业绩说明会安排 - 2025年4月24日9:30 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4][5] 提问预征集 - 2025年4月17日至4月23日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱acdi@acdi.ah.cn[2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长苏新国、总经理沈国栋等[4] - 联系人彭思斯，电话0551 - 65371668[6] - 公告2025年4月16日发布[8]

公司经营与战略调整 - 药明康德于2025年4月1日出售药明合联5080万股股票，成交金额约21.78亿港元，投资收益约18.47亿元，资金用于全球产能及能力建设等 [1] - 金龙羽孙公司拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，2024年营收36.75亿元同比降6.53%，净利润1.4亿元同比降14.14% [2] - 大族数控正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证 [3] - 安源煤业拟以金环磁选57%股份置换煤炭业务，预计构成重大资产重组，实现业务转型 [4] - 云天励飞全资子公司完成剩余算力服务验收，对经营业绩产生积极影响 [5] - 中航产融拟主动撤回A股上市交易，4月3日起停牌 [6] 经营业绩 业绩增长 - 耐普矿机2024年净利润同比增长45.46%，拟10派0.7元 [7] - 新希望预计一季度盈利4.3 - 5亿元，同比扭亏为盈 [7] - 金杯汽车2024年净利润3.82亿元，同比增长214.06% [7] - 海陆重工2025年第一季度净利润预计同比增长50% - 65% [8] - 烽火通信2024年净利润同比增长38.38% [11] - 宁波精达2024年净利润1.65亿元，同比增长3.37% [11] - 孩子王2024年净利润同比增长72.44%，拟10派0.5元 [11] - 星源卓镁2024年净利润同比增长0.31%，拟10派3.75元转增4股 [11] - 爱玛科技2024年净利润19.88亿元，同比增长5.68% [11] 业绩下滑 - 重庆啤酒2024年净利润11.15亿元，同比下降16.61% [11] - 中马传动2024年净利润同比下降54.31%，拟每10股派2元 [11] - 大有能源2024年净利润亏损10.91亿元 [11] - 闽发铝业2024年净利润同比下降22.67% [11] - 台基股份2024年净利润2529.35万元，同比下降18.77% [11] - 双箭股份2024年净利润1.54亿元，同比下降36.49% [11] - 金钼股份2024年净利润同比下降3.76%，拟每10股派4元 [11] - 中油资本2024年净利润46.52亿元，同比下降8.14% [11] - 棒杰股份预计2024年净利润亏损扩大至5 - 7.5亿元 [11] 重要事项 并购重组 - 白银有色完成收购矿业公司股权交割，铜金属资源量增至约93万吨 [9] 股权转让 - 双箭股份拟将环能传动80%股权划转至全资子公司台升公司 [12] - 极米科技询价转让价格为111.06元/股 [12] - 上海环境拟5.82亿元受让上海城博联实业50%股权 [12] 投资合作 - 佳禾智能投资设立新加坡全资子公司 [12] - 海利得拟向全资子公司增资5000万元和9000万元 [12] - 金杯汽车2025年度投资计划总额15366万元 [12] 项目中标 - 博世科联合体中标1.17亿元废水处理EPC项目 [13] - 绿茵生态为锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目第一中标候选人 [15] - 众合科技中标阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期信号系统采购项目 [15] - 华菱线缆在电力和轨道交通领域中标共计约4.23亿元合同 [15] 再融资 - 国信证券获批发行不超200亿元永续次级债券 [15] - 宁波建工超短期融资券获得注册，注册金额为20亿元 [15] - 泰达股份以债转股方式对全资子公司扬州万运增资21.82亿元 [15] 医药批准 - 生物股份子公司取得牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗新兽药注册证书 [15] - 鱼跃医疗控股子公司取得持续葡萄糖监测系统医疗器械注册证 [15] - 中关村盐酸纳洛酮注射液中选第十批全国药品集中采购 [15] 其他事项 - 设计总院全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质 [15] - 同和药业取得一种三嗪酮类化合物及其制备方法和应用的发明专利 [15] - 文一科技公司证券简称拟变更为三佳科技 [15] 增减持/回购 减持 - 光格科技股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] - 上海建科5%以上股东国新上海拟减持不超过0.9759%股份 [15] - 新坐标董事、监事和高管计划减持股份 [15] - 雄塑科技两股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] 增持 - 亨通股份控股股东拟增持1.5 - 3亿元公司股份 [15] 回购 - 中顺洁柔拟使用自有资金回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [16] - 大洋电机累计回购公司股份270.78万股 [16] - 新城市取得金融机构5000万元股票回购贷款承诺函 [16] - 莱特光电拟回购公司股份不超过10000万元用于股权激励及/或员工持股计划 [16]

新资质获取 - 公司全资子公司交勘院取得工程测量、海洋测绘甲级资质[2] - 工程测量资质可承担多项业务[2] - 海洋测绘资质可承担多项业务[2] 影响与展望 - 资质取得拓展测绘业务范围，提升核心竞争力、开拓新业务[3] - 公司业绩受行业政策、市场竞争等因素影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[4]

