| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 857,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 27,705 股，占可转债转股前公司股份总额 164,579,140 股的 0.0168%。 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 207,941,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.5886%。 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共有 2,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 122 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.0001%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华 ...

业绩总结 - 2025年第一季度行权募集资金33000元补充流动资金[14] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[15] 股份行权 - 2025年第一季度行权2400股，占本次行权总量0.09%[4] - 截至2025年3月31日累计行权1378919股，占53.10%[4] 期权授予 - 2023年向98名激励对象授予679万份股票期权，行权价13.93元/份[6] - 2024年调整后行权价为13.75元/份[7] 行权情况 - 董事、高管本次可行权20.4万份，2025年第一季度行权0[9] - 其他激励对象本次可行权239.28万份，2025年第一季度行权0.24万份[9] 行权人数 - 本次可行权人数92人，2025年第一季度1人参与行权[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为215人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为63,536,962股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为38.6051%[4] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - A股股东同意修正议案票数为62,482,322，比例98.3401%[7] - A股股东反对票数为635,640，比例1.0004%[7] - A股股东弃权票数为419,000，比例0.6595%[7] - 5%以下股东同意票数为4,519,280，比例81.0790%[7] - 5%以下股东反对票数为635,640，比例11.4038%[7] - 5%以下股东弃权票数为419,000，比例7.5172%[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[1] 资金决策 - 审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 资金额度内滚动使用，购保本型产品，单产品期限不超12个月[1] - 决议自董事会通过日起十二个月内有效[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月27日召开，7名董事全部出席[3] 转债价格 - “华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股[4] 资金运用 - 公司将用不超8000万元闲置自有资金买保本型理财产品，额度内可滚动使用[5] - 单个产品投资期限不超12个月[5] 议案表决 - 《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[6]

债券发行 - 2020年3月31日公开发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元[4] 转股价格 - 初始47.72元/股，2024年12月10日调为16.35元/股，2025年3月31日调为13.49元/股[7][8][6] - 向下修正条件为连续30个交易日至少15日收盘价低于当期85%[9] 价格调整过程 - 2025年2月17 - 3月10日触发条款，当期85%为13.90元/股[10] - 3月10日董事会提议，3月27日股东大会通过并授权[11] 交易均价 - 2025年2月27 - 3月26日交易均价13.48元/股，3月26日13.22元/股[12] 转股安排 - “华体转债”3月28日停转，3月31日恢复[3][13]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，3月11日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月27日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共215人，持有公司有表决权股份63,536,962股，占公司股份总数的38.6051%[8] - 中小投资者211人，代表公司有表决权股份数5,573,920股，占公司股份总数的3.3867%[8] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》表决通过[15] - 该议案同意62,482,322股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.3401%[14] - 中小投资者对该议案同意4,519,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.0790%[14]

华体转债基本信息 - 发行规模20880万元，每张面值100元[3] - 存续期2020年3月31日至2026年3月30日[3] - 转股期2020年10月9日至2026年3月30日[3] 利率与价格 - 票面利率第一年0.50%至第六年2.70%[3][4] - 初始转股价格47.72元/股，最新16.35元/股[8][9] 付息信息 - 第五年付息，票面利率2.20%，每张兑息2.20元[10][11] - 债权登记日2025年3月28日，除息和兑息发放日3月31日[3][12] 税收与评级 - 个人税后每张派发1.76元，企业含税2.20元[14][15] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[9] 相关机构 - 发行人四川华体照明，保荐机构东吴证券[17] - 托管人中国结算上海分公司[17]

可转债发行 - 公司于2020年3月31日发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元[8] 转股价格调整 - “华体转债”初始转股价47.72元/股，后多次调整，2024年12月10日修正为16.35元/股[9][12] 向下修正情况 - 2025年2 - 3月公司股票触发向下修正条款，3月10日董事会同意修正并提交审议[14][15]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月18日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人273人，持股63,735,502股，占比38.7258%[7] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目议案》同意63,542,222股，占比99.6967%[13] - 中小投资者同意5,579,180股，占比96.6517%[13]