发行情况总结 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票的发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 公司将尽快办理新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 证监许可〔2025〕2906号 [3] 发行方案与募集资金详情 - 本次向特定对象发行人民币普通股（A股）173,410,404股 每股发行价格为人民币10.38元 [3] - 本次发行共募集资金总额为人民币1,799,999,993.52元 扣除总发行费用（不含增值税）人民币5,754,159.48元后 募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元 [3] - 信永中和会计师事务所已对募集资金到账事项进行审验 并于2026年2月10日出具了验资报告 [3] 募集资金管理与监管安排 - 为规范募集资金管理 公司已开立募集资金专户 并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][4] - 募集资金专户仅用于“储气库卤水制盐综合利用工程”募集资金的存储和使用 不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司将对募集资金使用情况进行监督 每半年进行一次现场检查 [6][7] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时 需及时通知保荐机构 银行也需以电子邮件方式通知并提交支出清单 [7] - 该三方监管协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2027年12月31日）起失效 [8]

产业动态与公司布局 - 2月份以来，氢能产业在产业落地与资本市场两端同步升温，A股多家上市公司集中披露氢能业务进展，氢能概念板块阵容持续扩容，产业化提速信号密集释放 [1] - 近期多家上市公司围绕绿氢生产、氢能储存、装备研发及下游应用等全产业链环节加快布局，覆盖技术攻关、方案设计、示范应用与产业化落地等多个阶段，产业推进节奏明显加快 [1] - 嘉泽新能下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，作为其打通新能源产业链、培育新业绩增长点的首个绿色化工项目 [1] - 中核苏阀科技实业股份有限公司积极布局氢能产业，聚焦制氢、储氢、运氢核心环节开展技术攻关，目前已取得阶段性成果，正推进技术成果的批量产业化 [1] - 江苏苏盐井神股份有限公司加快盐穴多场景开发利用，其中盐穴储氢已完成设计方案，张兴储气库累计采气1.1154亿立方米，盐穴压缩空气储能2号机组已实现一次并网成功并满负荷发电 [2] - 瀚蓝环境股份有限公司的沼气制氢项目是其在氢能领域的探索布局，目前相关业务仍处于培育阶段 [2] - 圣元环保股份有限公司聚焦垃圾气化制氢、固态储氢装置及氢动力装备研发与应用，已推出氢能两轮车、观光车、叉车等示范产品，并推进环卫车、工程车、船舶等领域氢动力总成研发 [2] - 除企业主动披露外，华电国际、中汽研汽车试验场、江苏东华测试技术等多家上市公司近期新增氢能概念，体现出能源、装备制造、环保等多领域市场主体加速切入氢能赛道，产业参与主体日趋多元 [3] 发展模式与产业生态 - 近期上市公司布局氢能普遍遵循依托主业延伸产业链的发展思路，行业整体布局更趋理性 [3] - 企业结合自身资源禀赋、技术积累与产业基础切入氢能赛道，有利于降低转型风险、提升发展可持续性 [3] - 随着多元市场主体持续加入，氢能产业生态不断完善，为行业规模化、高质量发展奠定了坚实基础 [3] 政策支持与行业前景 - 上市公司密集布局、氢能概念板块持续扩容的背后，是顶层政策对氢能产业发展的明确指引与支撑 [3] - 2月3日，工业和信息化部党组会议强调，要加强未来产业科技供给，推动氢能等领域攻关突破，并开展制造业新技术新产品新场景大规模应用示范 [4] - 工信部将氢能纳入未来产业重点布局，对行业发展具有里程碑式意义，标志着我国氢能产业从地方试点、企业自主探索阶段，迈入全国统筹、系统推进的产业化关键发展时期 [4] - 顶层政策为行业技术攻关、基础设施建设、跨区域协同发展提供了清晰导向与制度支撑，有利于推动产业有序布局、提质增效 [4] - 当前氢能产业的活跃态势，是顶层政策引导与产业内在发展需求共同作用的结果，行业产业化进程有望稳步提速 [4][5]

募集资金情况 - 本次发行最终募集资金规模为17.9999999352亿元，发行股数为1.73410404亿股[13] - 募集资金净额为17.9424583404亿元，新增股本1.73410404亿元，新增资本公积16.2083543004亿元[14] - 本次发行价格为10.38元/股，相当于发行底价8.78元/股的118.22%[18] 发行流程 - 2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过相关议案[10] - 2025年5月29日，江苏省国资委批复公司募集资金方案[10] - 2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[10] - 2025年11月26日，公司收到上交所审核意见[11] - 2025年12月24日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[11] 发行对象与认购情况 - 本次发行对象最终确定为14名[19] - 苏盐资产认购股票锁定期18个月，其他发行对象认购股票锁定期6个月[24] - 江苏苏盐资产管理有限公司获配股数9,730,250股，获配金额100,999,995.00元[35] - 淮安市民生产业投资发展有限公司获配股数19,267,822股，获配金额199,999,992.36元[35] - 财通基金管理有限公司获配股数19,556,840股，获配金额202,999,999.20元[35] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配股数38,535,645股，获配金额399,999,995.10元[35] 股权结构变化 - 本次发行前截至2026年1月9日，前十大股东合计持股550,586,192股，占总股本比例70.44%[70] - 本次发行后假设不考虑其他情况，前十大股东合计持股617,497,942股，占总股本比例64.65%[71][72] - 本次发行前江苏省盐业集团有限责任公司持股488,442,840股，占比62.49%；发行后持股488,442,840股，占比51.14%[70][71] 发行影响 - 发行完成后公司总股本数量及有限售条件流通股均增加，控制权不变，股权分布符合上市条件[73] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[74] - 募集资金投资项目围绕主营业务，能加大卤水消纳能力，培育盐穴储能产业[75] - 发行后公司业务结构不会发生重大变化[76] - 发行完成后控股股东和实际控制人未变，不影响原有法人治理结构稳定性和有效性[77] 合规情况 - 主承销商认为本次发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求和相关规定[80] - 发行人律师认为发行取得必要批准与授权，过程和结果符合规定[83] - 发行确定的认购对象具备主体资格，且未超过35名[83] - 保荐人对发行情况报告书真实性等承担法律责任[86] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担责任[93] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担责任[98] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担责任[102]

融资与发行 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2026年2月13日在上交所网站披露的相关发行文件[2][4]

发行流程 - 2025年4月28日公司第六届董事会第二次会议通过向特定对象发行A股股票议案[8] - 2025年8月25日公司2025年第二次临时股东会通过相关议案[9] - 2025年5月29日江苏省国资委原则同意发行方案[11] - 2025年11月26日上交所认为申请符合要求[12] - 2025年12月24日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[12] - 2026年1月29日公司报送发行与承销方案并启动发行[14] - 2026年2月3日9:00 - 12:00接收申购文件，40个有效报价[16] - 2026年2月3日向获配售投资者发《缴款通知书》[23] - 2026年2月9日保荐人划付资金至发行人账户[23] - 2026年2月10日信永中和出具《验资报告》[23] 认购情况 - 华泰联合向141名投资者发《认购邀请书》，新增12名投资者认购意向[14] - 收到41个认购对象申购文件，40个有效报价[16] - 淮安市民生产业投资发展有限公司一档报价11.50元/股，认购20000万元[17] - 国家绿色发展基金股份有限公司一档报价10.80元/股，认购40000万元[18] - 浙江省盐业集团有限公司一档报价9.90元/股，认购30000万元[19] - 江苏省广电有线信息网络股份有限公司一档报价10.10元/股，认购30000万元[19] - 财通基金管理有限公司一档报价10.37元/股，认购35100万元[19] 发行结果 - 最终获配发行对象14名，发行价10.38元/股，发行173,410,404股，募资1,799,999,993.52元[1] - 截至2月6日投资者实际缴款1,799,999,993.52元[23] - 截至2月9日，实际发行173,410,404股，募资净额1,794,245,834.04元，新增股本173,410,404.00元，新增资本公积1,620,835,430.04元[24] 合规情况 - 认购对象均具备主体资格，未超三十五名[26] - 部分认购对象无需履行备案程序，部分已完成备案[27][28][30] - 认购对象承诺未接受保底保收益承诺及财务资助等[31] - 发行构成关联交易，已履行审议和表决程序[32] - 公司已取得发行必要批准与授权[34] - 发行涉及法律文件合法有效，过程合规，结果公平公正[34] - 发行符合股东会决议要求[34]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2026年1月30日，底价8.78元/股，最终发行价10.38元/股[3] - 发行数量为173,410,404股，超发行方案拟发行股票数量的70%[6] - 募集资金总额1,799,999,993.52元，未超上限180,000万元[7] 发行流程时间 - 2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议审议相关发行议案[8] - 2025年11月26日收到上交所审核意见[10] - 2025年12月24日获中国证监会注册申请同意[10] - 2026年1月29日向投资者发出《认购邀请书》[11] - 发行接收申购文件时间为2026年2月3日9:00 - 12:00[13] 发行对象及获配情况 - 最终发行对象确定为14名[5] - 江苏苏盐资产管理有限公司等14名对象获配情况[18] 资金及合规情况 - 截至2026年2月6日，投资者实际缴款总额为17.9999999352亿元[30] - 扣除总发行费用后，募集资金净额为17.9424583404亿元[31] - 发行构成关联交易，已履行关联交易审议和表决程序[24] - 各认购方资金来源合规[26][27][28] - 发行过程遵循规则，符合监管要求[35]

