报告与说明会安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月25日发布[3] - 2024年第三季度业绩说明会10月29日15:00 - 16:00举行[3] 说明会相关信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][4][6] 投资者参与 - 2024年10月22日至28日16:00前可预征集提问[3][7] - 10月29日15:00 - 16:00可在线参与业绩说明会[7] 参会人员与联系人 - 总裁汪伟东等人员参加业绩说明会[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] 其他 - 公告发布时间为2024年10月19日[9]

债券发行与交易 - 2018年12月14日公开发行330万张可转换公司债券，总额3.3亿元[4] - 2019年1月7日奇精转债在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 2024年7 - 9月0元奇精转债转股，股数为0股[3][9] - 截至2024年9月30日，累计314,000元转股，股数22,465股，占比0.0116%[3][9] - 截至2024年9月30日，未转股金额329,686,000元，占发行总量99.9048%[3][9] 股份变动 - 2024年6 - 9月，限售与无限售流通股及总股本变动均为0股[11] - 变动后无限售流通股与总股本均为192,147,573股[11]

业务表现与产能利用率 - 2024年上半年，公司离合器产能利用率在90%以上 [1] - 汽车零部件产能利用率接近95% [1] - 电动工具产能利用率在50%左右，较上年同期有所恢复 [1] - 电动工具零部件业务同比增长38.93%，主要受益于渠道去库存基本结束和终端市场增长 [1] 业务拓展与新客户开发 - 公司不断加深与老客户的合作水平，并积极拓展新客户、新业务 [1] - 工业机器人零部件产品已有2款样品通过客户验证，新增2款样品处于测试验证阶段 [1] - 工业传感器零部件客户已到公司审厂，待进一步反馈 [1] - 公司新兴国家市场（如印度、埃及、墨西哥）的客户拓展已有明显成效 [2] 家电业务与政策影响 - 受益于国内以旧换新政策，公司家电零部件业务实现销售收入7.49亿元，同比增长12.58% [2] - 家电零部件内销业务增长相对较多 [2] - 国内市场洗衣机市场成熟，竞争格局稳定，内销业务未来增长空间有限，主要依靠滚筒洗衣机零部件业务增长 [2] 财务与可转债情况 - 公司可转债将于2024年12月13日到期，距离到期还有2个多月 [2] - 公司已对可转债到期兑付事宜进行提前准备，资金压力不大 [2] - 2024年上半年，公司各项业务市场竞争加剧，盈利能力有所下降 [2] - 销售费用同比增加，主要系仓储物流费增加所致 [2] 国际市场与关税影响 - 公司未直接承担美国加征关税带来的成本提升，但在商务洽谈时可能受到一定影响 [2] - 公司外销业务以美元结算为主，部分采用人民币结算，并通过结汇、套保等措施降低汇率波动影响 [3] - 公司海外布局主要集中在泰国，现拥有一个自建工厂和一个租赁工厂，主要供应北美客户 [3] 客户与市场策略 - 公司前五大客户占比在50%左右 [3] - 公司通过自动化改造提高生产效率和产品质量，严格控制费用支出和投资节奏 [3] - 公司希望借助在泰国的优势，拓展周边新客户、新业务，进一步扩大海外业务规模 [3] 行业影响与竞争 - 汽车终端市场价格内卷对公司有一定影响，但公司汽车零部件业务以二级供应商为主，影响相对较小 [3]

股东大会信息 - 2024年9月12日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年9月27日下午2:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会股东情况 - 84名股东代表99,181,482股，占比66.8686%参会[9] - 79名中小股东代表15,028,824股，占比10.1325%参会[9] 议案表决结果 - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》同意票占比99.8845%获通过[12][13] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意票占比99.8968%获通过[14] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.6535%获通过[15][16]

会议情况 - 公司2024年9月27日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全出席[2] - 会议由董事长梅旭辉召集[2] 审议结果 - 会议审议通过补选审计委员会委员议案，9票同意，0反对0弃权[2][3] 公告发布 - 《关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员的公告》2024年9月28日发布[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月27日在浙江宁波宁海召开[3] - 出席股东和代理人84人，持表决权股份99,181,482股，占比66.8686%[3] 议案表决情况 - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》，A股同意票99,066,902，比例99.8845%[5] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，A股同意票99,079,082，比例99.8968%[5] 人员出席与选举 - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席2人[4][8] - 补选李亨生为非独立董事，得票98,837,830，占比99.6535%当选[8] 其他事项 - 宁波奇精控股自2021年7月16日起放弃43,824,702股表决权[9] - 中伦（深圳）律所见证大会，认为程序合法有效[10]

公司人事变动 - 2024年9月27日李亨生当选第四届董事会非独立董事[2] - 同日补选李亨生为第四届董事会审计委员会委员[2] - 补选后审计委员会召集人为潘俊，成员有潘俊、曹悦、李亨生[2] 人员信息 - 李亨生1988年生，现任公司董事等多职务[4]

股本情况 - 截至2024年9月23日公司总股本为192,147,573股[5] 股东持股及质押 - 汪永琪持股7,376,512股，占比3.84%，9月23日解除全部质押[3] - 汪兴琪等多人持股及质押情况[8] - 奇精控股持股43,824,702股，占比22.81%，全部质押[8] - 股东及其一致行动人合计持股占比36.61%，质押占比62.29%[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[10]

业务表现 - 2024年上半年，公司电动工具零部件业务同比增长38.93% [2] - 2024年上半年，公司汽车零部件业务收入占主营业务收入的14% [3] - 2024年上半年，家电零部件业务收入占比约78% [3] - 受益于国内以旧换新政策，公司家电零部件业务实现销售收入7.49亿元，同比增长12.58% [3] 可转债相关 - 公司可转债到期还有3个月左右，若未完全转股，将赎回全部未转股的可转换公司债券 [2] - 截至2024年6月30日，公司货币资金和交易性金融资产合计约5亿元，信用额度充足 [2] - 可转债到期赎回对公司明年财务成本不会产生重要影响 [2] 汇率影响 - 公司外销收入占比约三分之一，外销订单主要以美元定价和结算，人民币对美元汇率波动对公司业绩形成重要影响 [3] 资本运作与业务拓展 - 公司和控股股东积极寻找有利于公司发展的资本运作机会，目前未有实际进展 [3] - 公司不断加深与老客户的合作，并积极拓展新客户、新业务，如工业机器人零部件产品 [3] 未来计划 - 未来是否会发行新可转债，取决于公司发展战略、市场状况和实际需求等因素 [3]

奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 27 日 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 I | | 议案一 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案.1 | | 议案二 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 2 | | 议案三 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议 室 会议主持人：董事长梅旭辉先生 参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、 ...