向特定对象发行A股股票调整 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过21,418,292股调整为不超过30,032,755股 [1] - 调整原因是公司实施2024年年度权益分派、可转债转股及股权激励限制性股票归属事项导致总股本变化 [1] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15% [1] 公司股本变动情况 - 2024年11月完成限制性股票激励计划归属登记，股份总数由142,788,614股增至143,062,818股 [2] - 2024年6月7日至2025年4月3日期间，"奕瑞转债"转股6股，总股本增至143,062,824股 [2] - 2025年5月20日通过2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利1元并转增0.4股，总股本增至200,218,370股 [3][4] 发行数量上限调整依据 - 根据最新总股本200,218,370股计算，发行数量上限调整为不超过30,032,755股 [4] - 最终发行数量将由董事会与保荐机构根据监管机构意见协商确定 [4]

力诺药包股东减持 - 股东拟合计减持不超过3.61%的公司股份 [1] 可转债强赎公告 - 豪鹏转债和东材转债将实施强赎 [1] - 中旗转债不实施强赎 [1] 可转债下修情况 - 奕瑞转债、嘉元转债、精工转债不下修转股价 [1] 可转债最后交易日 - 合兴转债最后交易日为2025年8月12日 [1] - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日 [4] 新股申购与上市 - 宏远股份将于8月11日在北交所申购 [1] - 酉立智能在北交所上市 [1] REITs上市 - 南方润泽科技数据中心REIT(180901)上市 [1] - 南方万国数据中心REIT(508060)上市 [1] 可转债市场数据 即将到期转债 - 志特转债现价163.100，转股价值164.90，剩余规模0.023亿元 [1] - 飞鹿转债现价151.350，转股价值154.41，剩余规模0.021亿元 [1] - 联得转债现价139.299，转股价值140.93，剩余规模0.084亿元 [1] - 永安转债现价152.289，转股价值153.66，剩余规模0.028亿元 [1] - 齐鲁转债现价123.689，转股价值123.80，剩余规模4.534亿元 [1] - 楚江转债现价151.324，转股价值151.48，剩余规模1.079亿元 [1] - 联诚转债现价151.000，转股价值152.29，剩余规模0.687亿元 [1] - 博汇转债现价157.458，转股价值157.88，剩余规模1.973亿元 [1] - 大禹转债现价147.450，转股价值147.81，剩余规模1.445亿元 [1] - 濮耐转债现价173.610，转股价值174.29，剩余规模1.846亿元 [1] - 广大转债现价120.972，转股价值121.20，剩余规模2.193亿元 [1] - 应急转债现价138.840，转股价值133.71，剩余规模1.498亿元 [1] - 游族转债现价145.580，转股价值145.84，剩余规模2.330亿元 [1] - 宏丰转债现价134.560，转股价值134.77，剩余规模1.303亿元 [1] - 明电转债现价133.100，转股价值133.28，剩余规模1.071亿元 [1] - 金铜转债现价146.715，转股价值147.50，剩余规模3.769亿元 [1] - 白电转债现价128.326，转股价值130.14，剩余规模2.443亿元 [1] 强赎计数转债 - 东材转债现价136.589，转股价值139.98，溢价率-2.42%，剩余规模12.118亿元 [6] - 中旗转债现价293.443，转股价值290.58，溢价率0.98%，剩余规模2.519亿元 [6] - 豪鹏转债现价144.860，转股价值148.55，溢价率-2.48%，剩余规模9.904亿元 [6] - 泰坦转债现价143.688，转股价值147.85，溢价率-2.82%，剩余规模2.948亿元 [6] - 信测转债现价152.000，转股价值144.62，溢价率5.10%，剩余规模2.657亿元 [6] - 降华转债现价144.551，转股价值145.57，溢价率-0.70%，剩余规模5.516亿元 [6] - 开能转债现价135.278，转股价值132.65，溢价率1.98%，剩余规模2.497亿元 [6] - 奇正转债现价151.499，转股价值150.03，溢价率0.98%，剩余规模5.053亿元 [6] - 华懋转债现价154.256，转股价值130.66，溢价率18.06%，剩余规模10.500亿元 [6] - 景兴转债现价133.772，转股价值132.74，溢价率0.77%，剩余规模7.102亿元 [6] - 利民转债现价290.000，转股价值288.52，溢价率0.51%，剩余规模2.685亿元 [6] - 新化转债现价142.145，转股价值138.92，溢价率2.32%，剩余规模5.044亿元 [6] - 药石转债现价145.000，转股价值137.64，溢价率5.35%，剩余规模10.635亿元 [6]

债券发行概况 - 公司于2022年1月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过可转债发行，并于2022年2月15日获股东大会批准，决议有效期至2023年2月14日 [3] - 中国证监会于2022年9月15日批准公司向不特定对象发行可转债注册，批复文号为证监许可20222167号 [3] 债券基本条款 - 债券简称"奕瑞转债"，代码118025，发行规模14.35亿元（143,501万元），按面值100元/张发行，共14,350,100张 [3][4] - 债券期限6年（2022年10月24日至2028年10月23日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金及末次利息，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息 [4][5] 转股相关条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2023年4月28日）起至到期日止，初始转股价499.89元/股，当前调整为115.50元/股 [5][8] - 转股价调整因2024年度权益分派：每股派现1元（含税）并转增0.4股，经差异化调整后实际每股现金红利0.9988元，转增率0.3995，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [7][8] - 调整后转股价于2025年6月19日生效，债券于2025年6月12日至18日暂停转股 [8] 信用评级与登记 - 东方金诚国际信用评估给予公司主体及债券AA评级，2024年跟踪评级维持AA且展望稳定 [6] - 债券无担保，登记托管及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积每10股转增4股 [3] - 权益分派基数以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中的股份为准 [3] - 若总股本因可转债转股/回购等变动，公司将维持分配比例不变并调整总额 [3] - 方案已获2024年年度股东大会审议通过 [3] 可转债转股调整与停牌安排 - 权益分派实施后将调整"奕瑞转债"转股价格 [4] - 可转债将于权益分派公告日前一交易日（2025年6月12日）至股权登记日期间停止转股 [1][5] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告 [5] 向特定对象发行A股进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获上海证券交易所审核通过 [7] - 后续需中国证监会注册后方可实施 [7] - 最终能否及何时获得注册存在不确定性 [7]

公司基本情况 - 公司全称为奕瑞电子科技集团股份有限公司，股票代码688301，简称奕瑞科技 [1] - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点30分，地点为上海市浦东新区环桥路999号公司一楼会议室 [6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入18.31亿元，较上年降低1.74% [29] - 归属于母公司股东的净利润为4.65亿元，较上年下降23.43% [29] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4.39亿元，较上年降低25.84% [29] - 截至2024年12月31日，公司总资产为90.83亿元 [29] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利1.43亿元 [14] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.72% [14] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增5715.55万股 [14] 公司治理 - 2024年度董事会召开11次会议，审议通过多项重大事项 [30] - 2024年度监事会召开9次会议，履行监督职责 [37] - 独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》履行职责 [33] 重大事项 - 拟延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年5月23日 [22] - 拟变更注册资本至14,306.2824万元，增加"非居住房地产租赁"经营范围 [26] - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [16] 业务发展 - 主营业务为第二类医疗器械生产、电子专用设备制造等 [27] - 2024年研发投入未披露具体金额，但提到加大项目开发力度 [29] - 2024年通过投资者关系平台、分析师会议等方式加强与投资者沟通 [34]