公司向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件，具备发行资格 [1] - 发行方案符合相关法律法规，具备必要性和可行性，符合公司发展战略和全体股东长远利益 [2] - 募集资金用途符合国家产业政策及公司发展需求，有利于优化资本结构并增强持续经营能力 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金使用情况报告真实反映了实际使用情况，符合监管要求 [2] - 会计师事务所已对报告进行审核并出具鉴证报告 [2] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析了本次发行对即期回报的摊薄影响，并提出了填补回报措施 [3] - 填补回报措施合理可行，符合法律法规要求，有利于维护中小股东利益 [3] 股东分红回报规划 - 公司制定了2025-2027年股东分红回报规划，符合法律法规及公司章程 [4] - 规划旨在建立科学透明的分红决策机制，保障股东合理投资回报 [4] 发行相关文件的编制和审议程序 - 发行相关文件的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [4] - 本次发行需经股东大会审议及监管部门批准后方可实施 [4]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月16日14:00在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 时间为2025年6月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 [3] - 审议关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 [3] - 审议关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 [3] - 审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 [3] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月10日 登记在册的公司股东有权出席股东大会 [5][6] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [6] 会议登记方法 - 参会股东需提供相关证件资料 委托代理人出席会议的还需提供授权委托书 [6] - 登记时间为2025年6月10日至6月15日8:00-17:00 [7] - 登记地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室 [7] 其他事项 - 出席现场会议者需在2025年6月16日13:45前报到 [7] - 会议联系人为韩亚文 联系电话0769-22893773 [7]

股票发行 - 2025年5月30日向特定对象发行股票方案获董事会通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%，基准日为发行期首日[7][8] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超67,043,169股，募集资金不超15亿元[8][9][40] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[11][46] 项目投资 - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟投资19.188136亿元，用募集资金10.6亿元[10][41] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投资4.4亿元，用募集资金4.4亿元[9][41] - 项目建设期24个月，达产后年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组[33][54] 市场数据 - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[26][55] - Mini LED电视销量渗透率从2023年不足5%升至2024年的18%[55] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，其中发明专利119项，实用新型专利311项[62][154] - 实现Mini LED玻璃基线路板3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米制程能力[62][154] - 储备玻璃基光刻技术3 - 6微米线宽线距制程能力[62][154] 财务情况 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为68.62%[69] - 报告期各期净利润分别为 -32824.81万元、 -454.06万元、 -12236.24万元和 -2409.69万元[86] - 2022 - 2024年分别亏损 -328,248,124.30元、 -4,540,602.24元、 -122,362,432.01元[121] 利润分配 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，优先现金分红[12][161] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[105][106][130] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润20%[109][133] - 2022年不分配，2023年派现转增，2024年派现不转增[114][116][118]

融资计划 - 2025年5月30日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 《预案》及相关文件在指定平台披露[1] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过，能否成功实施不确定[1]

产品数据 - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[8] - 海信大圣G9显示器实现2304个独立控光区域[12] - 募投项目达产后将实现年产605万片玻璃基Mini LED显示背光模组生产能力[16] 产品技术 - 玻璃基板导热性比PCB高3倍左右[11] - 公司玻璃基Mini LED背光方案将模组厚度压缩至传统方案的40%以下，可实现整机厚度在10mm以内[11] - 玻璃基板表面粗糙度＜0.5nm[11] - 采用无机发光材料的Mini LED产品整体使用寿命有望达OLED产品两倍以上[8] - 公司具备的玻璃薄化、厚镀铜技术能力处于国内领先水平[14] - 公司推进玻璃基线路板在Mini LED显示技术的产业化进程[13][14] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超过35名（含35名）[23][25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[27] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过67,043,169股，募集资金不超过15亿元[34] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 12,236.24万元，扣除非经常性损益后为 - 13,723.08万元[42] - 2024年末总股本为222,887,733股[42][43] 假设情形 - 假设2025年度净利润与2024年度相比分别持平、净亏损增加10%、净亏损减少10%[42] - 假设本次发行于2025年11月底实施完毕，发行后2025年末总股本为289,930,902股[42][43] - 假设情形1：2025年净利润持平，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.54元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 9.28%[43][44] - 假设情形2：2025年净亏损增加10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.59元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 10.26%[44] - 假设情形3：2025年净亏损减少10%，基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.48元/股，加权平均净资产收益率从 - 9.32%变为 - 8.31%[44] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后将严格执行现金分红政策[52] 应对措施 - 公司采取加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报问题[48] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬与股权激励行权条件和填补回报措施挂钩[53] - 公司控股股东和实际控制人易伟华承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，否则承担补偿责任[55] 公司制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[48] 公司行动 - 公司将加快募投项目投资进度，推进项目建设以产生效益回报股东[49] - 公司将完善治理结构，健全内部控制制度，提高资金使用效率[50] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，符合相关要求和公司及股东利益[56]

