可转债发行概况 - 债券名称：芜湖富春染织股份有限公司可转换公司债券，简称"富春转债"，代码111005 [1] - 债券类型：可转换为公司A股股票的可转债，在上海证券交易所上市 [1] - 发行总额：人民币57,000万元（570万张），每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限：自2022年6月23日至2028年6月22日，共6年 [2] - 票面利率：逐年递增，第三年利率为1.00% [2] 付息安排 - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日（2022年6月23日） [2][3] - 本次付息：第三年计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率1.00%，每张兑息1.00元（含税） [5] - 付息日程：债权登记日2025年6月20日，除息日与兑息日均为2025年6月23日 [7] - 付息对象：截至债权登记日登记在册的全体持有人 [6] 转股条款 - 转股期限：2022年12月29日至2028年6月22日 [4] - 转股价格：初始价格23.19元/股，最新调整为15.70元/股 [4] 信用与担保 - 信用评级：公司主体及可转债评级均为"AA-"，展望稳定 [4] - 担保方式：控股股东何培富提供股票质押担保，覆盖100%本金及利息 [4] 税务处理 - 个人投资者：按利息20%代扣所得税，实际派息0.80元/张 [6] - 非居民企业：暂免征收企业所得税，实际派息1.00元/张 [8] 相关机构 - 发行人：芜湖富春染织股份有限公司 [8] - 保荐机构：国元证券股份有限公司 [8] - 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [8]

可转债发行 - 富春转债发行总额57000万元，数量570万张，每张面值100元[2] 可转债期限与利率 - 期限为2022年6月23日至2028年6月22日，第三年票面利率1.00%[5] 付息信息 - 2024年6月23日至2025年6月22日，每张兑息1元（含税）[8] - 债权登记日为2025年6月20日，除息和兑息日为2025年6月23日[3] 转股价格 - 初始转股价格23.19元/股，最新15.70元/股[7] 评级与税收 - 公司主体和转债评级“AA - ”，展望“稳定”[7] - 个人投资者税后利息0.80元，居民企业含税1元，非居民企业免税[12][13]

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-037 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"富春转债"停止转股 的提示性公告 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 （一）公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分 配总额及转增总额。 （二）公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《芜湖富春染织股份有限公司关于公司 2024 年度利 润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-010）以及 2025 年 4 月 编号：2025-032）。 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《芜湖富春染织 ...

利润分配 - 2024年度每10股派1.8元（含税）、转增3股[5] - 方案于2025年4月29日经股东大会通过[6] 权益分派 - 2025年6月19日披露实施及转股价格调整公告[7] - 6月18日至登记日“富春转债”停转股[4][7] - 登记日后首个交易日恢复转股[7] - 欲享受分派可在6月17日前转股[7] 其他信息 - 证券代码605189，转债代码111005[1] - 公司为芜湖富春染织股份有限公司[2] - 公告于2025年6月13日发布[8]

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 9 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预 案》（公告编号：2024-050）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9，由董事长何培富先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 8 日~2025 月 7 日 | 7 | 月 | 年 | 7 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | | | | | 回购价格上限 | 16.00元/股 | | | | | | 回购用途 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-035 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司湖北富春染织有限公司（以下简称"湖北富春"），本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为湖北富春提供担保人民 币 5,000 万元。 截至本公告披露日，公司实际为湖北富春提供的担保余额为 96,300 万元（含 本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额 171,100 万元（含 本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 91.01%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | | 科目 | 2025 年 3 月 30 日 （未经审计） | 2024 年 ...

债券受托管理人 芜湖富春染织股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《芜 湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《芜湖富春染织股份有限公司 2024 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受 托管理人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）编制。国元证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年五月 | 重要声明 1 | | | -- ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日，由董事长何培富提议[3] - 实施期限为2024年7月8日至2025年7月7日[3] - 预计回购金额1500万元至3000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数206.7080万股，占总股本1.3802%[3] - 累计已回购金额2549.7560万元[3] - 实际回购价格区间10.71元/股至13.91元/股[3] 2025年4月回购 - 回购428,800股，占总股本0.2863%[6] - 最高价格12.30元/股，最低11.98元/股[6] - 使用资金总额5210240元[6] 资金支付 - 截至2025年4月30日，已支付25497560.40元[6]

