时间节点 - 截至2024年8月1日，距“景20转债”最后交易日剩4个交易日，最后转股日剩7个交易日[4][5][22][24] - 赎回登记日为8月12日，赎回款发放日为8月13日[6][13][14][20] 价格数据 - “景20转债”转股价格为22.58元/股，触发赎回股价条件为至少十五个交易日收盘价不低于29.36元/股[5][8][12] - 赎回价格为101.459元/张，2024年8月1日收盘价为115.145元/张[13][14][20][24] 利息与税收 - 当期应计利息为1.459元/张，i为1.5%，t为355天[10][14][15] - 个人投资者税后每张赎回金额为101.167元，居民企业为101.459元，非居民企业免税[17][18] 后续安排 - 赎回期结束前公司披露提示性公告，8月13日起“景20转债”冻结、摘牌[19][23] - 公司委托中登上海分公司派发赎回款[21]

资金赎回与收益 - 公司及子公司赎回前次闲置募集资金购买理财产品，本金36000万元，收益46.28万元[4] - 中国银行深圳西丽支行两款赎回产品年化收益率分别为2.11%和1.19%[6] 资金使用决策 - 2024年4月25日同意用不超60000万元“景23转债”闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][18] - 2024年6月13日同意用不超7000万元“景20转债”闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][18] 转债发行情况 - 2020年8月发行“景20转债”1780万张，总额178000万元，净额176022.92万元[9] - 2023年4月发行“景23转债”1154万张，总额115400万元，净额113961.54万元[10] 产品申购情况 - 申购“中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411949）”，金额17280万元，预计年化收益率1.10%/2.09%[11] - 申购“中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411950）”，金额18720万元，预计年化收益率1.09%/2.08%[11] 产品期限与收益 - “中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411949）”期限33天，实际收益率保底1.10%或最高2.09%[14] - “中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202411950）”期限31天，实际收益率保底1.09%或最高2.08%[14] 近12个月数据 - 最近12个月实际投入委托理财金额47.1亿元，实际收回本金43.5亿元，实际收益1041.68万元[24] - 最近12个月内尚未收回本金3.6亿元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额6亿元，占最近一年净资产的6.84%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.11%[24] 理财额度情况 - 目前已使用理财额度3.6亿元，尚未使用理财额度3.1亿元，总理财额度6.7亿元[24] 理财相关说明 - 公司选择保本型理财产品投资，风险低、流动性好，不影响募投项目建设[20] - 金融市场受宏观因素影响大，投资可能受市场波动影响[21] - 委托理财受托方为中国银行深圳西丽支行，与公司无关联关系[17]

关键时间 - 截至2024年7月31日，距“景20转债”最后交易日（8月7日）剩5个交易日[4][22][24] - 截至2024年7月31日，距“景20转债”最后转股日（8月12日）剩8个交易日[5][22][24] - “景20转债”赎回登记日为2024年8月12日[6][13] - “景20转债”将于2024年8月13日起在上交所摘牌[5][23][24] 数据信息 - “景20转债”转股价格为22.58元/股[5][8][12] - 2024年6月24日至7月16日，公司股票十五个交易日收盘价不低于29.36元/股，触发赎回条款[8][12] - “景20转债”赎回价格为101.459元/张，当期应计利息1.459元/张，票面利率1.5%，计息天数355天[6][14][15][16] - “景20转债”个人投资者税后实际赎回金额101.167元/张[17] - “景20转债”居民企业实际赎回金额101.459元/张（含税）[17] - “景20转债”非居民企业实际赎回金额101.459元/张（含税）[18] - 2024年7月31日“景20转债”收盘价为114.950元/张[24] 其他提示 - 提醒“景20转债”持有人限期内转股或卖出[24][25] - 建议被质押或冻结“景20转债”持有人停止交易日前解除质押或冻结[24] - 未及时转股或卖出“景20转债”，投资者可能面临较大投资损失[24] - 公司证券部联系电话为0755 - 83892180[26] - 公告发布时间为2024年8月1日[27]

可转债时间节点 - 截至2024年7月30日，距“景20转债”最后交易日8月7日剩6个交易日[4][24] - 截至2024年7月30日，距“景20转债”最后转股日8月12日剩9个交易日[5][24] - 赎回登记日为2024年8月12日，赎回款发放日为2024年8月13日[6] - 2024年8月13日起，“景20转债”将在上交所摘牌[23] 可转债价格相关 - “景20转债”转股价格为22.58元/股，赎回价格为101.459元/张[5][24] - 2024年7月30日“景20转债”二级市场收盘价为109.363元/张[24] 赎回相关 - 2024年6 - 7月，公司股票触发“景20转债”有条件赎回条款[8] - 赎回登记日收市后，未转股“景20转债”将强制赎回[24] 利息及征税 - 当期应计利息为1.459元/张，i为1.5%，t为355天[14] - 个人投资者税后实际发放赎回金额为101.167元/张[17] - 居民企业每张实际发放赎回金额为101.459元（含税）[17] - 非居民企业每张实际发放赎回金额为101.459元（含税）[18]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [14] 报告的核心观点 公司业务概况 - 景旺电子 PCB 产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI 板、刚挠结合板、特种材料 PCB、类载板及 IC 载板等,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,广泛应用于新一代信息技术、汽车电子、通信设备、消费电子、计算机及网络设备、工业控制、安防等领域 [9] - 汽车 PCB 业务稳步拓展,可用于毫米波雷达、摄像头、激光雷达、ADCU、高级驾驶辅助系等终端 [10] - 光模块业务快速发展,已批量生产 10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品 [11] - 5 大生产基地,11 个工厂,产能不断扩张,珠海富山软板工厂积极扩充动力电池 FPC 产能,珠海高多层工厂设计产能 120 万平方米/年,最高产品层数突破 40 层 [12] - 珠海景旺投建 HLC、HDI（含 SLP）项目,切入高技术、高附加值产品 [13] 财务数据及盈利预测 - 2023 年营业收入 107.57 亿元,同比增长 2.31% [9] - 2024 年营收预测 119 亿元,归母净利润预测 13.9 亿元,2025/26 年盈利预测 14.9/16.7 亿元 [14] - 2024 年 PE 16X,可比公司 2024 平均 PE 26X,目标市值上升空间 58% [14] 风险提示 - 客户订单不及预期 - 行业景气度不及预期 - 供应链涨价 [14]

