方邦股份(688020)

搜索文档
方邦股份:第三届监事会第十八次会议决议公告
2024-04-16 19:38
业绩总结 - 2023年公司营业收入345,149,314.31元,同比增长10.40%[2] - 2023年电磁屏蔽膜销售收入177,876,291.25元,同比下降2.86%[2] - 2023年铜箔产品销售收入138,636,252.26元,同比增长12.81%[2] - 2023年归母净利润-68,670,118.91元,同比下降0.95%[2] 未来展望 - 董事会拟提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[14] 会议相关 - 2024年4月16日召开第三届监事会第十八次会议[2] - 多项议案表决均同意,尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][14]
方邦股份(688020) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-16 19:36
公司基本信息 - 公司名称为广州方邦电子股份有限公司,简称为方邦股份[15] - 公司注册地址为广州市黄埔区东枝路28号,办公地址也在同一地点[15] - 公司网址为http://www.fbflex.com/,电子信箱为dm@fbflex.com[15] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市,股票代码为688020[15] 公司财务情况 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元(含税),总计拟派发现金红利1500万元(含税)[5] - 公司2023年度股东大会尚需审议利润分配预案[5] - 公司报告期内未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度财报显示股本为80,629,354股[5] - 公司2023年度财报中未提及具体业绩数据和未来展望[9] - 公司2023年度财报中未披露新产品、新技术研发、市场扩张和并购等信息[9] - 公司2023年度财报中未涉及公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司2023年度财报中未包含违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司2023年度财报中未提及半数以上董事无法保证报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司2023年度财报中未涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司2023年实现营业收入345,149,314.31元,较上年同期增长10.40%[23] - 归属于母公司所有者的净利润-68,670,118.91元,较上年同期下降0.95%[23] - 公司总资产为1,945,328,988.11元,较上年末下降1.16%[17] - 公司基本每股收益为-0.86元,较上年同期下降1.18%[18] - 公司稀释每股收益为-0.85元,较上年同期下降1.19%[18] - 公司研发投入占营业收入的比例为16.10%,较上年下降3.36个百分点[18] 公司产品及产能 - 公司挠性覆铜板生产基地第一期已达可使用状态,产能为10万平方米/月,第二期计划于2024年第二季度末达到32.5万平米/月产能[25] - 公司新产品带载体可剥离超薄铜箔已通过部分认证,从2023年三、四季度开始小批量出货;挠性覆铜板已进行小批量量产,部分产品认证顺利,已获得小批量订单[26] - 公司电磁屏蔽膜主要应用于IC载板,已通过部分认证,开始小批量出货;挠性覆铜板用于制备柔性电路板,已开始小批量出货;电阻薄膜产品应用于智能手机声学部件,已获得小批量订单;PET铜箔在通信领域已通过部分认证并取得小量订单[26] 公司主营业务及行业情况 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,所处行业为“C3985电子专用材料制造”[37] - 公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔,直接下游客户为线路板(PCB)厂商、覆铜板厂商,应用终端场景主要为消费电子,部分应用于汽车电子[38] - 预计2023年全球PCB产值将同比下滑15.0%,2027年全球产值将达到983.88亿美元[38] - 公司长期深耕消费电子产业链,拥有自主开发的磁控真空溅射、精密涂布、连续卷状电沉积以及高性能树脂合成及配方等四大基础技术[40] - 电磁屏蔽膜将受益于5G-5.5G通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展[43] 公司研发投入及项目情况 - 公司持续加强研发资源投入,研发资金投入达5,556.46万元,占营业收入比重达16.10%[24] - 公司在研项目中,高性能、定制化电磁屏蔽膜项目已投入金额达到了10,436,076.21元,具体应用前景包括消费电子、车载设备等领域[1] - 另外,高频信号传输用极薄柔性基板项目已投入金额达到了22,315,229.82元,主要应用于智能手机、高清显示、平板电脑等领域[2] - 公司在高性能埋埋阻铜箔项目中已投入金额达到了2,705,538.02元,主要应用于智能手机、智能可穿戴设备、基站通讯等领域[3] - 公司在PET复合铜箔项目中已投入金额达到了913,117.33元,主要应用于高能量密度锂离子电池的负极集流体材料[4] 公司风险提示 - 公司核心竞争力风险主要涉及知识产权和技术人员流失的风险[72] - 公司毛利率下滑风险主要受产品竞争加剧和新技术更迭影响,将通过加大研发投入等措施提升产品性能[75] - 公司产品结构单一和下游应用领域集中的风险,如果电磁屏蔽膜产品销售受到市场竞争加剧影响,将对业绩产生不利影响[76] - 公司新产品处于客户认证阶段,若推进不及预期将对业绩产生不利影响[78] - 公司未能及时消化屏蔽膜相关产能的风险,可能面临新增产能未能及时消化的风险[79] - 公司屏蔽膜产品在虚拟现实装备、新能源汽车领域渗透率不达预期的风险,预计中
方邦股份:2023年度审计报告
2024-04-16 19:36
