申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38 元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民 83,563,748.31 元，实际募集资金 ...

二〇二三 年十月 | 目 录 2 | | --- | | 第一章 总则 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 监事会 46 | | 第一节 监事 46 | | 第二节 监事会 47 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 财务会计制度 49 | | 第二节 内部审计 54 | | 第三节 会计师事务所的聘任 54 | | 第九章 通知和公告 55 | | 第一节 通知 55 | | 第二节 公告 56 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

特此公告。 关于润本生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2023-10-16 上证公告（股票）[2023]91号 润本生物技术股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为40459.3314万股，其中 5886.4495万股于2023年10月17日起上市交易。证券简称为"润本股份",证券代码为"603193"。 上海证券交易所 二〇二三年十月十六日 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

润本生物技术股份有限公司 章 二〇二三 年二月 4-2-1 11 14:2 l · 公司章程 录 目 第一章 总则 | 2 2 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 55 | | | 第九章 通知 ...

上市信息 - 润本股份股票于2023年10月17日在上海证券交易所主板上市，代码“603193”[3][23] - 本次发行后总股本为404,593,314股，无限售条件流通股票数量为58,864,495股，占比14.55%[8] - 本次公开发行股票数量60,690,000股，发行价格为17.38元/股[24][46] - 发行市盈率分别为37.34倍、38.72倍、43.93倍、45.56倍，发行市净率为4.15倍[46] - 发行后每股收益为0.38元，每股净资产为4.19元[47] - 本次发行募集资金总额为105,479.22万元，净额为97,122.85万元[47] 业绩情况 - 报告期内公司净利润分别为9,182.45万元、11,667.62万元和15,436.62万元，累计3.63亿元，营业收入分别为44,282.83万元、58,214.72万元和85,608.92万元，累计18.81亿元[26] - 报告期内，公司通过天猫、京东、抖音实现销售收入分别为32,202.59万元、41,184.65万元和59,163.30万元，占比分别为72.75%、70.77%和69.14%[13] - 报告期各期，公司前五大单品销售金额分别为21,868.95万元、25,574.55万元、29,307.86万元，销售集中度分别为49.40%、43.95%和34.25%[14] 股权结构 - 公司控股股东为卓凡投控，发行前持有公司52.45%股份，发行后持股不变，占比44.58%[28][41] - 赵贵钦和鲍松娟分别直接持有发行人21.09%、5.61%的股份，两人通过卓凡投控间接持有发行人52.45%的股份，赵贵钦通过卓凡承光间接控制发行人6.23%的股份表决权，夫妇合计控制发行人85.38%的股份表决权[30] - 卓凡合晟持有公司474.30万股，占公司总股本比例为1.38%；卓凡聚源持有公司91.80万股，占公司总股本比例为0.27%[36] 未来展望 - 公司拟扩大业务规模，加强市场开拓和推广，提高盈利规模与能力[116] - 公司将加强技术研发与产品创新，完善知识产权保护体系[117] - 公司将统筹安排募集资金投资项目，保障资金安全有效使用，加快项目实施[118] - 公司完善利润分配机制，强化投资回报机制，保障股东合理投资回报[119] 股份限售与减持 - 实际控制人、控股股东等承诺自公司上市起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份[63][65][67][68][69] - 员工持股平台卓凡合晟和卓凡聚源承诺上市后12个月内不转让或委托管理相关股份[41] - 股东减持公司首次公开发行股票前已发行股份，锁定期满后两年内减持股数不超总数50%[78][79][82] 稳定股价与赔偿承诺 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价方案[86] - 若招股书有重大违规影响发行条件，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[104] - 保荐人、审计及验资机构等承诺因制作文件有虚假等问题致投资者损失，依法赔偿[114]

润本生物技术股份有限公司 一、上市概况 （一）股票简称：润本股份 （二）扩位简称：润本生物技术股份 （三）股票代码：603193 （四）本次发行后的总股本：404,593,314 股 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，润本生物技术股份有限公司（以下简称"本公 司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上 市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 （五）本次公开发行的股票数量：60,690,000 股，本次发行全部为新股，无 老股转 ...

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1631 号"文同意注册。《润本生物技 术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所 网站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所， 供公众查阅。 | 本次发行基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 股票种类 股） | 人民币普通股（A | | | ...

