中证转债指数表现 - 中证转债指数午盘上涨1.51%至475.93点 [1] 涨幅居前可转债 - 西子转债涨幅12.53% [1] - 强联转债涨幅9.30% [1] - 恩捷转债涨幅7.84% [1] - 姚记转债涨幅6.44% [1] - 精装转债涨幅6.40% [1] 跌幅居前可转债 - 中陆转债跌幅10.22% [1] - 大元转债跌幅3.14% [1] - 天路转债跌幅1.63% [1] - 设研转债跌幅1.20% [1] - 东杰转债跌幅0.90% [1]

关于恩捷转债转股价格调整的公告 核心观点 - 公司宣布因回购注销部分限制性股票后，"恩捷转债"转股价格维持不变，仍为32 01元/股 [1][9] - 本次回购涉及2022年及2024年激励计划中未达考核条件的限制性股票，合计1,360,382股（330,036股+1,030,346股） [8][9] 可转债转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形 [1] - 具体计算公式根据不同类型事件分为四类（派股/转增、增发/配股、现金股利、复合情形），保留小数点后两位 [1] - 调整后转股价格需在证监会指定媒体公告，并明确调整日及操作办法 [1] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价为64 61元/股（2020年8月17日生效） [2] - 2020年5月因除权除息调整至64 49元/股 [3] - 2020年9月因非公开发行85,421,412股A股调整至65 09元/股 [4] - 2021年4月调整至64 92元/股，2022年5月进一步调整至64 62元/股 [5] - 2023年6月因非公开发行85,421,412股A股调整至66 64元/股，同年8月因除权除息调整至66 46元/股 [6] - 2024年6月大幅调整至64 73元/股，2025年3月下调至32 00元/股 [7][8] 本次回购注销详情 - 涉及2022年激励计划624名激励对象的330,036股（回购价62 2544元/股+利息） [8] - 涉及2024年激励计划115名激励对象的580,946股及离职/降职人员的449,400股（回购价23 0474元/股） [8] - 总回购量占公司总股本（969,512,440股）比例0 1403%，未达调整阈值 [9] 计算公式应用 - 本次调整采用复合公式：P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2) - P0=32 01元/股 - A1=62 2544元/股（k1=-0 0340%） - A2=23 0474元/股（k2=-0 1063%） [9]

核心观点 - 公司实际控制人及其一致行动人因增持、购回股份及公司总股本减少导致持股比例被动增加1.34% [2][4] - 权益变动不会导致公司控制权变更或对生产经营产生重大影响 [4] - 部分历史增持行为存在违规情况 相关股份在36个月内不享有表决权 [6] 权益变动详情 - Paul Xiaoming Lee和李晓华2023年7月14-17日增持2,078,318股（占总股本0.21%）[2][6] - 李晓华2024年7月23日至2025年7月11日累计购回5,869,712股 [2] - 公司2023年7月19日至2025年3月21日回购注销限制性股票2,433,046股 [2] - 公司2024年11月5日注销回购股份5,905,097股 [2] 持股比例变化 - 李晓华持股从6.84%（6,691.94万股）增至7.66%（7,428.93万股）[4] - Paul Xiaoming Lee持股从12.91%（12,619.23万股）增至13.25%（12,844.31万股）[4] - 实际控制人阵营合计持股从40.76%（39,859.56万股）增至42.11%（40,821.64万股）[4] - 有限售条件股份从14.81%（14,483.37万股）增至15.72%（15,242.43万股）[4] 交易方式与资金来源 - 通过证券交易所集中交易和大宗交易进行 [4] - 公司总股本减少导致持股比例被动增加 [4] - 增持资金来源于自有资金 [4] 合规情况 - 2023年7月增持行为违反《证券法》第六十三条和《上市公司收购管理办法》第十三条 [6] - 违规增持的2,078,318股在36个月内不享有表决权 [6] - 符合免于要约收购情形 [6] - 增持期间不减持承诺已履行完毕 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月3日以现场及网络投票方式召开2025年第五次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年7月3日下午14:00 网络投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年6月27日 登记在册股东享有表决权 [2] 审议议案内容 - 主要审议关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案 [4] - 议案详情参见2025年6月17日刊登于指定信息披露媒体的相关公告 [4] - 对中小投资者表决实行单独计票机制（除董监高及持股5%以上股东外的投资者） [4] 投票安排 - 股东可选择现场投票或深交所交易系统/互联网投票系统参与表决 [2] - 重复投票情况下以第一次有效投票结果为准 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月3日9:15至15:00 [7] 会议登记方式 - 现场登记需携带身份证原件、授权委托书及持股凭证等文件 [6] - 支持信函或传真方式登记 通讯地址为云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号 [6] - 登记联系方式：电话0877-8888661 传真0877-8888677 [6] 文件备查 - 网络投票操作流程详见附件一 [7] - 参会股东登记表格式详见附件二 [8] - 授权委托书模板详见附件三 [9][10][11]

核心观点 - 公司2025年第一季度报告未经审计，主要财务数据和财务指标未发生重大变动 [3][4] - 公司与LG Energy Solution签订供应协议，预计2025-2027年采购35.5亿平方米锂电池隔离膜 [5] - 公司与北京卫蓝新能源签订采购框架协议，预计2025-2030年采购不少于3亿平方米电解质隔膜及100吨电解质 [5] - 公司可转债"恩捷转债"转股价格下调至32.01元/股，并完成利息兑付 [6] - 公司完成部分股票期权注销和限制性股票回购注销，涉及14,877份股票期权和1,707,079股限制性股票 [7][8] 主要财务数据 - 第一季度报告未经审计，未提及具体财务数据变动 [3][9] - 非经常性损益项目主要为个税手续费返还 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [5] 其他重要事项 - 公司与LGES签订供应协议，预计2025-2027年采购35.5亿平方米锂电池隔离膜 [5] - 公司与北京卫蓝新能源签订采购框架协议，预计2025-2030年采购不少于3亿平方米电解质隔膜及100吨电解质 [5] - "恩捷转债"转股价格下调至32.01元/股，并完成利息兑付 [6] - 公司完成部分股票期权和限制性股票回购注销 [7][8] 董事会及监事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告 [12][13] - 监事会审议通过2025年第一季度报告，认为报告内容真实准确 [18][19] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月6日召开一季度业绩说明会，董事长、总经理等高管出席 [21][22] - 投资者可通过全景网或公司邮箱提问，问题征集截止时间为2025年5月6日下午13:00 [24]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [1] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 2020年2月11日公司经核准公开发行1600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年 [1] - 2020年2月28日公司160,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“恩捷转债”，代码“128095”；2024年5月17日“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张 [2] - 可转债转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价64.61元/股；期间因权益分派、非公开发行股票、回购注销股份等情况多次调整转股价格，截至2025年3月24日转股价格为32.01元/股 [3][4][10] “恩捷转债”转股及股份变动情况 - 2025年第一季度“恩捷转债”因转股减少金额10,000元，减少数量100张，转股数量294股；截至季末剩余可转债金额452,900,900.00元，剩余数量4,529,009张 [11] - 2025年第一季度公司总股本变动主要因“恩捷转债”转股及回购注销激励计划部分限制性股票所致 [11] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司证券部电话0877 - 8888661咨询 [11] 备查文件 - 截至2025年3月31日“恩捷股份”股本结构表 [12] - 截至2025年3月31日“恩捷转债”股本结构表 [12]