禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司 拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分 ...

可转债发行 - 可转债发行总额15亿元，数量1500万张[3] - 债券期限2022年4月22日至2028年4月21日[3] 转股价格 - 初始转股价格10.22元/股，最新10.14元/股[6] 付息情况 - 第三年付息，计息期2024年4月22日至2025年4月21日，票面利率1.0%[7] - 付息债权登记日2025年4月21日，除息和兑息日2025年4月22日[4][8] 利息派发 - 个人每张实际派息0.8元（税后）[10] - 居民企业和境外机构每张派息1元（含税）[11] 信用评级 - 公司主体和禾丰转债信用等级均为AA，展望“稳定”[6]

担保金额 - 为利辛翔丰农牧融资提供最高担保1000万元，截至2025年3月31日担保余额3500万元[3] - 为青岛禾丰牧业等采购原料提供最高担保300万元，截至2025年3月31日担保余额15503.75万元[3] - 公司及下属子公司为其他子公司提供总额不超350939万元连带责任保证担保[4] 担保期限与额度有效期 - 2025年3月为利辛翔丰农牧融资担保期限一年，保证期间三年[6] - 2025年3月为青岛禾丰牧业等采购原料担保最高债权额度300万元[8] - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年内[5] 总体担保情况 - 截至2025年3月31日，公司实际对外担保余额7.57亿元[11] - 对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产比例为11.37%[11] - 无逾期担保[11]

回购方案 - 2024年10月28日董事会审议通过回购方案，期限不超12个月[5] - 2024年10月30日首次披露，由董事会提议[4] - 预计回购金额1亿至2亿元，用于转换可转债[4] 回购进展 - 2024年11月22日首次实施回购[7] - 2025年3月回购188.68万股，支付1449.74万元[7] - 截至2025年3月31日，累计回购1343.5264万股，支付11321.82万元[7] - 实际回购价格区间7.31元/股至9.16元/股[4]

可转债发行 - 2022年4月22日公开发行15亿元“禾丰转债”，期限6年[4] - “禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股，后调整为10.26元/股和10.14元/股[5][7] 转股情况 - 2025年1 - 3月转股金额为0元，形成股份数量为0股[8] - 截至2025年3月31日，累计3300万元“禾丰转债”转股，数量3216252股，占比0.35%[3][8] - 截至2025年3月31日，未转股金额14.67亿元，占发行总额97.80%[3][9] 股本情况 - 2024年12月31日和2025年3月31日公司总股本均为919434448股[11]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议召集，公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过相关议案 [3] - 会议通知及提案内容于2025年3月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在禾丰股份综合办公大楼召开，网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] 出席会议情况 - 现场及网络出席股东合计182人，代表有表决权股份387,056,537股（占公司总表决权股份45.17%） [4] - 现场出席股东9名，代表股份365,259,897股（占比42.63%）；网络投票股东173人，代表股份21,796,640股（占比2.54%） [4] - 中小股东及代表共177人，代表股份33,216,701股，其中网络投票占比21,796,640股 [4] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2025年度向金融机构融资议案》和《2025年度担保额度预计议案》，均为中小投资者单独计票议案 [5] - 融资议案获同意票386,073,329股（反对786,208股，弃权197,000股），中小投资者同意票54,030,133股 [6] - 担保议案获同意票367,770,743股（反对19,059,194股，弃权226,600股），中小投资者同意票35,727,547股 [6] - 两项议案均获股东大会审议通过，表决程序符合《公司章程》及监管规定 [6]

市场扩张和并购 - 2025年2、3月分别召开董事会和股东大会通过收购议案[3] - 拟购13家标的公司部分股权，基础对价35398.30万元[3] - 交易设2025 - 2029年盈利对价调整机制[3] - 近日支付首期股权转让款21238.96万元[4] - 标的公司预计4月起纳入合并财务报表范围[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日在辽宁沈阳沈北新区召开[3] - 出席会议股东及代理人182人，所持表决权股份387,056,537股，占比45.1690%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决情况 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》A股同意票数386,073,329，比例99.7459%[6] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》另一表决同意票数54,030,133，比例98.2127%[7] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意票数35,727,547，比例64.9434%[7] - 重大事项5%以下股东表决A股同意票数367,770,743，比例95.0173%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京大成(沈阳)律师事务所[8] - 公告日期为2025年4月1日[10]

会议安排 - 2025年3月14日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 3月15日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 3月31日10点现场股东大会在沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席182人，代表387,056,537股，占比45.17%[8] - 中小股东177人，代表55,013,341股，占比6.42%[10] 议案审议 - 审议两项议案，含申请综合授信额度和担保额度预计[12] - 申请综合授信额度议案同意386,073,329股等[15] - 担保额度预计议案同意367,770,743股等[15]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信不超72亿元[10] - 综合授信额度申请期限12个月，可循环使用[10] 担保额度 - 公司及子公司预计提供不超43.5亿元连带责任保证担保[12] - 为子公司融资担保不超28.5亿元[13] - 为子公司原料采购担保不超15亿元[14] 会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月31日10:00，网络投票同日[7]