审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开4次会议，各次审议对应报告议案[2][3] 审计相关 - 建议续聘天健为2023年度财务审计机构[5] - 审阅报告认为符合规定，内控运作良好[5][7] 未来展望 - 2025年强化事前审核等工作[8]

人员数据 - 截至2024年末天健合伙人241人[1] - 截至2024年末天健注册会计师2356人[1] - 截至2024年末天健签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健审计收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 2023年天健证券业务客户707家[1] - 2024年天健同行业上市公司审计客户554家[2] 公司决策 - 2024年3月15日董事会通过续聘天健为2024审计机构议案[2] - 2024年4月8日股东大会通过续聘天健为2024审计机构议案[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健完成2024审计工作规范有序[5] - 董事会审计委员会认为天健出具审计报告客观完整清晰及时[5]

人员数据 - 截至2024年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人刘江杰2009年成注会，2022年为公司服务，近三年受监管措施1次[3] - 签字注册会计师巩方森2019年成注会，2024年为公司服务[3] - 质量控制复核人魏标文2003年成注会，2012年在本所执业[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 2024年上市公司审计中同行业客户554家[2] 其他情况 - 截至2024年末累计计提职业风险基金和买职业保险[10] - 2024年审计无重大意见分歧[5] - 曾为华仪电气年报审计，涉财务造假案，承担5%连带责任并已履行判决[11]

业绩数据 - 2024年生产棉袜381,790,324双，同比增加19.2%[9] - 2024年生产无缝服饰34,108,376件，同比增加39.28%[9] - 2024年电力总消耗量83,216,698KWh，棉袜71,679,777KWh，无缝服饰30,397,653KWh[10] - 2024年棉袜电力消耗同比增加21.4%，无缝服饰同比增加25.9%，总计同比增加22.7%[11] - 2024年光伏屋顶发电量为5,277,579KWh，占全年用电量的5.17%，较上年提升约0.34%，实现CO₂减排当量为3066吨[11] - 2024年购买绿电2966.7万KWh，通过绿电减排CO₂ 17,236吨[11] - 2024年度总用水量1,252,654吨，棉袜390,224吨，无缝服饰862,430吨[13] - 2024年棉袜用水量同比增加29.6%，无缝服饰同比增加40.7%，总计同比增加37.0%[15] - 2024年CO₂排放当量为67,005吨，棉袜47,877吨，无缝服饰19,128吨[16][17] - 2024年棉袜碳排放同比增加8.1%，无缝服饰同比增加10.7%，总计同比增加8.8%[17] 用户数据 - 无 未来展望 - 需披露温室气体总排放量及密度[64] - 需披露按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度[64] - 需披露总耗水量及密度[64] - 需披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[64] - 需披露按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[64] - 需披露因工作关系而死亡的人数及比率[64] - 需披露因工伤损失工作日数[64] - 需披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[65] - 需披露按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[65] - 需披露已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[65] 新产品和新技术研发 - 2024年创意研发中心开发超750款样品、5500余款2D和350款3D设计[21] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建有2100吨/天的中水回用设施，轻度污染的染色用水经处理后利用率达到50%以上[8] - 从质量、价格、交期和服务4个角度评价供应商[50] - 对主要子公司采用ISO19001、ISO14001、ISO45001管理体系[53] - 集团MRSL完全符合ZDHC MRSL V3.1和客户需求[53] - 应用ZDHC废水指南V2.1[53] - 扩大ZDHC合格化学品的使用[53] - 在化学品原料筛选中应用BVE3[53] 员工相关 - 截止2024年12月31日员工数为11570人，中国4221人占36.48%，越南7336人占63.41%[23][25] - 21 - 40岁员工占总数62.2%[26] - 员工中女性占比76.0%[26] - 中专高中教育程度员工占比47.2%[29] - 员工总体离职率为3.7%，18 - 20岁离职率9.4%最高[30] - 中国员工流失率2.0%，越南员工流失率4.7%[32] - 爱心基金初始金额500万元，累计金额5158319元，截止2024年末累计支出1698908元[35] - 2024年爱心基金支出60000元，帮助员工3名[35] - 员工每日加班不超3小时，每月加班不超36小时[37] - 2024年记录5名伤员，占员工总数0.04%，受伤缺勤天数平均约3.5天[39] - 高级管理层培训98人次，占0.13%，培训时间302，占0.92%；中级管理层培训489人次，占0.65%，培训时间1586，占4.83%；基层管理层培训2983人次，占3.96%，培训时间1976，占6.02%；其他员工培训71823人次，占95.26%，培训时间28952，占88.23%[45] 其他 - 2024年未出现产品召回情况，收到产品和服务相关投诉33项[57] - 2024年度无贪污贿赂法律案件，未收到相关投诉[58] - 2024年向浙江理工大学捐款1180万元设立教育基金[59,60] - 2024年向东阳红十字会捐款50万元用于乡村建设和资助就学[59] - 获2023年度萧山区外贸出口20强[61] - 获2023年度中国针织行业30强[61] - 获杭州东阳商会“领军企业”称号[62] - 获壹加壹基金会“十年卓越功勋单位奖”[62] - 获2024年度萧山区突出贡献外贸企业称号[63] - 获2024迪卡侬卓越减排贡献奖，贵州鼎盛获2024迪卡侬绿色工业动力奖[63]