业绩数据 - 2024年总股本223,125,633股，扣除回购后测算用总股本为222,887,733股[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -12,236.24万元，扣非后为 -13,723.08万元[4] 发行计划 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行股数不超67,043,169股，募资总额不超15亿元[2] - 假设2025年11月底完成发行，发行后总股本增至289,930,902股[4][5] 收益测算 - 2025年净利润持平，发行后基本每股收益 -0.54元/股，加权平均净资产收益率 -9.28%[5][6] - 2025年净亏损增加10%，发行后基本每股收益 -0.59元/股，加权平均净资产收益率 -10.26%[6] - 2025年净亏损减少10%，发行后基本每股收益 -0.48元/股，加权平均净资产收益率 -8.31%[6] 技术与产品 - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，其中发明专利119项，实用新型专利311项[13] - 全资子公司江西德虹建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[13] - 首款玻璃基Mini LED显示背光模组产品在2,304分区电竞显示器量产[15] - 在Mini LED领域实现3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米厚铜镀膜制程能力[13] - 在Mini LED领域形成先进光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[13] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[21] - 募投项目“玻璃基Mini LED显示背光模组项目”是对现有业务延伸扩展[10] 其他事项 - 在江西新余和广东东莞设置研究院研究新技术方向[12] - 深耕FPD光电玻璃精加工业务10余年，获多家知名面板企业认可[14] - 制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[17] - 承诺严格履行填补回报措施相关承诺事项[23] - 若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚或管理措施[23]

产能情况 - 2020年公司称电致变色技术设备匹配产能保守计算可达1亿台手机配套所用[1] 业务数据 - 2022年和2023年1 - 9月融资贸易业务发生额分别为0.66亿元、1.07亿元[4][8] - 2022年和2023年1 - 9月按净额法确认收入分别为0.009亿元、0.03亿元[5][8] - 2022年和2023年1 - 9月预付资金发生额累计分别为1.78亿元、1.52亿元[5][8] - 2022年末和2023年三季末预付账款余额分别为0.79亿元、1.14亿元[5][8] 股价与监管 - 2020年1月9 - 10日公司股价连续两个交易日涨停，1月10日触及股票交易异常波动[1] - 2020年5月20日公司和时任董事会秘书万兵被上交所予以监管关注[1] - 2024年2月20日公司、胡芳芳、汪科被江西证监局责令改正[4] - 2024年4月17日公司、时任董秘胡芳芳、时任财务总监汪科被上交所予以监管警示[8] - 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1]

会议情况 - 公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过公司2025年向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 公司承诺本次发行中不存在损害公司利益情形[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月31日[3]

融资与资金使用 - 公司向特定对象发行A股股票募资不超150,000.00万元[4] - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟投资191,881.36万元，用募资106,000.00万元[5] - 拟用不超44,000.00万元募资补充流动资金及偿还贷款[20] 业务数据 - 2024年Mini LED电视销量渗透率从不足5%升至18%[8] - 2024年Mini LED背光产品出货预估1,379万台，2027年可达3,145万台，CAGR约23.9%[8] - 截至2024年12月31日，公司获授权专利430项，含发明119项、实用311项[15] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为68.62%[23] 技术与产能 - 公司实现3微米厚铜镀膜技术落地，储备6 - 8微米制程能力[15] - 公司形成先进玻璃基光刻技术，储备3 - 6微米线宽线距制程能力[15] - 江西德虹建成年产100万平米玻璃基Mini LED基板产线[15] - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目建设期24个月，达产后年产605万片[6] 市场与展望 - 公司与知名面板企业合作，客户基础利于市场开拓[16] - 玻璃基Mini LED背光有望带动中大尺寸显示加速渗透[17] - 本次募资项目完善产业链，扩张业务版图[24] - 本次发行短期或致财务指标下降，长期盈利能力提升[25] - 玻璃基Mini LED背光项目备案及环评预计办理无障碍[19] - 募资使用必要可行，符合公司及股东利益[26]

发行决策 - 公司2023年审议通过向特定对象发行A股股票方案[1] - 2025年5月30日决定终止该发行事项[1] 终止原因 - 因外部客观环境、市场及自身情况决定终止[3] 审议情况 - 2025年5月29日独立董事会议、30日董事会和监事会审议通过终止议案[4][6][7] 影响说明 - 终止发行不会对日常生产经营造成重大不利影响[8]