会议时间 - 2024年4月16日召开第五届董事会第七次会议[3] - 2024年4月17日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月9日上午9点30分股东大会现场会议在天津召开[6] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份101,172,916股，占比11.8364%[8] - 参加网络投票股东7名，代表股份243,127,279股，占比28.4438%[10] 议案表决 - 各议案同意股数多为344,300,195股，占比100%[14][16][18][20][22][24][26][28][31][33][34][35][37][38][39] - 中小股东对各议案同意股数为2,360,522股，占比100%[24][26][28][33][34][35][37][38][40][41][42][43][44][46][48]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为344,300,195股，占比40.2801%[3] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案同意票数344,300,195股，比例100%[6] - 多位董事2023年度薪酬执行及2024年度薪酬方案议案同意比例均为100%[8][9] - A股股东对多项议案同意票数344,300,195，比例100%[10][11][12][13] - 部分监事薪酬议案因股东回避表决，A股同意比例仍为100%[11][12] - 5%以下股东对多项议案同意票数2,360,522，比例100%[13][14] 其他信息 - 特别决议议案为12、13号议案[14] - 对中小投资者单独计票议案有6、7等多个议案[14] - 涉及关联股东回避表决议案是10.01 - 10.09等议案[14] - 应回避表决关联股东为担任公司董监的股东对本人及关联人薪酬事项[14] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[15] - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（广州）律师事务所[15] - 见证律师为黄启发、谢兵[15] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[15][16] - 公告发布时间为2024年5月10日[18] - 上网公告文件为律所主任签字盖章的法律意见书[18] - 报备文件为与会董事等签字盖章的股东大会决议[18]

公司产品应用及市场前景 - 公司自研生产的1*7-15.2mm，2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线主要应用于时速350公里的高速铁路用双线无砟简支梁，相比常规1860MPa级预应力钢绞线具有更高的性能要求[1][2] - 采用2200MPa混凝土用超高强钢绞线能有效优化箱梁预应力材料用量，提升桥梁结构技术经济性，增加混凝土的抗拉强度和承载能力，提高结构的使用寿命和安全性能[2] - 公司2200MPa混凝土用超高强钢绞线主要应用于时速350公里的高速铁路市场，未来市场前景广阔[2] 轨道交通用混凝土制品业绩增长 - 2023年公司轨道交通用混凝土制品收入与利润较上年度增加显著[3] - 铁路轨枕方面,公司阳江轨枕厂参与广州至湛江铁路项目,为其生产SK-2双块式轨枕[3] - 高铁轨道板方面,公司河间板场和新乡板场为雄安新区至商丘轨道板和菏泽至兰考高铁生产轨道板[3] - 地铁轨道板方面,公司赣州板场和河间板场分别为深圳地铁16号线和北京地铁3号线生产轨道板[3] - 公司轨道板及轨枕生产配套工装设备及模具销售成果显著[3] 新能源领域应用 - 2023年公司在风电、光伏等新能源领域实现预应力材料销售量突破,占整体预应力材料销售量约5%[3] - 公司积极响应新能源投资政策,主导、参与河间市8万千瓦"源网荷储"一体化示范项目和鸿信沧州河间市7万千瓦保障性并网风电项目[4] - 公司参股北京箕星新能源有限公司,参与风电、光伏项目投资[4] - 公司正在探讨飞轮储能项目,处于初步市场调研阶段[4] 未来发展重点 - 预应力材料方面: - 推动PCCP管用钢丝市场销售,与相关企业保持合作[5] - 第二条镀锌生产线投产,为获取更多桥梁市场及光伏市场订单奠定基础[5] - 2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线将积极推动在铁路市场的应用[5] - 轨道交通用混凝土制品方面: - 充分利用河间板场和宝坻板场在华北地区的区位优势,开发华北地区高铁项目[5] - 以切入广州-湛江高铁轨枕为契机,开发华南市场[5] - 与相关轨道投资单位组建轨道板合资公司,开发中原片区新建高铁项目[5] - 新应用市场方面: - 进行风电混塔用无粘结预应力钢绞线供应及施工服务[5] - 镀锌产品应用于大跨度光伏柔性支架系统[5] 销售模式 - 国内销售以"直销"模式为主,直接面向各类预应力混凝土工程建设项目单位和预应力混凝土制品制造单位[6] - 国外销售采取代理销售和直接销售相结合的模式[6] 资金来源 - 通过银行贷款和资本市场融资相结合的方式获取项目资金[8] 出口业务 - 公司出口业务主要以美元结算,占比约60-70%,人民币结算约10-15%,其余主要为英镑及澳元[9] 应收账款管理 - 公司应收账款较高,主要客户为信誉良好的央企、国企和上市公司,公司已制定应收账款回收策略,回收风险可控[10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27.49亿元，较上年同期增加11.57%[15] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较上年同期增加65.18%[15] - 截至报告期末，公司资产总额33.67亿元，负债总额10.91亿元，资产负债率为32.41%[16] - 2023年，预应力材料产业营业收入22.87亿元，较上年同期增加5.27%，占公司营业收入比例为83.19%[17] - 2023年，轨道交通用混凝土制品产业营业收入3.06亿元，较上年同期增加115.84%，占公司营业收入比例为11.12%[19] - 2023年，轨道交通用混凝土制品产业归属于上市公司股东的净利润0.57亿元，实现扭亏为盈，占比33.05%[19] 市场数据 - 2023年，预应力材料产品销售量较上年同期增长12.11%，销售价格较上年同期下降6.10%[17] - 桥梁缆索用超高强镀锌钢丝及钢绞线销售量较上年同期增长113.28%[18] - 新能源市场整体较上年度增加610.37%，其中风电混凝土塔筒市场增加1168.10%，光伏市场增加257.13%[18] 未来展望 - 2024年公司将在新能源应用板块发力，自研风电混塔用无粘结预应力钢绞线等产品[31] - 公司坚持预应力材料走高端化等发展方向，打通下游产业链[30] - 公司拟在国外设立混凝土制品生产基地，响应“中国铁路走出去”战略[30] 新产品和新技术研发 - 公司研发的预应力柔性大跨度悬索光伏支架系统，产品可满足20 - 30年稳定服役要求[32] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司的全资子公司邯钢银龙轨道科技有限公司本年投资金昌超容新材料有限公司，持股100%，注册资本5000万人民币[28] - 公司本年投资河南铁建投轨道交通装备有限公司，持股40%，注册资本10000万人民币[28] - 公司本年投资银龙欧亚新能源科技（天津）有限公司，持股69%，注册资本5000万人民币[28] 其他新策略 - 2024年拟为子公司和孙公司提供不超过11亿元融资担保[75] - 拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[90] - 修订公司章程，审议关联交易总额连续12个月累计3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[97]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为472,746,618.92元，较上年同期下降1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,345,865.46元，同比增长17.38%[4] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产合计为2,682,976,053.38元，非流动资产合计为678,933,729.83元，资产总计为3,361,909,783.21元[17] - 公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人[11] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中谢志峰持股最多，持股数量为184,550,986股，占比21.59%[7] 公司会议决议 - 公司于2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份资金总额不低于1,760.00万元且不超过2,750.00万元，已实际回购公司股份3,950,000股[16] - 公司于2024年4月16日召开第五届董事会第七次会议，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[16] 财务指标 - 2024年第一季度营业总收入为472,746,618.92元[19] - 2024年第一季度营业总成本为443,668,829.13元，较去年同期略有下降[20] - 2024年第一季度净利润为39,804,346.66元，同比增长[21] - 其他综合收益的税后净额为-522,026.65元，主要归属于母公司所有者[21] - 综合收益总额为39,282,320.01元，较去年同期有所增长[21] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益也为0.05元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为133,936,092.30元，较上年同期增长1,048.87%[4] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为590,949,826.32元[22] - 经营活动现金流入小计为671,619,909.69和648,982,942.99，较上期增加[23] - 经营活动现金流出小计为537,683,817.38和637,324,853.36，较上期减少[23] - 投资活动现金流出小计为9,104,910.82和4,836,676.59，较上期增加[23] - 筹资活动现金流入小计为220,259,537.50和96,491,012.00，较上期增加[23] - 筹资活动现金流出小计为338,594,972.25和160,819,716.54，较上期增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,335,434.75和-64,328,704.54，较上期减少[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,375,210.79和-1,211,980.46，较上期增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为7,883,957.52和-9,712,641.32，较上期增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为134,194,060.58和178,992,059.62，较上期减少[24]