奖励基金管理办法 - 2024年3月15日董事会通过《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）>的议案》[1] - 2024年4月8日股东大会审议通过该议案[2] 奖励基金提取 - 2024年度计提奖励基金前扣非净利润337,531,617.41元[7] - 2024年奖励基金提取条件已成就[9] - 提取金额上限3193.88万元，公司决定提取1635.38万元[10] 财务影响 - 2024年度提取的奖励基金应计入当期损益[11] - 本次提取在2024年度税前费用列支，影响财务状况[12] 监事会意见 - 监事会认为2024年度奖励基金计提条件达成，程序合规[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14点召开[3] - 会议地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号公司六楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 12:00[17] - 现场登记地点为浙江杭州萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室[17] 议案信息 - 特别决议议案为12、13、14.00[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 11、14.00[13] 公司策略 - 开展外汇套期保值业务[23] - 预计2025年度担保额度[23] - 使用自有资金进行短期投资理财[23] - 修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记[23] - 修订《健盛集团奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）》[23] 股份回购 - 提出回购部分社会公众股份的预案[23] - 涉及回购股份目的、种类、方式等内容[23] - 涉及拟回购股份回购期限、起止日期[23] - 涉及拟回购股份用途、数量、占比、资金总额[23] - 涉及拟回购股份价格或价格区间[23]

业绩数据 - 2024年营业收入25.74亿元，营业利润3.82亿元，归母净利润3.25亿元，母公司净利润1.90亿元[8] - 提取法定盈余公积金1898.73万元后，可供全体股东分配利润1.11亿元[8] - 拟向全体股东每股派现0.30元，派发现金红利1.06亿元[9] 担保与会议 - 2025年度拟为综合授信提供不超26亿元担保额度，占2024年净资产104.13%[17] - 2025年3月24日第六届监事会第十三次会议召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告和摘要的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[3][5][6][7][12][13] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票同意[14]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入25.74亿元，营业利润3.82亿元，归母净利润3.25亿元，母公司净利润1.90亿元[7] - 2024年公司提取奖励基金1635.38万元[41] - 公司高级管理人员2024年度薪酬总和为822.54万元[32] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1898.73万元后，本年度可供全体股东分配的利润为1.11亿元[7] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），拟派发现金红利1.06亿元（含税）[9] - 公司提请授权董事会在分红比例不超2025年上半年净利润60%前提下制定中期利润分配方案并实施[10] 机构聘任 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期至下一年度股东大会审核之日止[11] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超30亿元综合授信及用信额度，期限至下一年度股东大会审议之日止[17] - 公司2025年度拟为综合授信提供不超260,000万元担保额度，占2024年度经审计净资产的104.13%[29] - 多家子公司拟为公司2025年综合授信融资提供连带责任担保，公司也为部分子公司提供担保[29] 业务开展 - 公司拟开展累计总金额不超1.5亿美元或等额外币的外汇套期保值业务，期限至下一年度股东大会审议之日止[19] 人事变动 - 聘任杨勇、陈垂妆为公司副总裁，任期自2025年3月24日至2026年5月14日[33] 资金运用 - 公司拟使用不超10,000万元闲置自有资金进行短期投资理财，单个产品投资期限不超12个月[37] 其他事项 - 公司章程修订后公司副总裁设七名（含常务副总裁一名）[36] - 对《健盛集团奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）》的奖励基金计提方法进行优化[38] - 公司拟于2025年4月15日召开2024年年度股东大会[47]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润324,927,590.72元，2023年为270,430,866.18元，2022年为261,720,220.39元[9] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末可供分配利润111,024,937.10元[3] - 拟每股派现0.30元（含税），派发现金红利105,954,944.70元（含税）[3][4] - 2024年度现金分红占净利润比例54.74%[4] - 2024年现金分红总额177,872,934.5元，2023年为183,924,424.5元，2022年为150,933,179.6元[7] 会议审议 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过2024年利润分配议案[10][12]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张茂义[20] - 