股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月30日14点召开，网络投票7月30日9:15 - 15:00[8] - 7月24日交易结束后登记在册股东有权出席，7月30日前工作时间办理登记[5] - 会议采用现场与网络投票结合，地点为苏州龙杰办公大楼四楼会议室[8] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长席文杰[8] - 股东发言每人不超三分钟，提问需会前填提问单[6] 股票发行情况 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 向特定对象邹凯东发行，现金认购[15] - 发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[16][34] - 发行股份数量不超16,778,523股，不超发行前总股本30%[18][34] - 发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[19][36] - 预计募集资金总额不超10,000.00万元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目[22][39] 股权结构变化 - 发行前席文杰、席靓分别持股3.18%，合计控制58.19%[39][49] - 发行后若按上限测算，总股本23,312.57万股，席文杰、席靓合计控制54.00%，邹凯东预计持股最高至7.20%[40] - 发行后邹凯东、席文杰、席靓共同控制公司，合计控制61.20%[41][49] 其他事项 - 2024 - 2026年股东回报规划[9][47] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权12个月有效[52][53] - 议案十一、十二关联股东回避表决[50][54]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，待股东大会审议通过[1] 利润分配 - 当年可供分配利润为正且无重大投资，现金分配不少于可分配利润20%[5] - 重大投资指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] - 原则上每年一次现金分红，有条件可中期分红[6] 审议与派发 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[7] - 股东大会审议须经出席股东所持表决权过半数通过[8] - 决议或制定方案后2个月内完成股利派发[9]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件等议案，均需股东大会审议[3][10][11][12][14] - 发行A股每股面值1元，价格5.96元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行股份不超16,778,523股，不超发行前总股本30%[7] - 发行预计募资不超1亿，扣除费用用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8] 股份认购 - 公司与邹凯东签附条件生效股份认购协议，需股东大会审议[15] - 邹凯东拟现金认购不超16,778,523股公司A股股票，构成关联交易[16] 其他议案 - 分析发行股票对即期回报摊薄影响并提出填补措施，需股东大会审议[17] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，需股东大会审议[18] - 提请股东大会批准认购对象免于发出要约，需股东大会审议[18]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[2] - 截至2023年12月31日，前次募集资金银行账户存储余额2964.65万元[4][5][13] - 截至2023年12月31日，累计使用首次公开发行股票募集资金50325.65万元[5][13] - 2019 - 2023年各年度使用募集资金分别为10252.82万元、13614.85万元、20626.00万元、4554.81万元、1277.17万元[20] 项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39616.00万元，实际投入41336.12万元，差异1720.12万元[8] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5366.40万元，实际投入3914.61万元，差异 -1451.79万元[8] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，实际投入5074.92万元，差异74.92万元[8] 现金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度从40000万元降至4000万元[10][11] - 截至2023年12月31日，累计使用闲置募集资金购买理财产品收益为2339.13万元，期末余额为0[12] 项目效益情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率为92.40%[22] - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺效益净利润为8980.00万元，2021 - 2023年实际净利润分别为N/A、 - 1025.96万元、 - 1313.25万元，累计实现效益净利润为 - 2338.95万元，未达预计效益[22] - 高性能特种纤维研发中心项目和补充流动资金项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算[15][22]

发行方案 - 2024年7月11日审议通过向邹凯东发行A股股票方案，构成关联交易[3] - 邹凯东拟认购金额为募资总额100%[6] - 发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 认购数量不超16,778,523股，未超发行前股本30%[9] - 认购金额不超1亿元[11] 股份限制 - 邹凯东认购股票自发行结束起36个月内不得转让[11] 协议条款 - 协议经相关审核通过并注册后生效，12个月内履行完毕[12] - 甲方因法规政策不能发行不违约，应返还认购款及利息[13] - 乙方不能按时足额支付，甲方及保荐机构有权取消资格并终止协议[13] 资金用途 - 募资用于高端差别化聚酯纤维建设项目[14] 股权结构 - 发行前席文杰、席靓合计控制58.19%股份[14] - 发行后总股本23312.57万股[14] - 发行后席文杰、席靓合计控制54.00%股份[14] - 发行后邹凯东预计持股最高至7.20%[14] - 邹凯东与席文杰、席靓为一致行动人，发行后共同控制公司，合计控制61.20%股份[15]