业绩总结 - 2023年度公司营业收入为345,149,314.31元,较上期增长10.40%[6][34] - 2023年电磁屏蔽膜销售业务营业收入为177,876,291.25元,占比51.54%[6] - 2023年铜箔产品营业收入为138,636,252.26元,占比40.17%[7] - 2023年净利润为 - 64,684,146.74元,亏损略有收窄[34] - 2023年利息费用为4,634,861.87元,较上期增长38.36%[34] - 2023年利息收入为2,383,613.17元,较上期下降11.17%[34] 资产负债 - 2023年末资产总计19.45亿元,较期初有所降低[23] - 2023年末负债合计4.43亿元,较期初有所增长[25] - 2023年末股东权益合计15.03亿元,较期初有所降低[25] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 12,803,081.70元,同比下降111.29%[38] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 227,707,465.91元,同比下降251.58%[38] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为76,802,550.25元,同比上升182.62%[38] 股东权益 - 2023年股东投入和减少资变动金额为9438011.65元,其中股东投入的普通股为4207036元[44] - 2023年综合收益总额为64684116元[44] - 2023年利润分配中提取盈余公积208927元,对股东分配2250000元[44] 业务相关 - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,现有产品包括电磁屏蔽膜、铜箔等[53] - 公司将3家子公司纳入2023年合并财务报表范围[54] 财务政策 - 公司确定财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的3% - 5%为标准[59] - 应收票据中商业承兑汇票和应收账款不同账龄有不同预期信用损失率[71] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物预计使用寿命20 - 40年,预计净残值率5%,年折旧率2.38 - 4.75%[80] - 生产设备预计使用寿命5 - 10年,预计净残值率5%,年折旧率9.50 - 19.00%[80] - 土地使用权使用寿命50年,摊销方法为直线法[84] 项目进展 - 极薄铜箔新材料项目预算数为350000000元,工程累计投入占预算比例为102.41%,进度为100%[138][139] - 挠性覆铜板生产基地建设项目预算数为294841500元,工程累计投入占预算比例为74.65%,进度为74.65%[138][139] 子公司情况 - 广州穗邦电子有限公司注册资本50万元,公司持股比例100%[188] - 东莞市惟实电子材料科技有限公司注册资本400万元,公司间接持股比例70%,少数股东持股比例30%[188][190] - 东莞市惟实电子材料科技有限公司本期营业收入48,729,330.99元,净利润13,286,573.90元[191] 政府补助 - 本期政府补助发生额为788.131946万美元,上期为349.230305万美元[168] - 发改委项目递延收益期初余额和期末余额均为7463万美元[193] - 国家重点研发计划铜箔项目递延收益期初为81万美元,本期新增59万美元,本期转入其他收益81万美元,期末余额为59万美元[193]
方邦股份:关于开展外汇套期保值业务的公告
2024-04-16 19:36
业务计划 - 拟开展套期保值业务,资金额度不超1000万美元,有效期12个月[2][4] - 业务包括远期结售汇等,涉及美元、日元等币种[4] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策,财务部门组织实施[4] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、违约风险[5] - 财务部择机选业务,报董事长批准[6] - 严格执行流程和管理体系,加强账户和资金管理[7] 审批情况 - 相关会议审议通过开展业务议案[2][8]
方邦股份:关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记公告
2024-04-16 19:36
股票期权激励 - 2022年7月11日以34元/份向68人授予158.5667万份股票期权[1] - 2023年6月16日确定2022年首次授予第一个行权期条件成就[2] - 已行权456,156份期权[2] 股本与注册资本 - 公司总股本由80,210,500股增至80,666,656股[2] - 公司注册资本由80,210,500元增至80,666,656元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条、二十条修订注册资本和股份总数[4]
方邦股份:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-16 19:36
审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年4月16日董事会通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日,大信从业人员4001人,合伙人160人,注会971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元,审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家,平均资产额179.90亿元,收费2.43亿元[4] 审计费用 - 2023年度大信审计报酬75万元,财务审计55万元,内控审计20万元[9] 执业情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 近三年大信受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 2023年大信相关人员受证监局和上交所警示[7][8]
方邦股份:2023年度独立董事述职情况报告(倪丽丽)
2024-04-16 19:36
