公司获奖情况 - 概伦电子目标驱动模型提取自动化平台SDEP™产品荣获2024全球电子成就奖之年度EDA产品奖[1] - 这是概伦电子连续三年获此殊荣[1] 产品功能 - SDEP™旨在解决行业面临的先进SPICE建模挑战，为客户提供系统保留和接收新的器件建模专业知识，并构建自动化流程[2] - 其内置并行SPICE作为核心仿真引擎，可实现多种功能[2] - 在SDEP™平台上，模型专家可定制模型参数提取流程建立全自动建模流程解决方案[2] - 此次殊荣体现业界对SDEP™全面SPICE建模技术及创新实力的认可[2] 客户群体与应用 - 概伦电子主要客户遍及全球领先的晶圆代工厂、存储器厂商和国内外知名的半导体芯片代工厂、IDM和芯片设计企业[2] - 公司主要产品和技术广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子、物联网、工业、计算机及周边等产业[2] 市场份额预测 - 随着中国集成电路产业发展，设计企业数量增加，EDA工具受益于下游市场，市场规模将扩大[2] - 中国集成电路产业自主可控发展对软件生产力需求、市场对知识产权重视程度提升，国内集成电路对正版EDA软件支持力度将改善[2] - 随着中国集成电路行业整体水平提升，对EDA的要求和投入增加，中国EDA软件行业市场规模将扩大[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月31日，由刘志宏提议[2] - 实施期限为2024年1月30日至2025年1月29日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1300070股，占总股本0.30%[2] - 累计已回购金额2000.78万元[2] - 实际回购价格区间12.56元/股至20.78元/股[2] 截至2024年10月31日数据 - 总股本433804445股[5] - 回购成交最高价20.78元/股，最低价12.56元/股[5] - 支付资金总额2000759.10元（不含费用）[5]

财报与会议时间 - 公司2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[2] - 投资者2024年11月12日16:00前可邮箱提问[2] - 公司2024年11月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2] 业绩说明会信息 - 业绩说明会网络文字互动，在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长刘志宏、董事兼总裁杨廉峰等[5] - 投资者可在线参与，会后可查看情况及内容[5][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月5日[8]

报告公司投资评级 报告给予"买入"评级。[31] 报告的核心观点 1. EDA 授权收入高增,Q3 利润同比减亏明显 [9][10] 2. 毛利率同比显著提升,加大研发投入筑牢成长基础 [16][18][19] 3. 全流程工具基本形成,客户拓展+并购整合赋能长期增长 [22][26][27][29] 分产品总结 1. EDA 工具授权收入高增,设计类/制造类 EDA 收入均有较快增长 [11] 2. 半导体器件特性测试仪器和技术开发解决方案业务收入稳定 [12] 3. 公司产品广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子等下游行业 [24] 分地区总结 1. 中国大陆收入占比接近 70%,且增速远高于海外收入 [14][15] 2. 公司加速在国内的本地化支持和市场拓展 [14] 盈利预测和投资评级 1. 预计 2024-2026 年营收分别为 4.17/5.30/6.78 亿元,归母净利润分别为-0.41/-0.23/0.25 亿元 [31] 2. 当前股价对应 2024-2026 年 PS 分别为 20/16/12X,给予"买入"评级 [31]

公司基本信息 - 证券代码 688206，证券简称概伦电子 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 10 月 30 日 - 2024 年 11 月 01 日，形式包括现场交流、电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑芳宏、投资者关系经理杨帆 [1] 2024 年 1 - 9 月业绩情况 营收 - 实现营业收入 27,913.97 万元，同比增长 25.74% [1] - 主营业务收入 27,839.38 万元，同比增长 25.94% [1] 分地区收入 - 境内收入 19,166.14 万元，同比增长 39.85%，占主营业务收入比例 68.85% [1] - 境外收入 8,673.24 万元，同比增长 3.25%，占主营业务收入比例 31.15% [1] 分产品收入 - EDA 软件授权业务收入 19,155.92 万元，同比增长 42.27%，占主营业务收入比例 68.81% [1] - 集成电路设计类 EDA 收入 11,096.41 万元，同比增长 74.72% [1] - 集成电路制造类 EDA 收入 8,059.51 万元，同比增长 13.30% [2] - 半导体器件特性测试系统业务收入 5,432.14 万元，占主营业务收入比例 19.51% [2] - 技术开发解决方案业务收入 3,251.32 万元，占主营业务收入比例 11.68% [2] 利润 - 归属于上市公司股东的净利润 -5,716.47 万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,337.13 万元 [2] - 剔除当期股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润 -3,886.79 万元 [2] - 剔除当期股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,507.46 万元 [2] - 2024 年第三季度，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减亏 [2] 利润改善规划 - 营收端把握行业趋势和机遇，深耕主业，推动业务协同增长 [2] - 经营端从成本控制、研发全生命周期管理等方面提升职能业务发展质量水平 [2] 研发投入及产品创新情况 - 2024 年 1 - 9 月研发投入 19,852.41 万元，同比增长 32.54% [2] - 研发投入占营业收入比例 71.12%，同比增加 3.65 个百分点 [2] - 发布掩膜版自动化设计平台 FAR™、光刻工艺仿真工具 FabLitho™、半导体参数分析仪 FS800™ 和电性参数测试软件 LabExpress™ 等新产品 [2] 并购规划及目标标的画像 - 持续寻找理念一致的行业伙伴探索战略合作，为 EDA 行业整合并购创造条件 [3] - 从销售收入规模性、客户群体先进性等多方面评估目标标的 [3]

