可转债发行上市概况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券570万张，每张面值100元，发行总额5.7亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.50%逐年递增 [2] - 可转债于2022年7月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"富春转债"，债券代码"111005" [3] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为23.19元/股，最新转股价格经四次调整后降至11.98元/股 [4][5] - 2022年12月26日首次下调转股价至19.29元/股，2023年5月23日因权益分派调整至15.85元/股 [4] - 2024年5月23日因年度权益分派微调至15.70元/股，2025年6月26日再次因权益分派下调至11.98元/股 [5] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [7] - 截至2025年8月15日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价11.98元/股的130%（即15.57元/股），若未来14个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回条款 [8]

股东减持情况 - 公司部分股东在2023年2月21日至2025年8月8日期间通过集中竞价方式减持可转债619,920张，占发行总量的10.88% [1] - 其中2023年2月21日至2023年6月20日减持62,100张（1.09%），2025年7月17日至2025年8月8日减持557,820张（9.79%） [1] 可转债发行情况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转债570万张，每张面值100元，发行总额5.7亿元 [1] - 控股股东何培富配售2,572,130张（45.13%），何璧颖配售321,520张（5.64%），何壁宇配售321,520张（5.64%） [1] - 股东富春投资配售298,130张（5.23%），勤慧投资配售286,440张（5.03%） [1] 历史减持记录 - 2023年1月9日至1月11日，何培富、何璧颖、富春投资通过大宗交易减持610,000张（10.70%） [2] - 2023年1月12日至1月13日，何培富通过大宗交易减持570,000张（10%） [2] - 2023年1月17日至1月20日，何培富、何璧颖、何壁宇通过大宗交易减持600,000张（10.53%） [3] - 2023年1月30日至2月7日，何培富、富春投资、勤慧投资通过大宗交易和集中竞价减持473,820张（8.31%） [3]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为差异化权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [4] - 如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额 [4] - 本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [4] 可转债基本情况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券570万张，每张面值人民币100元，发行总额为人民币57,000万元，债券简称富春转债，债券代码111005 [3] - 富春转债存续期6年，自2022年6月23日至2028年6月22日，转股起止日期自2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为23.19元/股 [3] - 因2022年12月23日向下修正转股价格，转股价格调整为19.29元/股，后因2022年、2023年年度权益分派方案实施，转股价格先后调整为15.85元/股和15.70元/股 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》规定，公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整 [5] - 调整前转股价格为15.70元/股，调整后转股价格为11.98元/股，调整实施日期为2025年6月26日 [5] - 富春转债自2025年6月18日停止转股，2025年6月26日起恢复转股 [5] 转股价格调整计算 - 截至公告披露日，公司总股本为149,766,330股，扣减回购专用证券账户中股份数2,067,080股，实际参与分配的股本数为147,699,250股 [7] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.1775元，流通股份变动比例为0.2959股 [7] - 根据转股价格调整公式P1＝（P0-D）/（1+n），计算得出调整后转股价格为11.98元/股 [7] 停复牌安排 - 因实施2024年度权益分派，公司相关证券将停牌 [2] - 富春转债于2025年6月18日至2025年6月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月26日起恢复转股 [8]

利润分配调整 - 现金分红总额由26,730,61380元调整为26,585,86500元，维持每10股派发现金红利180元（含税）不变 [1] - 资本公积转增股本数量由44,551,023股调整为44,309,775股，维持每10股转增3股不变 [1] - 调整后公司总股本将增加至194,076,105股 [1][5] 调整原因 - 因股份回购导致可参与权益分派的股份数量变动，回购专用账户中的股份不享有利润分配及转增权利 [2][4] - 公司回购股份2,067,080股存放于回购专用证券账户，导致实际参与分配的股基数减少 [4][5] - 调整原则为维持每股分配比例和转增比例不变，仅对总额进行相应调整 [2][5] 调整前后对比 - 调整前参与分配的股基数为148,503,410股（总股本149,766,330股扣除回购股份1,262,920股） [2] - 调整后参与分配的股基数为147,699,250股（总股本149,766,330股扣除最新回购股份2,067,080股） [5] - 调整前后每股现金分红和转增比例均未变化 [1][2][5] 股份回购情况 - 公司于2024年7月8日通过董事会决议启动股份回购，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [3] - 截至2025年6月3日累计回购2,067,080股，回购方式为集中竞价交易 [4] - 回购依据《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管指引执行 [3][4]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，富春染织报收于15.51元，较上周15.22元上涨1.91% [1] - 6月12日盘中最高价报15.87元，触及近一年最高点 [1] - 6月10日盘中最低价报14.65元 [1] - 当前最新总市值23.23亿元，在纺织制造板块市值排名25/30，两市A股市值排名4725/5150 [1] 2024年度权益分派方案 - 以股权登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税） [1] - 同时以资本公积金每10股转增3股 [1] - 方案已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 富春转债将于2025年6月18日至股权登记日期间停止转股 [1][3] - 股权登记日后第一个交易日恢复转股业务 [1] - 可转债持有人需在2025年6月17日前转股以享受权益分派 [1] - 权益分派实施后将调整可转债转股价格 [1] 富春转债付息安排 - 付息债权登记日为2025年6月20日，除息日和兑息日为2025年6月23日 [2][3] - 本次为第三年付息，票面利率1.00%，计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日 [2] - 每张面值100元可转债兑息金额为1.00元人民币（含税） [2][3] - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体可转债持有人 [2] - 公司委托中国结算上海分公司进行兑付兑息 [2]

