证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-013 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼会议室现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出，本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。公司全体监事及高管人员 列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案： （一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、 关于高伟薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 2、 关于高银楠薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3 票同意，0 票反 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-1.17亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润为-3.64亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险情况 - 截至2024年12月31日不触发其他风险警示情形[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40,675,685.08元，较上年同期增长26.83%[4] - 2025年第一季度营业总收入40,675,685.08元，较2024年第一季度的32,071,525.22元增长约26.83%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,313,829.31元，上年同期为 -28,266,633.51元[4] - 2025年第一季度净利润为-22,083,130.28元，亏损较2024年第一季度的-28,936,895.94元有所收窄[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产578,509,747.10元，较上年度末减少1.49%[5] - 2025年3月31日公司资产总计578,509,747.10元，较2024年12月31日的587,276,757.11元有所下降[11][12][13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益233,406,165.87元，较上年度末减少10.13%[5] 部分科目变动比例及原因 - 应收票据变动比例为 -42.1%，原因是本期票据到期[6] - 库存股变动比例为36.37%，因第一期员工持股计划实施后确认回购义务[6] - 营业成本变动比例为32.25%，因收入增加对应成本增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -35.18%，因本期经营性现金流出减少[6] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,418人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 上海亚振投资有限公司持股144,832,413股，持股比例55.12%[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本60,015,061.06元，较2024年第一季度的59,003,397.79元增长约1.71%[16] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为18,647,498.38元，较2024年12月31日的15,917,432.13元增长约17.15%[11] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为74,307,913.51元，较2024年12月31日的65,866,160.00元增长约12.82%[11] 存货变化 - 2025年3月31日存货为93,777,129.47元，较2024年12月31日的106,722,661.36元下降约12.13%[11] 销售费用变化 - 2025年第一季度销售费用为11,196,442.73元，较2024年第一季度的14,895,315.19元下降约25.90%[17] 管理费用变化 - 2025年第一季度管理费用为11,114,941.80元，较2024年第一季度的14,759,801.83元下降约24.69%[17] 研发费用变化 - 2025年第一季度研发费用为168,691.05元，较2024年第一季度的435,202.00元下降约61.24%[17] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为-22083130.28元，2024年为-28936895.94元[18] 归属于母公司所有者的综合收益总额变化 - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-21313829.31元，2024年为-28266633.51元[18] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，2024年为-0.11元/股[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35106117.45元，2024年为34269113.88元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13799123.70元，2024年为-21287075.87元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8673394.59元，2024年为16258564.00元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7855795.36元，2024年为-5733652.01元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为2730066.25元，2024年为-10762163.88元[22] 期初现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为15751883.29元，2024年为19786111.11元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为18481949.54元，2024年为9023947.23元[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2024年营业收入2.02亿元，较2023年增长2.09%[19] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入1.91亿元，较2023年增长5.38%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2.60亿元，较2023年末减少31.05%[19] - 2024年末总资产5.87亿元，较2023年末减少9.65%[19] - 2024年基本每股收益-0.45元/股，2023年为-0.49元/股[20] - 2024年稀释每股收益-0.45元/股，2023年为-0.49元/股[20] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.44元/股，2023年为-0.51元/股[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3758.51万元[19] - 