会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、1次股东大会[3] - 2023年董事会召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共8次[4] 公司运营 - 2023年不存在需审议的关联交易[6] - 报告期内未变更或豁免承诺[6] - 报告期内未发生被收购情况[7] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确[7] - 续聘大信会计师事务所为审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 无会计政策等重大变更[8] 股票期权 - 2023年5月授予48万份股票期权[9] - 2023年6月85.40万份股票期权可行权[9] - 2023年6月注销21.20万份股票期权[10] 其他 - 报告期内无分拆子公司持股计划安排[10]
方邦股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-16 19:36
财务审计 - 审计公司于2024年4月16日出具报告审核公司2023年财报[2] 资金往来 - 上市公司子公司2023年期初余额25824.75万元,累计发生27791.56万元,偿还41301.53万元,期末余额12314.78万元[11] - 广州穗邦电子2023年期初余额4607.29万元,累计发生9320.00万元,偿还13030.60万元,期末余额896.69万元[11]
方邦股份:华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2024-04-16 19:36
募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股,募集资金10.776亿元,扣除费用后净额9.7903962263亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金4351.72万元,收到利息净额1337.20万元[3] - 累计已使用募集资金5.461379亿元,累计收到利息净额8885.48万元[3] - 截至2023年12月31日,募集资金余额5.217565亿元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日,公司有3个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户[5] 项目投入情况 - 挠性铜板生产基地建设项目承诺投资5.519463亿元,本年度投入3207.55万元,累计投入2.48903亿元,投入进度45.10%[8] - 屏蔽膜生产基地项目承诺投资1.325128亿元,本年度投入823.07万元,累计投入1.142109亿元,投入进度86.19%[8] - 研发中心建设项目2022年12月达可使用状态,投入20,206.00,累计投入占比44.48%[9] - 补充运营资金项目投入9,252.05,累计投入9,315.09,投入进度超100%[9] 项目效益与产能情况 - 屏蔽膜生产基地项目于2022年12月完成环评验收,达到可使用状态,本年度效益为 - 161.27万元[8] - 挠性铜板生产基地项目第一期于2022年12月达到可使用状态,具备10万平方米/月产能,第二期部分产线预计2024年第二季度末达到可使用状态[8] - 挠性覆铜板项目一期2022年12月达可使用状态,产能10万平方米/月,2023年未产生经济效益,二期预计2024年二季度末达可使用状态,合计产能32.5万平方米/月[9] 资金使用与置换情况 - 截至2023年12月31日,公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5,208.65万元[10][12] 项目结项与资金剩余情况 - 屏蔽膜项目已结项,募集资金预计剩余1,216.31万元[10] 理财产品情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,期末余额为33,880.34万元[10][14] 项目终止情况 - 2024年公司决定终止挠性覆铜板项目后续产能建设,已获相关会议审议通过[10] 项目可行性情况 - 屏蔽膜、研发中心及补充运营资金项目可行性无重大变化[10] 资金使用合规情况 - 截至2023年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 截至2023年12月31日,公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[10][15][16] - 截至2023年12月31日,公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 2023年公司将“屏蔽膜生产基地建设项目”节余募集资金1216.31万元永久补充流动资金[18] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金总额为55194.63万元[19] - 截至2023年12月31日,“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元[19] - 截至2023年12月31日,“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元[19] - 截至2023年12月31日,“挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金余额为36253.50万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万元、预留铺底流动资金1591.57万元[19] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”募集资金预计剩余金额为30068.08万元[20] - 2023年度公司募集资金使用披露与实际相符,无违规使用情形[22]
方邦股份:2023年度利润分配预案公告
2024-04-16 19:36
业绩总结 - 2023年度净利润为-6867.011891万元[3] - 截至2023年底未分配利润25948.311157万元[3] 利润分配 - 拟10股派1.86元,共派1500万元含税[2][3] - 不转增股本、不送红股[3] - 预案待2023年年度股东大会审议[2][4][6]