地区同比增长91.29%[72] 销售模式 - 直销模式营业收入为213,791.06万元，同比增长12.35%，毛利率减少1.56个百分点[72] - 公司2024年度主营业务中直销模式收入占比超过80%，主要客户为国内外餐饮连锁企业和食品工业企业[56] 生产与销售 - 固态类调配料生产量为93,189.13吨，同比增长24.04%，销售量为89,709.68吨，同比增长24.32%[73] - 公司B端全年共销售近2,600种产品，其中近三年开发的产品数量占比接近60%[36] 客户集中度 - 前五名客户销售额为79,142.28万元，占年度销售总额29.85%[77] - 2022-2024年度公司前五大客户销售收入占比分别为27.78%、31.09%和29.85%[109] - 2022-2024年度公司对第一大客户百胜中国的销售收入占比分别为13.99%、16.63%和14.18%[109] 研发投入 - 研发投入总额为5,298.83万元，占营业收入比例2.00%[80] 资产与负债 - 货币资金较上期期末增长19.66%，达到587,993,769.90元，占总资产比例27.47%[84] - 交易性金融资产较期初减少42.41%，降至8,517,068.12元，占总资产比例0.40%[84][88] - 应收账款较上期期末增长16.68%，达到338,460,712.86元，占总资产比例15.81%[84] - 固定资产较期初增加33.05%，达到476,768,017.98元，占总资产比例22.27%，主要由于在建工程转入[84][88] - 短期借款较期初增长至150,000,000.00元，占总资产比例7.01%[84][88] - 其他应收款较期初大幅增加505.81%，达到22,693,615.68元，主要由于支付土地出让意向金[84][88] 分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利100,002,500元（含税）[5] - 本年度公司现金分红总额共计160,004,000元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%[5] - 公司自2022年首次公开发行以来，累计完成现金分红310,007,750元（含税）[40] - 2022年度、2023年度和2024年度现金分红金额占当年度实现归属于上市公司股东净利润的比例分别达到46.43%、49.83%和68.60%[40] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利1.00亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的68.60%[143][147] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发现金红利1.50亿元（含税），占2023年度净利润的49.83%[142] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利6000.15万元（含税），占2024年半年度净利润的55.30%[143] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，母公司可供分配利润为2.59亿元[143] - 公司2024年度现金分红总额（含中期分红）为1.60亿元[147] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为410,010,250.00元[149] - 最近三个会计年度年均净利润金额为249,878,253.48元[149] - 最近三个会计年度现金分红比例为164.08%[149] 管理层与股东变动 - 公司董事、总经理何宏武先生和实控人之一、董事长马驹先生分别增持公司股份446,600股和729,800股[42] - 董事长马驹通过集中竞价方式增持公司股票729,800股，年末持股71,649,800股[116] - 董事、总经理何宏武通过集中竞价方式增持公司股票446,600股，年末持股446,600股[116] - 副董事长沈淋涛已辞任杭州今奥信息科技股份有限公司董事职务[123] - 独立董事程益群已辞任武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事职务[123] - 监事林挺凌因工作调整离任[125] - 俞晓婷被补选为公司监事[125] 公司治理 - 公司修订了《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司治理制度，并新制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》[113] - 公司制定了2024年度"提质增效重回报"专项行动方案，从五个方面推动高质量发展和投资者回报[113] - 公司修订了《公司章程》及10项制度，新制定了2项制度[152] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[154] 行业与市场 - 2023年中国调味品市场规模达4,793亿元，2018-2023年CAGR达到5.3%[44] - 2018-2023年中国复合调味品市场规模从742亿元快速提升至1,174亿元，CAGR达9.6%[45] - 2023年中国复合调味品市场规模达1,174亿元，2018-2023年CAGR为9.6%[97] - 2023年中国调味品市场规模达4,793亿元，2018-2023年CAGR为5.3%[97] - 2020年中国方便食品市场规模超4,000亿元，2022年烘焙食品市场规模达2,853亿元[99] - 2023年中国现制饮品市场规模5,175亿元，其中现制茶饮占比49.3%（2,585亿元）[100] - 空刻意面连续4年（2021-2024）全国意面零售额第一[100] - 预计2025年中国烘焙食品市场规模将达3,518亿元，2022-2025年CAGR为7%[99] 风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动风险，原材料占产品成本比重较大[108] - 公司已建立严格的技术保密制度，防范核心技术配方与生产工艺失密风险[108] - 公司需应对食品安全标准变化风险，快速取得新认证并调整产品配方[106] - 公司新产品开发面临市场竞争风险，部分产品尚处于培育期[107] 未来计划 - 2025年公司计划加速山东宝莘食品调味料全产业链基地建设项目投产，提升复合调味品产能储备[103] - 2025年4月上海宝润与上海市金山区亭林镇人民政府签订建设用地使用权出让合同，推进华东市场供应链建设[103] - 公司将持续优化内部流程体系，提升运营效率和管理效能[104] - 公司计划完善人才培养体系，强化专业技能培训和创新激励机制[104] 股东结构 - 杭州臻品致信投资合伙企业持有公司股份122,400,000股，占比30.60%[199] - 马驹持有公司股份71,649,800股，占比17.91%，其中有限售条件股份70,920,000股[199] - 杭州宝钰投资管理合伙企业持有公司股份36,000,000股，占比9.00%[199] - 上海厚旭资产管理有限公司持有公司股份25,007,520股，占比6.25%，全部为无限售条件流通股[199] - 徐海帆持有公司股份13,676,200股，占比3.42%，全部为无限售条件流通股[199] - 杨雪琴持有公司股份11,880,000股，占比2.97%，全部为有限售条件股份[199] - 彭熹持有公司股份10,075,060股，占比2.52%，全部为无限售条件流通股[199] - 秦华持有公司股份7,444,400股，占比1.86%，全部为无限售条件流通股[199] - 单明川持有公司股份2,835,100股，占比0.71%，全部为无限售条件流通股[199] - 何伟国持有公司股份2,817,580股，占比0.70%，全部为无限售条件流通股[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.689亿元人民币，同比增长7.18%[4] - 营业总收入2025年第一季度为668,914,646.49元，同比增长7.18%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为6640.96万元人民币，同比增长13.77%[4] - 净利润2025年第一季度为67,280,755.02元，同比增长0.28%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5825.13万元人民币，同比下降4.19%[4] - 归属于母公司股东的净利润2025年第一季度为58,251,290.19元，同比下降4.19%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与上年同期持平[4] - 基本每股收益2025年第一季度为0.15元/股，与去年同期持平[16] - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.25个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为579,426,559.31元，同比增长6.13%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4692.85万元人民币，同比下降39.