财务数据 - 截至2024年3月底，账面货币资金为12.89亿元[4] - 截至2024年5月31日，累计回购股份783,757股，占总股本0.18%[13] 市场扩张和并购 - 近年来完成4次EDA领域并购整合和9次股权投资动作[9] 未来展望 - 加大研发力度，设立中长期研发计划，加快部分产品研发进度[2] - 坚持国际化战略，加大宣传、拓宽渠道、完善海外业务体系[3] - 审慎利用资金，聚焦研发，加强募投项目管理[4] - 优化内部管理架构，培训人员、引进人才、完善制度流程[5] 新策略 - 提出打造基于DTCO理念的EDA生态圈[8] - 践行“科创板八条”，寻找行业伙伴战略合作[10] - 2024年强化信息披露透明度，提升投资者关系力度[15] 过往表现 - 2022年7月1日至2023年6月30日信息披露工作评价获最高等级A[14] - 2023年度举办4期3场业绩说明会[15] - 2023年度组织或参加投资者交流活动近百场，覆盖超七百人次[15] - 2023年度定期发布投资者关系记录表19篇[15]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海概伦电子股份有限公司 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 26 日（星期三）14 点在上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号 楼 9 层公司会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平律 师、周源律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海概伦电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海概伦电子股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集 和 ...

会议信息 - 2024年6月26日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，所持表决权占比71.9356%[2] 股权情况 - 截至股权登记日总股本433,804,445股，回购专用账户783,757股无表决权[2] 人员出席 - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》等议案同意票比例100%[5] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意票比例99.8625%[8]

EDA对算力产业链的支撑作用 - EDA是集成电路产业上下游产业链中的主要支撑环节之一[2] - 仅靠芯片算力提升无法满足AI处理需求,需要系统、互联、架构和算法的创新[2] - EDA工具研发本身就是运用大量算法优化和学习识别的过程,是较早应用AI技术的领域[2] - 公司会继续根据下游客户需求支持人工智能芯片领域的相关研发工作[2] 高精度SMU产品的介绍 - SMU是半导体参数测试中实现电特性表征的核心模块之一[3] - 即将发布的自研高精度SMU产品有望进一步提高公司半导体器件特性测试系统业务的核心竞争力,改善毛利率水平,支持客户群体的延展[3] EDA行业并购整合的重要性 - EDA行业需要种类繁多的软硬件工具相互配合形成工具链,单一企业很难完成全流程覆盖[4] - 国际EDA巨头通过不断拓展、兼并、收购等方式,最终得到全球领先集成电路企业的充分认可[4] - 目前国内客户对EDA工具的需求从简单替代调整到更加先进、高效、可靠的需求[4] - 行业需要有足够技术实力、能实现产品落地、能做产业生态并有强大整合能力的公司,通过资源、人才、资本集中实现突破[4][5]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司的主要产品及服务包括制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等 [1][2] - 公司的软硬件及开发解决方案高效互动，增强客户粘性 [1] - 公司持续高强度的研发投入不断夯实公司的技术领先性 [3][4] - 公司通过并购整合延展EDA工具链，奠定全流程解决方案落地基础 [4][5] 财务表现 - 2023年公司集成电路设计类EDA/集成电路制造类EDA/半导体特性测试系统/技术开发解决方案分别实现营收1.02/1.00/0.82/0.43亿元，分别同比+31.16%/-4.11%/+33.78%/+30.15% [1] - 2021/2022/2023年公司的客户数量分别为112/126/149户，单客户平均贡献收入分别为171.58/219.87/219.94万元，单客户贡献连续多年提升 [2] - 我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入4.12/5.16/6.47亿元，实现归母净利润分别为-0.54/-0.42/0亿元 [6][9] 根据目录分别总结 投资要点 - 软硬件及开发解决方案高效互动，增强客户粘性 [1] - 持续高强度的研发投入不断夯实公司的技术领先性 [3][4] - 通过并购整合延展EDA工具链，奠定全流程解决方案落地基础 [4][5] 盈利预测和财务指标 - 2023年公司集成电路设计类EDA/集成电路制造类EDA/半导体特性测试系统/技术开发解决方案分别实现营收1.02/1.00/0.82/0.43亿元 [1] - 2021/2022/2023年公司的客户数量分别为112/126/149户，单客户平均贡献收入分别为171.58/219.87/219.94万元 [2] - 预计2024/2025/2026年公司分别实现收入4.12/5.16/6.47亿元，实现归母净利润分别为-0.54/-0.42/0亿元 [6][9]