加权平均净资产收益率为-36.76%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-36.51%[21] - 营业收入20240.20万元，较上年同期增长2.09%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损11695.76万元，同比减亏1217.83万元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损11617.01万元，同比减亏1813.18万元[26] - 归属于上市公司股东的净资产较上年期末减少31.05%[21] - 费用较同期下降了21.73%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3207.15万元、7049.12万元、4938.72万元、5045.20万元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2826.66万元、17.75万元、-2528.40万元、-6358.45万元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为-209.24万元，2023年为472.49万元，2022年为3.67万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为93.03万元，2023年为178.53万元，2022年为741.96万元[24] - 公司实现营业收入20,240.20万元，较上年同期增加2.09% [63] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润-11,695.76万元，上年同期为-12,913.59万元[63] - 营业成本133,694,812.28元，较上年同期增加3.41% [63] - 销售费用70,861,300.58元，较上年同期减少19.66% [63] - 管理费用58,679,100.35元，较上年同期减少24.09% [63] - 财务费用6,735,596.76元，较上年同期减少6.80% [63] - 研发费用7,850,550.73元，较上年同期减少28.44% [63] - 销售费用70861300.58元，较上年同期减少19.66%；管理费用58679100.35元，较上年同期减少24.09%；研发费用7850550.73元，较上年同期减少28.44%；财务费用6735596.76元，较上年同期减少6.80%[75] - 研发投入合计7850550.73元，占营业收入比例3.88%[76] - 经营活动现金流量净额-37585111.66元，较上年同期减少5776624.99元；投资活动现金流量净额17147944.35元，较上年同期增加21622837.71元；筹资活动现金流量净额16404203.46元，较上年同期增加5488101.14元，增幅50.28%[80] - 货币资金15917432.13元，较上期期末减少20.22%；应收账款65866160.00元，较上期期末增加173.06%[83] - 其他应收款4745306.04元，较上期期末减少48.87%；长期待摊费用16969756.53元，较上期期末减少47.22%[83] - 无形资产31182108.73元，较上期期末减少42.68%；应交税费3055700.32元，较上期期末增加71.74%[83] - 其他应付款105113695.11元，较上期期末增加106.25%；预计负债271502.70元，较上期期末减少69.55%[83] - 2024年货币资金为15,917,432.13元，较2023年的19,951,826.09元有所减少[189] - 2024年应收票据为1,127,220.57元，2023年无此项数据[189] - 2024年应收账款为65,866,160.00元，较2023年的24,121,557.97元大幅增加[189] - 2024年预付款项为4,261,479.42元，较2023年的3,599,409.20元有所增加[189] - 2024年其他应收款为4,745,306.04元，较2023年的9,280,914.42元减少[189] - 2024年存货账面价值为106,722,661.36元，较2023年的147,217,809.21元减少[189] - 2024年合同资产为1,290,478.03元，较2023年的68,898.78元大幅增加[189] - 2024年其他流动资产为28,372,189.28元，较2023年的10,331,077.21元增加[189] - 2024年流动资产合计228,302,926.83元，较2023年的214,571,492.88元增加[189] - 2024年末公司资产总计587,276,757.11元，较2023年末的649,997,807.25元有所下降[190] - 2024年末流动负债合计274,695,533.53元，较2023年末的207,631,801.87元有所上升[190] - 2024年末非流动负债合计67,465,057.57元，较2023年末的79,833,516.51元有所下降[191] - 2024年营业总收入202,401,950.89元，较2023年的198,255,380.71元增长约2.09%[196] - 2024年营业总成本280,869,463.66元，较2023年的315,834,897.04元下降约11.07%[196] - 2024年销售费用70,861,300.58元，较2023年的88,205,042.20元下降约19.66%[196] - 2024年管理费用58,679,100.35元，较2023年的77,301,456.84元下降约24.09%[196] - 2024年研发费用7,850,550.73元，较2023年的10,970,962.21元下降约28.44%[196] - 2024年投资收益为 - 1,950,158.20元，2023年为23,791,415.16元[196] - 2024年末母公司资产总计509,751,515.28元，较2023年末的631,805,073.53元有所下降[193] - 2024年公司净利润为-118,306,322.86元，2023年为-132,036,985.45元，亏损幅度有所收窄[197] - 2024年母公司净利润为-165,688,453.82元，2023年为-81,499,287.85元，亏损幅度扩大[199] - 2024年公司营业收入为117,348,447.11元，较2023年的108,113,519.30元增长8.54%[199] - 2024年公司营业成本为105,898,957.49元，较2023年的104,040,076.84元增长1.79%[199] - 2024年公司信用减值损失为-8,770,352.85元，2023年为-10,287,421.98元，损失减少[197] - 2024年母公司信用减值损失为-12,741,542.93元，2023年为-25,627,338.38元，损失减少[199] - 2024年公司资产减值损失为-31,524,170.76元，2023年为-22,117,303.56元，损失增加[197] - 2024年母公司资产减值损失为-109,707,332.08元，2023年为-21,790,041.94元，损失大幅增加[199] - 2024年公司基本每股收益为-0.45元/股，2023年为-0.49元/股，亏损幅度收窄[197] - 2024年公司投资收益为-1,643,985.05元，2023年为24,638,100.51元，由盈转亏[199] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期家居业务收入1.94亿元，毛利率35.42%，同比增长0.62个百分点[65] - 家居行业营业收入194,060,153.25元，营业成本125,331,405.47元，毛利率35.42%，较上年增加0.62个百分点，营业收入同比增长3.69%，营业成本同比增长2.71%[67][68] - 