发行信息 - 公司拟发行不超过7148.7625万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于10%，不超过15%[10][47] - 发行后总股本不超过47658.4169万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[47] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上海证券交易所主板[10] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为1,642,099.15万元、2,459,581.75万元和2,934,315.15万元[29] - 2023年上半年公司营业收入为1,079,956.19万元，同比下降29.34%[29] - 预计2023年全年公司营业收入为240.91 - 250.87亿元，同比下降14.50% - 17.90%[29] - 报告期内归属母公司股东净利润分别为29,770.23万元、54,702.51万元和56,049.80万元[29] - 2023年上半年扣非后归属母公司股东净利润为26,373.73万元，同比上升29.56%[29] - 报告期内智能手机产品收入占营业总收入比例分别为72.11%、74.12%和82.70%[30] - 报告期内公司向小米关联销售金额分别为689,103.31万元、1,418,310.81万元和1,335,712.70万元，2023年1 - 6月占比降至37.83%[32] - 报告期内公司向小米销售毛利率分别为8.24%、7.10%和7.24%，2023年1 - 6月升至8.67%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为8.24%、7.55%和8.50%，2023年1 - 6月升至12.32%[36] - 报告期各期公司原材料成本占主营业务成本比例均超80%[37] 用户数据 - 2022年公司智能手机出货量达1.38亿台，占全球智能手机ODM/IDH出货量的28%，位居全球第一位[54] 未来展望 - 全球智能手机市场销售额预计至2025年将持续超过4000亿美金[55] - 2023年ODM/IDH厂商智能手机出货占全球智能手机市场出货份额预计将上升至41%[56] - 市场出货量有望超6亿台，占整体智能手机市场超40%，销售额达372亿美金[57] 新产品和新技术研发 - 公司研发和技术团队规模超3000人[52] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司已获软件著作权409项、各项专利620项（其中发明专利113项）[53] 市场扩张和并购 - 报告期内公司未发生重大资产重组[149] 其他新策略 - 公司发展战略为“1 + Y”战略，“1”代表智能手机，“Y”代表具市场潜力智能产品[98] - 募集资金投资项目总投资额242907.32万元，拟使用募集资金投入金额180000.00万元[96] - 募集资金投资项目包括惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目和补充营运资金[96]

■■ RSM | 容 诚 审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字|2023|200Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-230 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]200Z0031 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"龙旗科技或公司")财 务报表,包括 2022年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2020年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2022年度 ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐机构及相关人员承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 10 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的发行条件的 | | | 说明 16 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告 ...

关于 上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书 释 义 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 发行人/龙旗科技/ | | | | --- | --- | --- | | 股份公司/股份有 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 | | 限公司/公司 | | | | 昆山龙旗 | 指 | 昆山龙旗投资管理中心（有限合伙），发行人的股东 | | 昆山龙飞 | 指 | 昆山龙飞投资管理中心（有限合伙），发行人的股东 | | 昆山旗壮 | 指 | 昆山旗壮投资管理中心（有限合伙），发行人的股东 | | 昆山旗志 | 指 | 昆山旗志投资管理中心（有限合伙），发行人的股东 | | 昆山旗凌 | 指 | 昆山旗凌投资管理中心（有限合伙），发行人的股东 | | 昆山旗云 | 指 | 昆山旗云投资管理中心（有限合伙），发行人的股东 | | 旗弘企管 | 指 | 宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙）， | | | | 发行人的股东 | | 旗力企管 | ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | 二、申请上市股票的发行情况 7 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 8 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明9 | | 五、保荐机构承诺事项 10 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | 法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 10 | | 七、保荐机构针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 | | 11 | | 八、保荐机构关于发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 15 | | 九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 23 | | 十、其他说明事项 24 | | 十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 24 | 上市保荐书 上海证券交易所： 作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 ...

上海证券交易所： | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 问题 | 1.关于期后业绩波动 2 | | 问题 | 2.关于客供料 24 | | 问题 | 3.关于对小米的毛利率 37 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票申请文件审查反馈意见中有关财务会计问题 的专项说明 容诚专字[2023]200Z0627 号 1、行业整体变动情况 贵所关于《关于上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主 板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审〔2023〕574 号）（以下简 称"《问询函》"）收悉。对《问询函》所提财务会计问题，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对上海龙旗科技股份有限公司（以 下简称"龙旗科技"或"发行人"或"公司"）相关资料进行了核查， ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日下发的《关于上海龙旗科技股份有限公司首次公开 发行股票并在沪市主板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审〔2023〕 574 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。 根据贵所的要求，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"、"龙旗科技"）会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计师"） 等中介机构进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的事项进 行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，相关用语释义与《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称"招股说明书"）一致。涉 及对申请文件修改的内容已用楷体加粗方式列示 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 对《二轮问询函》的回复 4 | | | 一、关于控制权（《二轮问询函》问题 4） 4 | | | 二、关于退伙纠纷（《二轮问询函》问题 5） 9 | | | 三、关于瑕疵租赁房屋（《二轮问询函》问题 6） 15 | 北京德恒律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于 上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（二） 德恒 02F20220004-0022 号 致：上海龙旗科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《上海龙旗科技股份有限公司与德恒上海律师事 务所之首次公开发行A股并上市专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其首次公开发行股票并上市的专项法律顾问。本所已于2023 ...

上海龙旗科技股份有限公司 （Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.） 首次公开发行股票并在主板上市 （上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层） 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海龙 ...

上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 上海龙旗科技股份有限公司 （Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.） （上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 不超过7,148.7625万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持 的公司股份），占发行后总股本的比例不低于10%，不超过15% | | | | | 每股面值 | 人民币 元 | 1.00 | | | | 每股发行价格 | 【 | 】元 | | | | 预计发行日期 | 【 | 】年【 | 】月【 | 】日 | | 拟上市证券交易所 | 上海证券 ...