股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第四届董事会2025年第三次临时会议决议召开，并于2025年6月23日通过上海证券交易所网站及公司指定媒体发布会议通知 [2] - 会议通知详细列明了召开方式、时间、地点、网络投票安排、审议事项及出席对象等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月9日在浙江海宁市公司会议室举行，网络投票通过上交所系统进行 [3] 出席会议人员与召集人资格 - 出席股东及授权代表共115人，代表股份34,383,960股，占公司有表决权股份总数的27.9227%，其中现场出席代表1人（持股33,800,381股，占比27.4488%），网络投票114人（持股583,579股，占比0.4739%） [5] - 股东资格经持股证明或网络投票系统验证，无重复投票情况，公司部分董事、监事及高管列席会议 [6] - 本次股东会召集人为公司董事会，其资格符合《公司法》及公司章程规定 [6] 审议议案及表决结果 - 会议审议两项议案：补选非独立董事议案及追加2025年度担保预计额度议案 [6] - 补选董事议案获99.6870%同意票（34,276,364股），中小投资者单独计票同意率为81.5627% [7] - 担保额度议案获99.4706%同意票（34,201,964股），中小投资者单独计票同意率为68.8138% [7] 法律程序合规性结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程要求 [9] - 表决程序经监票验票流程，结果合法有效，未出现议案变更或临时提案情形 [7][9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于6月23日公告通知[4] - 7月9日下午2点现场会议在浙江海宁召开，结合网络投票[5][6] - 股东会召集人为公司董事会[10] 参会情况 - 出席股东及代表115人，代表股份34383960股，占比27.9227%[9] 议案表决 - 议案1同意34276364股，中小投资者同意475983股[13] - 议案2同意34201964股，中小投资者同意401583股[14] - 本次股东会审议通过全部议案[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人115人[3] - 出席股东所持表决权股份34,383,960股，占比27.9227%[3] - 公司8位董事、3位监事均出席会议[3] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案A股同意票34,276,364，比例99.6870%[5] - 追加2025年度担保额度议案A股同意票34,201,964，比例99.4706%[5] - 5%以下股东补选议案同意票475,983，比例81.5627%[5] - 5%以下股东担保议案同意票401,583，比例68.8138%[5] 会议时间 - 股东会于2025年7月9日召开[4]

公司评级与信用状况 - 浙江晨丰科技股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券获"A"评级 [1] - "晨丰转债"采用股票质押担保方式，对信用水平有积极影响 [2] - 公司经营活动现金流和EBITDA对"晨丰转债"保障能力较好，违约概率较低 [2] 业务运营与竞争力 - 公司在照明细分产品领域保持竞争力，持续推动电力资产业务 [2] - 公司管理制度和治理结构未发生较大变化，实控人通过大股东放弃表决权方式维持控制 [2] - 2024年公司主要业务正常运营，收入规模变动不大 [2] 财务表现与风险 - 2024年公司毛利率同比下降，因产销量下降、原材料成本增加、固定资产折旧摊销增加 [2] - 公司利润总额同比由盈利转为略有亏损，因费用规模及资产减值损失 [2] - 公司资产总额较上年底增长，货币资金大幅减少，资产受限比例高 [2] - 公司长期借款较上年底大幅增加，负债和债务规模增长，债务负担加重 [2] 电力业务发展 - 公司新能源发电装机规模较小，配售电量同比增长 [2] - 所收购的7家新能源发电和配售电相关主体经营情况不佳，净利润均未完成业绩承诺 [2] - 公司未来资本支出集中在电力相关项目，资金需求依赖自筹及贷款 [2] - 现有货币资金和经营活动现金流无法支撑在建项目投入，融资压力需关注 [2]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年8月23日公开发行可转换公司债券415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元 [1] - 可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 可转债自2021年8月27日起满六个月后的第一个交易日（2022年2月28日）可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股 [2] 可转债转股情况 - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，可转债转股金额共计15,000元，因转股形成的股份数量为1,174股 [1][3] - 截至2025年6月30日，累计转股的可转债金额为118,000元，因转股形成的股份数量为9,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0054% [3] - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为414,882,000元，占可转债发行总量的99.9716% [3] 转股价格调整情况 - 目前转股价格为12.77元/股，历次调整包括2022年、2023年、2024年和2025年的权益分派调整 [2][3] - 2024年9月26日起转股价格调整为12.78元/股 [2] 股本变动情况 - 本次可转债转股导致公司总股本由169,007,951股增加至169,009,125股 [3] - 无限售条件流通股增加1,174股 [3] 股东持股变化 - 公司股本变动前后，相关股东持股变化未触及或跨越5%及5%的整数倍 [4] - 香港驥飛實業有限公司及魏一骥（合并计算）持股比例由3.7415%微降至3.7414% [4] - 丁闵持股比例由19.9993%微降至19.9991% [4] - 方东晖持股比例保持8.3609%不变 [4] - 杭州宏沃自有资金投资有限公司持股比例由7.4048%微降至7.4047% [4] - 杭州重湖私募基金管理有限公司-重湖-高牙私募证券投资基金持股比例保持5.4987%不变 [4]

