公司股本变动 - 公司完成2024年度向特定对象发行A股股票，总股本由200,362,704股增至211,411,684股，增加11,048,980股 [1] 可转债转股价格调整 - “奕瑞转债”转股价格由调整前的115.46元/股调整为114.98元/股，调整幅度为0.48元/股 [1] - 转股价格调整将于2025年10月22日生效 [1] 可转债交易与转股安排 - “奕瑞转债”于2025年10月21日全天停牌并停止转股 [1] - “奕瑞转债”自2025年10月22日起恢复转股 [1]

可转债发行与上市概况 - 公司于2022年10月24日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币143,501.00万元，共计14,350,100张，每张面值100元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即从2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 该可转债已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"奕瑞转债"，债券代码为"118025" [2] 可转债转股与价格调整历史 - 可转债自2023年4月28日起可转换为公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日，初始转股价格为499.89元/股 [3] - 转股价格经历多次调整，包括因限制性股票激励计划归属和年度权益分派，最新转股价格自2025年10月16日起调整为115.46元/股 [3][5][6][7] 本次付息方案详情 - 本次付息为可转债第三年付息，计息期间为2024年10月24日至2025年10月23日，票面利率为0.8% [11] - 每张面值100元的可转债兑息金额为人民币0.80元（含税） [4][11] - 付息债权登记日为2025年10月23日，除息日和付息日均为2025年10月24日 [4][12][15] 付息方式与对象 - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息 [7] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券持有人在付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为当年票面利率 [8] - 本次付息对象为截至2025年10月23日上海证券交易所收市后，登记在册的全体"奕瑞转债"持有人 [12] 投资者利息所得税说明 - 个人投资者需缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%，每张面值100元可转债税前兑息0.80元，税后实际派发0.64元 [14] - 持有可转债的居民企业需自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为每张0.80元（含税） [16] - 合格境外机构投资者等非居民企业在特定期间内暂免征收企业所得税和增值税，实际派发利息为每张0.80元（含税） [16]

转股价格调整 - 因公司完成股权激励归属登记，总股本由200,218,370股增加至200,362,704股，导致奕瑞转债转股价格由115.50元/股调整为115.46元/股 [2][5][7] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0为115.50元，A为62.34元，k为增发新股率0.0721% [4][8] - 转股价格调整生效日期为2025年10月16日，奕瑞转债于2025年10月15日停止转股，10月16日起恢复转股 [5][8] 股权激励归属详情 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属，以62.34元/股的价格向5名激励对象归属144,334股 [7][13][24] - 本次归属股票来源为定向增发的公司A股普通股股票，激励对象认购款总额为8,997,781.56元，其中增加股本144,334.00元，增加资本公积8,853,447.56元 [23][27] - 本次归属股票上市流通日期为2025年10月17日，上市流通数量为144,334股 [13][25] 股权激励计划历史 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量经调整后为136.5963万股，授予价格调整为62.34元/股 [20] - 公司分别于2022年、2023年、2024年审议通过了第一个归属期、第二个归属期、第三个归属期的归属条件相关议案 [18][19][20] 财务影响 - 本次归属后公司总股本增至200,362,704股，以2025年半年度归属于上市公司股东的净利润334,567,467.70元计算，基本每股收益将相应摊薄 [7][28] - 本次归属股票数量约占归属前公司总股本的0.07%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响 [28]

股权激励归属 - 公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记手续 [2] - 以每股62.34元的价格向激励对象归属共计144,334股股份 [2] - 股份来源为定向增发的公司A股普通股股票 [2] 股本变动 - 本次股权激励归属登记使公司股本累计增加144,334股 [2] - 公司总股本由200,218,370股增加至200,362,704股 [2] 可转债转股价格调整 - 本次可转债的转股价格调整为115.46元/股 [2] - 调整后的"奕瑞转债"转股价格自2025年10月16日起生效 [2] - "奕瑞转债"于2025年10月15日停止转股，2025年10月16日起恢复转股 [2]