文章核心观点 公司对《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》执行情况开展评估并报告，同时公布《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》主要内容，旨在聚焦主业、提升经营管理水平、增强核心竞争力，履行上市公司责任义务，促进资本市场发展 [1][7] 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》执行情况 做强做优主业情况 - 产业布局完善，业务结构优化，2024 年营业收入、净利润增长，年底总资产 70.16 亿元，净资产未提及 [1] - 勘察设计类业务完善市场布局，巩固公路、市政领域，拓展水利水运等领域，实现收入 20.46 亿元 [1] - 工程管理类业务加强省内市场维护、省外拓展，水运、市政监理业务突破，新签合同额 2.13 亿元，收入 1.67 亿元 [2] - 工程总承包类业务发展"建管养"一体化模式，拓展总承包业务，新签合同额 14.66 亿元，收入 13.06 亿元 [2] 聚焦新质生产力情况 - 研发投入 1.93 亿元，占营收 5.45%，较 2023 年提升 13.44%，创新能力居安徽上市公司 20 强第 11 名 [2] - 深化科研平台建设，实验室通过考核，子公司获称号，组建智慧高速技术创新联盟 [2] - 依托多个科技研发平台发展新技术，获各类科学进步奖 70 余项、专利技术 830 余项，主编或参编标准 60 余项 [2] 规范公司治理情况 - 修编公司法人治理制度，提升股东大会、董事会、监事会规范运作水平，召开多次会议 [3][4] - 获国务院国资委"双百企业"标杆评价，董事会获"金圆桌奖"公司治理特别贡献奖 [4] - 建立外部董事会前沟通机制，组织培训提升"关键少数"履职水平 [4] 加强投资者保护情况 - 完成年报、半年报等编制披露，发布公告 59 个，规范履行披露义务 [4] - 筹备 3 次业绩说明会，组织接待调研路演 35 场次，接待咨询超百次并报备 [4] - 7 月 5 日实施 2023 年股利分配，每股派现 0.35 元（含税） [4] - 5 月 9 日股权激励第一期限制性股票解禁行权 [4] 强化风险管理情况 - 完善内控体系，更新发布手册，推进子公司内控建设，融入考核测评 [5] - 强化风险控制，开展评估，优化预警体系，上线风控智能化信息系统，未发生重大风险事件 [5] - 夯实合规管理基础，修订制度，明确职能，开展专项检查，守住"三道防线" [6] 总结 - 持续评估方案效果，履行披露义务，聚焦主业，提升经营管理和核心竞争力，回馈投资者，维护市场形象 [6] 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》主要内容 聚焦主责主业，着力提质增效 - 挖掘省内外存量市场，补齐短板，完善布局，稳固交通市场，拓展业务 [7] - 推进多元化业务，开发勘察设计类业务，强化协同经营，提升利润率，孵化新业务 [7] 强化科技赋能，培育新质生产力 - 强化科研顶层设计，布局新兴产业，推进技术研发、成果转化 [7] - 完善科技管理制度、激励模式，健全人才机制，推动创新资源流动 [7] - 推进软科学研究、技术攻关、监测技术扩展，做好奖项申报，加强技术经营 [7] 维护投资者利益，增加投资者回报 - 坚持回报股东，综合考虑因素，保持利润分配政策连续性稳定性，提供持续现金分红 [8] 完善公司治理，推动高质量发展 - 按要求完善企业制度，健全法人治理结构，提升内部管理，优化治理结构 [9] - 推动 ESG 体系建设，落实绿色科研设计，承担社会责任，融合党的领导与公司治理 [9] 加强投资者沟通，提升市值管理水平 - 严格信息披露，提升易读性有效性，增强透明度，确保股东公平获取信息 [9] - 践行可持续发展战略，加强与投资者沟通，开展多样化活动，传递公司价值 [10] 强化"关键少数"责任，增强战略执行质效 - 组织董监高参加培训，加强监管要求和法律法规宣贯，增强自律合规意识 [10]

