审计机构聘任 - 公司2024年5月29日聘任天职国际为2024年度财务报表审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，为7家同行业上市公司提供审计服务[3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师文冬梅近三年签上市公司审计报告11家，复核3家[3] - 签字注册会计师代敏近三年签上市公司审计报告6家，挂牌公司审计报告9家[5] - 签字注册会计师方继伟近三年签上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告1家[5] - 项目质量控制复核人王慕豪近三年签上市公司审计报告3家，复核3家[5] 其他 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[10] - 天职国际如期出具公司2024年度财务报表和内控审计意见[10]

审计委员会人员与会议 - 2024年审计委员会人员为独立董事周亚娜、陈艾荣和董事祝捷[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 内控评价与体系建设 - 2023年度内控评价范围含总院本部及12家子公司，完成测试发现12项缺陷已整改[15] - 8家主要子公司建成三合一内控体系并全面试运行[16] - 本次内控体系手册更新多项内容，更新风险等级评判标准，收集17项外规[18] 会议审议事项 - 2024年多场会议审议通过多项报告和议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年结合新监管要求发挥专业委员会作用[21] - 2025年工作重点包括增强财务监督等多方面[21]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2][3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] 审计相关安排 - 公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[4] - 2025年就2024年度审计事项多次沟通并审议相关报告[7] 审计评价 - 天职国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5][6] - 公司审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好[9]

业绩总结 - 2024年度安徽省部分高速公路配套新能源EPC项目（一期）中标12604.21万元[1] - 国家区域性公路交通应急装备物资（安徽合肥）储备中心建设工程中标11681.62万元[2] - S04宿迁至遂平高速公路亳州段等项目01标段中标10329.00万元[2] - S66黄山区至祁门高速公路勘察设计等中标7068.00万元[4] - 杭州至合肥高速公路合肥段等项目 - 1标段中标5455.48万元[4] - S36宣东高速石台至东至段一标段中标3098.00万元[6] - S28溧阳至芜湖高速公路湾沚至三山段1标段中标3080.00万元[6] - 兆西河 - 杭埠河航道工程可行性研究中标2736.68万元[7] - G98环岛高速公路大三亚段扩容工程1标中标1805.94万元[8] - 和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目施工监理中标1618.21万元[8]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑设计、AI、低空经济、交通基础设施建设运维 - 公司：设计总院 纪要提到的核心观点和论据 设计总院整体情况 - **主营业务**：为路桥水地上的公路、桥梁、隧道以及水运等基础设施建设运维提供一体化综合解决方案，包括勘察设计、工程管理（监理）、工程总承包三大类业务，新型业务延伸到新型城市建设、数字化业务、低空业务和智慧养护业务[3] - **资质与荣誉**：拥有工程咨询、勘察、设计综合甲级资质，工程总承包一级资质；近十年获六百余项国家部级省级勘察设计奖项及国际大奖，拥有三百项专利和软件著作权；获安徽省人民政府质量奖提名奖，2023 年入选国务院国资委双百企业并被评为标杆企业[3][4] - **业务范围**：项目和服务遍及国内近 30 个省级行政区，以及非洲、东南亚一些国家[4] - **科研平台**：有国家级博士后科研工作站、两个交通运输部研发中心，与高校合作建立重点实验室，在公路行业工业化智能制造、交通工程智慧康养、智慧交通数字化交付等领域积累丰富经验[5] AI 业务 - **布局与研发**：定位开发用于建筑设计和交通行业的垂直类大模型；2023 年成为安徽省国资委原创技术策源地，与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合组建综合交通智能技术联合研发中心；各层分别推进大模型研发，底层进行数据治理和清洗，算力基本满足需求并将持续加强建设，引擎层部署多种大模型引擎，能力层开发了生成能力，推出基于大模型的真实检索和智能问答应用，生产设施方面应用尚在起步阶段[7][8][9][10] - **应用方向**：围绕勘察设计、检测监理、养护业务展开，形成垂直类小模型，将大模型能力融入现有完善的应用系统和辅助工具，提升工作效率和产品质量，实现产品数字化和智能化交付[11][22] - **模型接入与影响**：使用两个大模型训练数据，完成 DeepSeeker V2 版本本地化部署，初步评估其性能更强；大模型更迭进步是强大工具，对训练效率和开发推理大模型能力有促进作用，但不影响公司大模型定位和推进技术路径，公司优势在于积累的工程专业数据和大量专业技术人员[24][25][26] 低空和民航业务 - **业务板块**：省级政策规划研究，开展安徽省民航 155 发展规划部分专题研究，推进全省民航和低空经济政策标准制定；通用机场勘察设计，提供通用机场全生命周期服务，业务已在新疆、湖北、湖南、山东等省份铺开；低空经济合作，与民航安徽空港三局部科学院战略合作，利用学会副会长单位身份整合资源，提供低空经济顶层设计咨询、基础设施建设、应用场景构建等服务[12][13][14] - **安徽省低空发展情况**：安徽省是全国首批低空空域改革试点省份，省内已建成肥东白龙机场、宁国民国青龙湾机场、庐江诗湾机场等，其他城市也在谋划通用机场建设；各地积极探索低空经济应用场景，如合肥主打场景招引，开展全空间无人体系建设，其他城市也在与公司沟通，寻求切入低空经济产业链的切入点[15][16][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **数字化项目**：推进安徽省交通控股公司大数据中心二期建设项目，上线后数据交换共享更便利，可共享集团旗下平行公司的数据[29][30] - **算力业务**：主要以自用为主，有少量对外服务，如云桌面产品出租；云规模在同行设计院中较大，包括云桌面、云服务器集群和两个计算中心，根据大模型建设和应用需求评估增加算力[30][31][32] - **订单与化债情况**：2024 年因地方政府财政状况问题，通用机场建设披露订单可能不多；回收款有加快态势，但不确定是否与化债相关，未统计预收款中受益于化债的比例和典型化债受益回款项目，公司项目集中在高速公路、桥梁等重点项目，资金有保障[20][34] - **市值管理与现金流**：集团希望公司市值稳步提升，但无量化数据和明确提升方法；未提及去年全年现金流和今年展望情况[35]

