国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发 行可转换公司债券之保荐总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规的规定，对深科达进行了尽职推荐及持续督导，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满，现按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 律法规及规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任； 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查； 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 ...

时间安排 - 持续督导期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月27日[1] 公司情况 - 本持续督导期内公司治理制度完备合规且有效执行[3] - 公司履行必要信息披露义务，内容完整[4] - 公司资产与实际控制人及其控制企业完全分离，无资金占用[6] - 公司较好执行募集资金管理制度，无违规情形[7] - 公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[8] - 公司经营模式、业务结构未发生重大变化[10] 建议与配合 - 保荐机构提请公司完善治理结构、合理安排募集资金、关注经营风险[12] - 本次现场检查深科达给予积极配合[15]

| | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | 2022年 | | | | | 蔵(%) | | | 营业收入 | 509.085. 298. 12 | 558, 316, 014. 71 | -8. 82 | 588, 813, 982. 13 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | 505, 012, 141. 82 | 553, 022, 570. 26 | -8. 68 | 584, 930, 483. 37 | | 商业实质的收入后的 | | | | | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | - 105, 700, 933. 72 | -115.680.310.72 | 8.63 | -35.843.182.86 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -111,030,044.91 | -125, 790, 056, 54 | 11. 73 | -49,833,090.95 | ...

深科达（688328）4月27日晚间发布公告称，公司根据发展战略需要，优化整合产业资源，提高管理效 率和公司综合竞争力，拟以4737.6万元人民币收购控股子公司深圳线马科技有限公司少数股东周尔清所 持16.92%的股权。 公告显示，本次交易价款为4,737.60万元人民币，分四期支付，收购完成后公司将持有线马科技80.92% 股权。同时称，本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 公告显示，线马科技成立于2015年7月13日，一般经营项目包括精密直线电机、精密直线电机模组、精 密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、销 售、进出口及相关配套业务等。 业绩方面，该公司2024年及2025年一季度营收分别为1.02亿元及2,957.64万元，净利润分别为1,843.72万 元及553.21万元。 根据公告，此次收购设置了业绩承诺，本次交易业绩承诺期为2025年、2026年和2027年，业绩承诺期内 扣非净利润目标依次不低于人民币2,050万元、2,180万元和2,370万元，三年累计扣非净利 ...

科创板市场表现 - 上证科创板综合指数(000680)上涨0 08% 成分股深科达(688328)上涨16 51% 联测科技(688113)上涨8 90% 神工股份(688233)上涨8 58% 博瑞医药(688166)上涨6 80% 艾迪药业(688488)上涨6 43% [3] - 科创综指ETF华夏(589000)最新报价0 93元 盘中换手1 83% 成交6131 23万元 近1周日均成交2 14亿元 排名可比基金第一 [3] - 科创综指ETF华夏最新规模达33 72亿元 创成立以来新高 位居可比基金1/12 最新份额达36 40亿份 创成立以来新高 位居可比基金1/12 [3] - 科创综指ETF华夏近12天获得连续资金净流入 最高单日获得13 61亿元净流入 合计"吸金"25 79亿元 [3] 政策与市场分析 - 中央政治局会议提出创设新的结构性货币政策工具 设立新型政策性金融工具 支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等 [3] - 市场短期政策预期或迎来阶段性落地 市场短期上行动能趋缓但下行风险可控 政策发力方向确定但时点可能需要等待 [3] - 当前较低的估值水平和较为有利的一季度基本面数据支撑市场不会出现较大的下行风险 但后续趋势的形成依然有赖于政策释放或者基本面修复的预期更为明朗化 [3] - 中期来看 中国资产依然具备相对优势 主要源于当前国内充足的政策空间及具备较强吸引力的A股估值 短期来看 A股或进入震荡修整期 [3] - 内需与自主可控仍是当前配置两大主线 关税不确定性消化至市场预期企稳后 盈利因子有望重新主导市场 市场有望重回成长风格 AI产业链有望重回主线 [3] 指数与ETF概况 - 上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本 并将样本分红计入指数收益 反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现 [4] - 截至2025年3月31日 上证科创板综合指数前十大权重股分别为海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、传音控股(688036)、联影医疗(688271)、百利天恒(688506)、澜起科技(688008)、晶科能源(688223) 前十大权重股合计占比22 34% [4]