股本与注册资本 - 公司增资前注册资本和总股本均为781,658,202元[4][8] - 2023 - 2025年累计回购注销限制性股票430,667股[4][5][6] - 向特定对象发行股票173,410,404股，每股面值1元[7][22] - 发行后注册资本及股本均为955,068,606元[21][18] - 新增股本173,410,404元，新增资本公积1,620,835,430.04元[8][26] 募集资金 - 募集资金总额为1,799,999,993.52元，净额为1,794,245,834.04元[8][23] - 发行费用5,754,159.48元，其中保荐及承销费用4,075,471.68元[24] - 募集资金余额1,795,729,993.54元汇入多个账户[26] 股东认购 - 苏盐资产管认购730,250元，占新增注册资本比例61%[15] - 国家绿色发展基金股份有限公司认购535,645.38元，占比22.22%[15] - 通基金管理有限公司认购556,840元，占比11.28%[15] - 安市民生产业投资公司等认购267,822.6元，占比11.11%[15] - 中信证券资产管理等认购3,487,481元，占比7.78%[15] - 张家港金创优选股权投资合伙企业等股东认缴新增注册资本[16] 限售股份变更 - 限售条件股份变更后，801,382.00元占比从0.49%变为18.55%[18] - 777,856,820.00元占比从99.51%变为81.45%[18] 其他 - 2015年12月31日公司在上海证券交易所挂牌，证券代码603299.SH[20] - 2025年公司发行股份申请获上交所审核通过和证监会注册批复[22] - 聘请信永中和会计师事务所南京分所对注册资本实收情况进行审验[33][39]

募集资金 - 向特定对象发行173,410,404股A股，每股10.38元，募资1,799,999,993.52元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为1,794,245,834.04元[1] 资金存储 - 中国民生银行淮安清江浦支行存储700,000,000.00元[3] - 中国农业银行淮安楚州支行存储200,000,000.00元[3] - 兴业银行淮安楚州大道支行存储300,000,000.00元[3] - 浙商银行淮安分行存储300,000,000.00元[3] - 中国光大银行南京分行营业部存储295,729,993.54元[3] 资金监管 - 专户支取金额超5000万且达净额20%时应通知丙方[6] - 《募集资金专户存储三方监管协议》2027年12月31日失效[7]

董事会会议与决议 - 公司于2026年2月11日以通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议，应到董事9名，实到9名，会议召集、召开与表决程序合法有效 [2] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][4][5][7][9][11] 高级管理人员变动 - 公司副总经理刘洋因工作调整辞去职务，辞职后将在控股子公司江苏国能石油天然气有限公司担任党委书记，其辞职不会对公司的日常经营产生不利影响 [14] - 刘洋持有公司股份105,900股，辞职后将继续按规定管理其股份 [14] - 经董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司聘任刘鹤春为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [3][15] 新任总经理背景 - 新任总经理刘鹤春，1972年6月出生，工商管理硕士，现任公司党委副书记 [17] - 刘鹤春拥有长期在江苏省盐业系统及关联政府、企业的工作经历，自1992年7月起历任淮阴市房地产管理处办事员、淮安市房产管理局多个处长职务、淮安市政府办公室调研处处长、淮安市应急管理办公室主任等职 [18] - 2017年3月起进入盐业系统，历任苏盐连锁南京公司党委委员、副书记、副总经理，江苏省盐业集团公司党委办公室、总经理办公室主任，江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务，2026年1月起任现职 [18][19] 公司治理与战略举措 - 公司董事会审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》 [5] - 公司董事会审议通过了《关于处置并核销低效或无效资产的议案》，该议案已事先经董事会审计与风控委员会2026年第一次会议审议通过 [6] - 公司董事会审议通过了《2026年投资计划》，该议案已事先经董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，且尚需提交公司股东会审议通过 [8][9][10] - 公司董事会审议通过了《关于修订〈工程建设项目投资管理办法〉的议案》 [11]

公司资源禀赋与战略定位 - 公司拥有9个大中型盐矿采矿权，其中8个矿区位于淮安地区，矿体埋藏深度、盐层厚度等条件优越 [2] - 张兴、石塘、杨槐等矿区具备建造大型盐穴储库的良好地质条件 [2] - 公司将依托淮安优质盐矿资源，加快建设国内领先的盐穴综合利用与储能基地，助力企业高质量转型发展 [2] 政策与产业机遇 - 公司紧抓江苏省及淮安市支持打造盐穴综合利用示范基地的政策机遇 [2] - 公司正抢抓政策与产业机遇，加快推进盐穴多场景开发利用 [2] 盐穴储气业务进展 - 张兴储气库已顺利完成2025年冬至2026年春采气任务，累计采气1.1154亿立方米 [2] - 该业务有效提升了区域能源保供与调峰能力 [2] 盐穴储能与其他综合利用项目进展 - 盐穴压缩空气储能方面，2号机组已实现一次并网成功并满负荷发电 [2] - 盐穴储氢项目已完成设计方案 [2] - 小分子气体储存、二氧化碳封存等项目正在稳步推进 [2]