股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月6日14点召开[3] - 地点为江苏省南通市如东县曹埠镇公司河西博物馆一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年6月6日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案2024年4月26日于上海证券交易所网站披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 7号[9] - 股权登记日为2024年5月30日[12] - 登记时间为2024年6月3日8:00 - 11:00，13:00 - 17:00[14] - 会议联系电话0513 - 84296002，传真0513 - 84295688，邮箱business@az.com.cn[15] - 会期半天，与会者食宿及交通等费用自理[15]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为32,071,525.22元，同比下降30.73%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-28,266,633.51元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,287,075.87元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度总资产为612,134,287.56元，较上年度末下降5.83%[4,5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为348,411,988.59元，较上年度末下降7.50%[4,5] - 公司2024年第一季度营业收入为32,071,525.22元[15] - 公司2024年第一季度营业成本为26,725,695.85元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为14,895,315.19元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为14,759,801.83元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1,624,592.25元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2,875,902.44元[15] - 公司2024年第一季度资产减值损失为52,675.79元[15] - 公司2024年第一季度利润总额亏损为29,047,023.12元[15] - 2024年第一季度净利润为-2,893.69万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-2,826.66万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,426.91万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,872.44万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,707.89万元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,641.33万元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57.32万元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为516.05万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为902.39万元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1,978.61万元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东上海亚振投资有限公司持股60.12%[7,8] - 公司实际控制人为高伟、户美云和高银楠[8] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[8] - 公司部分股东参与融资融券及转融通业务[9,10] 货币资金及应收账款 - 公司2024年3月31日货币资金余额为9,189,662.21元[12] - 公司2024年3月31日应收账款余额为19,414,296.20元[12]

公司治理 - 2023年董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事参加3次[7] 信息披露与合规 - 2023年按时披露多份报告[14] - 2023年关联交易合规，未损公司和股东利益[13] 内控与审计 - 2023年推进内控建设，无重大缺陷[16] - 2023年续聘天健会计师事务所[17] 人事变动 - 2023年聘任黄周斌为财务负责人[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促规范运作[21]

人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目相关人员2020年开始提供审计服务，近三年无不良执业记录[2][3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计情况 - 天健所及相关人员无影响独立性情形，审计无意见分歧[4][6] - 制定审计方案，配备专属团队，后台有专家支持[6][7] 风险保障 - 天健所累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[10]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，提交董事会，由股东大会决定[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[4] - 公司可采取多种方式选聘[4] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[8] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明金额、定价等情况及原因[9] - 文件资料保存至少10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[10] 续聘与改聘 - 拟续聘需审计委员会肯定意见，否定则改聘[9] - 特定五种情况应改聘[12] - 定期报告审计期除特定情况不得改聘[13] 通知与披露 - 拟解聘或不再续聘提前30天书面通知，改聘四季度前完成[13] - 年报披露会计师事务所信息，变更时披露相关情况[13] 监督与处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价中[15] - 发现违规造成严重后果按规定处理[16] - 会计师事务所严重行为经股东大会决议不再选聘[16] - 相关处罚董事会及时报告证券监管部门[16]

审计机构聘任 - 公司2024年4月24日审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 本次聘任需提交股东大会审议通过后生效[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[4] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[5] 审计费用 - 2023年度财报审计费65万，内控审计费25万，合计90万无变化[8] - 2024年度审计收费另行约定[9]