股权变动 - 控股股东等持股比例由65.54%被动稀释至64.49%[3] - 总股本由898,181,889股增至912,739,092股[9] - 景鸿永泰、智创投资持股占比降至32.18%[20] 转债情况 - “景20转债”发行1780.00万张，募178,000.00万元[5] - “景23转债”发行1154.00万张，募115,400.00万元[8] - 2024年7月“景20转债”转股14,557,083股[9] 其他说明 - 变动不触及要约收购，不影响经营[22] - 转股情况不确定，变动将及时披露[22][23]

时间节点 - 截至7月26日，距“景20转债”最后交易日8月7日剩8个交易日[4][24] - 截至7月26日，距“景20转债”最后转股日8月12日剩11个交易日[5][24] - “景20转债”赎回登记日为8月12日，赎回款发放日为8月13日[6] - 2024年8月13日起，“景20转债”将在上交所摘牌[23] 赎回相关 - 触发“景20转债”有条件赎回条款[8] - 赎回价格为101.459元/张[6] - 当期应计利息为1.459元/张[14] - 个人投资者税后每张赎回金额为101.167元[17] - 居民企业每张实际发放赎回金额为101.459元（含税）[17] - 非居民企业每张实际发放赎回金额为101.459元（含税）[18] 市场价格 - 7月26日“景20转债”二级市场收盘价为112.189元/张[24] - 未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[24]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于实施"景 20 转债"赎回暨摘牌的第一次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 25 日收市后，距离 8 月 7 日（"景 20 转债"最后交易日， 含当日）仅剩 9 个交易日，8 月 7 日为"景 20 转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 8 月 12 日 截至 2024 年 7 月 25 日收市后，距离 8 月 12 日（"景 20 转债"最后转股日， 含当日）仅剩 12 个交易日，8 月 12 日为"景 20 转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"景 20 转债"将自 2024 年 8 月 13 日起在上海证 券交易所（以下 ...

转债时间安排 - 景20转债2024年8月8日起停牌，8月13日摘牌[3][6] - 最后交易日8月7日，最后转股日8月12日[4] - 赎回登记日8月12日，赎回款发放日8月13日[5] 触发赎回条件 - 2024年6月24日至7月16日，公司股票触发景20转债有条件赎回条款[7] 赎回价格及利息 - 赎回价格101.459元/张，当期应计利息1.459元/张[5][12] - 个人投资者税后每张赎回金额101.167元[16] 投资风险 - 2024年7月24日“景20转债”收盘价117.096元/张，未转股或卖出可能损失大[25]

权益变动 - 本次权益变动后信息披露义务人持股从425,639,424股增至588,657,775股，持股比例从70.66%降至65.54%[3] - 本次权益变动前总股本602,371,610股，变动后为898,181,889股[13] - 景鸿永泰变动前持股212,819,712股，占比35.33%，变动后持股293,731,122股，占比32.70%[14] - 智创投资变动前持股212,819,712股，占比35.33%，变动后持股293,731,108股，占比32.70%[14] - 刘绍柏变动后持股638,405股，占比0.07%[12][14] - 黄小芬变动后持股557,140股，占比0.06%[12][14] 历史股本与持股比例变动 - 2020年3月20日，总股本由602,371,610股增至608,734,410股，信息披露义务人持股比例降至69.92%[16] - 2020年5月12日，总股本由608,734,410股减至608,371,233股，信息披露义务人持股比例升至69.96%[16] - 2020年4 - 5月，景鸿永泰、智创投资减持，信息披露义务人合计持股比例降至68.97%[17] - 2020年5月27日，总股本增至851,719,726股，信息披露义务人合计持股比例不变[18] - 2020年6月23日，总股本减至851,415,894股，信息披露义务人持股比例升至69.00%[18] - 2021年5月，刘绍柏、黄小芬增持，信息披露义务人合计持股比例升至68.99%[20] - 2021 - 2024年7月8日，总股本变为862,535,836股，信息披露义务人持股比例降至68.25%[21] - 2024年7月，总股本增至898,181,889股，信息披露义务人持股比例降至65.54%[23] 债券发行 - 2020年8月24日，公司发行1,780万张可转换公司债券，总额178,000万元[19] - 2023年4月4日，公司发行1,154万张可转换公司债券，总额115,400万元[20]