注册资本与股本 - 公司变更前注册资本和股本均为156,506,480元[3] - 公司向特定对象发行股票后，变更后注册资本为186,506,480元[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员50.648万股，变更后累计注册资本为156,506,480元[16] 股票发行 - 向特定对象发行股票数量上限调整为不超过30,000,000股，实际发行30,000,000股，发行价格每股19.27元，面值1元[3] 募集资金 - 截至2024年12月19日，收到募集资金572,319,000元，发行费（不含增值税）8,235,862.25元，净额569,864,137.75元[4] - 募集资金增加股本30,000,000元，增加资本公积539,864,137.75元[4] 新增注册资本认缴 - 国信证券股份有限公司（代相关方）认缴新增注册资本78,412元，占比2.59%[9] - 金银丰创业投资有限责任认缴新增注册资本778,412元，占比2.59%[9] - 藏星瑞企业管理服务有限公司刘志远认缴新增注册资本2,594,706元，占比8.659%[9] - 詹美风认缴新增注册资本2,075,765元，占比6.92%；黄鹏认缴新增注册资本2,335,236元，占比7.78%[9] - 东投资集团有限公认缴新增注册资本518,945元，占比1.73%[9] - 铁保险资产管理有限公司（代相关产品）认缴新增注册资本265,179元，占比24.22%[9] 限售股情况 - 限售条件股变更后金额为30,000,000元，出资比例6.09%[12] - 限售条件的网下发变更后金额为30,000,000元，出资比例16.09%[12] - 无限售条件股变更前后金额均为56,506,480元，变更后出资比例83.91%[12] 发行费用 - 保荐费及承销费含增值税金额5,781,000元，不含增值税金额5,453,773.58元，进项税327,226.42元[19] - 审计及验资费含增值税金额1,140,000元，不含增值税金额1,075,471.70元，进项税64,528.30元[19] - 律师费含增值税金额1,100,000元，不含增值税金额1,037,735.85元，进项税62,264.15元[19] - 材料制作费含增值税金额28,000元，不含增值税金额26,415.09元，进项税1,584.91元[19] - 信息披露费含增值税金额500,000元，不含增值税金额471,698.11元，进项税28,301.89元[19]

威腾电气集团股份有限公司 验 证 报 告 众环验字（2024）3300012号 在高 Fav. 027_9CA2A20 验证报告 众环验字(2024) 3300012 号 威腾电气集团股份有限公司: 威腾电气集团股份有限公司(以下简称贵公司)委托中信证券股份有限公司作为保荐人 (主承销商)向特定对象发行不超过3000万股的普通股A股(以下简称本次发行)。我们接 受委托,审验了截至2024年12月18日16时止,由中信证券股份有限公司收取的贵公司发行的 特定对象认购资金实收情况。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公 司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和 其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、 完整、合法,并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。 我们的责任是对截至2024年12月18日16时止的贵公司向特定对象发行不超过3000万股的普 通股(A股)认购资金缴入中信证券股份有限公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验 意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 ...

发行流程 - 2022年12月1日第三届董事会第十次会议通过向特定对象发行A股股票议案[12] - 2022年12月19日2022年第三次临时股东大会通过相关议案[12] - 2023年8月22日上海证券交易所审核通过发行申请[15] - 2024年4月20日中国证监会同意注册申请[16] - 2024年12月13日申购日前向174名投资者发《认购邀请书》[18] - 2024年12月13日上午09:00 - 12:00询价，34名投资者有效报价[20] 发行调整 - 2023年4月24日第三届董事会第十三次会议规范发行方案延期条款[12] - 2023年9月20日2023年第四次临时股东大会通过延期条款议案[12] - 2024年11月25日第四届董事会第二次会议调整发行数量上限[14] 发行数据 - 发行定价基准日为2024年12月11日，底价16.06元/股，价格19.27元/股[24] - 发行股票数量不超30,000,000股，实际发行30,000,000股[27] - 发行对象不超35名，最终确定16名[28] - 16名发行对象合计获配30,000,000股，认购金额578,100,000元[29] 资金情况 - 截至2024年12月18日16时收到认购资金5.781亿元[30] - 截至2024年12月19日收到募集资金5.72319亿元，净额5.6986413775亿元[31] - 本次发行增加股本3000万元，增加资本公积5.3986413775亿元[31] 备案情况 - 刘志远等自然人投资者无需履行私募基金登记备案手续[33] - 西藏星瑞等4家公司以自有资金认购无需备案[33] - 晅瀚卓势3号等2只私募基金已完成备案[34] - 财通基金等3家公司资产管理计划已备案[34] - 安联保险等保险机构投资者无需备案[35]

