业绩说明会安排 - 2024年5月20日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 投资者参与 - 2024年5月13日至5月17日16:00前提问[3] - 2024年5月20日13:00 - 14:00在线参与[8] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理朱新爱等[8] - 联系人是证券事务部，电话021 - 67679072，邮箱ir@laimu.com.cn[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司 2 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易 | "二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的 | | 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述 | 情况"。 | | 或重大遗漏。 | | | 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证 | | | 监会、上海证券交易所提交的其他文件进行 | | | 事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 时督促上市公司予以更正或补充，上市公司 | 的情况"。 | | 不予更正或补充的，应及时向上海证券交易 | | | 所报告。 | | | 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前 | | | 审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后 | | | 五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作， | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市 | 的情况"。 | | 公司更正或补充，上市公司不予更正或补充 | | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 12、关注上市公司或其控股 ...

增持前持股情况 - 朱新爱持股39,082,521股，占总股本9.16%，方培喜持股3,297,948股，占总股本0.77%[2] 截至披露日持股情况 - 朱新爱持股39,282,521股，占总股本9.20%，方培喜持股3,933,948股，占总股本0.92%[2] 增持计划 - 朱新爱计划增持300万 - 500万元，方培喜计划增持1000万 - 2000万元[4] 累计增持情况 - 朱新爱累计增持200,000股，占总股本0.05%，方培喜累计增持636,000股，占总股本0.15%[2][4] 增持价格与金额 - 朱新爱增持价格7.5875 - 7.73元/股，金额1,528,900元[6] - 方培喜增持价格7.9122元/股，金额5,032,159.2元[6] 其他情况 - 增持因时间过半且金额超下限50%披露进展[5] - 与此前计划一致，无重大事项[8] - 计划可能延迟或无法实施，不导致控制权变更[9]

股份回购 - 公司2024年4月25日通过以集中竞价交易方式回购股份议案，待股东大会审议[1] 股东持股 - 方培教持股73,279,729股，占比17.17%[1][3] - 朱新爱持股39,082,521股，占比9.16%[1][3] - 上海贵维投资咨询有限公司持股25,858,778股，占比6.06%[1][3] - 上海科技创业投资股份有限公司持股21,330,839股，占比5.00%[1][3] - 易方达基金相关资管计划持股5,340,656股，占比1.25%[1][3] - 方培喜持股3,933,948股，占比0.92%[1][3] - 上海科鑫领富投资合伙企业持股3,776,677股，占比0.88%[1][3] - 招商银行相关基金持股3,682,012股，占比0.86%[1][3] - 海螺创投控股（珠海）有限公司持股2,655,927股，占比0.62%[1][3]

业绩总结 - 公司发布的2023年报和2024年一季度报告显示，营收和净利润均实现同比增长[1] - 徕木股份2026年预计营业收入将达到304.8亿元，较2023年增长了180.7%[11] - 预计2026年净利润将达到25.7亿元，较2023年增长了257.8%[11] 产品优化 - 公司持续优化产品结构，不断完善汽车类、手机类和储能类产品，预计盈利能力有望改善[4] - 公司计划扩充新能源连接器产能，调整投资规划以提升产品升级和降低成本[5] 发展战略 - 公司紧抓汽车电动化、智能化发展趋势，重点投入汽车连接器领域，拓宽下游应用[6] - 公司是国内领先的汽车连接器供应商，客户覆盖全球主流汽车零部件供应商，业绩有望加速发展[8] 评级展望 - 公司给予徕木股份“增持”评级，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[12] 风险提示 - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不对任何人因使用报告内容所引致的任何损失负责[16]

业绩总结 - 公司2023年收入为10.9亿元，同比增长17.13%[1] - 公司2024Q1收入为3.31亿元，同比增长42.04%[2] - 公司2023年汽车连接器收入为7.09亿元，同比增长6.36%[3] - 预计2026年营业收入将达到2940百万元，较2022年增长216.2%[6] - 预计2026年净利润将达到257百万元，较2022年增长278.7%[6] 资产和利润预测 - 公司资产总计预计在2026年将达到8003百万元，较2022年增长177.6%[6] - 营业利润率预计在2024年达到71.3%，2025年下降至36.8%[6] - 净利润率预计在2024年达到8.6%，2025年保持稳定在8.6%[6] 其他重要信息 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15] - 报告基于已公开信息，不保证信息准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[16] - 报告可能包含其他网站链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[17] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券，可能与相关公司存在业务关系[18] - 报告版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[19]