董事会秘书为张望望，证券事务代表为徐佳惠[21] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市萧山经济开发区金一路111号[22] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称健盛集团，代码为603558[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入2,573,663,917.89元，营业利润382,048,740.02元，归属于上市公司股东的净利润324,927,590.72元，母公司实现净利润189,872,652.75元[9] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,987,265.28元，本年度可供全体股东分配的利润为111,024,937.10元[9] - 2024年营业收入25.74亿元，同比增长12.81%[28][39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比增长20.15%[28][39] - 2024年基本每股收益0.89元/股，同比增长20.27%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.97亿元，同比增长2.35%[28] - 2024年加权平均净资产收益率13.16%，较2023年增加2.22个百分点[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.42亿元，同比减少12.29%[28] - 2024年非经常性损益合计374.98万元[34] - 2024年采用公允价值计量的交易性金融资产和负债合计248.09万元[37] - 2024年公司销售收入257366.39万元，同比增长12.81%；净利润32492.76万元，同比增长20.15%[49] - 2024年公司营业收入2573663917.89元，同比增长12.81%；营业成本1832764918.75元，同比增长8.52%；销售费用83547594.81元，同比增长10.50%；管理费用211827985.96元，同比增长18.60%；财务费用 - 3224809.06元，同比 - 190.37%；研发费用46267771.28元，同比 - 8.34%[50] - 2024年公司经营活动现金流量净额342245023.26元，同比 - 12.29%；投资活动现金流量净额 - 273731988.30元，同比 - 294.51%；筹资活动现金流量净额 - 68835409.90元，同比增长78.72%[50] - 预付账款期末数为11,122,452.26元，较上期减少24.78%[64] - 其他应收款期末数为51,898,157.34元，较上期增加245.41%[64] - 存货期末余额为689,001,607.09元，较上期增加30.24%[64] - 短期借款期末数为955,530,314.88元，较上期增加44.84%[64] - 报告期末公司存货余额为68,900.16万元，较期初增加30.24%，存货周转天数为119.63天，较上期减少6.05天[65] - 报告期末公司应收账款余额为58,713.34万元，较上期同比增长19.09%，本期应收账款周转天数为75.54天，较上期增加2.44天[66] - 境外资产为1,798,972,312.69元，占总资产的比例为46.07%[67] - 贴牌营业收入为2,508,245,012.56元，毛利率为27.83%，营业收入比上年增减13.31%[73] - JSC品牌营业收入为34,866,551.37元，毛利率为65.71%，营业收入比上年增减 -1.29%[73] - 2024年公司营业收入25.43亿元，同比增长13.08%，毛利率28.34% [74] - 线上销售营收3382.25万元，占比1.33%，毛利率67.19%；线下销售营收25.09亿元，占比98.67%，毛利率27.82% [74] - 境内营收3.51亿元，占比13.81%，同比增长9.04%；境外营收21.92亿元，占比86.19%，同比增长13.75% [75] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），截至2025年3月24日，总股本为369,000,549股，实际可参与利润分配的股数为353,183,149股，合计拟派发现金红利105,954,944.70元（含税）[10] - 2024年公司两次利润分配，2023年年度每股派现0.25元，总额91654187.25元，现金分红占2023年净利润比例68.01%；2024年半年度每股派现0.20元，总额71917989.80元[42] - 2023年度公司以3.67亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元，共计派发现金红利9165.42万元，2023年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为68.01%[127] - 2024年公司以3.60亿股为基数，每10股派发现金红利2.0元，共计派发现金红利7191.80万元[128] - 本报告期每10股派息3.00元，现金分红金额1.06亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.61%，合计分红金额2.36亿元，占比72.62%[133] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5.13亿元，累计回购并注销金额2.20亿元，现金分红和回购并注销累计金额7.33亿元，现金分红比例为256.49%[134] - 公司每年按不低于当年实现的公司可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[126] 公司重大事项 - 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，该议案尚需经过公司股东大会审议通过[10] - 公司在越南南定省投资建设项目，包括年产6500万双中高档棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色生产项目[41] - 自2018年以来，公司累计回购股份77956009股，使用资金7.4亿元；2025年2月21日终止本次回购，金额在1 - 2亿元[41] - 2024年第一次临时股东大会审议通过制定《公司会计师事务所选聘制度》、修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案[96] - 2024年第二次临时股东大会审议通过回购部分社会公众股份预案的议案[96] - 2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[97] - 2024年第三次临时股东大会审议通过回购注销第二期员工持股计划部分股票、减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案[97] - 2020年公司第二期员工持股计划账户持有公司股份1486.32万股，占当时总股本的3.78%[137] - 