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为46,928,491.04元，同比下降39.24%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为811,552,107.24元，同比增长17.09%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金2025年第一季度为479,068,666.98元，同比增长33.89%[18] - 公司产品结构变化及预付货款式采购业务比重增加导致经营活动现金流下降[7] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为302,512,375.73元，同比增加528.3%[19] - 投资活动现金流出小计为420,659,650.66元，同比增加296.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-118,147,274.93元，同比增加103.9%[19] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为89,826,600.00元，同比增加79.7%[19] - 筹资活动现金流入小计为90,775,679.17元，同比增加81.6%[19] - 偿还债务支付的现金为140,000,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,224,320.83元，同比减少198.4%[19] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-120,443,104.72元，同比减少273.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为467,550,665.18元，同比减少16.2%[19] - 期初现金及现金等价物余额为587,993,769.90元，同比增加20.4%[19] - 货币资金为467,550,665.18元，较上年末减少120,443,104.72元[11] 资产和负债 - 交易性金融资产为106,544,671.46元，较上年末增加98,027,603.34元[11] - 应收账款为295,108,325.56元，较上年末减少43,352,387.30元[11] - 预付款项为95,544,686.94元，较上年末增加49,305,025.55元[11] - 短期借款为100,000,000.00元，较上年末减少50,000,000.00元[12] - 流动负债合计2025年第一季度为508,379,160.33元，同比增长26.24%[13] - 非流动负债合计2025年第一季度为75,899,933.31元，同比增长0.59%[13] 股东权益和持股情况 - 总资产为21.018亿元人民币，同比下降1.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.339亿元人民币，同比增长4.23%[5] - 上海厚旭资产管理有限公司持有25,007,520股，占总股本的6.25%[10] - 杨雪琴持有11,880,000股，占总股本的2.97%[10] - 徐海帆持有10,458,000股，占总股本的2.61%[10] - 彭熹持有10,075,060股，占总股本的2.52%[10] - 香港中央结算有限公司持有8,985,933股，占总股本的2.25%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为93.28万元人民币[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为26.51亿元，调味品和预烹饪食品营收25.73亿元，占比97.04%[7] - F海宝立食品科技本期收入265.12亿元，上年同期236.90亿元，净利润26.74亿元，上年同期31.12亿元[21] - 卡母等工食品科技本期收入11.02亿元，上年同期11.29亿元，净利润28.99亿元，上年同期14.77亿元[23] - 公司经营活动现金流量净额本期为3.2021012622亿元，上年同期为1.6647687038亿元，同比增长92.35%[26] 财务数据 - 应收账款期末账面余额356,689,840.23元，坏账准备18,229,127.37元，计提比例5.11%[145] - 固定资产期末账面价值476,768,017.98元，较期初358,337,704.04元增长约33.05%[159] - 无形资产期末账面价值85,939,133.09元，较期初下降约3.68%[162] - 商誉账面余额和账面价值期末数和期初数均为30,605,863.51元[164] - 应付账款期末合计195,288,232.82元，期初153,516,170.07元[171] - 未分配利润期末数604,419,823.25元，期初数610,174,404.99元[183] 研发与项目 - 本期研发费用合计52,988,311.73元，上年同期为46,747,983.39元[187] - 山东宝莘公司食品调味料全产业链基地建设项目进度90%[161] - 浙江宝立生产基地项目一期进度90%，利息资本化累计金额6,944,661.36元[161] 租赁相关 - 短期租赁费用本期为57.840713万美元，上年同期为54.151834万美元[198] - 租赁负债的利息费用本期为309.910078万美元，上年同期为260.639803万美元[198] - 租赁收入本期为53.759168万美元，上年同期为42.90244万美元[199]

内部控制相关 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:宝立食品 | | --- | | 保荐代表人姓名:蒋杰、李优 被保荐公司代码:603170 | 3 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内(以下简称" 本持续 督导期间"),保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以下简称"保荐办法")、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定,通过日常沟通、 定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导,现就 2024年度持续督导 情况报告如下: | 工作内容 项目 | | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应 | 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 划。 | 的工作计划。 | ...

目 录 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6280 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海宝立食品科技股份有限公司全体股东（以下简称宝立 食品公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供宝立食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宝立食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 二、管理层的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宝立食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...