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一 | 关于审议公司《2023 | | 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二 | 关于审议公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案三 | 关于审议公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案四 | 关于审议公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案五 | 关于审议公司续聘 2024 | | 年度会计师事务所的议案 10 | | | 议案六 | 关于审议公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 11 | | | 议案七 | 关于确认公司董事 2023 | | 年度薪酬及审议 年度薪酬方案的议案 2024 | 12 | | 议案八 | 关于确认 ...

并购整合策略 - 公司并购整合主要看市场是否有合适标的，以及标的是否具备技术优势和技术产品化进展 [1] - 并购整合不刻意区分国内外标的，主要遵循产品、技术或客户上的协同效应 [1] - 结合标的成熟度和进入时机等综合因素，决定是否整合并购及调整并购方式 [1] 半导体器件特性测试系统业务 - 概伦电子始终坚持技术创新，推出行业先进性能的半导体参数测试设备 [2] - 2021年与多所科研院所、顶尖高校合作，攻克多项短脉冲测试技术难题，实现100ns级别的短脉冲IV高精度测量 [2] - 2023年推出低漏电矩阵开关模块FS821，支持100fA偏移电流和最大200V/1A直流范围，性能达国际先进水平 [2] - 首创商用级动态交流噪声测试系统9812AC，填补行业空白 [2] - 测试产品和解决方案已广泛服务于国内外上百家领先集成电路企业，覆盖科研院所、芯片设计、晶圆代工及IDM等多个领域 [2] 半导体器件特性测试系统业务与EDA软件授权业务的联动性 - 新型半导体器件和工艺研发面临更小物理尺度、更高功率密度、更复杂物理效应和失效机制等挑战 [2] - 测试电性、噪声等关键参数可帮助研发人员快速精确分析器件性能和可靠性 [2] - 为半导体工艺平台开发、芯片设计和EDA应用提供高效、高质量、高附加值的数据支撑 [2] - 测试产品和解决方案与EDA软件授权业务的目标客户群体基本一致，两项业务协同推进可提升公司在客户端的综合竞争力 [2]

上海概伦电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-024 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-023 上海概伦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）以及公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 783,757 股，占公司总股本 433,80 ...

公司概况 - 概伦电子完成对比利时EDA公司Magwel的100%股权交割,将Magwel旗下产品和技术纳入公司现有及未来的产品规划[2][3] - Magwel的两大核心产品ESDi™和PTM™已在数家全球领先的半导体公司使用多年,本次整合为概伦电子带来了诸多海内外全新客户[4] 产品介绍 - ESDi平台是一款基于仿真的芯片级ESD（静电放电）验证平台,能快速定位ESD故障根源,并识别出被忽视的边缘型故障[3][4] - PTM是应用于功率器件和电源芯片的设计分析套件,能帮助客户精确定位功率晶体管的热点,优化传感器布置,提升产品性能和质量[4] 射频EDA领域 - 公司拥有一站式射频建模平台MeQLab,以及全流程平台NanoDesigner,可覆盖模拟、存储、射频、化合物、面板等领域的全定制电路设计[5][6] - 公司先进晶圆测试服务平台为国内外半导体客户提供优质专业的测试服务,支持12寸及以下尺寸晶圆的高速手动或全自动半导体器件测试和性能表征[5] 产品推广策略 - 公司掌握多项具有国际竞争力的关键技术,发展出经头部客户验证和长期使用的应用驱动的解决方案[8] - 这些解决方案广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子、物联网、工业、计算机及周边等产业,实现科技成果与广泛下游终端应用的深度融合[8]