审计情况 - 审计公司对银龙股份2023年度财报于2024年4月16日签发标准无保留意见审计报告[8] - 审计公司就2023年度非经营性资金占用等情况汇总表出具专项说明[9] - 核对汇总表与财报未发现重大不一致[10] 其他应收款 - 河间市银龙轨道等多家公司有其他应收款[16] - 总计其他应收款为442,955,709.54元[17] - 另有162,194,702.60元、60,350,412.77元、544,799,999.37元相关数据[17]

股票授予 - 2023年2月10日首次授予，价格2.48元/股，数量1489.60万股，人数143人[6] - 2023年10月19日预留授予，价格2.42元/股，数量315.90万股，人数98人[6] 股票登记 - 2023年3月3日首次授予登记，数量1449.60万股，人数142人[6] - 2023年11月28日预留授予登记，数量301.80万股，人数93人[6] 解除限售 - 首次授予第一个解除限售期可解除比例30%[7] - 公司及激励对象满足解除限售条件[8][9] - 2023年净利润17156.26万元，剔除影响后较2022年增长率86.21%，可解除比例100%[9] - 首次授予142名激励对象绩效达标，满足解除条件[9] - 董事会同意为142名激励对象办理解除434.88万股限售事宜[10] 人员解除情况 - 钟志超解除24.00万股，占比30.00%[11] - 余景岐解除6.00万股，占比30.00%[11] - 谢志超解除15.00万股，占比30.00%[11] - 核心人员解除389.88万股，占比30.00%[11] 股票变动 - 本次解锁434.88万股，上市流通日2024年4月29日[2][12] - 变动前限售股17,514,000股，变动-4,348,800股，后13,165,200股[14] - 变动前无限售股837,250,000股，变动4,348,800股，后841,598,800股[14] 手续审批 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意办理解除限售手续[15][16]

激励计划时间线 - 2023年1月15日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年2月10日股东大会审议通过相关议案[11] - 2023年3月3日完成首次授予限制性股票登记[14] 业绩数据 - 2023年归属股东净利润17156.26万元[15] - 剔除股份支付费用后净利润较2022年增长86.21%[16] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除比例30%[14] - 142人可解除限售434.88万股[17]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-013 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在河北省雄安新区雄安国际酒店召 开。会议通知与会议材料已于 2024 年 4 月 6 日通过邮件和电话的方式通知各位 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王 昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规 则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会同时提 请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。 一、根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等有关规定，公司对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。本次公司章 程主要修订内容对比如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | ...