业绩数据 - 2022年5月至2023年6月与晨海科技累计贸易额1.55亿元，成本1.52亿元，确认收入314.19万元[2] - 截至2023年6月30日预付晨海7660.39万元，库存余额4257.58万元[3] - 截至2023年9月30日预付账款及待提货库存余额1.15亿元，待结算8017.93万元[5] 业务情况 - 2022年4月与晨海科技开展融资贸易业务，收30%保证金，预付100%全款[2] - 2023年12月31日终止与晨海科技全部贸易业务并结清款项[5] - 2024年2月23日对未披露融资贸易业务补充决策和披露并致歉[19] 整改措施 - 组织人员学习法规，完善制度流程[9] - 组织财务人员学习准则，修订财务制度[12] - 对相关负责人批评教育，纳入绩效评级[13] - 2024年3月12日完成整改并出具报告[20] 人员调整 - 市场部负责人职务职级由13级降为6级，薪酬降低70%[13]

担保情况 - 本次担保金额为53,500万元，已实际担保余额为3,000万元[3] - 公司及下属公司对外担保余额为等值人民币58,064.98万元，占最近一期经审计净资产的42.20%[3] - 公司为湖北通格微银团项目贷款担保50,000万元，无反担保[6] - 公司为湖北宝昂新增担保3,500万元，有反担保[7] - 公司预计2024年度为子公司提供不超等值418,800.00万元人民币的担保或反担保[10] - 江西沃格光电为湖北通格微银团项目贷款提供连带责任保证，保证期间至债务履行期限届满之日起三年[18] - 江西沃格光电为湖北宝昂签订最高额保证合同，担保最高额限度为3500万元[20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为13.68亿元人民币和600万美元[23] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5.38亿元人民币和600万美元[23] - 按2024年6月4日汇率，对外担保总额等值人民币14.106498亿元，占最近一期经审计净资产比例102.53%[24] - 按2024年6月4日汇率，对外担保余额等值人民币5.806498亿元，占最近一期经审计净资产比例42.20%[24] 子公司业绩 - 湖北通格微2024年第一季度总资产194,762,339.22元，负债32,878,439.87元，净资产161,883,899.35元[13] - 湖北通格微2024年第一季度营业收入1,002,434.78元，净利润 -2,252,454.40元[13] - 湖北宝昂2024年第一季度总资产644,553,079.78元，负债543,873,325.30元，净资产100,679,754.48元[16] - 湖北宝昂2024年第一季度营业收入148,202,744.87元，净利润9,901,142.07元[16] 其他 - 湖北宝昂其他少数股东按49%持股比例为本次担保提供反担保[3] - 湖北通格微获超5亿元中长期贷款额度，贷款利率为5年期以上LPR - 20BP，银团安排费/参加费年化0.45%[17] - 为湖北通格微担保利于项目建设和公司发展，为湖北宝昂担保满足其经营资金需求[21] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过，在批准额度内无需董事会另行审议[22] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项和逾期对外担保[24]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 玻璃基封装载板前景可期 - 公司深耕玻璃基封装工艺,产能扩建持续推进 [1][2] - 玻璃基具有低膨胀系数、低涨缩、低板翘、高图形化精度等优点,是理想的芯片封装基板材料 [1] - 公司全资子公司德虹显示在2023年完成玻璃基Mini/Micro LED基板生产项目,产能释放助力业绩增长 [3] TGV技术应用不断突破 - 公司是全球少数同时掌握TGV技术的厂家之一 [4][5] - TGV技术具有优良的高频电学特性、工艺简单、成本低以及可调的热膨胀系数等优点 [4][5] - TGV技术在数据中心、5G通信网络和IoT设备等领域有广阔应用前景 [5] - 截至2023年底,公司TGV载板等多款产品已通过行业知名客户验证,技术能力和产能布局处于行业领先地位 [5] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为24.97、33.07、42.57亿元,EPS分别为0.67、1.13、1.45元 [6] - 公司积极布局玻璃基板,随着TGV技术应用的不断突破,有望受益于Mini/Micro LED产品的产能顺利释放,预计业绩将迎来增长 [6]

独立财务顾问报告 二〇二四年五月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项 之 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 沃格光电、本公司、上市 | 指 | 江西沃格光电股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于江西沃格光电股份 | | 本报告、本独立财务顾问 | 指 | 有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 | | 报告 | | 部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-040 江西沃格光电股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注 销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 （二）2023 年 6 月 6 日，公司召 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就及注销 部分股票期权相关事项 的 致：江西沃格光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电股份有限公 司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及规范性文件的相关规定，按照《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次激励计划授予事项出具本法律意见书。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 2 ...

江西沃格光电股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的 有关规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次激励 计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划调整股票期权行权价格及数量与预留限制性股票授 予价格及数量的核查意见 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草 案）》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权对 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-038 江西沃格光电股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 三次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-037 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 具体详见公司于2024年5月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-039）。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日以现场结 合通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 5 月 23 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整 2 ...

国浩律师（上海）事务所 2024 年 5 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 关 于 江西沃格光电股份有限公司 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及数量与预留限制性股票 授予价格及数量相关事项 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江西沃格光电股份有限公司调整 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划股票期权行权价格及数量与预留限制性股票 授予价格及数量相关事项的 法律意见书 致：江西沃格光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西沃格光电股份有限公 司（以下简称"沃格光电"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（ ...