证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-029 广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,203,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,203,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.6135 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.6135 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[4] - 董事会2024年4月17日发布召开通知[4] - 以现场及网络投票结合方式召开[5][6] 参会情况 - 现场5人代表38,201,272股，占47.3570%[9] - 网络1人代表1,845股，占0.0023%[11] - 共6人代表38,203,117股，占47.3592%[11] 议案表决 - 多项议案总表决同意38,201,272股，占99.9952%[15][16][17][18][19][22][23] - 部分议案中小股东表决同意11,500股，占86.1746%[18][21][22] - 续聘审计机构、发行股票议案通过[24][25]

回购金额 - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 实际回购金额1500.51万元[2] 回购股份 - 实际回购股数43.07万股，占总股本0.53%[2] - 回购前股份总数80530454股，回购后80666656股[9] 回购价格 - 回购价格区间22.13元/股至58.88元/股[2] - 回购最高58.88元/股，最低22.13元/股，均价34.84元/股[5] 其他 - 2023年11月17日首次实施回购[5] - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用完注销[10]

财务数据 - 2023年流动资产10.12亿元，较上期期末下降0.80%[11] - 2023年流动负债3.57亿元，较上期期末增长7.42%[11] - 2023年负债总额4.43亿元，较上期期末增长8.50%[11] - 2023年资产总额19.45亿元，较上期期末下降1.16%[11] - 2023年资产负债率22.75%，较上期上升2.03个百分点[11] - 2023年营业收入3.45亿元，较上年同期增长10.40%[11] - 2023年归属于母公司所有者的净利润 -6867.01万元，较上年同期下降0.95%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -1280.31万元，较上年同期下降111.29%[12] - 电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元，较上年同期下降2.86%[14][18] - 铜箔产品销售收入138,636,252.26元，较上年同期增长12.81%[14][18] 产品数据 - 屏蔽膜高端产品（USB系列）销量同比增长100%以上[14][18] 研发情况 - 2023年研发资金投入达5,556.46万元，占营业收入比重达16.10%[20] - 公司新申请国内发明专利和实用新型专利共59项，其中发明专利55件，实用新型专利4件[20] - 截至2023年底，累计获得专利285件，其中发明专利66件[20] 公司治理 - 报告期内接待投资机构调研40余次，累计接待各类投资机构70余家[25] - 2023年公司董事会由9名董事组成，共召开9次会议[27] - 2023年公司共召开1次股东大会，各议案均获表决通过[30] - 第三届董事会审计委员会2023年召开4次会议，审议多项议案[31] - 第三届董事会薪酬与考核委员会2023年召开4次会议，审议薪酬相关议案[32] - 第三届董事会战略委员会2023年召开2次会议，审议战略相关议案[33] - 第三届董事会提名委员会2023年召开1次会议，审议履职情况报告议案[33] - 报告期内监事会共召开7次监事会会议，审议通过所有议案[40] 未来展望 - 2024年消费电子行业初步显现回暖态势，公司新产品进入订单爬坡关键节点[35] - 2024年公司董事会计划持续加大研发投入，广纳优秀研发人才[35] - 2024年公司董事会计划推动各业务线发展，促进业绩释放[35] - 2024年公司董事会计划加强内部管理，推进管理自动化、电子化建设等工作[36] - 2024年公司董事会计划做好信息披露工作，提升公司运作规范性和透明度[37] 分红与股本 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），合计拟派发现金红利1500万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[49] - 截至2023年12月31日，公司总股本80629354股[49] 授信与审计 - 公司2024年度拟向银行申请不超12亿元综合授信[61] - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构，聘期至2024年年度股东大会召开[64] - 2023年度大信审计报酬75万元，其中年度财务审计费用55万元，年度内控审计费用20万元[70] 股票发行 - 公司拟提请股东大会授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[72] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[72] - 发行对象不超35名（含35名）[73] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[75] - 普通发行对象认购股票6个月内不得转让，特定情形发行对象认购股票18个月内不得转让[76] - 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[72]

