| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 | 月 | 25 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 | 月 | 24 | | | 日-2024 | 年 9 | 月 23 | 日 | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 | | | | 亿元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 27,335,768 | | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于追加 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 10:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 5 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 2024 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1 ...

报告公司投资评级 公司给予"增持"评级 [11] 报告的核心观点 行业竞争加剧,利润率同比下滑 - 2024上半年公司销售毛利率5.29%(同比+0.45pct),销售净利率-0.52%(同比-0.19pct) [10] - 2024年上半年公司销售/管理/研发/财务费用分别为3.54/3.25/0.19/0.83亿元,同比分别-0.13%/+10.09%/-62.79%/+3.98% [10] - 营业收入下降主要系本期饲料销量及饲料价格、鸡肉价格均同比下降 [10] - 管理费用变动主要系本期职工薪酬、折旧等费用同比增加所致 [10] - 研发费用变动主要系本期研发项目减少所致 [10] 畜禽存栏低位运行,饲料销量承压 - 2024年上半年公司控股企业饲料外销量181.5万吨(同比-8.29%) [11] - 其中,猪饲料59.9万吨,禽饲料83.8万吨,反刍饲料31.9万吨,其他饲料5.9万吨 [11] - 展望后市,随生猪存栏逐步恢复,公司饲料销量跌幅有望逐步收窄 [11] 白鸡价格低迷致板块业绩承压,生猪养殖盈利 - 2024年上半年,国内白羽鸡价格、肉鸡分割品价格不断低位下探 [11] - 公司控参股企业合计屠宰白羽肉鸡4.2亿羽,同比增长14%,合计产销分割品110万吨,同比增长16% [11] - 国内生猪产能去化调整进入尾声,市场供给明显收紧,猪价自年初开始低开高走 [11] - 公司控参股企业合计出栏生猪58万头,其中肥猪44万头、仔猪12万头、种猪2万头 [11] 业绩有望逐步增长 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为332.91/359.43/384.91亿元,同比分别-7.45%/+7.97%/+7.09% [11] - 预计归母净利润分别为2.68/3.45/4.35亿元,同比增速分别为158.66%/28.50%/26.36% [11] - 预计EPS分别为0.29/0.37/0.47元 [11]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩情况 - 公司上半年实现收入接近150亿元,收入端相对稳定 [1][2] - 上半年规模净利润亏损3400万元,但二季度实现盈利6600万元,业绩环比改善 [2] - 公司财务结构保持稳健,资产负债率维持在50%以下,短期负债大幅减少 [2] 主要业务板块情况 - 饲料业务:上半年销量同比下降8%,猪料和反芻料销量大幅下滑 [3][4][5] - 白鸡业务:上半年屠宰量4.2亿只,养殖成本快速下降,二季度实现盈亏平衡 [9][10] - 生猪养殖业务:上半年成本大幅下降,三月份开始转为盈利 [12][13] 下半年展望 - 饲料业务:全年销量目标保持在400万吨左右 [14] - 白鸡业务:全年屠宰量目标8.6亿只以上 [14] - 生猪养殖业务:全年出栏目标130多万头 [14] - 公司将继续推进成本降低、产品结构优化等措施 [29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 关于生猪养殖成本差异 - 公司生猪养殖成本与头部企业存在差距,主要是由于公司定位为战略探索业务,前期扩张较为谨慎 [32][33][34] - 公司未来将继续通过淘汰低效产能、提升系统能力等方式来降低成本 [33][34] 关于员工持股计划 - 公司设立的三年利润目标680亿元是一个挑战性很强的目标,不应被视为未来三年的利润预期 [35][36][37] - 该计划是公司在行业低迷期保护员工的体现,旨在给予员工超预期的激励 [36][37][38] 关于饲料价格走势 - 饲料价格下降主要受原料价格下降影响,但下降幅度受下游养殖行情、公司所在区域竞争格局等因素影响 [41][42][43]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次 变更事宜无异议。 