品大事 - 海源复材股票自2025年4月29日起被实行退市风险警示，股票简称变更为"*ST海源"，日涨跌幅限制为5% [3] - 新莱福拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股份，交易构成重大资产重组，完成后将整合金南磁材在永磁、软磁及PM粉末冶金领域的技术优势 [4] - 红宝丽子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目试生产成功，产出单体聚醚、组合聚醚和特种聚醚合格产品 [5] - 星光股份因2024年度业绩预告与实际差异较大且未及时披露退市风险提示，公司及相关人员收到广东证监局警示函 [6] - 美瑞新材河南子公司聚氨酯产业园一期项目成功打通生产工艺全流程，六种产品均达预定性能指标 [7] 观业绩 - 太钢不锈一季度净利润1.88亿元，同比增长5506.92%，营业收入233.1亿元同比下降4.71% [9] - 深深房A一季度净利润7242.11万元，同比增长3718.51%，营业收入3.3亿元同比增长457.38% [10] - 青达环保一季度净利润6871.27万元，同比增长990.26%，营业收入6.19亿元同比增长317.43% [11] - 金财互联一季度净利润1364.73万元，同比增长466.95%，营业收入2.06亿元同比下降33% [12][13] - 新赛股份一季度净利润1819.07万元，同比增长315.74%，营业收入12.15亿元同比增长312.03% [14] - 科兴制药一季度净利润2557.72万元，同比增长106.21%，外销收入同比增长84.33% [15] - 捷昌驱动一季度净利润1.13亿元，同比增长62.21%，营业收入9.61亿元同比增长35.59% [16] - 泰禾股份一季度归母净利润7853.14万元，同比增长50.94%，营业收入10.33亿元同比增长18.5% [17] - 锡业股份一季度净利润4.99亿元，同比增长53.08%，营业收入97.29亿元同比增长15.82% [18] - 华菱线缆一季度净利润3216.14万元，同比增长55.54%，扣非净利润同比增长101.34% [19] - 东阿阿胶一季度净利润4.25亿元，同比增长20.25%，营业收入17.19亿元同比增长18.24% [20] - 中国稀土一季度净利润7261.81万元同比扭亏，营业收入7.28亿元同比增长141.32% [21] - 格力电器2024年净利润321.85亿元同比增长10.91%，拟10派20元，一季度净利润59.04亿元同比增长26.29% [22][23] - 泸州老窖2024年净利润134.73亿元同比增长1.71%，拟10派45.92元，一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [24] - 雅克科技2024年净利润8.72亿元同比增长50.41%，拟10派2.6元，半导体前驱体材料输送设备业务销售大幅增长 [25] - 古井贡酒2024年净利润55.17亿元同比增长20.22%，拟10派50元，一季度净利润23.3亿元同比增长12.78% [26] - 兰州银行2024年归母净利润18.88亿元同比增长1.29%，总资产4862.85亿元同比增长7.25% [27] - 中国电建2024年净利润120.15亿元同比下降7.21%，拟10派1.2695元，制定估值提升计划 [28] - 中国交建一季度净利润54.67亿元同比下降10.98%，营业收入1546.44亿元同比下降12.58% [29] 增减持 - 科威尔董监高拟合计减持不超过3.21%股份 [31] - 南亚新材拟减持不超过238.48万股已回购股份，占总股本1% [32] - 祥生医疗股东拟合计减持不超过1.72%股份 [33] 做回购 - 振华重工拟5000万元—1亿元回购股份用于注销，回购价格不超过6.93元/股 [35] 签大单 - 深科达拟4737.6万元收购控股子公司线马科技16.92%股权，完成后持股比例升至80.92% [37] - 金诚信与西部矿业续签锡铁山铅锌矿采矿合同，预估金额约3.77亿元 [38]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-021 深圳市深科达智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-020 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市深科达智 能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监 ...

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-014 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配方案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为14,456,610.09元，上期期末余额为6,566,671.37元[19] - 2024年末交易性金融资产期末余额为29,058,508.22元，上期期末余额为15,017,847.49元[19] - 2024年末应收票据期末余额为22,158,159.02元，上期期末余额为16,216,785.48元[19] - 2024年末应收账款期末余额为58,342,163.62元，上期期末余额为59,928,692.33元[19] - 2024年末存货期末余额为19,011,942.57元，上期期末余额为28,988,618.85元[19] - 2024年末流动资产合计为151,261,029.15元，上期期末余额为139,083,894.88元[19] - 2024年末固定资产期末余额为3,246,757.05元，上期期末余额为3,001,238.43元[19] - 2024年末使用权资产期末余额为5,953,561.82元，上期期末余额为8,607,637.42元[19] - 2024年末资产总计为163,594,175.54元，上期期末余额为154,283,501.42元[19] - 流动负债期末余额为46,538,842.40元，上期期末余额为36,031,943.51元[21] - 非流动负债期末余额为5,070,435.77元，上期期末余额为8,741,994.69元[21] - 负债合计期末余额为51,609,278.17元，上期期末余额为44,773,938.20元[21] - 股东权益合计期末余额为111,984,897.37元，上期期末余额为109,509,563.22元[21] - 本期总收入为101,907,892.87元，上期为108,230,333.99元[24] - 本期营业利润为19,681,279.29元，上期为23,861,222.77元[24] - 本期利润总额为19,687,461.17元，上期为23,588,469.84元[24] - 本期净利润为18,437,168.87元，上期为21,368,328.13元[24] - 本期综合收益总额为18,437,168.87元，上期为21,368,328.13元[24] - 经营活动现金流入小计本期为94,055,136.28元，上期为103,478,770.53元[26] - 经营活动现金流出小计本期为68,877,403.42元，上期为95,376,668.08元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,177,732.86元，上期为8,102,102.45元[26] - 投资活动现金流入小计本期为214,060,645.64元，上期为100,172,399.57元[26] - 投资活动现金流出小计本期为228,089,000.00元，上期为115,825,404.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,028,354.36元，上期为 - 15,653,004.43元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为11,475,967.94元，上期为11,251,337.52元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为14,039,352.87元，上期为14,048,385.43元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,563,384.93元，上期为 - 2,797,047.91元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,586,686.34元，上期为 - 10,349,384.65元[26] 会计政策与准则 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司自2023年10月25日起施行解释17号“关于售后租回交易的会计处理”[189] - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定[190] 其他 - 公司注册资本为326.7974万元人民币[44] - 公司本期纳入合并范围的子公司共1户[45] - 财务报表于2025年4月25日经公司董事会批准报出[46] - 公司主要销售智能装备关键零部件，经客户签收后控制权转移[172] - 公司增值税税率为13%，企业所得税税率为15%、20%[193] - 深圳线马科技2023 - 2025年可享受15%的所得税税收优惠[194] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[194] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[195]