业绩总结 - 公司1Q24收入为6700万元，净利润为-14万元，环比同比均有改善[1] - 公司2024/2025年净利润预测调整至0.01/1.44亿元，目标价为45元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2025年净利润预计为144亿元，营业收入和净利润预计在未来几个季度将有明显增长[6] - 公司2024年营业收入预测为411亿元，2025年预计达到811亿元，净利润增长率较高[8] - 公司在中国市场取得了收入纪录，2023年营收达到326亿人民币，2024年预计将继续增长[9] 用户数据 - 公司海外大客户在手机电磁屏蔽膜市场占比约为46%，预计2024年开始导入产品[3] 未来展望 - 公司电磁屏蔽膜业务预计单价和盈利水平将保持稳定[2] - 公司2024年营业收入预测为411亿元，2025年预计达到811亿元，净利润增长率较高[8] 新产品和新技术研发 - 公司开发了一系列新产品，包括可剥离铜箔、PET铜箔、FCCL、薄膜电阻等，预计下半年产品放量加速[4] - 公司的电磁屏蔽膜业务受益于产品结构改进和与主要客户的突破，预计单位价格和盈利能力将保持相对稳定[12]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为6743.41万元，同比下降11.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1420.37万元，同比增长34.75%[4] - 公司营业收入结构调整优化，电磁屏蔽膜业务收入增加，铜箔业务销售减少[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因铜箔产品亏损减少和研发投入增加[8] 资产状况 - 研发投入合计为1696.68万元，占营业收入的比例为25.16%[5] - 总资产为194759.16万元，较上年度末增长0.12%[5] - 公司固定资产达到817,264,919.24元，非流动资产合计为925,006,404.49元[13] - 公司资产总计为2,072,649,236.45元，较上一季度增长2.54%[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为5382股，前十名股东持股情况包括自然人和非国有法人[9] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量最多的为胡云连持有1455.58万股[9] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为88,508,984.89元，较去年同期下降了29,852,222.48元[18] - 投资活动现金流入小计为1,073,285,803.63元，较去年同期增加了186,385,157.36元[19] - 筹资活动现金流入小计为91,302,268.00元，较去年同期增加了46,683,022.08元[19] - 现金及现金等价物净增加额为45,588,415.36元，较去年同期改善了208,585,248.57元[19] - 公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量为22,344,379.23元，较去年同期减少47.15%[23]

会议信息 - 公司于2024年4月22日召开第三届监事会第十九次会议[2] - 会议通知于2024年4月19日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年董事会召开审计委员会会议4次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议3次[3] 人员履职 - 独立董事张政军应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加9次，出席全部委员会会议[3] 公司运营 - 2023年公司无需提交董事会审议的关联交易[5] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 报告期内公司未被收购[5] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[7] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更[7] - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[7] 股票期权 - 2023年5月26日以34元/份向18名激励对象授予48万份股票期权[8] - 2023年6月16日56名激励对象可行权85.40万份股票期权[8] - 2023年6月16日合计注销21.20万份股票期权[9][10] 其他 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年财务及内控审计机构[6] - 报告期内董事、高管在拟分拆子公司无持股计划[10]

审计委员会人事变动 - 2023年12月29日李冬梅不再担任审计委员会委员，崔小乐加入[1][2] - 2023年12月22日通过改选公司审计委员会委员的议案[3] 审计会议决议 - 2023年4月20日通过2022年度财务决算报告等9项议案[2] - 2023年8月21日通过2023年半年度报告等3项议案[3] - 2023年10月24日通过2023年第三季度报告的议案[3] 审计相关评价与决策 - 建立《内部审计制度》规范工作[3] - 认为内控运作符合要求，财务报告真实准确完整[4][5] - 提议续聘大信为2023年度审计机构[5] 未来展望 - 2024年审计委员会继续发挥监督职能[7]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年公司董事会召开战略委员会会议2次，提名委员会会议1次[3] 独立董事情况 - 独立董事崔小乐应参加董事会9次，亲自出席9次[3] - 崔小乐出席全部战略和提名委员会会议[3] - 独立董事认为公司财务信息真实、完整、准确[6] 公司运营情况 - 2023年公司无需提交董事会审议的关联交易[5] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[5] - 报告期内公司未被收购[5] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 报告期内无会计准则变更以外的会计政策变更[8] 股票期权情况 - 2023年5月26日以34元/份向18名对象授予48万份股票期权[9] - 2023年6月16日56名对象可行权85.40万份股票期权[9] - 2023年6月16日注销21.20万份股票期权[10] 其他情况 - 同意续聘大信会计师事务所为2023年审计机构[6] - 报告期内董事、高管不在拟分拆子公司持股[11] - 2023年独立董事与管理层沟通良好并提供帮助[12]