橱柜类营业收入11,940,275.44元，营业成本9,150,196.34元，毛利率23.37%，较上年减少9.28个百分点，营业收入同比下降22.72%，营业成本同比下降12.07%[67] - 华东地区营业收入147,603,145.06元，营业成本92,704,302.53元，毛利率37.19%，较上年增加4.09个百分点，营业收入同比增长11.17%，营业成本同比增长4.37%[68] - 门店合计营业收入116,698,546.90元，营业成本81,051,224.46元，毛利率30.55%，较上年减少6.08个百分点，营业收入同比下降22.86%，营业成本同比下降15.46%[68] - 大宗业务营业收入77,361,606.34元，营业成本44,280,181.01元，毛利率42.76%，较上年增加15.64个百分点，营业收入同比增长115.64%，营业成本同比增长69.36%[68] - 活动家具收入较上年下降20.47%，定制类家具收入基本持平，新增板式家具收入2744.62万元，整体收入较去年增长3.69%，毛利率基本持平[68] - 西北地区和西南地区收入下降最多，主要因经销商提货减少[69] - 经销商收入较去年下降31.77%，成本下降29.39%，毛利率下降2.95%[69] - 公司生产量较上期增加，主要因板式家具产量增加，橱柜类和高端定制类销量增加系营销库存活动所致，整体库存得到一定控制[70] - 家居行业本期成本125,331,405元，上年同期成本122,020,478元，较上年同期变动2.71%[71] - 前五名客户销售额5333.78万元，占年度销售总额27.49%；关联方销售额1054.37万元，占年度销售总额5.43%[73] - 前五名供应商采购额1837.10万元，占年度采购总额34.49%；关联方采购额744.11万元，占年度采购总额13.97%[74] - 橱柜类营业收入1194.03万元，毛利率23.37%，同比降9.28%；床组类营业收入1831.93万元，毛利率41.42%，同比升0.90%；各产品合计营业收入19406.02万元，毛利率35.42%，同比升0.62%[86] - 橱柜类销售数量0.23万件，同比增33.27%；床组类销售数量0.31万件，同比降3.10%；各产品合计销售数量10.06万件，同比增96.88%[89] - AZ品牌营业收入4437.45万元，毛利率34.40%，同比降2.82%；L&V品牌营业收入761.83万元，毛利率39.76%，同比升1.59%；各品牌合计营业收入19406.02万元，毛利率35.42%，同比升0.

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为20,240.20万元，家具及家具用品业务占比95.88%[6] - 本期营业收入为202,401,950.89元，上年同期为198,255,380.71元[22] - 本期营业总成本为280,869,463.66元，上年同期为315,834,897.04元[22] - 本期净利润为 - 118,306,322.86元，上年同期为 - 132,036,985.45元[22] 财务数据 - 期末货币资金为15,917,432.13元，较上年年末减少[18] - 期末应收账款为65,866,160.00元，较上年年末增长明显[18] - 期末存货为106,722,661.36元，较上年年末下降[18] - 期末短期借款为60,068,236.30元，较上年年末增加[18] - 期末未分配利润为 -364,062,365.77元，亏损较上年年末扩大[18] - 期末资产总计为587,276,757.11元，较上年年末减少[18] 资产与负债 - 公司流动资产期末数为249,374,432.94元，上年年末数为252,169,954.30元[1] - 公司流动负债期末数为162,323,393.23元，上年年末数为117,919,901.36元[1] - 公司非流动资产期末数为260,377,082.34元，上年年末数为379,635,119.23元[1] - 公司非流动负债期末数为3,886,615.57元，上年年末数为4,655,211.87元[1] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为196,648,508.70元，上年同期为237,942,569.74元[26] - 本期经营活动现金流出小计为234,233,620.36元，上年同期为269,751,056.41元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 37,585,111.66元，上年同期为 - 31,808,486.67元[26] 权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为36.25亿元，本期期末为24.51亿元[30] - 本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 - 11.74亿元[30] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[140][141][142] - 增值税税率为6%、9%、13%，房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[142] 主要客户与供应商 - 上海新金桥建设发展有限公司期末应收账款及合同资产小计25,872,816.83元，占比28.61%[154] - 应收账款和合同资产期末余额合计数中，杭州誉林全屋定制有限公司占比10.12%，上海锦蜜家居用品有限公司占比9.98%等[155] 资产减值 - 存货跌价准备本期增加2529.18万元，本期减少1337.88万元，期末数5885.30万元[164] - 投资性房地产减值准备期末数较期初增加4,274,314.84元，增幅约84.11%[169][170] 费用情况 - 本期销售费用中租赁费用为5,155,321.61元，上年同期为10,511,936.97元[200] - 本期销售费用中职工薪酬为20,131,000.86元，上年同期为22,117,791.35元[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况……………………… | 第 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 9—10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕10149 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李昌莲-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会提名委员会委员，并担任审计委员会、薪酬 与考核委员会主任委员。 本人就以上 5 次董事会的所有审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （余继宏） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认 真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 亚振家居股份有限公司 2024 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员， 并担任薪酬与考核委员会主任委员。 1、董事会 公司 2024 年第五届董事会共计召开 4 次董事会，本人在任期内出席董事会 情况如下： 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 余继宏， ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢兴盛） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性 ...