融资进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露的相关报告书及文件[1]

发行流程 - 2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过本次发行相关议案[17] - 2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，同意本次发行并授权董事会办理相关事宜，决议及授权有效期12个月[18] - 2023年12月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，同意将有效期及授权有效期延长12个月[19] - 2024年11月6日，公司收到上交所审核通过通知[20] - 2024年12月11日，公司收到中国证监会同意注册批复，批复有效期12个月[20] 发行结果 - 截至2025年3月27日，16家特定对象缴纳认购款合计877,900,578.28元[21] - 截至2025年3月28日，公司实际发行31,545,116股，每股发行价27.83元，募集资金总额877,900,578.28元[22] - 扣除发行费用（不含增值税）11,181,914.27元，实际募集资金净额为866,718,664.01元[22] - 新增注册资本31,545,116.00元，增加资本公积股本溢价835,173,548.01元[22] 发行对象 - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购并签订股份认购协议[29] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,983,140股，获配金额138,680,786.20元，限售期6个月[42] - 财通基金管理有限公司获配股数4,507,725股，获配金额125,449,986.75元，限售期6个月[42] - 高爱珍获配股数3,233,920股，获配金额89,999,993.60元，限售期6个月[42] 股权结构 - 截至2025年2月28日，发行前公司前十名股东合计持股126,858,472股，占比68.20%[73] - 截至2025年2月28日，公司回购专用证券账户持有1,798,500股，占总股本0.97%[74] - 假设以2025年2月28日持股为基础，发行后公司总股本变为217,543,532股，前十名股东合计持股140,765,450股，占比64.71%[76] 影响与展望 - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，财务状况改善[78][79] - 本次募集资金项目扩充产能，提升汽车轻量化业务规模，深化新能源汽车布局[80] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构、董监高和科研人员结构变化[77][81][82] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易[83]

发行流程 - 2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项与本次发行相关议案并提交股东大会审议[7] - 2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，同意授权董事会全权办理本次发行相关事宜，决议及授权有效期12个月[8] - 2023年12月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对发行方案进行调整并提交股东大会审议延长有效期事项[8] - 2023年12月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，同意将本次发行股东大会决议和授权有效期延长12个月[9] - 2024年9月20日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，对发行方案进行调整[9] - 2025年3月6日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》[9] - 2024年11月5日，上交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[11] - 2024年12月2日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请，批复12个月内有效[11] 认购情况 - 2025年3月18日，公司与主承销商向199名特定投资者发出认购邀请文件[12] - 《拟发送对象名单》包括截至2025年2月28日公司前20大股东中的15家等[12] - 截至2025年3月21日上午12:00，收到23名新增投资者认购意向并发送认购邀请文件[13] - 2025年3月21日上午9:00 - 12:00，主承销商收到30份申购文件，26家投资者缴纳申购保证金，1份报价无效[14] - 投资者有效申购报价中，申购价格最高为34.20元/股，最低为24.10元/股；申购金额最高为22480万元，最低为3000万元[14][15] 发行结果 - 本次发行确定16名发行对象，发行价格27.83元/股，发行数量31545116股，募集资金总额877800578.28元[16] - 发行对象获配金额最高为138680786.20元，最低为29999988.59元[16] - 截至2025年3月27日，主承销商已收认购款877900578.28元[19] - 截至2025年3月28日，公司向特定对象发行A股股票31545116股，募集资金总额为877900578.28元[20] - 扣除相关发行费用（不含增值税）11181914.27元后，公司实际募集资金净额为866718664.01元[20] - 本次发行增加股本31545116.00元，增加资本公积835173548.01元[20] 其他信息 - 本次发行的风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4级及以上可参与认购[22] - 本次发行确定的发行对象未超过35名[22] - 华泰优颐股票专项型养老金产品等无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续[23] - 无锡金筹投资管理有限公司等私募基金已完成中国证券投资基金业协会要求的私募基金产品备案手续[24] - 财通基金管理有限公司等公司管理的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会进行备案[24] - 本次发行确定的发行对象不包括发行人及主承销商的控股股东等关联方[27] - 本次发行已获发行人内部批准与授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[28]

江苏嵘泰工业股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn " " " " " 验 资 报 告 中汇会验[2025]2993号 江苏嵘泰工业股份有限公司: 我们接受委托,审验了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称贵公司)截至2025 年3月28日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决议、批复 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体 股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 贵公司原注册资本为人民币185,998,416.00元 ...