公司概况 - 公司归属家具制造行业，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售[1][2] - 公司拥有多个知名品牌系列产品，包括"A-Zenith 亚振""AZ 1865""AZ Maxform 麦蜂"和"WOODFORM"等[3] - 公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式，坚持设计立业、品牌兴业[4] - 公司拥有深厚的设计研发优势，截至报告期末共获得专利366项[5] - 公司积极拓展产品系列，推出涵盖不同风格的系列产品[6] - 公司拓宽了与大型地产商、高端设计公司、装修公司的战略合作[7] - 公司依托实体渠道和线上新零售平台等多元化渠道进行品牌传播[8] - 公司整合南通工厂产能合并到如东工厂，南通工厂向工业服务转型[9] - 公司致力于新时代海派生活方式的深入研究与广泛传播[10] 公司品牌与标准 - 公司家具主品牌为A-Zenith亚振，为中国驰名商标[8] - 公司自主家具品牌包括WOODFORM、AZ 1865、亚振定制、Maxform麦蜂等[8] - 公司为国家家具标准委员会员单位，致力于家具标准的制定及更新，共组织和参与制定19项国家、行业、团体标准[29] - 公司专注于打造兼具舒适体验、丰富功能与潮流特质的品牌产品，树立优质口碑，建立稳固用户网络[29] - 公司荣获上海品牌国际认证联盟的首批"上海品牌"认证，并荣耀入选"百年上海工业百个知名品牌"[29] - 公司构建起一套完整的"精细化品牌标准体系+可持续商业服务体系+一体化营销生态系统"连锁运营架构[29] 经营情况 - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-129,135,920.26元[4] - 公司合并报表未分配利润为负，2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 营业收入较上年同期减少16.30%，主要是经销地区收入下降较多[10] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增亏3,958.63万元，主要原因是营业收入减少、营业成本中固定成本比例增加[10] - 归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少25.54%，主要系本期亏损所致[10] - 第四季度营业收入为48,403,640.97元，归属于上市公司股东的净利润为-55,926,349.93元[11] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-59,798,803.41元[11] - 2023年度非经常性损益项目合计为5,166,037.30元[12] - 2023年公司实现营业收入19,825.54万元，较上年同期下降16.30%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损12,913.59万元，同比增亏3,958.63万元[14] 公司发展战略 - 公司积极深化世博会、进博会的参展成果，提升"上海文化"品牌的影响力[14] - 公司荣获"上海市设计创新中心"称号，亚振设计创新中心涉及多个领域[15] - 公司携手知名设计师打造WOODFORM新品系列，完成百余款新品的设计[15] - 公司优化联动成单合作机制和利益分享安排，部分地区取消独家经销权[16] - 公司持续推进高定产品的标准化建设和数智化转型，构建设计制造一体化的高效生产模式[16] - 公司高端定制车间获选南通市市级智能车间[16] - 公司获批世界技能大赛家具制作项目国家集训基地，选手在全国技能大赛中获奖[18] - 公司间接持股参与项目公司南通星豫实业发展有限公司，确认联营投资收益2,450.83万元[18] 风险因素 - 如果公司未能准确把握市场变化的节奏或者市场竞争程度加剧,有可能导致部分库存商品滞销,影响公司资金周转和盈利能力[2] - 如不能及时开发产品、持续形成有效订单,将面临产能利用不足风险[3] - 若主要原材料价格发生大幅上涨,公司不能合理安排采购计划,控制原材料价格上涨风险,将会导致生产成本不断增加,从而影响公司的盈利水平[4] - 如果经销商销售增长放缓或停滞等因素,公司可能面临经销商关店、退出,个别经销商不遵守公司管理制度或者无法完成约定业绩目标,或由于自身原因不再与公司合作,可能对公司品牌美誉度、招募新经销商及经营业绩等造成不利影响[2] - 房地产行业持续风险外溢,家具行业集中度仍较低,行业新增产能较多带来行业竞争加剧,行业价格战将影响公司盈利水平,同时价格因素以外的渠道、品牌、服务等方面竞争也持续升级,给公司生产经营带来不利影响[2] 环境保护 - 公司建立了生产过程中产生的污染物管控机制，采取了粉尘控制、油漆废气处理、污水控制、固体废物处理和噪声控制等措施[2][3] - 公司通过建立屋顶太阳能发电设备、引入水性涂料生产工艺等方式践行环保责任，2023年度使用光伏电132.90万千瓦时，合计减少二氧化碳排放量1,324.90吨[4][5] 公司治理 - 公司控股股东为上海亚振投资有限公司[8] - 公司控股股东亚振投资因未按规定

业绩总结 - 2024年Q1主营业务收入30529683.58元，同比减29.61%[1][2] - 橱柜类收入3122443.43元，同比减46.63%[1] - 床组类收入4801621.91元，同比增7.11%[1] - 亚特定制收入1721061.43元，同比增132.33%[1] 用户数据 - 年初直营店11家，期末11家；年初经销店47家，期末46家[6] - 年初门店总计58家，期末57家[6]

公司治理 - 2023年董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均缺席[6] 决策参与 - 2023年独立董事参与多委员会会议及定期报告审议[9][14] 合规情况 - 2023年关联交易合规，未发现内控重大缺陷[13][16] 人事变动 - 公司同意聘任黄周斌出任财务负责人[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为董事会决策提建议[21]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 129,135,920.26元[6] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[11] 决策事项 - 多项议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11][13][14] - 继续聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构[6][7] 合规情况 - 监事会认为公司内控完善，未发现非财务报告内控重大缺陷[9] - 2024年度日常关联交易预计正常合规，定价公允[10] - 2024年第一季度报告编制和审核程序合规[12][13] - 申请银行综合授信额度及办理贷款决策程序合规[14]