关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议，独立董事全勤参加[4] - 公司组建第九届董事会，确定成员和高管[14] 财务相关 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年9月提名田涛担任财务负责人，续聘为财务总监任期三年[13][14] - 报告期内不涉及会计政策等变更及股权激励计划变更[14][15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事建言献策，参加相关会议无缺席[4][16] - 2025年将继续履职，加强沟通维护投资者权益[17]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 报告期内组建第九届董事会确定成员和高管[13] 人员聘任 - 2024年4月续聘立信为审计机构[12] - 2024年9月续聘田涛为财务总监任期三年[12] 合规情况 - 2024年关联交易表决合规未损股东利益[10] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[10] - 定期报告和内控报告审议披露合规数据准确[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升能力[15] - 2025年独立董事加强沟通提升决策水平[15]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议，独立董事参会无缺席[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[6] 合规情况 - 2024年关联交易表决合规，未损害股东利益[9] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[9] 审计与财务 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内未更换会计师事务所[11] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[12] 人事变动 - 2024年9月提名并续聘田涛为财务总监，任期三年[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，参加培训推动公司发展[15]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入110.19亿元，上年同期136.23亿元，同比减少19.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，上年同期3.13亿元，同比减少13.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，上年同期2.36亿元，同比增加12.86%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，上年同期-1.11亿元，同比减少374.05%[4] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.44元/股，同比减少15.91%[4] - 本报告期末总资产181.92亿元，上年度末179.14亿元，同比增加1.55%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益80.93亿元，上年度末78.23亿元，同比增加3.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入为110.19亿元，2024年第一季度为136.23亿元，同比下降19.11%[15] - 2025年第一季度净利润为3.37亿元，2024年第一季度为3.85亿元，同比下降12.48%[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.44元/股，同比下降15.91%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.28亿元，2024年第一季度为 -1.11亿元，同比下降374.96%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计337.43万元，其中政府补助486.59万元，非流动性资产处置损益-3942.87元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46461户[9] - 钱晓钧持股1.25亿股，持股比例17.38%，质押1777万股[9] - 钱晓钧持有125,224,678股人民币普通股，刘泉持有124,000,439股人民币普通股，二者为一致行动人[10] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为5,727,221,378.33元，较2024年12月31日的6,301,604,610.38元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为860,288.32元，较2024年12月31日的5,345,258.31元大幅减少[11] - 2025年3月31日应收账款为1,652,261,341.09元，较2024年12月31日的1,363,839,781.60元有所增加[11] - 2025年3月31日预付款项为7,932,883,099.77元，较2024年12月31日的7,628,764,086.60元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计为16,956,288,779.02元，较2024年12月31日的16,785,240,990.21元有所增加[11] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,235,716,772.61元，较2024年12月31日的1,128,454,943.41元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为18,192,005,551.63元，较2024年12月31日的17,913,695,933.62元有所增加[12] - 2025年3月31日负债合计为9,003,039,071.69元，较2024年12月31日的9,062,027,599.62元有所减少[13] - 2025年3月31日所有者权益合计为9,188,966,479.94元，较2024年12月31日的8,851,668,334.00元有所增加[13] 