发行进展 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月28日[3]

公司基本信息 - 公司为威腾电气集团股份有限公司，注册资本15,650.65万元，A股代码688226，上市地为上海证券交易所[27] - 法定代表人为蒋文功，注册地址为江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路1号[27] 发行情况 - 2024年11月25日发行数量上限从39,126,620股调整为30,000,000股[32] - 截至2024年12月18日16时，收到16户特定投资者认购资金5.781亿元[34] - 截至2024年12月19日，收到扣除保荐费及承销费（含税）578.1万元后的出资款5.72319亿元[35] - 本次发行募集资金总额5.781亿元，扣除不含税发行费用823.586225万元，净额为5.6986413775亿元[41] - 本次向特定对象发行股票数量为30,000,000股，超过《发行与承销方案》规定拟发行股票数量上限的70%[39] - 发行定价基准日为2024年12月11日，发行价格为19.27元/股，与发行底价比率为119.99%[40] - 发行对象为16名，获配股数合计3000万股，获配金额合计5.781亿元[42] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] 发行流程 - 2022年12月1日第三届董事会第十次会议审议通过发行相关议案[28] - 2023年8月22日收到上交所审核通过通知，2024年4月27日收到证监会注册批复[33] - 2024年11月将发行决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年12月7日[30][31] - 2024年6月13日董事会授权董事长可调整发行价格，使最终发行股数达拟发行数量的70%[30] - 2024年12月10日启动本次发行，新增11名投资者表达认购意向[45] - 截至2024年12月13日前，向174名特定对象发送认购邀请书及相关附件[47] - 2024年12月13日09:00 - 12:00，35名投资者参与报价，1名无效，34名有效[49] - 有效报价区间为16.06元/股 - 22.09元/股[50] 部分投资者报价 - 安徽江东产业投资集团有限公司以17.50元/股报价认购3000万元[51] - 谢晔根以16.12元/股报价认购1500万元[51] - 华富瑞兴投资管理有限公司以18.60元/股报价认购1600万元[51] 部分获配投资者情况 - 安联保险资产管理有限公司获配股数7265179股，获配金额1.3999999933亿元，限售期6个月，注册资本5亿元[55][57] - 财通基金管理有限公司获配股数4499221股，获配金额8669.998867万元，限售期6个月，注册资本2亿元[55][59] - 诺德基金管理有限公司获配股数2542812股，获配金额4899.998724万元，限售期6个月，注册资本1亿元[55][61] - 华安证券资产管理有限公司获配股数1375194股，获配金额2649.998838万元，限售期6个月，注册资本6亿元[55][64] - 上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）获配股数1344058股，获配金额2589.999766万元，限售期6个月，注册资本2000万元[55][66] 发行相关情况 - 发行对象不包含发行人和保荐人相关关联方，不构成关联交易[77] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易[78] - 截至报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排[79] - 西藏星瑞等公司及刘志远等自然人以自有资金参与认购，无需办理私募基金登记备案手续[80][81][82] - 上海晅瀚等私募投资基金及财通等公司的资产管理计划已完成备案[83] - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级，仅专业投资者和C3及以上普通投资者可参与认购[85] - 16家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[85] - 发行对象不存在关联方及接受资助补偿情形，申购金额未超资产或资金规模[87] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[88] - 发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[88] - 审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[89] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股109,514,205股，占比69.98%[92] - 本次发行新增30,000,000股有限售条件流通股，控股股东仍为蒋文功，实际控制人仍为蒋文功、蒋政达父子[94] - 本次发行前蒋文功持股34,937,167股，占比22.32%；江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，占比20.32%；镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，占比8.12%[92] - 本次发行假设完成股份登记后，蒋文功持股34,937,167股，占比18.73%；江苏威腾投资管理有限公司持股31,800,833股，占比17.05%；镇江国有投资控股集团有限公司持股12,705,866股，占比6.81%[92] 资金用途及影响 - 本次发行募集资金投资项目扣除费用后用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目及补充流动资金[96] - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[95] 合规情况 - 保荐人认为发行定价过程合法有效，获配发行对象选择合规[102][103] - 发行人律师认为发行已取得必要授权，相关法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[104]

