增持前持股情况 - 朱新爱持股39,082,521股，占总股本9.16%[3] - 方培喜持股3,297,948股，占总股本0.77%[3] 截至披露日持股情况 - 朱新爱持股39,462,521股，占总股本9.25%[3] - 方培喜持股4,580,648股，占总股本1.07%[3] 增持计划 - 朱新爱计划增持300 - 500万元[4] - 方培喜计划增持1000 - 2000万元[4] 累计增持情况 - 朱新爱增持380,000股，金额3,028,300元[3] - 方培喜增持1,282,700股，金额10,097,947.70元[3] 其他 - 朱新爱增持价7.59 - 8.47元/股，时间2024/2/7 - 2024/8/6[7] - 方培喜增持价7.80 - 7.95元/股，时间2024/2/7 - 2024/8/6[7] - 本次增持不影响控股股东、治理结构及经营[10]

回购计划 - 回购金额3000万元至5000万元，资金为自有资金[5] - 回购价格不超11.43元/股，期限2024年6月28日至12月27日[5] - 回购股份数量262.47万股至437.45万股，占总股本0.61% - 1.02%[7] - 回购用于员工持股计划或股权激励，3年内未使用完将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易方式[5] - 回购预案存在股价超上限等风险[35][36] 增持计划 - 董事长兼总经理朱新爱拟增持300万元至500万元股份[24] - 截至报告日，朱新爱累计增持380,000股，占其持股数0.96%，占总股本0.09%[24] - 方培喜拟6个月内增持1000万元至2000万元，已增持128.27万股[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产33.70亿元，净资产19.14亿元，流动资产18.89亿元，资产负债率43.18%[21] - 假设最高回购资金5000万元全部使用，占总资产1.48%、净资产2.61%、流动资产2.65%[21] 其他 - 相关股东无减持计划[5] - 公司控股股东等未来3个月和6个月均无减持计划[26][27] - 朱新爱2024年2月6日提议公司回购部分股票[28][29] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项[34]

回购计划 - 回购金额3000万元至5000万元，资金源于自有资金[4] - 回购价格不超11.43元/股，期限6个月[4] - 回购股份262.47万股至437.45万股，占比0.61% - 1.02%[6] - 回购方式为集中竞价交易[11] - 用于员工持股或股权激励，3年未用完注销[2][29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产33.70亿元，净资产19.14亿元[21] - 流动资产18.89亿元，资产负债率43.18%[21] - 最高回购资金占总资产1.48%、净资产2.61%、流动资产2.65%[21] 增持情况 - 董事长朱新爱拟增持300 - 500万元，已增持380,000股[22][28] - 董事方培喜拟增持1000 - 2000万元，已增持1,282,700股[23] 其他要点 - 控股股东等未来3个月和6个月无减持计划[24] - 回购存在股价、公司情况、监管新规等风险[3][33][34]

控股股东持股 - 方培教直接持股73,279,729股，占总股本17.17%，间接持股25,858,778股，占6.06%，合计23.23%[2] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押76,085,710股，占合计持股76.75%，占总股本17.83%[2] - 方培教质押58,163,710股，占其持股79.37%，占总股本13.63%，展期至2025年7月4日，融资1.6亿[3][4][7] - 上海贵维质押17,922,000股，占其持股69.31%，占总股本4.20%，到期日2024年12月12日，融资4500万[5][7] 影响与措施 - 控股股东股份质押对公司无重大影响[7] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[8]

投资评级和报告核心观点 - 报告给予徕木股份"买入"评级,维持2024/2025/2026年盈利预测,当前股价对应PE为26.8/19.2/13.4倍 [3] - 公司前瞻布局TSN系统,有助于卡位自动驾驶、机器人赛道关键环节,顺应未来产业趋势,前景可期 [6] TSN系统技术特点及应用前景 - TSN是基于标准以太网架构演进的新一代网络技术,能够提供微秒级确定性服务,支撑智能工业、自动驾驶等新兴领域 [4] - 预计2030年全球TSN市场规模将达到29.3亿美元,2024~2030年CAGR=51.2%,未来市场空间广阔 [5] - TSN技术可支持ADAS、车载娱乐设备数据、车载诊断系统数据等的传输,提升自动驾驶系统的数据传输效率和安全性 [5] 公司TSN系统研发进展 - 徕木股份与湖南大学合作研发TSN系统,完成技术转接仪式,预计新品后续将向车企、机器人等领域推广 [6] - 公司前瞻布局TSN系统,有助于卡位自动驾驶、机器人赛道关键环节,顺应未来产业趋势 [6] 财务数据及估值 - 预测2024/2025/2026年营收分别为15.66/22.01/30.56亿元,归母净利润分别为1.26/1.76/2.51亿元 [7] - 2024/2025/2026年预测PE分别为26.8/19.2/13.4倍,维持"买入"评级 [3][7]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月27日在上海松江区召开[8] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人15名，代表股份167,998,445股，占总股本39.3613%[9] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多议案以167,984,245股同意，占99.9915%通过[12][13][14][15][16][18][19][20][22][23] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》以123,162,824股同意，占99.9884%通过[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》以167,869,127股同意，占99.9915%通过[21] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序和结果符合规定[25] - 出席会议人员以及会议召集人资格合法有效[25] 法律文件 - 法律意见书正本贰份，无副本[26]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-023 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,998,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3613 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

公司决策 - 2024年4月25日第六届董事会第六次会议通过回购股份议案[1] - 2023年年度股东大会2024年6月27日召开，股权登记日为6月20日[1] 股权结构 - 方培教持股73,279,729股，占比17.17%[2][3] - 朱新爱持股39,462,521股，占比9.25%[2][3] - 上海贵维投资咨询有限公司持股25,858,778股，占比6.06%[2][3] - 上海科技创业投资股份有限公司持股21,330,839股，占比5.00%[2][3] - 中信证券股份有限公司持股7,396,537股，占比1.73%[2][3] - 方培喜持股3,933,948股，占比0.92%[2][3] - 上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙）持股3,776,677股，占比0.88%[2][3] - 海螺创投控股（珠海）有限公司持股2,655,927股，占比0.62%[2][3]

徕木股份 2023 年年度股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 徕木股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 议案三：公司 2023 年度监事会工作报告 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 议案八：关于调整独立董事津贴的议案 议案九：关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、 申请融资租赁的议案 议案十：关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案 议案十一：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 议案十二：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 非审议事项：公司独立董事 2023 年度述职报告 徕木 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-019 上海徕木电子股份有限公司 关于公司股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱新 | | | | | | | | | 用于置 | | 爱 | 否 | 12,090,000 | 否 | 2023.5.31 | 2025.5.30 | 海通 证券 | 30.64% | 2.83% | 换存量 | | | | | | | | | | | 负债 | 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 截至本公告披露日，朱新爱女士持有上海徕木电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股份数量为 39,462,521 股，占公司总股本的 9.25%。本次股份质押 展期后，朱新爱女士累计质押数量为 12,090,000 股，占其持有公司股份数的 3 ...