文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度依据相关规定履职尽责，在监督评估外部审计、审阅财务报告、指导内部审计、评估内控有效性等方面发挥作用，保障审计等工作有效进行，未来将继续履行职责并明确工作重点 [1][7][8] 审计委员会基本情况 - 审计委员会由独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生等组成 [1] 审计委员会年度会议召开情况 - 2024年3月28日第一次会议，审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》等多项报告和议案 [1] - 2024年4月25日第二次会议，审议通过《2024年第一季度报告》《2024年一季度内审工作报告》 [2] - 2024年4月30日第三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 [2] - 2024年8月27日第四次会议，审议通过《2024年半年度报告》《2024年二季度内审工作报告》 [2] - 2024年10月29日第五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《2024年三季度内审工作报告》 [2] - 2024年11月27日第六次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 [2] 审计委员会履职情况 监督及评估外部审计机构工作 - 监督天职国际履职情况，认为其具备资质、勤勉尽责，完成委托工作 [2] - 决定续聘天职国际为2024年审计服务机构，包括财务年报和内控审计 [4] - 2024年年报审计中与天职国际密切沟通，要求依客观证据推进工作，年报客观反映公司情况 [4] 审阅公司的财务报告并对其发表意见 - 认为公司财务报告真实、准确、完整反映经营成果及财务状况，会计政策选择符合规定 [3] 指导内部审计工作 - 关注内部审计工作，审阅2024年度计划，督促落实 [4] - 定期听取汇报、审阅报告，提出指导性意见，监督指导制度修订 [4] 评估内部控制的有效性 - 认为公司建立完善治理结构和内控体系，规范运作保障股东权益 [5] 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 - 积极协调各方沟通，提高审计工作效率 [5] 做好内控工作监督 - 指导开展内控评价工作，范围包括总院及12家子公司，完成业务流程测试，整改12项缺陷 [5] - 推进子公司内控体系建设，8家主要子公司建成三合一内控体系并试运行 [6][7] - 更新内控体系手册，包括一级流程22项、流程图45项等，新增外规17项 [7] 监督其他重大事项情况 - 核查日常关联交易和募集资金存放使用，认为符合规定，未损害股东利益 [7] 总体评价 - 审计委员会履职尽责，发挥应有作用，保障工作有效进行，提高财务信息披露质量，完善公司治理结构 [7] 未来工作重点 - 增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协调；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力 [8]

审计委员会人员与会议 - 2024年审计委员会人员为独立董事周亚娜、陈艾荣和董事祝捷[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 内控情况 - 2023年度内控评价范围含总院本部及12家子公司，完成测试发现12项缺陷已整改[15] - 8家主要子公司建成三合一内控体系并全面试运行[16] - 本次内控体系手册更新多项内容，更新风险等级评判标准，收集17项外规[18] 会议审议 - 2024年多场会议审议通过多项报告和议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年结合新监管要求发挥专业委员会作用[21] - 2025年工作重点包括增强财务监督等多方面[21]

业绩数据 - 2024年营业收入35.32亿元、净利润5.13亿元，较2023年分别上升4.25%和5.08%[1] - 截至2024年底总资产70.16亿元，净资产37.71亿元，较2023年底分别增长7.70%和10.53%[1] - 2024年勘察设计类业务新签合同额17.75亿元，收入20.46亿元[2] - 2024年工程管理类业务新签合同额2.13亿元，收入1.67亿元[3] - 2024年工程总承包类业务新签合同额14.66亿元，收入13.06亿元[4] - 2024年研发投入1.93亿元，占营业收入5.45%，较2023年提升13.44%[5] - 公司累计实现现金分红10.94亿元[15] 科研成果 - 2024年获各类科学进步奖70余项、专利技术830余项，其中发明专利149项，参编标准60余项[6] 公司治理 - 2024年召开董事会11次，监事会7次，股东大会2次，专门委员会19次，独立董事专门会议4次[7] - 2024年发布各类公告59个，组织3次业绩说明会，接待调研路演35场次[9] - 2023年7月5日每股派发现金红利0.35元，2024年5月9日股权激励第一期限制性股票解禁行权[9] 未来策略 - 强化科研顶层设计，布局新兴产业[14] - 完善科技管理制度、激励模式及人才机制[14] - 推进软科学研究和技术攻关[14] - 扩展工程监测技术研究及应用领域[14] - 做好奖项策划申报，推动科研获奖上新台阶[14] - 加大技术成果转化、品牌宣传和知识产权保护力度[14] - 保持利润分配政策连续性和稳定性，力争提供持续现金分红[16] - 完善治理结构，推动ESG体系建设和管理提升[17] - 加强投资者沟通，开展多样化投资者关系活动[18]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独董出席7次董事会、1次股东大会[3] - 独董2024年均按需召集或按时出席专门委员会会议[3] 议案审议 - 独董对出席董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权[3] - 独董审核关联交易议案，认为正常无不利影响[7] 报告审阅 - 独董审阅2024年半年及三季度报告，认为合规真实准确完整[8] 其他工作 - 独董关注公司经营管理，反馈意见建议[4][5] - 独董关注股东提问，参与投资者管理[5] - 独董2024年线上学习监管培训资料[5]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并参与讨论[3] - 独立董事对董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[3] 合规审核 - 审核认为2023 - 2024年日常关联交易符合经营需要，无损害股东利益情形[7] - 认为2023 - 2024年各季度报告编制合规，内容真实准确完整[9] 内控与审计 - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[9] - 审核认为天职国际有资格为公司提供审计服务[10] 履职情况 - 2024年独立董事有效履职，关注公司情况并提建议[4][10] - 2025年将秉承原则，维护股东和公司权益[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并积极参与[4] - 独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[4] 关联交易 - 独立董事审核关联交易议案，认为交易符合经营需要，价格遵循市场原则，无不利影响[8] 承诺情况 - 公司及相关方2024年不存在变更或豁免承诺的情形[9] 报告审核 - 独立董事审阅报告，认为编制合规、内容真实准确完整[11] 内控体系 - 公司已建立的内部控制体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[12]