报告公司投资评级 - 维持增持评级 [2] 报告的核心观点 - 2024-2026年EPS预测分别为-0.10/-0.04/0.06元,考虑到公司产品布局持续拓展,且国产替代趋势下行业估值中枢上移,上调目标价至23元 [2] - Q3单季度同比减亏基本符合预期,设计类EDA增长较快 [2] - 前三季度公司实现营收2.79亿元同比增长26%,其中境内1.92亿元同比增长40%,境外0.87亿元同比增长3% [2] - 分产品看,设计类EDA增长更快,营收1.11亿元同比增长75%,制造类EDA营收0.81亿元同比增长13%,半导体器件特性测试系统/技术开发解决方案分别实现营收0.54/0.33亿元 [2] - 前三季度归母净利-5716万元同比有所扩大主要由对思瑞浦的定增投资亏损及研发投入增加所致,剔除股份支付影响,Q3单季度归母净利-1141万元同比减亏921万元基本符合预期 [2] - 公司前三季度研发投入1.87亿元同比增长25%,占营收比重67.25%同比基本持平,保持较高研发强度 [2] - 公司NanoSpice™系列产品成功获得TÜV北德颁发的车规级功能安全国际标准ISO26262TCL3和IEC61508T2的官方认证,标志着公司在车规级芯片领域迈出坚实一步 [2] - 公司发布了掩膜版自动化设计平台FAR™和先进的光刻工艺仿真工具FabLitho™,扩展了制造类EDA产品品类,还全新发布了新一代半导体参数分析仪FS800™和应用驱动的电性参数测试软件LabExpress™ [2] - 公司主持了第二届设计自动化产业峰会IDAS 2024主论坛,举办了2024概伦电子用户大会,与业界各方共同洞悉行业变革、探讨资源整合、探索技术创新,共同打造EDA产业新生态 [2] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为2.79/3.29/4.10/5.15/6.48亿元,同比增长43.7%/18.1%/24.7%/25.6%/25.7% [3] - 2022-2026年归母净利润分别为0.45/-0.56/-0.42/-0.17/0.24亿元,同比增长56.9%/-225.5%/24.7%/58.7%/236.7% [3] - 2022-2026年每股收益分别为0.10/-0.13/-0.10/-0.04/0.06元 [3] - 2022-2026年净资产收益率分别为2.1%/-2.7%/-2.1%/-0.9%/1.2% [3] - 2022-2026年市盈率分别为186.82/--/--/--/350.76 [4] 行业地位及竞争分析 - 公司拥有国内少有的完整的模拟、数字、混合信号仿真和验证解决方案,为应对高性能计算芯片和汽车电子芯片打造混合设计流程提供坚实的仿真基础 [2] - 公司在车规级芯片领域取得新进展,NanoSpice™系列产品获得TÜV北德颁发的车规级功能安全国际标准认证 [2] - 公司持续推进EDA产业生态建设,主持了第二届设计自动化产业峰会IDAS 2024,与业界各方共同探讨行业变革、资源整合、技术创新 [2] - 公司与可比公司华大九天、广立微、索辰科技相比,2023-2026年PS估值较低 [10]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为83,096,903.48元，同比增长19.34%[2] - 年初至报告期末营业收入为279,139,681.71元，同比增长25.74%[2] - 2024年1-9月，公司实现营业收入27,913.97万元，同比增长25.74%[1] - 2024年1-9月，公司主营业务收入27,839.38万元，同比增长25.94%[13] - 公司2024年前三季度营业收入为279,139,681.71元，相比2023年前三季度的222,002,414.26元有所增加[29] - 公司2024年前三季度的营业收入为250,763,115.64元，相比2023年前三季度的199,526,547.20元有所增加[39] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,280,950.31元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-57,164,669.97元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,304.43万元，较去年同期增加806.87万元[7] - 剔除股份支付影响后，本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加921.38万元[7] - 剔除股份支付影响后，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加423.81万元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,848.81万元，较去年同期减少684.95万元[7] - 剔除股份支付影响后，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少3,020.80万元[7] - 剔除股份支付影响后，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少856.94万元[7] - 公司2024年第三季度净利润为-56,993,655.46元，去年同期为-30,202,138.78元[30] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-57,164,669.97元，去年同期为-28,676,561.33元[30] - 公司2024年前三季度净利润为-1,351,655.64元，去年同期为-12,987,668.70元[40] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为67,682,596.37元，同比增长14.75%[4] - 年初至报告期末研发投入为198,524,130.29元，同比增长32.54%[4] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为81.45%，同比减少3.25个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为71.12%，同比增加3.65个百分点[4] - 2024年1-9月，公司研发投入19,852.41万元，同比增长32.54%，占营业收入的71.12%[14] - 年初至报告期末研发投入合计为32.54万元[7] - 公司2024年前三季度研发费用为187,712,205.01元，相比2023年前三季度的149,783,059.58元有所增加[29] - 公司2024年前三季度的研发费用为129,367,498.03元，相比2023年前三季度的121,059,422.20元有所增加[39] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为2,363,094,602.74元，同比减少6.18%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,995,434,281.16元，同比减少4.74%[4] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,520,995,713.49元，相比2023年12月31日的1,704,679,734.69元有所减少[26] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为842,098,889.25元，相比2023年12月31日的814,138,495.08元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,363,094,602.74元，相比2023年12月31日的2,518,818,229.77元有所减少[27] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为212,890,176.97元，相比2023年12月31日的264,739,507.96元有所减少[28] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为134,095,480.97元，相比2023年12月31日的141,853,966.04元有所减少[28] - 