可转债发行与转股 - 2022年4月15日发行100,000万元可转换公司债券，期限6年[5] - 2024年7 - 9月，2,000元“艾迪转债”转股84股，占比0.00001%[4][8] - 截至2024年9月30日，累计39,000元转股1,625股，占比0.0002%[4][8] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额999,961,000元，占比99.9961%[4][8] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“艾迪转债”转股价格多次调整，2024年6月18日调为23.62元/股[6][7] 股份变化 - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本从838,335,003股增至838,335,087股[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月19日[3] - 实施期限为2024年1月19日至2025年1月18日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数724.72万股，占比0.86%[3] - 累计已回购金额9900.30万元[3] - 实际回购价格13.30 - 14.28元/股[3] 其他情况 - 2024年9月未进行股份回购[6] - 截至2024年9月30日回购合规[6] - 回购价格上限调整为不超19.88元/股[5]

| | | | | | | | 集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补充流动资 | | 22,432.85 | 不适用 | 22,432.85 | / | 艾迪 | / | | 金 | | | | | | 精密 | | | 在泰国新建 | | | | | | | | | 年产液压破 | | | | | | | | | 碎锤 1.6 万 | | | | | | 艾迪 | | | 台、多元化 | | | | | 建设期预 | 精密 | 本次变更新增 | | 属具 3.6 | 万 | | | 24,972.50 | 计 2 年 | （泰 | 募集资金投资 | | 台和高端液 | | | | | | 国） | 项目 | | 压件 0.8 万 | | | | | | | | | 台套项目 | | | | | | | | | 艾崎精密高 | | | | | | | 本次变更新增 | | 端液压件项 | | | | 15,300.00 | 建设期预 | 艾崎 | 募集资金投资 | | | | | | | 计 2 年 | 精密 | | | 目 ...

债券发行 - 2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.48元/张，回售期2024年10月8 - 14日，资金发放日10月17日[5] - 第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张[6] - 回售不强制，回售期可转债停止转股[5] 交易情况 - 若回售致流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[9] - 公告前“艾迪转债”收盘价高于回售价，回售或损失[10] 联系信息 - 公司证券部联系电话0535 - 6392630[11]

会议安排 - 2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议[3] - 2024年9月23日15:00召开“艾迪转债”2024年第一次债券持有人会议[3] - 债券登记日为2024年9月10日[3] 会议情况 - 90名债券持有人或其代理人出席，代表5,167,840张有表决权债券[5] - 代表债券面值总额516,784,000.00元，占未偿还面值51.68%[5] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》同意率88.86%[6] - 《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》同意率88.86%[6] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等合法有效[7] 备查文件 - 包括会议决议参会文件、表决票、律师法律意见书[8]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾 迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次 ...

债券发行 - 公司于2022年4月15日公开发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[4] 回售信息 - 艾迪转债回售价格100.48元/张（含当期利息、含税）[5] - 回售期为2024年10月8日至2024年10月14日[5] - 回售资金发放日为2024年10月17日[5] 利率与转股 - 艾迪转债第三年票面利率1.00%，利息约0.48元/张(含税）[7] - 2024年10月8 - 14日停止转股，10月15日复牌[4] 回售规则 - 行使回售权应在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 回售期满后公司将公告结果和影响[9] - 回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[10] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，艾迪转债收盘价高于回售价格，回售可能损失[11]

会议安排 - 2024年8月30日发布会议通知[8] - 2024年9月23日现场会议召开，通讯表决需当天17:00前送达[10] 投票情况 - 90人参与投票，持有未偿还债券5,167,840张，代表面值516,784,000元，占比51.6784%[11] - 《部分募投项目延期及变更资金用途议案》同意票占比88.86%[14] - 《修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>议案》同意票占比88.86%[15]

股东大会信息 - 2024年8月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月23日在烟台公司办公楼9楼召开[7] - 网络投票时间为2024年9月23日[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份534,515,059股，占比63.7591%[9] - 《关于部分募投项目延期及变更资金用途议案》总表决同意占99.9604%[10] - 《关于修订<可转换公司债券规则>议案》总表决同意占99.3430%[11] 会议结果 - 审议议案为普通决议，获二分之一以上通过[13] - 会议召集、召开等均合法有效[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月19日[3] - 实施期限为2024年1月19日至2025年1月18日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数724.72万股，占比0.86%[3] - 累计已回购金额9900.30万元[3] - 实际回购价格13.30 - 14.28元/股[3] 其他调整 - 因2023年派现，回购上限调为19.88元/股[5] - 2024年8月未进行股份回购[6]