2025年第一季度现金流量相关指标同比变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.98亿元，2024年第一季度为 -14.43亿元，同比下降79.35%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.17亿元，2024年第一季度为 -1.32亿元，同比增长264.69%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125.32亿元，2024年第一季度为133.11亿元，同比下降5.85%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为129.83亿元，2024年第一季度为134.61亿元，同比下降3.54%[18] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为5.9亿元，2024年第一季度为1.8亿元，同比增长227.78%[19] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为4.32亿元，2024年第一季度为3.43亿元，同比增长25.95%[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益2.02元/股，较2023年的1.98元/股增长2.02%[33] - 2024年加权平均净资产收益率20.24%，较2023年减少3.75个百分点[33] - 2024年营业收入535.85亿元，较2023年的506.85亿元增长5.72%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.55亿元，较2023年的14.28亿元增长1.86%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，较2023年的6.92亿元减少56.78%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产78.23亿元，较2023年末的65.23亿元增长19.93%[33] - 2024年末总资产179.14亿元，较2023年末的153.03亿元增长17.06%[33] - 2024年第一季度营业收入136.23亿元，第二季度121.05亿元，第三季度145.14亿元，第四季度133.43亿元[34] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，第二季度4.00亿元，第三季度4.07亿元，第四季度3.35亿元[34] - 公司对2024年第一、二、三季度营业收入进行了修正[35] - 2024年非流动性资产处置损益为325,525.90元，2023年为 - 248,041.44元，2022年为18,083.67元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助为182,371,425.36元，2023年为123,071,527.18元，2022年为87,623,874.57元[37] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为70,173.11元，2023年为656,203.15元，2022年为22,716,496.17元[37] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 1,540,578.76元，2023年为 - 1,676,374.13元，2022年为1,728,472.18元[38] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,815,802.21元，2023年为569,107.53元，2022年为135,939.96元[38] - 2024年所得税影响额为45,116,673.16元，2023年为30,417,086.84元，2022年为27,123,651.55元[38] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为21,521,671.69元，2023年为15,187,951.60元，2022年为13,708,091.15元[38] - 交易性金融资产期初余额为2,367,527.24元，期末余额为5,345,258.31元，当期变动为2,977,731.07元，对当期利润影响金额为70,173.11元[39] - 应收款项融资期初余额为1,251,652,209.16元，期末余额为568,229,206.24元，当期变动为 - 683,423,002.92元，对当期利润影响金额为 - 14,412,408.13元[39] - 2024年公司总资产1,791,369.59万元，同比增长17.06%；归属上市公司股东的净资产782,306.00万元，增长19.93%[74] - 2024年公司营业收入5,358,481.93万元，同比增长5.72%[74] - 2024年公司营业成本为5,070,795.51万元，同比增加6.16%[74] - 净利润173,825.24万元，同比增长2.06%，归母净利润145,486.81万元，同比增长1.86%[75] - 经营活动现金流量净额29,912.65万元，同比下降56.78%[75] - 基本每股收益2.02元/股，同比增长2.02%，每股净资产10.86元/股，同比增长20.27%[75] - 营业收入53,584,819,269.73元，同比增长5.72%，营业成本50,707,955,145.80元，同比增长6.16%[76] - 销售费用293,463,077.13元，同比增长3.29%，管理费用177,545,899.99元，同比增长14.85%[76] - 财务费用106,249,427.16元，同比增长117.33%，研发费用112,689,163.03元，同比下降44.20%[76] - 销售费用293,463,077.13元，较上年同期增长3.29%；管理费用177,545,899.99元，较上年同期增长14.85%；研发费用112,689,163.03元，较上年同期下降44.20%；财务费用106,249,427.16元，较上年同期增长117.33%[84] - 本期费用化研发投入112,689,163.03元，资本化研发投入30,589,255.42元，研发投入合计143,278,418.45元，研发投入总额占营业收入比例0.27%，研发投入资本化的比重21.35%[85] - 经营活动产生的现金流量净额299,126,487.27元，较上年同期下降56.78%；投资活动产生的现金流量净额 -283,717,557.72元，较上年同期下降317.78%；筹资活动产生的现金流量净额 -955,955,935.21元，较上年同期下降213.60%[87][88] - 交易性金融资产本期期末数5,345,258.31元，较上期期末增长125.77%；应收账款本期期末数1,363,839,781.60元，较上期期末增长48.78%；预付款项本期期末数7,628,764,086.60元，较上期期末增长69.09%[91] - 应付账款本期期末数698,789,941.72元，较上期期末增长41.86%；应交税费本期期末数406,810,438.16元，较上期期末增长87.00%；其他应付款本期期末数65,655,435.16元，较上期期末增长259.00%[91] - 境外资产100,040,428.27元，占总资产的比例为0.56%[93] - 主要资产受限合计2,664,307,476.71元，包括其他货币资金、银行存款等[94] - 交易性金融资产期初数为2,367,527.24元，本期公允价值变动损益为70,173.11元，本期购买金额为12,510,000.00元，本期出售/赎回金额为9,602,442.04元，期末数为5,345,258.31元[101] - 应收款项融资期初数为1,251,652,209.16元，其他变动为 - 683,423,002.92元，期末数为568,229,206.24元[101] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为28,695,047.60元[101] - 其他非流动金融资产期初数为52,130,673.74元，本期购买金额为10,500,000.00元，本期出售/赎回金额为1,390,728.47元，期末数为61,239,945.27元[101] - 金融资产合计期初数为1,334,845,457.74元，本期公允价值变动损益为70,173.11元，本期购买金额为23,010,000.00元，本期出售/赎回金额为10,993,170.51元，其他变动为 - 683,423,002.92元，期末数为663,509,457.42元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 涂料化工行业营业收入25,483,364,587.73元，同比增长8.08%，营业成本23,796,655,864.66元，同比增长8.68%[79] - 卫生用品行业营业收入10,004,111,711.68元，同比下降17.23%，营业成本9,496,289,037.66元，同比下降17.89%[79] - 玻璃行业营业收入2,783,819,366.09元，同比增长52.50%，营业成本2,590,773,341.01元，同比增长57.78%[79] - 网上商品交易业务营业收入53,398,644,202.98元，同比增长5.81%，营业成本50,642,792,064.02元，同比增长6.14%[79] 公司业务板块构成 - 公司涉及玻多多、肥多多、粮和油多多、涂多多、冷链多多、易油多多、砂多多、新能多多、医多多、纸多多、卫多多等多个业务板块的众多子公司及分公司[18][19] - 玻多多业务包含北京玻多多电子商务股份有限公司临朐分公司等多家公司[18] - 肥多多业务涵盖肥多多农业科技（海南）有限公司等众多公司，还涉及跨境电商业务[18] - 涂多多业务有北京涂多多电子商务股份有限公司及其各地分公司和关联公司[18][19] - 冷链多多业务包括宁波冷链多多电子商务有限公司等[19] - 易油多多业务有易油多多（青岛）科技有限公司等[19] - 砂多多业务涉及江苏砂多多科技有限公司[19] - 新能多多业务包含宁波新能多多科技有限公司等[19] - 医多多业务有宁波医多多电子商务有限公司等[19] - 卫多多业务涵盖北京卫多多电子商务股份有限公司及其各地子公司[19] - 文档列出产通（长春）等众多公司，包括长春产通数字科技有限公司等[20] - 文档提及领智机器人（无锡）等公司，如无锡领智机器人科技有限公司[20] - 文档包含玻多多电商相关公司，有北京玻多多电子商务股份有限公司及其分公司等[20] - 文档列举肥多多相关公司，如宁波肥多多电子商务有限公司等[20] - 文档提到粮和油多多相关公司，包括宁波粮和油多多电子商务有限公司等[20] - 文档列出农数链（新疆)等公司，如新疆农数链农业科技有限公司[21] - 文档提及芯多多相关公司，有宁波芯多多科技有限公司等[21] - 文档包含国联相关公司，如国联视讯（上海）信息技术有限公司等[21] - 文档列举蜀品天下（西南电商）及其子公司，如凉山国联蜀品电子商务有限公司等[21] - 文档提到国联智选（上海）等公司，如国联智选（上海）互联网科技有限公司[21] 公司行业地位与荣誉 - 公司所处行业属于“互联网和相关服务”及“互联网生产服务平台”[44] - 2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元，较2022年的31.4万亿元同比增长7.92%[45] - 2019 - 2022年中国产业电商市场规模（增速）分别为25万亿元（11.11%）、27.5万亿元（10%）、29.11万亿元（5.85%）、31.4万亿元（7.86%）[45] - 公司现有多多电商均为工业领域垂直电商平台，团队有复合型知识结构，有丰富实践经验，且积累了丰富行业和会员基础[45] - 公司于2021年5月入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”[47] - 公司2022年4月获2022年供应链数字化转型案例，11月入选2022年度中小企业“链式”数字化转型典型案例，12月入选数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目[47] - 公司2023年6月入选2023年数智化供应链案例，10月入选2023年度中小企业“链式”数字化转型典型案例[47][50] - 公司2024年4月入选2024年数智化供应链案例，9月入选“2024全国供应链创新与应用典型案例”[47] - 公司2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”[49] - 公司2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”[49] - 公司2021年1月入选工信部“2020年工业互联网试点示范项目”[49] - 2023年7月，公司位列2023年《财富》中国五百强第343位、2023年《财富》中国上市公司500强第312位[71] - 2023年9月，公司位列2023中国民营企业500强第303位、2023中国服务业民营企业100强第71位、2023北京民营企业社会责任百强第24位[71] - 2024年7月，公司位列2024年《财富》中国500强排行榜第324位[72] - 2024年9月，公司位列2024北京民营企业百强第17位、2024北京民营企业社会责任百强榜单第41位[72] - 2024年10月，公司位列2024中国服务业民营企业100强第54位、2024中国民营企业500强第243位、2023数字经济企业TOP500第156位[73] - 公司位列2024中国产业数字化百强榜前十强[103] - 公司位列2022北京数字经济企业1

组织架构调整 - 2024年4月26日调整第八届审计委员会部分委员[1] - 2024年9月20日完成董事会换届选举[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会关注内外部审计工作提升治理水平[9] 审计机构评价 - 公司认为立信会计师事务所具备资格且工作严谨[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行32,990,858股A股，发行价74.75元/股，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额911,071,317.06元[4] - 2024年度投入募集资金投资项目金额147,033,091.43元[4] - 补充流动资金542,379,141.67元[4] - 扣减手续费17,397.68元[4] - 待自有资金账户转入募集资金4,900,000.00元[4] - 收到利息收入62,774,004.72元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额873,332,204.59元[4] - 北京银行双秀支行初始收到募集资金601,458,598.95元，截止日余额416,091,929.01元[8] - 杭州银行北京分行初始收到募集资金331,228,363.45元，截止日余额51,398,475.59元[8] 资金使用情况 - 2024年1月2日，公司同意使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，12月30日全部归还；12月31日，再次同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12][14][35][36] - 2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在以非公开发行A股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[16][17] - 2024年度，公司存在使用募集资金支付与“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”未紧密关联的钠离子电池产线建设支出490万元，已归还至募集资金专户[22] 项目进展 - 2025年4月20日，公司拟将“国联股份数字经济总部建设项目”结项，节余募集资金5139.85万元（暂估）永久性补充流动资金，需提交股东大会审议[18] - 2024年1月2日，“国联股份数字经济总部建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月，“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”延期至2025年12月；12月31日，“基于AI的大数据生产分析系统研发项目”和“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月[21][35] - 国联股份数字经济总部建设项目投入进度为88.29%[34] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目投入进度为50.22%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目投入进度为34.29%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目投入进度为68.88%，预计2025年12月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目投入进度为100%[34] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况[11] - 保荐机构督促公司核查募集资金使用情况、归还不规范使用资金、完善业务流程控制、加强人员培训和管理[24][25][26][27] - 保荐机构认为公司已对2024年度募集资金使用不规范行为及时整改，未造成重大不利影响，除该情形外，公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[28] - 保荐机构将督促公司严格执行募集资金使用制度，加强监管[29] - 本年度投入募集资金总额为14,703.31[34] - 募集资金总额为246,606.66[34] - 已累计投入募集资金总额为159,967.60[34] - 变更用途的募集资金总额为0[34] - 变更用途的募集资金总额比例为0[34] - 预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元[35]

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO- BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国联股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计国联股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国联股份为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 计师事务所(特殊普通台 china shu lun pan certified public accountan (此页无正文) 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

信会师报字[2025]第 ZG11868 号 | 目 | 录 | 页 | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | ⚫ | 1-2 | | | | | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 年度非经营 | ⚫ | 2024 | 1-2 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11868 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国 联股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 20 日出具了 ...