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年12月24日召开，6位董事均出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购杭州天达45%股权，完成后持股100%，其注册资本600万元[2] 公司策略 - 公司制定2023年工资总额清算及2024年工资总额分配方案[3] - 公司完成经理层成员2023年度和2021 - 2023年任期经营业绩考核工作[4] - 公司制定经理层成员2023年度薪酬及2021 - 2023年度任期激励兑现方案[4] - 公司总结2024年度投资项目后评价工作并制定2025年度计划[6]

人事变动 - 公司董事卢元均因到龄退休辞去董事职务[1] - 卢元均确认与公司董事会和公司无意见分歧[1] - 卢元均辞职申请自送达公司董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月17日[1]

股东大会信息 - 公司2024年11月28日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年12月13日在合肥召开，网络投票同日[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人48人，代表股份278,577,383股，占比49.676%[5] - 网络投票参会股东439人，代表股份9,313,730股，占比1.6608%[5] 议案表决 - 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》同意287,298,193股，占比99.7940%[10] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案》同意287,297,225股，占比99.7937%[13] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意22,089,825股，占比97.5151%[16] 中小投资者表决 - 《关于公司公开发行公司债券预案的议案》中小投资者同意12,780,469股，占比95.5664%[11] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券的议案》中小投资者同意12,779,501股，占比95.5591%[13] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意12,810,501股，占比95.7909%[16]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人487人，持股287,891,113股，占比51.3372%[2] 人员出席 - 公司7名董事出席6人，3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 公开发行公司债券预案等3项议案获高比例同意[4][6] - 议案1、2特别表决通过，控股股东对议案3回避表决[7] 决议效力 - 律师见证股东大会，结论为决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月13日14点30分在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2024年12月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月6日[17] - 现场会议登记时间为2024年12月13日下午13:00 - 13:30[18] 债券发行 - 公司拟公开发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券[25] - 债券面值100元，按面值平价发行[26] - 债券票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商协商确定[27] - 债券期限不超过5年（含5年），还本方式为到期一次性偿还本金[28] - 债券采用面向专业投资者公开发行的方式，不向公司股东优先配售[29] - 债券募集资金用途包括项目建设、偿还债务等，根据资金需求和债务结构确定[30] - 偿债保障措施包括不向股东分配利润、暂缓资本性支出项目等[32] - 债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销[33] - 发行事宜决议有效期自股东大会审议通过至公开发行公司债券获注册后满24个月，募集资金用途在债券存续期持续有效[35] 关联交易 - 2024年3月预计公司与关联方日常关联新签合同额不超230,336.00万元，关联交易额不超119,192.00万元[43] - 截至2024年10月31日，公司已发生日常关联新签合同额120,560.81万元，关联交易额110,777.10万元[43] - 2024年度拟增加日常关联新签合同额70,326万元，新增日常关联交易额69,336万元[43] - 2024年原预计关联交易金额为119,192.00万元，本次增加69,336.00万元，新增后预计金额为188,528.00万元[72] 子公司业绩 - 安徽交控东流港口有限公司2023年度资产总额为1,000万元，净资产为999万元，净利润为 -1万元[82] - 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司2024年3季度资产总额为24,665万元，净资产为10,020万元，营业总收入为323万元，净利润为12万元[82] - 安徽交控迅捷供应链有限公司2024年3季度资产总额为16,490万元，净资产为4,128万元，营业总收入为20,147万元，净利润为537万元[82] - 安徽交通数智科技有限公司2024年3季度资产总额为69,884万元，净资产为1,201万元，营业总收入为7,420万元，净利润为803万元[82] 交易定价与业务情况 - 提供工程技术、管理类及总承包等服务采取招投标方式定价，图文制作服务和采购关联人EPC施工服务采取市场定价[83][84][85] - 控股股东及其下属单位是安徽省高速公路主要建设、维护方[86] - 公司是安徽省综合交通领域资质齐全的工程咨询企业之一[86] - 公司与关联方的关联交易是正常生产经营必需且不可避免的[86] - 公司业务独立，有独立完整业务体系和自主经营能力[86] - 公司营业收入和营业利润不单纯依赖关联交易[86] - 关联交易多通过公开竞价方式确定，价格合理、公允[87] - 公司与关联方的关联交易不会导致依赖，不影响独立性[87]