可转债发行概况 - 债券名称：芜湖富春染织股份有限公司可转换公司债券，简称"富春转债"，代码111005 [1] - 债券类型：可转换为公司A股股票的可转债，在上海证券交易所上市 [1] - 发行总额：人民币57,000万元（570万张），每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限：自2022年6月23日至2028年6月22日，共6年 [2] - 票面利率：逐年递增，第三年利率为1.00% [2] 付息安排 - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日（2022年6月23日） [2][3] - 本次付息：第三年计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率1.00%，每张兑息1.00元（含税） [5] - 付息日程：债权登记日2025年6月20日，除息日与兑息日均为2025年6月23日 [7] - 付息对象：截至债权登记日登记在册的全体持有人 [6] 转股条款 - 转股期限：2022年12月29日至2028年6月22日 [4] - 转股价格：初始价格23.19元/股，最新调整为15.70元/股 [4] 信用与担保 - 信用评级：公司主体及可转债评级均为"AA-"，展望稳定 [4] - 担保方式：控股股东何培富提供股票质押担保，覆盖100%本金及利息 [4] 税务处理 - 个人投资者：按利息20%代扣所得税，实际派息0.80元/张 [6] - 非居民企业：暂免征收企业所得税，实际派息1.00元/张 [8] 相关机构 - 发行人：芜湖富春染织股份有限公司 [8] - 保荐机构：国元证券股份有限公司 [8] - 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [8]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利[1] - 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额[1] - 该利润分配方案已于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 自2025年6月18日至权益分派股权登记日期间，"富春转债"将停止转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日起"富春转债"转股业务将恢复交易[3] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月17日（含）之前进行转股[3] 信息披露安排 - 公司将于2025年6月19日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 本次权益分派方案实施后，公司将根据《募集说明书》对"富春转债"当期转股价格进行相应调整[2]

转债市场表现 - 中证转债指数开盘上涨0 02%，报421 40点 [1] - 伟测转债涨幅居首，上涨25 00% [1] - 家联转债、赛龙转债、亿田转债、中旗转债分别上涨3 17%、2 83%、2 82%、2 82% [1] - 普利转债跌幅最大，下跌2 38% [1] - 红墙转债、上声转债、富春转债、航宇转债分别下跌1 34%、0 78%、0 62%、0 61% [1]

可转债市场动态 - 首华转债董事会提议下修转股价 [1] - 富春转债、沪工转债、山石转债、富淼转债、芯海转债公告不下修转股价 [1] - 南方顺丰物流REIT（代码180305）将于4月21日上市交易 [1] 强赎相关转债数据 - 火炬转债（113582）现价150.743元，强赎价101.632元，最后交易日2025-04-17，剩余规模0.189亿元，占正股流通市值0.11% [1] - 震裕转债（123228）现价220.700元，强赎价100.200元，最后交易日2025-04-17，剩余规模0.079亿元，占正股流通市值0.07% [1] - 博杰转债（127051）现价104.876元，强赎价100.700元，最后交易日2025-04-21，剩余规模0.885亿元，占正股流通市值3.06% [1] - 诺泰转债（118046）现价112.723元，强赎价100.144元，最后交易日2025-04-21，剩余规模0.732亿元，占正股流通市值0.68% [1] - 道恩转债（128117）现价134.340元，强赎价101.730元，最后交易日2025-05-07，剩余规模1.322亿元，占正股流通市值2.04% [1] - 回盛转债（123132）现价147.502元，强赎价100.640元，最后交易日2025-05-15，剩余规模3.500亿元，占正股流通市值8.84% [1] 回售相关转债数据 - 嘉元转债（118000）剩余规模9.784亿元，回售价112.343元，现价100.350元，税前回售收益-10.68%，年化收益-970.49%，回售登记期04-15至04-21，回售到账日2025-04-24 [4] 退市整理期相关 - *ST普利因重大违法进入退市整理期，期间为2025年4月28日至2025年5月21日，首个交易日不设涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20% [1] - 普利转债（123099）现价93.549元，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元，占正股流通市值18.14%，最后交易日和转股日均为2025-05-21 [6] 其他公司公告 - 中环环保股东计划减持不超过3.55%股份 [1] - *ST天创申请撤销退市风险警示，审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除 [1]

首华转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 中环环保 - 股东拟减持不超过3.55%股份 [1] *ST普利 - 公司因重大违法进入退市程序 [1] - 退市整理期为2025年4月28日至2025年5月21日 [1] - 退市整理期首个交易日不设涨跌幅限制 此后每日涨跌幅限制为20% [1] *ST天创 - 申请撤销退市风险警示 [1] - 审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除 [1] 可转债市场动态 - 富春转债 沪工转债 山石转债 富淼转债 芯海转债均公告不下修转股价 [1] REITs市场 - 南方顺丰物流REIT(180305)将于4月21日上市 [1]