股东大会安排 - 2024年11月15日董事会同意12月6日召开第四次临时股东大会[6] - 11月16日在上海证券交易所网站发布会议通知[6] - 现场会议于12月6日14点在哈尔滨召开[7] - 网络投票时间为12月6日多个时段[7] 股东大会情况 - 现场及网络出席股东及代理人193名，代表股份517,527,279股，占比54.9894%[9] 议案投票结果 - 《关于拟变更独立董事的议案》，A股普通股同意票数516,896,769，占比99.8782%[12] - 持股5%以下股东对该议案同意票数45,911,469，占比98.6453%[12]

产品获批 - 公司全资子公司获盐酸莫西沙星氯化钠注射液《药品注册证书》[1] - 2023年1月提交申请，2024年11月获批[4] 产品信息 - 规格为250ml:盐酸莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g[1] - 有效期24个月，批准文号至2029年11月21日[1] 销售数据 - 2021 - 2023年销售额分别为125,488万元、144,835万元、196,071万元[3] 研发情况 - 已投入研发费用约628.86万元[4] 影响 - 获批视同通过评价，丰富产品线，提升竞争力[5] - 不会对当期经营业绩产生重大影响[5]

会议信息 - 股东大会登记时间为2024年12月4日9时 - 11时、14时 - 16时[7] - 现场会议2024年12月6日14点召开[10] - 网络投票2024年12月6日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[10] - 会议地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室[10] 人事变动 - 独立董事侯工达辞职[12] - 提名王志群为独立董事候选人，资格获上交所审核通过[12][13] - 王志群1972年出生，有20年财管及审计经验[17]

报告公司投资评级 - 评级：增持（首次覆盖）[2][9] 报告的核心观点 - 中药、化药、生物药协同发展，集采有望带来放量[2] 根据相关目录分别进行总结 公司业务布局 - 构建“六位一体”运营布局，形成制药工业和中药材产业双轮驱动，业务板块涉及医药工业、医药商业及药材销售，现有134个品种，其中84个品种进入2023版国家医保目录，31个品种进入国家基药目录[4] 各业务发展情况 - **中药业务**：围绕心脑血管等中医优势领域，布局多种业务，拥有多个核心产品和保护品种、独家品种，注重中药注射剂再评价和二次开发，部分产品已中标集采项目，后续集采有望带来放量[6] - **化药业务**：围绕重大疾病领域，与国际知名CRO公司合作，开展多品类药品研发，形成仿创结合、制剂和原料药一体化的业务布局[7] - **生物药业务**：通过投资布局单抗、ADC等抗肿瘤药，核心品种TRS005获得CDE突破性疗法认定[7] - **中药材业务**：贸易体系不断完善，规划进行N+50产地布局，推动业务向标准化、市场化方向发展，有望在未来1 - 2年逐步稳定，助力公司盈利能力提升[8] 财务情况 - 2024年前三季度实现营收20.29亿元，同比下降1.09%；归母净利润3.98亿元，同比增长83.22%；毛利率53.10%，同比上升8.02pct；净利率19.56%，同比上升8.93pct。单季度看，Q3业绩波动较大[9] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为33.02/48.88/64.46亿元，归母净利润分别为5.51/8.92/13.44亿元，EPS分别为0.58/0.95/1.43元，对应2024.11.15收盘价的PE分别为20.09x、12.41x、8.23x[9][11]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 具备高级会计师资格，有5年以上全职经验[5] 声明时间 - 2024年11月7日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王志群为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月7日[7] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验，有高级会计师资格及5年以上专业全职经验[2][5] - 被提名人多项合规，如近36个月无处罚、兼任公司数未超3家等[4][5] 独立性要求 - 特定股份持有及股东亲属任职人员不具备独立性[3]

董事会人事变动 - 独立董事侯工达因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2][3] - 董事会提名王志群为第五届董事会独立董事候选人[4] 委员会调整 - 拟选举王志群担任审计、薪酬与考核、提名委员会相关职务[5] - 调整后各委员会召集人及委员有相应变动[5][6] 议案审议 - 《关于拟变更独立董事的议案》需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月15日通讯召开，5名董事参会[1] - 公司定于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 议案表决 - 《关于拟变更独立董事的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[1][2] - 《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月6日14点在哈尔滨平房开发区烟台一路8号召开[2] - 网络投票12月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议拟变更独立董事议案，11月16日已披露[6] 股东相关 - 股权登记日为2024年11月29日[10] - 股东登记时间为12月4日，可现场或邮件登记[11] - 可委托他人出席并代为行使表决权[15]

业绩情况 - 2023年度目标净利润6.50亿元，实际4.73亿元未达标准[5] 回购注销 - 回购注销25名对象685,751股限制性股票，占激励计划28.30%、总股本0.07%[2] - 回购价格8.249元/股，资金总额5,656,760元，用自有资金[6][7] - 预计2024年11月19日完成注销[8] 股本变动 - 总股本将由941,826,360股变为941,140,609股[9] - 有限售股占比从0.24%降至0.17%，无限售股占比从99.76%升至99.83%[10] 影响说明 - 回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[12]