募集资金情况 - 公司向特定对象发行44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[5] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金15,544.38万元，投入进度36.66%[6][7] 项目投资进度 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目承诺投资19,122.30万元，已投入1,384.93万元，进度7.48%[7] - 年产OCA光学膜胶带等项目承诺投资20,000.00万元，已投入9,659.45万元，进度49.86%[7] - 偿还银行贷款项目承诺投资4,500.00万元，已投入4,500.00万元，进度100%[7] 项目变更情况 - 拟变更年产6,800万平方米电子材料扩建项目剩余17,139.71万元，占原项目承诺总额89.63%，占净额40.43%[8] - 变更后新项目为年产8,600万平方米电子材料技改项目，总投资20,891.72万元，拟用募集资金17,139.71万元[8] - 原6,800万平方米电子材料调整为5,700万平方米电子胶粘材料，保留产能83.82%[3][11] - 新项目新增年产2,900万平方米电子光学材料[3][11] 新项目情况 - 公司拟将募集资金全部投建年产8600万平方米电子材料技改项目[14] - 项目投资总额为20891.72万元，建设周期3年[15] - 建设投资17716.18万元，占比84.80%；铺底流动资金3175.55万元，占比15.20%[17] - 项目资本金内部收益率所得税前和税后分别为28.47%和24.64%，税后静态投资回收期为6.73年[17] 市场规模 - 我国胶带市场规模从2017年403.4亿元增长至2022年670.5亿元，CAGR为10.70%[20] - 我国光学膜市场规模从2017年298亿元增长至2023年463.8亿元，CAGR为7.65%[20] - 2023年全球胶粘带市场规模为707.1亿美元，预计2024 - 2028年按7.9%的年复合增长率增长，2028年将达1033.4亿美元[25] - 全球光学膜市场2023年销售额达1328.8亿元，预计2030年达1523.4亿元，2023 - 2030年复合增长率为1.97%[26] 其他情况 - 本次变更部分募投项目不构成关联交易[16] - 项目必要性包括提高产能、布局光学膜领域、推动行业国产替代等[19] - 公司年产8600万平方米电子材料技改项目未完成政府相关备案、环评、能评等手续[27][28] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目符合规定，有利于提高资金使用效率，同意提案并提交股东大会审批[30] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目符合规定，无异议，变更事项需股东大会审议通过[30] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已通过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[31] - 募集资金投资项目审批存在不确定性，实施可能因多种因素受不利影响[27]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-018 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-014 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次 会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司本次拟变更的募投项目为"年产 6,800 万平方米电 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 1 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-017 2、募集资金基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00093 号），经审验， 本次发行的募集资金已全部到位。公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-013 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 一、公司回购股份基本情况 公司于2024年2月18日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于1,600万元 （含）且不超过3,200万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币13.52元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具 体内容详见于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2024-008）、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于推动"提质增效重回 报"暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购 ...

股权结构 - 周晓东持股42,839,600股，占总股本16.55%[3] - 周晓南等合计持股102,103,840股，占总股本39.45%[3] 股份质押 - 周晓东累计质押17,100,000股，占其持股39.92%，占总股本6.61%[3] - 本次延期购回9,100,000股，占周晓东持股21.24%，占总股本3.52%[4] - 800万股2024年6月13日到期，910万股2025年2月27日到期[7] 其他 - 质押不影响公司控制权和生产经营[8]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代 表"沪通悟源 1 号私募证券投资基金"） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0815 通讯地址：上海市黄浦区打浦路 299 弄 9 号楼 2 楼 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、 《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规要求编写本报告书； 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在上海晶华胶粘新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况； 4、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未 通过任何其他方式增加或者减少其在晶华新材拥有权益的股份。 5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做 出任 ...

权益变动主体信息 - 宁波沪通私募基金注册资本1000万元[3] - 股权结构为金晶持股69%、李莉持股30%、李洁持股1%[6] 权益变动情况 - 2024年2月2日公司收到《简式权益变动报告书》[3] - 减持60,600股，比例0.0234%，价格8.18元/股[7] - 变动前持股13,000,000股，比例5.0234%[8] - 变动后持股12,939,400股，比例4.9999%[5][8] 权益变动影响 - 不触及要约收购，减持计划未完毕[9][10] - 不导致控股股东及实控人变化，不影响经营[5][10] - 变动后不再是持股5%以上股东[10]

减持计划 - 周晓南原直接持股61,434,240股，占总股本28.29%[2] - 计划减持不超6,514,645股，占总股本3.00%[2] - 实际减持与计划一致，减持计划实施完成[3][10] 减持情况 - 2023年7月5日大宗交易减持2,170,000股，占总股本0.84%[3] - 减持后持股46,264,240股，占总股本17.88%[3] - 减持价格11.47元/股，总金额24,889,900元[8] 协议转让 - 2023年8月29日协议转让13,000,000股给周锦涵，占总股本5.02%[8] - 2023年12月27日完成协议转让过户手续[8] 一致行动人 - 周晓南与周晓东为一致行动人，披露时合计持股104,273,840股，占比48.02%[6] 股份来源 - 减持股份中IPO前取得36,568,000股，其他方式取得24,866,240股[7]