发行情况 - 本次发行6069.00万股A股，占发行后总股本15%，发行后总股本40459.3314万股[6][33] - 每股发行价格17.38元，市盈率45.56倍，市净率4.15倍[33] - 募集资金总额105479.22万元，净额97122.85万元[34] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率39.04%，净利润年均复合增长率29.99%[52] - 2022年末公司资产总额82542.02万元，营业收入85608.92万元，净利润16004.49万元[52] - 2023年1 - 6月公司营业收入57914.83万元，较上年同期增长31.93%[60] - 2023年1 - 9月预计营业收入87000 - 92000万元，较2022年1 - 9月增长27.72% - 35.06%[63] 用户数据 - 2019 - 2022年天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1041.22万人[48] 市场情况 - 2021年中国零售电商平台份额中，淘系为52%，京东为20%[23][70] - 我国驱蚊市场规模预计2027年达101.70亿元，2017 - 2022年年均复合增长率约7.56%[45] - 2022年驱蚊线上市场规模约18.27亿元，线上渗透率约24.50%，2022 - 2027年预计年均复合增长率15.38%[45] 股权结构 - 发行前赵贵钦与鲍松娟夫妇合计控制公司85.38%的股份表决权[156] - 截至招股书签署日，JNRY VIII持有发行人10%的股权[15][160] - 发行后卓凡投控持股44.58%，赵贵钦持股17.92%[173] 公司架构 - 公司有8家全资子公司，无参股公司及分公司[140] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[187] - 公司监事会由3名监事组成[193] 其他 - 公司面临行业驱动因素变化、品牌声誉受损、行业竞争加剧等风险[26][28][29] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为2.42%、2.34%、2.28%[57]

股票发行 - 发行价格17.38元/股，数量60,690,000股[2] - 回拨前网下42,483,000股占70%，网上18,207,000股占30%[3] - 回拨后网下18,207,000股占30%，网上42,483,000股占70%[4] 认购情况 - 网上中签率0.05360988%[4] - 网上缴款42,055,835股，金额730,930,412.30元[6] - 网下缴款18,207,000股，金额316,437,660.00元[5][6] 限售与包销 - 网下10%股份限售6个月，数量1,825,505股[5][7] - 保荐人包销427,165股，金额7,424,127.70元[8] 发行费用 - 合计8,356.37万元，含承销等多项费用[9][10]

发行情况 - 本次公开发行股票数量为60,690,000股，网下初始发行42,483,000股占70%，网上初始发行18,207,000股占30%[2] - 发行价格为17.38元/股，网上初步有效申购倍数为4,352.43倍，回拨24,276,000股到网上[3] - 回拨后网下最终发行18,207,000股占30%，网上最终发行42,483,000股占70%，网上发行最终中签率为0.05360988%[4] - 缴款日为2023年10月9日，网下和网上投资者需按时足额缴款[4] 限售与中止情况 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不低于公开发行数量70%时，未足额认购股票由保荐人包销[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不足公开发行数量70%时，发行中止[5] 中签相关 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共84,966个，每个中签号可认购500股[7] 投资者申购与获配情况 - 长城基金管理有限公司旗下多只基金申购润本生物股票，部分基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[21] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下国泰君安中证500指数增强型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[22] - 太平养老保险股份有限公司的太平养老金溢盛股票型养老金产品申购数量为1300万股，初步配售数量为1853股，获配金额为32205.14元[23] - 中金基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如中金消费升级股票型证券投资基金申购780万股，初步配售1112股，获配金额19326.56元[24] - 国寿安保基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金申购1580万股，初步配售2252股，获配金额39139.76元[24] - 中信证券股份有限公司旗下多个产品申购数量多为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[25][26] - 财通基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如财通成长优选混合型证券投资基金申购2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[28] - 融通基金多只基金申购数量不同，如融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金申购1350万股，初步配售1924股，获配金额33439.12元[29] - 博时基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如博时国企改革主题股票型证券投资基金申购890万股，初步配售1268股，获配金额22037.84元[32] - 全国社保基金四一九组合等多对象申购数量2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[37][38] - 国华兴益保险资管旗下国华人寿多类产品申购数量不同，如国华人寿自有资金申购2050万股，初步配售2922股，获配金额50784.36元[40] - 中泰证券旗下多只基金申购数量不同，如中泰沪深300指数增强型证券投资基金申购870万股，初步配售1240股，获配金额21551.20元[42] - 长江养老保险旗下多企业年金计划申购数量多为2120万股，初步配售数量多为3022股，获配金额多为52522.36元[42] - 泰康资产管理有限责任公司旗下多个年金计划和养老金产品申购数量均为2120万股，初步配售数量均为3022股，获配金额均为52522.36元[49][50] - 大家人寿保险股份有限公司万能险申购数量为1760万股，初步配售数量为2509股，获配金额为43606.42元[62] - 基本养老保险基金多个组合申购数量不同，如基本养老保险基金一七零四组合申购1700万股，初步配售2423股，获配金额42111.74元[62] - 九泰基金多只基金申购数量不同，如九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）申购990万股，初步配售1411股，获配金额24523.18元[62] - 天弘基金多只基金申购数量不同，如天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金申购810万股，初步配售1154股，获配金额20056.52元[62] - 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金申购数量为1990万股，初步配售数量为2837股，获配金额为49307.06元[65] - 创金合信基金多只基金申购数量不同，如创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[65] - 金元顺安基金多只基金申购数量不同，如金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66] - 广发基金多只基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66]