融资情况 - 2017年首次公开发行股票1899万股，每股21.91元，募资41607.09万元，净额36751.29万元[2] - 2023年非公开发行31329758股新股，每股11.19元，募资35058.00万元，净额34449.38万元[3][4] 保荐机构 - 东方花旗2017年3月21日至2019年12月31日担任首次公开发行持续督导保荐机构[2] - 海通证券承接未完成首次公开发行督导工作，担任2022年度非公开发行A股保荐机构[3] - 海通证券对非公开发行股票持续督导期为2023年3月15日至2024年12月31日[4] 合规情况 - 2024年持续督导期内公司无违法违规等需报告事项[4] - 2024年公司及其董监高遵守法规并履行承诺[4] - 本持续督导期上市公司有效执行制度，无重大问题[5][6] 保荐核查 - 2025年3月19 - 21日保荐机构对公司现场检查[4][6] - 2024年4月25日保荐机构发表募集资金等核查意见[6] - 2024年7月17日保荐机构发表闲置募投项目厂房出租核查意见[7] 监管措施 - 2024年1月26日安徽监管局对中水致远及相关人员警示，涉公司增资项目[5]

股权变动 - 2024年10月18日，许大红等四人向阳光新能源转让18,773,220股泰禾智能股份，约占10.24%[5] - 权益变动后，阳光新能源合计持有13.36%表决权并控股，控股股东和实控人变更[5] - 2024年11月25日，股份转让完成过户登记手续[5] - 2025年1 - 12月，许大红应转让10,613,106股（约5.79%）给阳光新能源[51] - 阳光新能源承诺2025年底前增持5%股份[51] - 2026年1 - 12月，许大红将7,959,829股（约4.34%）转让给阳光新能源[51] 公司治理 - 《股份转让协议》规定董事会、监事会、高管提名权归属阳光新能源[22] - 2024年12月完成董事、监事变更及高管聘任[24][25] - 2024年12月修订公司章程，规定多项公司治理细则[27][28][29][30][31][32][34][35][36][37][38][39][40][41] 业绩情况 - 许大红承诺泰禾智能2024 - 2026年每年净利润不低于2,000万元[52] - 泰禾智能2024年度经审计净利润2,146.96万元，业绩承诺已实现[54] 其他事项 - 国元证券担任权益变动财务顾问，履行12个月持续督导职责[6] - 许大红质押18,572,935股（约10.13%）给阳光新能源作履约保证[52] - 阳光新能源支付5,000万元保证金至共管账户[52] - 持续督导期内阳光新能源增持1%股份[52] - 持续督导期内公司多方面无重大变动，未发现损害公司利益情形[45][47][48][49][55]

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,899 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。 东方花旗证券有限公司（以下简称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券 承销保荐有限公司"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需 对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日 召开 2021 年 ...

股票发行 - 2017年首次公开发行股票1899万股，每股21.91元，募资41607.09万元，净额36751.29万元[1] - 2022年非公开发行31329758股新股，每股11.19元，募资35058.00万元，净额34449.38万元[2][3] 上市情况 - 2017年3月21日首次公开发行证券在上海证券交易所上市[1] - 2023年3月15日非公开发行证券在上海证券交易所上市[3][8] 其他信息 - 公司注册资本为18337.5358万元[7] - 海通证券对首次公开发行股票持续督导期为2023年3月15日至2024年12月31日[3]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验 证。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募投项目概况 海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师付出现唯一监导平台"的"中"的民营网"的"中国"的公共"的" "你"的用手机"。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0210 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称泰禾智能) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰禾智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 l 实施了包括检查会计记录等我们认为必 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月18日，许大红等四人拟转让18773220股股份给阳光新能源，占比10.24%[9] - 权益变动后，公司控股股东变为阳光新能源，实控人变为曹仁贤[10] 其他新策略 - 许大红等同意股份转让交割后放弃或委托剩余股份表决权[10] 业绩承诺 - 许大红承诺现有业务2024 - 2026年每年净利润不低于2000万元[11]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计泰禾智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 销售收入确认和应收账款减值被列为关键审计事项[9][12] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额22,049.13万元、坏账准备5,656.20万元、账面价值16,392.94万元[11] - 2024年末流动资产较2023年末下降约3.44%，非流动资产增长约4.16%[22] - 2024年末流动负债较2023年末增长约10.06%，非流动负债下降约3.35%[22] - 2024年末负债合计较2023年末增长约5.70%，所有者权益合计下降约1.94%[22] - 2024年营业总收入同比增长约10.68%，净利润同比增长约141.13%[24] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长约678.39%，投资活动亏损大幅减少，筹资活动由正转负[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益同比增长100%[24] 股本变更 - 2012 - 2023年公司多次变更股本，2023年末股本为18337.54万股[45][50] 会计政策 - 企业合并、金融工具、存货、收入确认等有相应会计政策[60][84][112][176]