可转债情况 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资4.15亿元，期限6年[4] - 初始转股价格13.06元/股，目前12.77元/股[5] - 2025年4 - 6月转股金额1.5万元，形成股份1174股[3][7] - 截至2025年6月30日，累计转股11.8万元，占比0.0054%[3][7] - 截至2025年6月30日，未转股金额4.14882亿元，占比99.9716%[3][7] 股份变动 - 2025年3 - 6月，有限售股不变，无限售股和总股本增加[10] 股东持股 - 香港驥飛實業及魏一骥等股东持股数量不变，持股比略降[12]

交易概述 - 公司拟将部分闲置车辆出售给关联方海宁市求精投资有限公司，同时将部分闲置机械设备出售给非关联方金茂五金，以盘活照明板块存量资产，减少维护成本，避免资产减值损失，释放资金流动性 [1] - 交易事项已通过公司第四届独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过，关联董事履行了回避表决义务 [1] 交易进展 - 公司与求精投资签署《车辆转让协议》，基于评估报告和协商，6辆闲置交通工具转让价款确定为1,721,066.06元（含税） [2][5] - 公司与金茂五金签署《销售合同》，53台闲置机械设备转让价款确定为6,425,035.00元（含税），其中24台注塑机总价4,573,008元，29台压力机总价1,852,027元 [2][4][5] 协议主要内容 车辆转让协议 - 转让价格含税1,721,066.06元，求精投资需在车辆过户完成后7个工作日内支付款项 [2] - 公司收到全部转让款后交付车辆，双方需确认车辆状况及证件（行驶证、登记证书等） [3] - 公司协助求精投资办理过户手续，过户费用由求精投资承担 [3] 机械设备销售合同 - 金茂五金需在合同生效后10个工作日内支付总金额的15%，次月起每月20日前支付50万元直至付清 [6] - 公司不对闲置机械设备的质量标准作任何担保，金茂五金需自行评估产品用途 [6] 交易影响 - 处置闲置资产有助于盘活存量资产，提升流动性和运营效率，降低营运成本，增强盈利能力 [6] - 经初步测算，本次及过去12个月内处置闲置资产预计产生收益415.40万元，占公司2024年净利润10%以上，将计入当期损益并对利润产生一定影响 [7]

本次债券基本情况 - 发行核准规模为41,500万元可转换公司债券，每张面值100元，共计415万张 [2] - 债券简称"晨丰转债"，代码113628，于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易 [2] - 债券期限为6年，自2021年8月23日至2027年8月22日 [2] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.5%，第六年3.0% [3] - 初始转股价格为13.06元/股，最新转股价格调整为12.77元/股 [34][35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额41,500万元，实际募集资金净额40,625.62万元 [17] - 主要投向四个项目：大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设(20,941万元)、智能化升级改造(8,479万元)、收购明益电子16%股权(2,880万元)、补充流动资金(9,200万元) [18] - 截至2024年末累计投入35,779.77万元，结余资金5,710.63万元已永久补充流动资金 [17] - 大功率LED项目累计投入17,104.28万元，完成率81.68% [18] - 智能化改造项目累计投入7,215.53万元，完成率94.88% [18] 公司经营与财务状况 - 2024年实现营业收入126,581.45万元，同比增长1.83% [16] - 归属于上市公司股东的净利润1,108.70万元，同比下降86.78% [16] - 经营活动现金流量净额20,222.89万元，同比增长78.28% [16] - 资产负债率67.57%，较上年上升2.95个百分点 [25] - 流动比率0.96，速动比率0.59，偿债能力指标有所下降 [25] 债券担保与增信机制 - 采用股权质押担保方式，由股东香港骥飞提供股票质押担保 [19] - 担保范围包括债券本金、利息及实现债权的合理费用 [19] - 2024年变更担保安排，增加魏一骥股票质押和求精投资现金保证金作为补充担保 [19] - 担保物价值需覆盖未偿还本金总额的120% [19] 债券持有人会议情况 - 2024年召开四次债券持有人会议，审议募集资金用途变更和担保事项调整 [20][21][22][23] - 前两次会议因出席比例不足未形成有效决议 [21][22] - 第三次会议通过变更担保事项和修订债券持有人会议规则 [23] 行业与业务发展 - 主营业务包括照明产品结构组件和新能源电站开发运营 [16] - 新能源业务涉及分布式光伏、分散式风电及增量配电网运营 [28][29][30] - 2024年对外担保余额56,800万元，占净资产47.32% [28] - 持续布局可再生能源领域，形成"照明+新能源"双主业格局 [28][29][30]

评级结果 - 前次评级结果为主体信用等级为A "晨丰转债"信用等级为A 移出评级观察名单 评级展望为稳定 [1] - 本次跟踪评级结果为主体信用等级为A "晨丰转债"信用等级为A 评级展望为稳定 [1][2] - 评级机构为联合资信 评级时间为2024年5月31日 [1] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级结果符合《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定 [1] 信息披露 - 详细评级报告内容在公司指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》中 [2]

评级信息 - 前次评级主体和“晨丰转债”信用等级为A，移出观察名单，展望稳定[3] - 前次评级时间为2024年5月31日，机构为联合资信[3] - 本次跟踪评级维持主体和“晨丰转债”信用等级为A，展望稳定[4] - 本次跟踪评级于2025年6月26日出具报告[4] - 本次跟踪评级报告于2025年6月30日公告[7]