北京燕东微电子股份有限公司 （注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 证券代码：688172 股票简称：燕东微 二〇二五年二月 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、本次发行对象为北京电控，拟以现金认购本次发行的全部股票，本次向 特定对象发行股票事项构成关联交易。 3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议 决议公告日。本次发行价格为 17.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 ...

融资进展 - 2025年2月17日公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获上交所受理[2] - 需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 审核及注册结果和时间存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[4]

发行相关 - 2024年度向特定对象发行股票并在科创板上市，主承销商为中信建投证券[2][6] - 2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议审议通过发行议案[16] - 2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过发行议案[17] - 2025年1月14日收到北京电控批复，募集资金总额不超402,000.00万元[19] - 本次发行股票数量不超过225,083,986股，未超发行前总股本30%[33] 股权结构 - 截至2025年1月20日，北京电控持股34.96%，亦庄国投持股14.04%等[42] - 本次发行前北京电控直接持股34.96%，发行后将直接持股45.21%[44] 激励情况 - 2024年12月向激励对象授予379万股限制性股票并完成登记[47] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，拥有5项土地使用权，16项房屋所有权[62] - 未取得房屋权属证书的房屋建筑面积约10,068.00平方米[63] - 主要租赁房屋7处，均未办理租赁备案手续[65] 知识产权 - 截至报告期末，拥有11项境内注册商标，343项专利等[66][68] 公司架构 - 截至法律意见书出具日，拥有9家控股子公司，5家参股公司，报告期内注销2家全资子公司[75] 合规情况 - 公司及子公司无重大诉讼、仲裁及行政处罚情况[105] - 前次募集资金实际投资项目与披露方案一致[103] 承诺事项 - 北京电控承诺认购股份36个月内不转让，无减持计划[110] 发行资格 - 发行人具有本次发行主体资格，已取得现阶段必要授权与批准[113]

中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 | | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐人承诺事项 13 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万 - 8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日未实施回购[4] - 累计回购股数0股，占比0.00%[2] - 累计回购金额0.00万元[2] - 实际回购价格区间0.00 - 0.00元/股[2] 后续计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[5]

股东会信息 - 公司于2025年1月7日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 股东会于1月24日15时现场和网络投票结合召开[4] 参会情况 - 116人出席，代表股份735,598,225股，占比61.1523%[7] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意票735,495,955，比例99.9860%[13] - 中小投资者同意票32,995,517，比例99.6910%[13] 结果认定 - 律师认为股东会召集等均合法有效[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月24日召开[2] - 出席会议股东和代理人116人[2] - 出席股东所持表决权占公司61.1523%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] 议案投票 - 《补选非独立董事议案》同意票比例99.6910%[6] - 普通股同意票比例99.9860%[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年1月17日在北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司11名董事、5名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 所有12项议案均获得通过，包括向特定对象发行A股股票相关议案 [4][5][6] - 特别决议议案均获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括所有12项议案 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案包括11项，涉及15家关联股东 [7] 发行A股股票方案 - 发行方案包括股票种类、面值、发行方式、时间、对象、认购方式等 [4] - 定价基准日、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途等均获通过 [5] - 限售期、未分配利润安排、上市地点、决议有效期等事项均获通过 [5] 其他重要事项 - 通过2024-2026年股东分红回报规划 [6] - 募集资金投向属于科技创新领域 [6] - 股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 [6] - 律师见证认为会议程序合法有效 [7]

股东会基本信息 - 股东会于2025年1月17日15时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东93人，代表股份566,463,156股，占公司股份总数的47.0916%[7] - 股东会召集人为公司董事会，召集及召开程序符合相关规定[5][6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数144,589,930，比例99.1088%[13] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票的种类和面值》同意票数144,591,180，比例99.1097%[15] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行方式及发行时间》同意票数144,586,430，比例99.1065%[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行对象及认购方式》中小投资者股东同意票数31,575,507，比例96.0454%[20] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 定价基准日、发行价格和定价原则》同意票数144,589,930，比例99.1088%[22] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案 - 发行数量》同意票数144,589,930，比例99.1088%[24] - 《募集资金金额及用途》议案同意票数144,590,430，占比99.1092%[28] - 《限售期》议案同意票数144,589,930，占比99.1088%[30] - 《本次发行前的滚存的未分配利润的安排》议案同意票数144,644,515，占比99.1463%[33] - 《上市地点》议案同意票数144,627,430，占比99.1346%[35] - 《决议有效期》议案同意票数144,627,430，占比99.1346%[39] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意票数144,624,930，占比99.1328%[41] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数565,436,495，占比99.8188%[48] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意票数144,625,430，占比99.1332%[49] - 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》同意票数144,625,430，占比99.1332%[52] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数145,648,712，比例99.8346%[55] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》同意票数144,611,610，比例99.1237%[56] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意票数31,597,187，比例96.1113%[58] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对某议案表决同意票数31,575,507，占比96.0454%，反对票数1,200,162，占比3.6506%，弃权票数99,938，占比0.3040%[26] - 出席本次股东会中小投资者对《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》表决同意票数32,634,289，比例99.2660%[55] - 出席本次股东会中小投资者对《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》表决同意票数31,610,507，比例96.1519%[56] - 出席本次股东会中小投资者对某议案表决同意票数31,576,007，比例96.0469%[59] 合法性说明 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[60][61]