公司2024年9月30日的负债合计为346,985,657.94元，相比2023年12月31日的406,593,474.00元有所减少[28] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为2,016,108,944.80元，相比2023年12月31日的2,112,224,755.77元有所减少[28] - 公司2024年9月30日的货币资金为1,021,371,923.81元，相比2023年12月31日的1,215,141,509.51元有所减少[35] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为50,638,608.16元，相比2023年12月31日的73,379,837.30元有所减少[35] - 公司2024年9月30日的存货为19,795,305.36元，相比2023年12月31日的10,599,136.32元有所增加[35] - 公司2024年9月30日的开发支出为16,533,685.09元，相比2023年12月31日的5,374,056.36元有所增加[37] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,554,022,536.52元，相比2023年12月31日的2,528,689,238.01元有所增加[37] - 公司2024年9月30日的合同负债为151,424,566.76元，相比2023年12月31日的131,787,702.57元有所增加[37] - 公司2024年9月30日的租赁负债为277,750.69元，相比2023年12月31日的1,438,470.54元有所减少[37] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-265.61万元[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-67,810,439.31元，去年同期为40,945,797.09元[33] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-78,509,690.71元，去年同期为-124,631,694.15元[33] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-50,903,525.52元，去年同期为-38,534,292.94元[33] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-200,765,287.51元，去年同期为-119,563,044.00元[33] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,214,019,558.70元，去年同期为1,553,845,558.10元[34] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19,703,152.82元，去年同期为32,749,901.38元[42] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-189,041,266.75元，去年同期为-156,069,588.29元[42] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-21,191,041.81元，去年同期为-35,137,916.03元[43] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-193,769,585.70元，去年同期为-156,642,852.79元[43] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,021,371,923.81元，去年同期为1,402,838,920.72元[43] 每股收益 - 本报告期基本每股收益较去年同期增加0.03元/股[7] - 年初至报告期末基本每股收益较去年同期减少0.06元/股[7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.132元/股，去年同期为-0.07元/股[31] 主营业务收入构成 - 境内收入19,166.14万元，同比增长39.85%，占主营业务收入的68.85%[13] - 境外收入8,673.24万元，同比增长3.25%，占主营业务收入的31.15%[13] - EDA软件授权业务收入19,155.92万元，同比增长42.27%，占主营业务收入的68.81%[13] 新产品发布 - 2024年9月，公司发布掩膜版自动化设计平台FAR™和先进的光刻工艺仿真工具FabLitho™[15] - 2024年9月，公司发布新一代半导体参数分析仪FS800™和应用驱动的电性参数测试软件LabExpress™[16] - 2024年9月，公司NanoSpice™系列产品获得车规级功能安全国际标准ISO 26262 TCL3和IEC 61508 T2的认证[14] 股份回购 - 2024年9月，公司回购股份1,155,071股，占公司总股本的0.27%，支付资金总额17,015,239.60元[21] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-577,978.30元，去年同期为-1,503,185.63元[30]

上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-040 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 经审核，监事会认为，董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年第三季度报告内容能够公 允、 ...

重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-038 上海概伦电子股份有限公司股东集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 在本次减持计划实施前，共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"金秋投资"）持有上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 28,458,639 股，占公司总股本的 6.56%；共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"嘉橙投资"）持有公司股份 9,130,124 股，占公司总股本的 2.10%。 金秋投资与嘉橙投资为一致行动人，合计持有公司股份 37,588,763 股，占公司总 股本的 8.66%。上述股份均为无限售条件流通股且来源均为公司首次公开发行股 票并上市前取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 根据公司于 2023 年 6 月 14 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-034），金秋投资、嘉橙投资为收回部分投资成本，拟自本次减持计划 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-037 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,155,071 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 1,701.52 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.56 元/股~17.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 ...