核心交易安排 - 春光科技拟向主要客户北京顺造提供人民币5000万元可转股债权投资 借款期限为两年 年利率2.75% [1] - 在借款期限届满前满足约定条件情况下 公司有权将全部借款按投前估值置换为标的公司股权 [1] - 若未行使转股权 北京顺造需连本带息偿还借款 [1] 战略动机 - 此次交易主要目的为降低未来投资风险并获取对标的公司的投资入股机会 [2] - 通过可转股债权安排增进与主要客户的合作关系 提升资源共享和商业机会 [2] - 北京顺造系公司长期合作主要客户 产品范围包括吸尘器、洗地机、扫地机器人等清洁电器整机ODM/OEM产品 [2] 业务影响 - 公司主营业务为清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品的研发生产和销售 [2] - 预计本次协议不会影响公司正常业务开展及资金使用 [2] - 交易不符合上交所《股票上市规则》规定的不得提供财务资助情形 [2]

交易概述 - 公司拟与北京顺造科技、自然人唐成及苏州瑞珑汇管理咨询合伙企业签订可转股债权投资协议 提供5000万元财务资助 借款期限两年 年利率2.75% [1][5] - 协议已获董事会7票同意通过 尚需提交股东大会审议批准 [1][6] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组事项 [6] 协议主要内容 - 财务资助资金5000万元用于北京顺造回购投资人所持股权 在收到应收货款后以现金形式一次性借出 [12] - 公司有权在借款期满前将债权按投前估值置换为股权 若未转股则北京顺造需连本带息偿还 [1][12] - 转股条件包括各方签署协议 目标公司权力机构批准 尽职调查结果满意等 [14] - 转股价格按每1元注册资本不高于508.05元计算 对应投前估值约11.52亿元 [16] 标的公司财务数据 - 北京顺造2025年6月30日资产总额73405.19万元 负债总额70896.02万元 净资产2509.17万元 [11] - 2025年1-6月营业收入85690.17万元 净利润815.02万元 资产负债率96.58% [11] - 2024年度营业收入101743.26万元 净利润2317.83万元 [11] 战略动机 - 北京顺造系公司主要客户 业务合作规模不断扩大 产品涵盖吸尘器 洗地机等清洁电器 [7][17] - 通过财务资助提前锁定投资估值 获取未来投资入股机会 促进双方协同发展 [2][7][18] - 债转股选择权可降低未来股权投资的不确定性风险 符合公司战略发展规划 [2][18] 交易各方背景 - 北京顺造成立于2019年7月 注册资本226.75万元 法人代表唐成 小米科技持股9.92% [9] - 苏州瑞珑汇成立于2025年8月 注册资本50万元 执行事务合伙人为唐成代表 [7] - 协议各方与公司均无关联关系 未被列入失信被执行人名单 [8][12]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日在公司会议室现场召开 属于紧急董事会会议 [1] - 会议通知和材料于2025年9月3日通过专人送达等方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 监事及部分高管列席会议 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》 该议案已获董事会审计委员会和战略委员会审议通过 [1][2] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 [2] 信息披露安排 - 《可转股债权投资协议》详细内容参见同日披露的公告编号2025-051 [2] - 股东大会通知详情参见同日披露的公告编号2025-052 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年9月3日通过专人送达方式发出 [1] - 会议实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议议案情况 - 审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月22日15点00分，地点为浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月15日，A股股票代码603657，股票简称春光科技 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月22日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00，网址为vote.sseinfo.com [1][3] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照上交所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，已由第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过 [2][3] - 相关公告于2025年9月6日在公司指定信息披露媒体及上交所网站披露，无需要回避表决的关联股东 [2][3] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书 [4] - 个人股东需出示本人身份证件，委托代理人需额外提供委托人身份证件复印件和授权委托书 [5] - 融资融券投资者需持有证券公司营业执照、证券账户证明及授权委托书 [5] - 所有登记文件需在2025年9月19日17:00前收到 [5]

交易概述 - 春光科技拟与北京顺造科技等签订可转股债权投资协议 提供5000万元人民币财务资助 借款期限两年 年利率2.75% [1] - 借款可转换为北京顺造股权 转换条件为满足协议约定并按投前估值进行债权置换 若未转换则北京顺造需连本带息偿还 [1] 交易背景与目的 - 北京顺造系公司主要客户之一 双方存在长期合作关系 [2] - 交易主要目的为降低未来投资风险 获取投资入股机会 增进合作关系 提升资源共享和商业机会 [2] - 公司主营业务为清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品 包括吸尘器、洗地机、扫地机器人等 [2] 交易影响 - 预计不会影响公司正常业务开展及资金使用 [2] - 该交易不属于上交所《股票上市规则》禁止的财务资助情形 [2]

财务资助 - 公司拟向北京顺造提供5000万元财务资助，借款期限两年，年息2.75%[2][9] - 议案2025年9月5日董事会通过，尚需股东大会审议批准，不构成关联交易和重大资产重组[10][11] - 提供财务资助后公司及控股子公司财务资助总余额为5000万元，占最近一期经审计净资产的5.32%[33] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额55352.25万元，负债总额53943.76万元，净资产1408.49万元[17] - 2025年6月30日资产总额73405.19万元，负债总额70896.02万元，净资产2509.17万元[17] - 2024年度营业收入101743.26万元，利润总额2285.96万元，净利润2317.83万元，资产负债率97.46%[18] - 2025年1 - 6月营业收入85690.17万元，利润总额812.96万元，净利润815.02万元，资产负债率96.58%[18] 投资协议 - 公司拟与北京顺造签订《投资协议》，目的是降低投资风险等[31] - 借款用于回购股权，债权转股权时每1元注册资本价格不高于508.05元[19][20][24] - 协议内容可能修订、调整或取消，债转股后续实施进程、结果和完成时间具有不确定性[6][28][29] 风险提示 - 标的公司资产负债率较高，财务资助可能存在延期收回或无法收回风险[27] - 标的公司未提供担保且资产负债率高，借款期满不债转股或有财务资助收回风险[32]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月22日15点在浙江金华公司会议室召开[4] - 网络投票9月22日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 议案内容 - 审议拟签订《可转股债权投资协议》的议案，已获相关会议通过并披露[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册A股股东有权参会[14] 参会登记 - 参会股东登记文件9月19日17:00前报送，登记时间及地点明确[17] 授权委托 - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权按意愿表决[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议通知9月3日发出，9月5日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0 票弃权、0 票反对[3] - 议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十二次会议通知9月3日发出，9月5日现场召开[2] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》获7票同意通过[7] 议案进展 - 《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》获董事会审计、战略委员会通过，7票同意提交审议[4][5] - 《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]