鳗鱼市场情况 - 鳗鱼是全球性千年传承的消费食品，出口 70 多个国家和地区，国内美洲鳗活鳗存池量和成年鳗库存量下降，今年美洲鳗苗投苗量同比减少超 20% [2] - 5 月初至今，广东鳗鱼（日本鳗）每吨上涨 5 - 6 万元，4P - 5P 的日本鳗价格约 18.5 - 21.5 万/吨，今年国内日本鳗苗和美洲鳗苗投苗量同比降低，美洲鳗价格随日本鳗上升而上升，有进一步提价空间 [2][3] - 2023 至 2024 年投苗季日本鳗苗获量同比下降超 30%，国内投苗量预计不到 10 吨，日本活鳗价格大幅上涨，美洲鳗活鳗出口日韩平替日本鳗成必然趋势，出口价格比国内高 5000 - 1 万元/吨 [4] 公司出鱼目标与计划 - 2024 年公司上半年度鳗鱼出池量首次突破 7600 吨，下半年度预计超 8000 吨，全年超 1.5 万吨 [3] - 综合多因素考虑，预计四季度出池量高于三季度，具体出鱼计划会根据多种情况调整 [3] 公司投苗情况 - 2024 鳗年度截至目前已投南美洲苗约 5 吨 4000 万尾，能满足 2025 年出鱼量，部分种苗可延伸至 2026 年产能 [3] - 后续将综合多方面情况制定适宜投苗计划 [3] 公司毛利率与产能 - 2024 年上半年，公司鳗鲡养殖毛利率在 30%以上，养殖业务产能释放同时毛利率保持较高水平 [4] - 公司建成的养殖基地可支持 3 万吨以上的年出鱼量 [4] 公司出口业务与养殖规划 - 公司正积极办理养殖基地活鳗直接出口资质，手续接近齐备，相关出口业务和订单在接洽和落地中 [4] - 公司 2020 - 2021 年投苗含日本鳗和美洲鳗，近两年以美洲鳗为主，后续会综合考虑日本鳗苗价格，考虑养殖一定规模日本鳗 [4] 公司食品端销售情况 - 2024 年上半年，公司烤鳗产销量创历史同期新高，上半年销量超去年全年，进入快速增长期 [5] - 公司推进食品供应链建设，聚焦预制菜升级商业模式，布局国内外市场，打造全渠道运营模式，创立连锁品牌餐饮，产品远销七十多个国家和地区 [5] - 国际市场强化多项业务运营，拓展新兴市场；国内市场从多渠道切入布局，上线购物平台，建立预制菜销售供应中心，形成全国性营销网络布局 [5]

股权结构 - 天马投资持股59,788,328股，占总股本11.90%[3] - 控股股东等合计持股160,973,964股，占总股本32.05%[3] - 陈庆堂持股95,895,313股，占比19.09%[5] - 陈庆昌持股1,987,012股，占比0.40%[5] 质押情况 - 天马投资累计质押21,450,000股，占所持35.88%，总股本4.27%[3] - 控股股东等累计质押71,228,272股，占合计持有44.25%，总股本14.18%[3] - 陈庆堂累计质押47,850,000股，占所持49.90%，总股本9.53%[5] - 陈庆昌累计质押1,928,272股，占所持97.04%，总股本0.38%[5] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司经营[6]

换届选举 - 公司于2024年8月26日完成第五届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[4] 人员聘任 - 聘任陈庆堂为总裁，陈加成任执行总裁，邱金谋等人为副总裁[8] - 聘任戴文增为董事会秘书，陈晓华任财务总监，李佳君为证券事务代表，连德志为审计中心负责人[8] 人员离任 - 第四届董事会独立董事关瑞章、孔平涛、潘琰因届满离任[7] - 第四届董事会董事郑坤、林家兴离任后不再担任公司任何职务[7] - 第四届董事会董事陈庆昌、职工代表监事吴景红、财务总监邓晓慧换届离任后仍在公司及子公司任职[7] 委员会情况 - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人汤新华是会计专业人士[3] - 选举艾春香为第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第五届董事会一致[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月26日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共118人，持有公司有表决权股份188,421,404股，占比37.5091%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意188,340,274股，占比99.9569%[12] - 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意188,55,082股，占比99.9648%[13] 人员选举情况 - 选举陈庆堂等人为第五届董事会非独立董事[16] - 选举艾春香等人为第五届董事会独立董事[26][28][30] - 选举何修明等人为第五届监事会股东代表监事[33][35]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月26日在福建省福清市召开[2] - 出席会议股东和代理人118人，持有表决权股份188,421,404股，占比37.5090%[2] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案议案，A股同意票数188,340,274，比例99.9569%[4] - 增加公司注册资本等议案，A股同意票数188,355,082，比例99.9648%[4] 人员选举情况 - 选举陈庆堂为第五届董事会非独立董事，得票数187,313,395，占比99.4119%[7] - 选举艾春香为第五届董事会独立董事，得票数187,242,631，占比99.3743%[6] - 选举何修明为第五届监事会股东代表监事，得票数187,264,449，占比99.3859%[8] 分红同意情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数155,683,641，比例100%[9] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数9,238,208，比例99.1294%[9] 会议合法性 - 北京市天元（深圳）律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13][14]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月26日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 审议通过选举何修明为公司第五届监事会主席[1] - 选举何修明表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

股份增持计划 - 2024年8月27日起12个月内增持金额下限2500万元，上限5000万元[2] 股东持股情况 - 董事长陈庆堂持股95895313股，占比19.09%[3] - 陈庆堂及其一致行动人持股160973964股，占比32.05%[6] 个人增持金额 - 陈庆堂拟增持下限500万元，上限1000万元[8] - 陈加成拟增持下限400万元，上限800万元[8] - 曾丽莉拟增持下限100万元，上限200万元[8] - 何修明等4人拟增持下限300万元，上限600万元[8]

业绩总结 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为56,069,344.70元[14] - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为565,887,143.51元[14] - 2024年半年度公司现金分红比例为35.84%[14] 股本与注册资本 - 公司股份总数由456,668,856股增加至502,335,741股[19] - 公司注册资本由45,666.8856万元增加至50,233.5741万元[19] - 以总股本456,668,856股为基数，每10股转增1股，合计转增股本45,666,885股[19] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利20,093,429.64元（含税）[14] - 公司利润分配以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[21] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况时可不进行利润分配[21] 董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[30] - 董事会提名陈庆堂等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[30] - 提名艾春香、汤新华、江兴龙为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[1] 监事会换届 - 第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[45] - 监事会提名何修明、姚建忠为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[45] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月26日14:30，地点在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂[8] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[8] - 本次股东大会表决的议案共5项[50]

市场扩张和并购 - 公司以债转股方式向福清星马水产养殖有限公司增资1.7亿元[2] - 增资前福清星马注册资本3000万元，增资后增至2亿元[2][3] - 福清星马已完成工商变更登记手续[3]

业绩总结 - 2024年7月鳗鱼出池约1,039.01吨，外销约799.49吨，自用约239.52吨[2] - 2024年4 - 7月鳗鱼累计出池约6,358.65吨，外销约4,947.13吨，自用约1,411.52吨[2] 销售数据 - 2024年7月鳗鱼销售价格区间为6.3万元/吨 - 9.3万元/吨[2] - 2024年4 - 7月鳗鱼销售价格区间为5.2万元/吨 - 9.3万元/吨[2] 月度数据 - 2024年4 - 6月各月鳗鱼出池、外销、自用数量及销售价格区间[3]