向特定对象发行A股股票调整 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过21,418,292股调整为不超过30,032,755股 [1] - 调整原因是公司实施2024年年度权益分派、可转债转股及股权激励限制性股票归属事项导致总股本变化 [1] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15% [1] 公司股本变动情况 - 2024年11月完成限制性股票激励计划归属登记，股份总数由142,788,614股增至143,062,818股 [2] - 2024年6月7日至2025年4月3日期间，"奕瑞转债"转股6股，总股本增至143,062,824股 [2] - 2025年5月20日通过2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利1元并转增0.4股，总股本增至200,218,370股 [3][4] 发行数量上限调整依据 - 根据最新总股本200,218,370股计算，发行数量上限调整为不超过30,032,755股 [4] - 最终发行数量将由董事会与保荐机构根据监管机构意见协商确定 [4]

力诺药包股东减持 - 股东拟合计减持不超过3.61%的公司股份 [1] 可转债强赎公告 - 豪鹏转债和东材转债将实施强赎 [1] - 中旗转债不实施强赎 [1] 可转债下修情况 - 奕瑞转债、嘉元转债、精工转债不下修转股价 [1] 可转债最后交易日 - 合兴转债最后交易日为2025年8月12日 [1] - 晶瑞转债最后交易日为2025年8月25日 [4] 新股申购与上市 - 宏远股份将于8月11日在北交所申购 [1] - 酉立智能在北交所上市 [1] REITs上市 - 南方润泽科技数据中心REIT(180901)上市 [1] - 南方万国数据中心REIT(508060)上市 [1] 可转债市场数据 即将到期转债 - 志特转债现价163.100，转股价值164.90，剩余规模0.023亿元 [1] - 飞鹿转债现价151.350，转股价值154.41，剩余规模0.021亿元 [1] - 联得转债现价139.299，转股价值140.93，剩余规模0.084亿元 [1] - 永安转债现价152.289，转股价值153.66，剩余规模0.028亿元 [1] - 齐鲁转债现价123.689，转股价值123.80，剩余规模4.534亿元 [1] - 楚江转债现价151.324，转股价值151.48，剩余规模1.079亿元 [1] - 联诚转债现价151.000，转股价值152.29，剩余规模0.687亿元 [1] - 博汇转债现价157.458，转股价值157.88，剩余规模1.973亿元 [1] - 大禹转债现价147.450，转股价值147.81，剩余规模1.445亿元 [1] - 濮耐转债现价173.610，转股价值174.29，剩余规模1.846亿元 [1] - 广大转债现价120.972，转股价值121.20，剩余规模2.193亿元 [1] - 应急转债现价138.840，转股价值133.71，剩余规模1.498亿元 [1] - 游族转债现价145.580，转股价值145.84，剩余规模2.330亿元 [1] - 宏丰转债现价134.560，转股价值134.77，剩余规模1.303亿元 [1] - 明电转债现价133.100，转股价值133.28，剩余规模1.071亿元 [1] - 金铜转债现价146.715，转股价值147.50，剩余规模3.769亿元 [1] - 白电转债现价128.326，转股价值130.14，剩余规模2.443亿元 [1] 强赎计数转债 - 东材转债现价136.589，转股价值139.98，溢价率-2.42%，剩余规模12.118亿元 [6] - 中旗转债现价293.443，转股价值290.58，溢价率0.98%，剩余规模2.519亿元 [6] - 豪鹏转债现价144.860，转股价值148.55，溢价率-2.48%，剩余规模9.904亿元 [6] - 泰坦转债现价143.688，转股价值147.85，溢价率-2.82%，剩余规模2.948亿元 [6] - 信测转债现价152.000，转股价值144.62，溢价率5.10%，剩余规模2.657亿元 [6] - 降华转债现价144.551，转股价值145.57，溢价率-0.70%，剩余规模5.516亿元 [6] - 开能转债现价135.278，转股价值132.65，溢价率1.98%，剩余规模2.497亿元 [6] - 奇正转债现价151.499，转股价值150.03，溢价率0.98%，剩余规模5.053亿元 [6] - 华懋转债现价154.256，转股价值130.66，溢价率18.06%，剩余规模10.500亿元 [6] - 景兴转债现价133.772，转股价值132.74，溢价率0.77%，剩余规模7.102亿元 [6] - 利民转债现价290.000，转股价值288.52，溢价率0.51%，剩余规模2.685亿元 [6] - 新化转债现价142.145，转股价值138.92，溢价率2.32%，剩余规模5.044亿元 [6] - 药石转债现价145.000，转股价值137.64，溢价率5.35%，剩余规模10.635亿元 [6]

