目 录 | 关于客户和供应商…………………………………………… 一、 | 第 1—10 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于毛利率变动………………………………………………第 | 10—14 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 14—19 | 页 | | 四、关于分期收款业务……………………………………………第 | 19—24 | 页 | | 五、关于股权投资…………………………………………………第 | 24—26 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕3-66 号 上海证券交易所： 由深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称新益昌公司或公司）转来的《关 于对深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证科创公函〔2024〕0160 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要 我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于客户和供应商变动 年报显示，2023 年你公司前五大客户均为新进入前五大客户，前五大供应 商中第一和第五大供应商均为新进入前五大供应商。 请你公司： （1）补充披露近三年 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级。[5] 报告的核心观点 经营规模维持高位，逆周期加大研发投入 公司2023年实现营业收入10.40亿元，同比下降12.12%；实现归母净利润0.60亿元，同比下降70.55%；实现扣非归母净利润0.48亿元，同比下降74.15%。受宏观经济不确定性增强及行业周期下行等因素影响，下游产业需求收缩，公司经营面临多重挑战。公司管理层积极采取措施进行应对，营收同比有所下降，但整体经营规模仍维持在较高水平。公司紧跟市场需求，在Mini/Micro LED、半导体等领域智能制造装备新产品的研发投入持续增加，共计研发投入0.97亿元，同比上升7.68%。[1][2] Mini LED订单稳步增长 公司作为国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案提供商，固晶机收入占公司营业总收入70.44%。近年来,各大厂商纷纷在Mini/Micro LED方面布局,固晶机设备下游应用的显示产品已达千万像素级,Mini/Micro LED显示产品对晶片电流精度和图像显示效果的一致性等指标产生了更高要求。公司积极研发攻关,并于近日取得"一种新型LED固晶机的固晶装置及其固晶方法"专利,该专利有助于提高固晶精度和工作效率,保持行业领先优势。目前Mini LED市场投资扩产积极性增强,公司Mini LED订单稳步增长。[2][3] "固晶+焊线"协同发展,拓展半导体封测市场 在后摩尔时代,封装工序的重要性持续增加,半导体封装环节重点主要是固晶及焊线环节,固晶环节对设备的超高精度、三维定位等提出了极高的要求,而焊线中的引线键合作为封装环节最关键的步骤之一,具有极高的技术壁垒。公司在半导体设备领域已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度,增长潜力巨大,封测业务涵盖MEMS、模拟、数模混合、分立器件等领域,为包括华为、长电、华天科技等知名公司在内的庞大优质客户群体提供定制化服务。同时,公司通过收购开玖自动化,积极研发半导体焊线设备,实现固晶与焊线设备的协同销售,有望扩展公司在半导体封测领域中的产品应用和市场空间。[3][4] 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分别为13.55、17.65、25.60亿元,EPS分别为1.79、2.57、3.64元,当前股价对应PE分别为33.3、23.2、16.4倍。公司作为国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案提供商,在手订单充沛,设备需求修复有望带动公司业绩成长。[5]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-040 深圳新益昌科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23，由公司控股股东、实际控制人胡新荣 | | --- | --- | | | 先生、宋昌宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/02/21~2025/02/20 | | 预计回购金额 | 25,000,000.00 元~50,000,000.00 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 156,996 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1537% | | 累计已回购金额 | 9,998,102.26 元 | | 实际回购价格区间 | 58.10 元/股~71.20 元/股 | 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-039 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司为全资子公司授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、担保范围与最高债权限额： （1）本最高额抵押的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部 本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律 文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包 括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担 的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉 讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达 费、公告费、律师费等）。 （2）本最高额抵押项下担保责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写） 伍仟零壹拾陆万壹仟伍佰元整。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按 履行的金额相应递减。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保 荐人"）作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"新益昌"、"上市公司"或"公 司"）持续督导工作的保荐人，负责新益昌上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 序 号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐人已与新益昌签订《承销及保荐 协议》，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-038 深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,961,318 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,961,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 69.9198 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.9198 | （四 ...

股东大会法律意见书 法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳新益昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 信达科会字(2024)第 026 号 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息 披露文件一并公告。 致：深圳新益昌科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳新益昌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-036 深圳新益昌科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 编号：2024-006）、《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 156,996 股，占公司总股本 102,133,600 股的比例为 0.1537%， 回购成交的最高价为 71.20 元/股，最低价为 58.10 元/股，支付的资金总额为人民 币 9,998,102. ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-037 深圳新益昌科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板半导体设备专场业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事长：胡新荣先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收10.40亿元，同比下降12.12%[1] - 公司2023年归属上市公司股东净利润为0.60亿元，同比下降70.55%[1] - 公司2024年预计实现归母净利润分别为1.82亿元、2.52亿元、3.20亿元[2] 用户数据 - 公司是国内LED固晶机龙头企业，客户包括三安光电、鸿利智汇等知名公司[4] 未来展望 - 新益昌公司2026年预计营业收入将达到2373百万元，较2023年增长128.7%[6] - 新益昌公司2026年预计净利润为310百万元，较2023年增长464%[6] - 新益昌公司2026年预计ROE为15.6%，较2023年增长263.9%[6] 新产品和新技术研发 - 公司在半导体设备领域具有较强的市场竞争力和品牌知名度[4] 市场扩张和并购 - 平安证券研究所强烈推荐新益昌公司股票投资[7] 其他新策略 - 平安证券提醒投资者证券市场存在风险，投资需谨慎[9]