发行基本信息 - 股票面值1元/股，定价基准日为2025年3月19日，发行价格27.83元/股，与发行底价比率115.48%[2][3][4] - 发行股票数量不超过36,427,410股且不超过发行前总股本30%，实际发行31,545,116股，超《发行方案》拟发行数量70%[5] - 发行对象16名，均现金认购并签股份认购协议[6] - 募集资金总额877,900,578.28元，扣除费用后净额866,718,664.01元[8] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[9] 发行流程 - 2023年8月10日，第二届董事会第十九次会议审议通过发行相关议案[11] - 2023年8月28日，2023年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会全权办理，有效期12个月[11] - 2023年12月1日，第二届董事会第二十一次会议调整发行方案并提交延长有效期事项[12] - 2023年12月18日，2023年第二次临时股东大会同意延长有效期及授权有效期12个月[12] - 2024年9月20日，第二届董事会第二十八次会议修订发行相关议案，无需提交审议[12] - 2024年11月6日，发行股票项目通过上交所审核[14] - 2024年12月11日，收到证监会同意注册批复，有效期12个月[14] - 2025年3月18日，向199名特定投资者发出认购邀请文件[15] - 自报送《发行方案》至申购日收到23名新增投资者认购意向[16] - 2025年3月21日，收到30份申购报价单及相关申购材料[20] 申购情况 - 26家投资者缴纳申购保证金，4家证券投资基金管理公司无需缴纳[20] - 诺德基金“浦江涌瀛56号单一资产管理计划”报价无效[20] - 国泰基金申购价格26.78元/股，申购金额6500万元[21] - 中汇人寿申购价格29.70元/股，申购金额4000万元[21] 发行结果 - 发行确定价格27.83元/股，认购总股数31,545,116股，总金额877,900,578.28元[22][23] - 发行对象16家，诺德基金获配4,983,140股，金额138,680,786.20元；财通基金获配4,507,725股，金额125,449,986.75元等[24] - 部分保险公司资管产品、养老金产品及以自有资金参与认购主体无需备案[26] - 4家私募基金及财通基金等管理的资产管理计划已完成备案[27] - 截至2025年3月27日，保荐人收到16家对象缴纳认购款877,900,578.28元[32] - 截至2025年3月28日，向16名对象发行A股31,545,116股，募集资金净额866,718,664.01元[33] - 本次发行增加注册资本31,545,116.00元，增加资本公积股本溢价835,173,548.01元[34] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合规定，发行价格、对象确定及股份分配遵守规则[24] - 发行对象符合规定，需备案产品均已完成备案[28] - 按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”原则簿记建档[22] - 最终获配投资者16家，包括专业投资者和普通投资者C4及以上[29] - 主承销商认为发行过程合法合规，结果公平公正[34] - 主承销商认为发行定价过程合规，遵循公平、公正原则[36] - 主承销商认为发行对象选择合规，符合公司及全体股东利益[37]

募资情况 - 公司向特定对象发行31,545,116股A股，募资877,900,578.28元[2] - 扣除费用后，实际募资净额866,718,664.01元[2] - 2025年3月28日，募资划入指定账户[2] 专户情况 - 截至2025年3月31日，两专户合计余额870,271,572.50元[7] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%，银行通知保荐机构[8] - 银行三次违约需支付专户余额日万分之一违约金[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年3月6日现场召开[1] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 发行调整 - 若发行股数未达70%，授权董事长及其指定人员调整发行价格[2] - 调整后公司和主承销商有权按调整后价格配售[3] - 若有效申购不足，可启动追加认购程序或中止发行[3]

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 （江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年三月 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出证券监督管理机构及其 他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行的概要 1、本次向特定对象发 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-004 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已在相关股东大会对董 事会的授权范围内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）等公司指定信息披露报刊披露的《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。 名称：江苏嵘泰工业股份有限公司 注册资本：18599.8416 万人民币 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2000 年 06 月 15 日 法定代表人：夏诚亮 住所：扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 经营范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造,吸能式转 ...

回购金额 - 预计回购金额3000万元至6000万元[1][3] - 实际回购金额3209.00万元[1][5] 回购股份 - 实际回购股数179.85万股，占总股本0.97%[1][5] - 回购价格区间16.26元/股至21.88元/股[1][5] 股份结构 - 回购前限售股122034100股，占65.58%[7] - 回购前无限售股64045716股，占34.42%[7] - 回购后限售股1079900股，占0.58%[7] - 回购后无限售股184918516股，占99.42%[7] 其他 - 回购专用账户股份1798500股，占0.97%[7] - 3年内未用完已回购股份将注销[9]