募集资金 - 公司非公开发行64,814,814股A股，每股10.80元，募集资金总额70,000.00万元，净额68,790.78万元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，新能源汽车连接器等三项目拟用68,790.78万元，累计投入33,205.39万元[4] 项目调整 - 新能源汽车连接器项目投资调至24,953.10万元，预定可使用状态日期延至2025年6月[5] - 拟终止新能源汽车连接器研发中心项目，25,000.00万元资金重新分配[5] - 本次拟变更用途的募集资金25,000.00万元，占净额的36.34%[5] 项目预期 - 新能源汽车连接器项目预计再投入10,605.26万元可达原定产能规划[7] - 绿色智造基地项目达产后新增年产2,000万只（套）新能源连接器生产能力[11] 市场数据 - 2023年我国汽车产销量同比增长超10%，新能源汽车产销同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率31.6%[12] - 2022年我国新能源汽车连接器行业市场规模约262.55亿元，同比增长95.5%[13] - 2021 - 2025年我国新能源汽车连接器市场规模从约98亿到超480亿[13] 业务拓展 - 2023年公司布局光伏、储能等板块业务，开展新产品研发生产[14] 绿色智造基地项目 - 项目计划投资总额50000万元，拟使用募集资金18000万元[24] - 2023年开始建设，实施周期36个月[25] - 实施主体为湖南徕木新能源科技有限公司[27] - 公司对其增资，变更注册资本为8000万元[27] - 选址于湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道28号，使用子公司土地厂房[28] - 预计2028年达产，达产年营业收入50,000万元[29] 企业研发中心升级改造项目 - 拟投资3,500万元，全部使用募集资金[36] - 预计2024年开始建设，实施周期24个月[38] - 选址位于松江区洞泾镇洞薛路651弄20号，使用公司现有土地厂房[40] 会议审议 - 2024年4月25日相关会议审议通过募投项目调整议案，尚须股东大会审议[46] 风险应对 - 募集资金投资项目可能效益未达预期，公司将密切关注并调整规划[42] - 企业研发中心升级改造项目存在技术研发风险，公司将加强研发[44] 公司优势 - 与大量国内外知名品牌商保持稳定合作关系[21] - 具备丰富研发经验和强大模具开发能力[22][23]

上海徕木电子股份有限公司 独立董事马永华 2023 年述职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2023年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 马永华,公司第六届董事会独立董事。1992年至2015年6月,在上海科技创 业投资股份有限公司任职投资部经理,2015年6月退休;2020年8月至今任公司独 立董事。 ( ...

上海徕木电子股份有限公司 独立董事汤震宇 2023 年述职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》（以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2023年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 汤震宇,公司第六届独立董事,博士学历。2011年至今任上海金程教育科 技有限公司执行董事;2017年至今任上海金韬教育科技有限公司执行董事、上 海金钛教育科技有限公司执行董事、上 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为33.15亿元，同比增长42.04%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长25.20%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比增长24.29%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.31%，同比增加0.23个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为3.31亿元，同比增长42.1%[14] - 2024年第一季度净利润为2.52亿元，同比增长25.2%[14,15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比增长24.3%[17] - 2024年第一季度研发费用为1.98亿元，占营业总收入的5.9%[14] - 公司基本每股收益为0.06元[15] 政府补助 - 公司2024年第一季度收到政府补助3,820,295.90元[5] 股东持股情况 - 公司前十大股东中方培教持股比例为17.17%[7] - 公司前十大股东中朱新爱持股比例为9.16%[7] - 公司前十大股东中上海贵维投资咨询有限公司持股比例为6.06%[7] - 公司前十大股东中上海科技创业投资股份有限公司持股比例为5.00%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为3.94亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度应收账款为5.93亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度存货为7.38亿元人民币[11] - 公司2024年第一季度短期借款为6.07亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.68亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度实收资本为4.27亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度资本公积为8.05亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度未分配利润为6.44亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为19.40亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为33.32亿元人民币[13] 现金流情况 - 公司收到的税费返还为4.22亿元[17] - 公司取得借款收到的现金为1.76亿元[18] - 公司偿还债务支付的现金为1.27亿元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.84亿元[18] - 公司其他综合收益的税后净额为2.75亿元[15]