信用评级 - 2025年公司主体信用等级为AA-，上次为AA，评级展望稳定[7] - 2025年富春转债评级为AA-，上次为AA-[7] 财务数据 - 2024年公司总资产52.20亿元，归母所有者权益18.80亿元，总债务26.99亿元，营业收入30.47亿元，净利润1.26亿元[9] - 2024年公司经营活动现金流净额为 - 10.98亿元，净债务/EBITDA为5.88，EBITDA利息保障倍数为5.48[9] - 2024年公司总债务/总资本为58.95%，FFO/净债务为10.79%，EBITDA利润率为10.55%[9] - 2024年公司总资产回报率为4.01%，速动比率为0.60，现金短期债务比为0.44，销售毛利率为12.26%，资产负债率为63.99%[9] - 2024年公司营业收入同比增长21.38%，利润总额同比增长19.07%[16][29][50] - 2024年公司新增较多银行借款，期末总债务同比增长，短期偿债压力加大[16] - 2024年末公司负债规模增加，产权比率从2023年的126%攀升至178%[46] - 2024年公司存货跌价准备为1161.54万元，同比增长较多[47] - 2024年末公司受限货币资金为1.07亿元，使用受限资产合计2.42亿元[47] - 2024年末总债务为26.99亿元，同比增长，短期债务占比74.81%[55] - 2024年经营活动现金流净额为 - 10.98亿元，2023年为0.72亿元[57] - 2024年资产负债率为63.99%，2023年为55.76%[57] - 2024年净债务/EBITDA为5.88，2023年为3.30[57] - 2024年EBITDA利息保障倍数为5.48，2023年为12.88[57] - 2024年货币资金7.09亿元，2023年为6.73亿元，2022年为8.82亿元[65] - 2024年营业收入30.47亿元，2023年为25.11亿元，2022年为22.08亿元[65] - 2024年净利润1.26亿元，2023年为1.04亿元，2022年为1.63亿元[65] - 2024年销售毛利率为12.26%，2023年为11.49%，2022年为11.79%[65] - 2024年资产负债率为63.99%，2023年为55.76%，2022年为44.38%[65] - 2024年净债务/EBITDA为5.88，2023年为3.30，2022年为 - 0.14[65] 产能与业务 - 2024年子公司新增2万吨产能[16] - 2024年主营业务合计收入30.24亿元，占比99.22%，毛利率12.13%；2023年分别为24.82亿元、98.87%、11.46%[30] - 2024年公司研发投入1.19亿元，同比增长31.00%[33] - 2024年色纱产能13.20万吨，产量12.75万吨，销售量10.92万吨，产能利用率96.58%，产销率85.67%，销售均价2.32万元/吨；2023年分别为11.20万吨、8.88万吨、8.55万吨、79.29%、96.32%、2.70万元/吨[34] - 2024年公司原材料成本同比增长16.50%，低于营业收入增长率[36] - 2024年棉花采购数量55,641.49吨，采购金额77,673.52万元，平均采购均价1.40万元/吨；胚纱采购数量98,776.00吨，采购金额188,460.31万元，平均采购均价1.91万元/吨[37] - 2024年前五大客户销售金额占比10.16%，前五大供应商采购金额占比22.93%；2023年分别为10.55%、30.62%[39] - 2024年智能化精密纺纱项目（一期）期末有12万纱锭产能，年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目实现满产，年产3万吨纤维染色建设项目期末有1万吨产能[42] - 智能化精密纺纱项目（一期）预计总投资52,092.50万元，累计已投资52,038.00万元；年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目预计总投资75,000.00万元，累计已投资59,084.00万元[44] - 2024年色纱收入25.90亿元，占比84.99%，毛利率13.31%；2023年分别为22.17亿元、88.29%、11.79%[30] - 2024年贸易纱收入2.30亿元，占比7.55%，毛利率3.85%；2023年分别为1.77亿元、7.06%、3.59%[30] 股权与担保 - 控股股东何培富将6704.89万股公司股票为本期债券提供担保[16] - 2024年末公司实际控制人合计控制62.62%股权，何培富直接持有45.74%股权[23] - 截至2024年末，何培富质押6704.89万股，占总股本44.77%，占其持股97.88%[23] - 控股股东何培富以市值8.55亿元（本次可转债发行规模的150%）的股份为本期债券提供质押担保[61] - 2024年6月19日控股股东何培富补充质押1700万股，补充后质押股份数量为6704.89万股，市值7.34亿元[64] 资金与项目 - 2022年6月发行6年期5.70亿元可转换公司债券，2024年拟变更1.63亿元投向，占比28.60%[19] - 截至2024年12月31日，债券募集资金余额为9991.73万元（含4000万元理财资金）[19] - 2025年拟向富春色纺增资2000万元、借款6500万元，向湖北富春借款3000万元[20] - 智能化精密纺纱项目（一期）原计划投入5.7亿元，调整后为4.07亿元[21] - 筒子纱生产线技术升级改造项目调整后计划投资4800万元[21] 其他 - 2024年末公司员工人数为2578人，较2023年末增加572人[25] - 2024年公司合并范围未变，期末纳入合并范围子公司有8家[25] - 2025年美国加征“对等关税”或间接影响公司订单量和利润[8] - 截至2024年末公司银行总授信额度为49.66亿元，剩余未使用授信为28.40亿元[57] - 2024年末安徽富春纺织有限公司总资产7.02亿元，湖北富春染织有限公司为12.85亿元[69] - 安徽天外天纺织有限公司和安徽富春色纺有限公司2024年末总资产分别为5.13亿元和5.12亿元[69]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为62人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为101,615,500股，占比67.8493%[4] - 公司9位在任董事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项非累积投票议案，同意票比例99.9695%[8][9][10][11][12] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》同意票比例99.9537%[11] - 《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》同意票比例99.9537%[12] - 增补独立董事孙瑞霞，有效表决权票数比例99.7032%[13] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票比例90.0488%[13] - 5%以下股东对多项议案同意票比例90.0488%[14] - 《关于继续开展套期保值业务的议案》赞成票占比90.0488%[15] - 《关于开展票据池业务的议案》赞成票占比90.0488%[15] 其他 - 本次会议议案6以特别决议审议通过，其他为普通议案[15] - 见证律师事务所为天禾（上海）律师事务所[16] - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[16] - 公告发布时间为2025年4月30日[17]