新策略 - 公司计划向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[2] - 发行股票相关议案已通过第五届董事会和监事会第八次会议审议[2] - 《发行A股股票预案》于2024年7月12日在上海证券交易所网站披露[2][4] - 发行需公司股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册后实施[2]

发行方案 - 2024年7月11日向特定对象发行股票方案获第五届董事会第八次会议审议通过，尚需获股东大会、上交所及中国证监会批准[7] - 发行对象为邹凯东，拟现金认购，构成关联交易，已签《附条件生效的股份认购协议》[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司股份总数的30%[7] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起三十六月内不得转让[8] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后用于高端差别化聚酯纤维建设项目[9] - 发行前实际控制人为席文杰和席靓，发行后变为席文杰、席靓和邹凯东三人共同控制[9] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[41] 业绩数据 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3694.10万元，每10股派现金3元、转增4股，派发现金红利3568.14万元[127][130] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5040.66万元，每10股派现金1元、转增3股，派发现金红利1665.12万元[128][130] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1437.87万元，每10股派现金1.5元，派发现金红利3234.80万元，回购股份支付798.39万元视同现金红利，现金分红总额占净利润比例280.50%[128][130] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为275.21万元[137] 未来展望 - 项目建成后将提升差别化聚酯纤维产品生产能力和市场占有率[81] - 发行完成后公司净资产及总资产增加，资产负债率降低，抗风险能力提升[86][94][100] - 短期内公司净资产收益率、每股收益可能下降，项目达产后盈利能力将提升[86][96] - 发行使筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，项目投产后经营现金流增加[97] 新产品和新技术研发 - 高端差别化聚酯纤维建设项目计划总投资19740.00万元，拟使用募集资金10000.00万元，剩余自筹[82] - 截至预案公告日，项目已完成备案，暂未履行环评等程序[83] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有摊薄风险[10] - 产品主要原材料采购成本占主营业务成本比重较高，聚酯切片价格波动会影响公司盈利能力[104] - 业务发展可能面临管理风险、存货规模增加影响资金周转和经营业绩风险[106][107] - 产品毛利率对市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素变化敏感[108] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[113] - 发行需经股东大会、上交所和中国证监会审核批准，存在不确定性[115] - 向特定对象发行股票由邹凯东先生认购，存在资金短缺风险[116] 公司策略 - 采取措施保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄风险、提高未来回报能力[148] - 加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[149] - 制订《募集资金管理办法》，保障募集资金规范使用[150] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，完善现金分红政策[153] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[154] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费，促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[155]

融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元[1] - 假设发行价5.96元/股，发行股票数量16778523股[3] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后预计23312.57万股[5] 业绩数据 - 2023年归母净利润1437.87万元，扣非净利润275.21万元[4] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率1.14%（发行前1.15%）[6] - 假设2024年净利润增长10%，归母净利润1581.65万元，加权平均净资产收益率1.26%[6] - 假设2024年净利润下降10%，归母净利润1294.08万元，加权平均净资产收益率1.03%（发行后）[8] 产品技术 - 公司掌握仿羊毛等生产技术，获国家专利数十项[11] - 形成仿麂皮等三大主打特色产品系列，有稳定渠道和客户群体[11] 未来规划 - 募集资金项目提高超仿真动物皮毛纤维等产能[12] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[16] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[17] - 董事等承诺不输送利益、约束职务消费等[18]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[2] - 发行方案设计合理、切实可行[2] - 发行预案符合规定，利于推进实施[2] 报告情况 - 《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》论证详尽[3] - 《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》显示募投项目用途符合要求[4] - 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合法规及公司实际[4] 其他事项 - 公司填补回报措施可降低发行对即期收益的摊薄效应[4] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，利于规范分红行为[5] - 发行相关文件编制等程序合规，同意提交股东大会审议[5] - 公司同意本次发行方案及关联交易事项，推进相关工作[5]

新策略 - 2024年7月11日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 其他情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所采取监管措施或处罚的情况[2]