2021年公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，达到考核条件员工股份解锁比例为38.02%，共计565.06万股，占当时总股本的1.53%[137] - 2022年公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，员工股份解锁比例为24.65%，共计366.36万股，占当时总股本的0.99%[138] - 2023年公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，因公司层面业绩考核指标未达成，以原始出资额返还员工[138] - 公司第二期员工持股计划存续期于2024年9月17日届满，账户剩余80,400股公司股份将被回购注销[139] - 公司于2024年11月14日注销80,400股股份并办理工商变更登记等事宜[140] 行业数据情况 - 2024年中国纺织服装累计出口3011亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口1419.6亿美元，增长5.7%；服装出口1591.4亿美元，增长0.3%[44] - 2024年我国棉袜出口数量188亿双，金额60亿美元，平均单价0.319美元/双；无缝服饰出口数量81亿件，金额165亿美元，平均单价2.04美元/件[44][45] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年棉袜业务销售收入约19.18亿元，同比增长15.85%[39] - 2024年棉袜业务净利润2.79亿元，同比增长12.62%[39] - 纺织业营业收入25.43亿元，同比增长13.08%，营业成本18.22亿元，同比增长8.43%，毛利率28.34%，同比增加3.07个百分点[52] - 棉袜生产量3.82亿双，同比增长19.20%，销售量3.78亿双，同比增长14.35%，库存量2639.13万双，同比增长18.86%[53] - 无缝服饰生产量3410.84万件，同比增长39.28%，销售量3332.29万件，同比增长25.11%，库存量197.51万件，同比增长66.02%[53] 公司合作与研发情况 - 公司拥有38个国家发明专利、106个应用新型专利，3个外观设计专利证书[48] - 公司与UNIQLO、PUMA等全球知名品牌建立长期稳定合作关系[40] - 本期费用化研发投入6446.54万元，研发投入总额占营业收入比例为2.50%，资本化比重为0[61] - 公司研发人员数量为340人，占公司总人数的2.94%[62] 公司费用变动原因 - 营业成本增长幅度低于营业收入，因公司降本增效[51] - 销售和管理费用增长，因本期计提职工奖励基金使职工薪酬增长[51] - 财务费用降低，因银行借款利率下降致利息支出降低及汇兑损益变动[51] - 研发费用减少，因研发投入减少[51] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额15.30亿元，占年度销售总额59.47%，关联方销售额为0[59] - 前五名供应商采购额1.74亿元，占年度采购总额16.56%，关联方采购额为0[59] 公司未来发展规划 - 2025年公司从高速发展向高质量发展转变，强化研发，提升智能制造水平 [81] - 公司打造高效稳健管理体系，聚焦业务“堵点”“痛点”，提升运营效率 [83] - 公司坚持“降本增效、开源节流”，优化生产流程，开发高附加值产品 [83] - 2025年无缝板块迎来重要转折点，销售端开拓新客户，生产端贵州鼎盛基地运营稳定，兴安基地整顿后阶段性盈利[84] - 公司决定设立越南管理中心，采用虚拟机构模式，协助集团职能部门履行管理职能[84] - 公司持续投入信息化与智能化升级，促进无缝服饰数字化项目落地，推动棉袜智能工厂建设[87] - 公司开展远期结售汇业务降低汇率波动风险，推进海外产能建设分散风险[90] 公司治理与会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会、7次董事会、6次监事会[93] - 第六届董事会第六次会议于2024年1月8日召开[109] - 第六届董事会第七次会议于2024年2月6日召开[109] - 第六届董事会第八次会议于2024年3月15日召开[109][110] - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开[110] - 第六届董事会第十次会议于2024年8月7日召开[110] - 第六届董事会第十一次会议于2024年9月23日召开[110] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议6次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，每次均以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[115] - 报告期内提名委员会召开1次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》[116] - 报告期内战略委员会召开2次会议，每次均以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[117] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[118] 公司人员与薪酬情况 - 董事长兼总裁张茂义年初和年末持股数均为132,212,262股，报告期内从公司获得税前报酬总额184.12万元[99] - 董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为148,508,362股，报告期内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额合计1,080.04万元[100] - 杭州易登贸易有限公司股东出资占比分别为郭向红50%、ZHANG DENG48%、张茂义2%，郭向红为实际控制人、执行董事[103] - 独立董事津贴为每年8万元（含税）[106][107] - 2024年公司高级管理人员（含离任）实际获得的报酬合计为822.54万元[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1080.04万元[107] - 副总裁李旭根因个人发展规划离任[108] - 报告期末母公司在职员工458人，主要子公司在职员工11112人，在职员工合计11570人[120] - 报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为556人[120] - 公司员工中生产人员9897人，销售人员205人，技术人员554人，财务人员67人，行政人员847人[120] - 公司劳务外包的工时总数为1036831.6小时，劳务外包支付的报酬总额为