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议8月6日发通知，8月14日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3票同意通过[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意通过，尚需股东大会审议[4] 审计机构 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 10 点 00 分 召开地点 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,00 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址的历史变更情况[19] - 公司选定的信息披露报纸和网站地址[20] - 公司股票上市交易所、股票简称和代码[21] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式[19] - 公司网址和电子信箱[19] 主营业务 - 公司主营业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽业务、生猪业务[32] - 公司饲料产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂[33] - 公司肉禽业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等全产业链[35] - 公司商品代肉鸡养殖采取"公司+大农场"的模式，2024年上半年出栏均重达2.9-3kg，平均成活率96%，养殖料肉比1.47，欧洲效益指数445-450[37] - 公司拥有20家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力超过11亿羽，肉鸡分割品主要销往国内外知名企业和渠道[38] - 公司生猪业务涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪放养及少量自养、生猪屠宰等环节[41] - 公司建立了生物安全管理体系，包括小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警等措施[45] 行业地位 - 公司白羽肉鸡业务近年来发展迅猛，已成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业[35] - 公司在饲料、肉禽、生猪等主营业务领域均处于行业领先地位[45] - 公司拥有"国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业"等荣誉称号[46] - 公司在东北地区居于行业龙头地位，在西北、华北、华中等地也拥有较高的品牌影响力[46] - 公司饲料业务方面是"中国饲料工业协会副会长单位""全国十大领军饲料企业"，商品饲料销量居于全国前列[46] - 公司肉禽业务方面的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业[46] 行业形势 - 上半年饲料行业产销量均同比下降，大型饲料企业在采购管理、配方体系、质量控制、品牌建设等方面具有突出优势[47][48][49][50] - 上半年白羽肉鸡市场供给宽松、需求不足，毛鸡价格持续低迷，行业内企业业绩分化较为明显[51][52][53][54] - 上半年生猪供应总体呈下降趋势，养殖利润改善，但消费疲软挤占了猪肉的部分需求[55][56][57] 核心竞争力 - 公司拥有素质过硬且忠诚进取的管理团队，是公司最重要的核心竞争力之一[58][59] - 公司立足于农牧领域，采取"横向多元化、纵向一体化"的布局策略，不断优化产业结构[68] - 公司在原料贸易、饲料、养殖、屠宰等领域发展多年，已经形成了一条颇具竞争力和风险防御能力的产业链[68] - 公司拥有由数百名硕士、博士、教授、资深专家组成的技术研发队伍[70] - 公司与荷兰皇家 De Heus 公司合作，全面借鉴其拥有的全球先进技术资源、领先技术和百年管理经验[71] - 公司的研发检测中心是国内饲料企业中为数不多的通过 CNAS 认证的实验室[72] - 公司建有不断更新迭代的原料动态数据库并共享荷兰合作伙伴的数据资源[72] - 公司已累计获得授权专利 275 项，其中发明专利 77 项，并获得多项国家级科技奖励[73] 区域布局 - 公司在东北、西北、华北、华中、山东、华东等地区步步为营，减少重资产投入，追求轻资产运作[63] - 公司积极布局拓展海外市场，在菲律宾、印尼、尼泊尔等国家建有工厂[67] 品牌形象 - 禾丰品牌在市场广为客户接受和信赖，尤其在中国北方地区更为突出，获得多项荣誉[1] - 公司与多家跨国及国内供应商保持长期友好的战略伙伴关系，金融机构因良好信誉而提供信用贷款[2] 业务发展 - 公司在原料贸易、畜禽动保、畜禽育种、畜禽养殖、畜禽鲜品、熟调熟食等领域的市场份额正在逐步提升[3] - 公司饲料外销量为181.5万吨，其中配合料占142.7万吨[4] - 公司饲料业务线针对不同品种制定有效行动策略，如加强与规模养殖场客户的绑定、优化产品线等[6] - 公司加快内部变革，提升饲料业务系统能力，如升级配方体系、强化采购管理、精细化运营管理等[7] - 公司肉鸡屠宰量达4.2亿羽，同比增长14%，产销分割品110万吨，同比增长16%[9] - 公司新投产的肉鸡屠宰工厂已于6月实现单月盈利[9] - 公司长期重视后备管理者培养，为屠宰加工事业群提供稳定、充足、优质的鸡源[9] - 公司屠宰加工事业群产能利用率始终保持较高水平[9] - 公司狠抓运营管理、严控产品质量，努