公司决策 - 公司董事会决定本次不向下修正奕瑞转债转股价格 [1] - 公司未来六个月内即公告披露日至2026年2月7日不再提出转股价格向下修正方案 [1] - 该决议已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过 [1] 条款触发 - 奕瑞转债未来六个月内若再次触发转股价格向下修正条款仍不进行修正 [1] - 公告披露日为2023年8月7日晚间 [1]

公司公告核心内容 - 公司董事会决定本次不向下修正"奕瑞转债"转股价格 同时在未来六个月内即2025年8月8日至2026年2月7日期间 如再次触发转股价格向下修正条款 亦不提出向下修正方案 [1] 可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行14,350,100张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额143,501.00万元 债券简称"奕瑞转债" 债券代码"118025" 于2022年11月18日在上海证券交易所挂牌交易 [1] 转股价格历史调整情况 - 2023年因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从499.89元/股调整为499.26元/股 [2] - 2023年4月24日因实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本 转股价格从499.26元/股调整为354.54元/股 [2] - 2023年11月28日因股价触发向下修正条款 转股价格从354.54元/股向下修正为230.00元/股 [3] - 2023年12月因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从230.00元/股调整为229.82元/股 [3] - 2024年6月17日因实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本 转股价格从229.82元/股调整为162.81元/股 [4] - 2024年7月因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从162.81元/股调整为162.78元/股 [4] - 2024年11月因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从162.78元/股调整为162.64元/股 [5] - 2025年6月19日因实施2024年年度利润分配及资本公积转增股本 转股价格从162.64元/股调整为115.50元/股 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正条件:公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 修正程序:董事会提出方案提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东应当回避 [6] - 修正后转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [6] 本次触发修正条款情况 - 截至2025年8月7日 公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形 已触发向下修正条件 [6] - 公司董事会于2025年8月召开会议审议通过不向下修正转股价格的议案 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [7]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元 扣除发行费用人民币1,369.65万元后 募集资金净额为人民币142,131.35万元 [1] - 可转债于2022年11月18日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"奕瑞转债" 债券代码"118025" [2] - 可转债转股期自2023年4月28日至2028年10月23日 初始转股价格为499.89元/股 当前转股价格为115.50元/股 [2] 转股价格修正条款 - 转股价格向下修正条款触发条件为公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 且持有可转债的股东应当回避 [3] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [3] 转股价格修正触发进展 - 自2025年7月18日至2025年7月31日 公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85% [3] - 若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足条件 将可能触发转股价格修正条款 [3]

评级结果 - 公司主体信用等级维持为AA [1][2] - 公司评级展望维持为稳定 [1][2] - 奕瑞转债信用等级维持为AA [1][2] 评级机构与依据 - 跟踪评级由东方金诚国际信用评估有限公司执行 [1][2] - 评级报告编号为东方金诚债跟踪评字【2025】0182号 [2] - 评级依据包括公司经营状况及行业综合评估 [2] 公告信息 - 前次评级日期为2024年6月18日 [1] - 本次评级结果与前次一致 [1][2] - 评级报告在上海证券交易所网站披露 [2]