发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量30,000,000股，未超最高及方案上限且超方案上限70%[6] - 定价基准日为2024年12月11日，发行价格19.27元/股，与发行底价比率119.99%[8] - 募集资金总额578,100,000.00元，净额569,864,137.75元[9] - 发行对象16名，均现金认购[10] - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[13] 决策时间线 - 2022年12月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案[15] - 2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2023年11月29日董事会同意将发行有效期延长至2024年12月7日[16] - 2024年6月13日董事会授权董事长调整发行价格[17] - 公司将发行股东大会决议及授权有效期延长至2025年12月7日[18] - 公司将发行股票数量上限调整为30,000,000股[19] - 2023年8月22日发行申请获上交所审核通过，2024年4月27日获证监会注册批复[20] 认购情况 - 新增11名投资者至认购邀请名单并发送文件[22] - 截至2024年12月13日前向174名特定对象发送认购邀请书[23] - 2024年12月13日35名投资者参与报价，34名有效[26] - 有效报价区间16.06元/股 - 22.09元/股[26] - 安徽江东产业投资集团等多家机构和个人参与认购[27][29] 发行结果 - 发行对象16家，发行股数3000万股，融资规模5.781亿元[31] - 安联保险等多家机构和个人获配股份及金额确定[31] 风险与合规 - 发行股票风险等级为R3级，仅特定投资者可参与认购[34] - 部分公司、自然人及机构无需办理备案手续，部分已完成备案[36][37][38] - 发行价格等符合相关规定，发行对象无关联方等情况[33][40] 资金到账 - 截至2024年12月18日收到认购资金5.781亿元[41] - 截至2024年12月19日收到扣除费用后出资款5.72319亿元[42] - 实际募集净额5.6986413775亿元，部分转股本，部分转资本公积[42]

市场扩张和并购 - 公司拟265万元收购中民光扶51%股权[1] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组[2] 数据相关 - 长昊新能2023年营收0亿元，净利润 - 698.62万元[7] - 中民光扶2024年1 - 10月净利润 - 3648.08万元[11] - 中民光扶2024年10月31日股东全部权益价值523.95万元[12] 未来展望 - 收购推进全产业模式，运营后预计带来利润和现金流[19] 其他新策略 - 交易资金为全资子公司自有资金，对公司无重大不利影响[20]

市场扩张和并购 - 威腾能源科技拟265万元收购中民光扶51%股权[2] - 本次交易构成关联交易，过去12个月内关联交易未超3000万元[3][4] 企业数据 - 截至2023年12月31日，长昊新能总资产2745.64万元，净利润 - 698.62万元[8] - 截至2024年10月31日，中民光扶资产总额43581.94万元，净利润 - 3648.08万元[11] - 中民光扶评估基准日股东全部权益价值为523.95万元[13][15] 未来展望 - 本次收购将加快公司全产业模式推进[20] - 中民光扶并表短期影响业绩，运营后预计有收益[20] 其他新策略 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过收购议案[22] - 保荐机构对本次收购无异议[25]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-061 （一）审议并通过《关于全资子公司收购中民光扶（宁夏）综合能源服务 有限公司51%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：经审核，同意公司本次收购股权暨关联交易事项，本次交易系 出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展战略。 本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股东 大会审议标准，无须提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对；关联监事郭群涛回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《威腾电气集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2 024-062）。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 ...

股份发行 - 公司拟向特定对象发行A股，原发行数量上限不超39,000,000股，不超发行前总股本25%[1] - 以归属后总股本测算，发行数量上限调整为不超39,126,620股[4] - 2024年11月25日将发行数量上限调整为不超30,000,000股[4] 股份登记与总数变化 - 2024年1月9日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，上市流通506,480股[3] - 2024年1月9日后公司股份总数由156,000,000股增至156,506,480股[3] 其他事项 - 本次发行方案除发行数量上限调整外其他内容不变[4] - 公司授权董事长协助办理调整发行数量上限相关事宜[4]