江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，依法列席公司董事会和股 东会，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展发挥了积极的作用。 现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 本年度公司监事会召开了 6 次会议，分别是： 1、2024 年 4 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务 决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 ...

关联交易额度 - 2025年向江苏源氢采购商品预计1000万元，占比4.08%[9] - 2025年向常州凌天达采购商品预计5000万元，占比20.38%[9] - 2025年向关联人销售商品预计2200万元，占比4.27%[9] - 2025年向江苏源氢租赁场地预计500万元[9] 2024年关联交易实际情况 - 江苏源氢房屋租赁预计不超60万，实际28.90万元[6] - 江苏源氢采购商品预计不超1000万，实际370.80万元[6] - 常州凌天达销售商品预计不超2000万，实际46.01万元[6] - 常州凌天达采购商品预计不超5000万，未发生[6] - 江苏源脉销售商品预计不超100万，实际20.23万元[6] 关联公司财务数据 - 截至2024年底，江苏源氢总资产44712.57万元、净资产35448.47万元[10] - 2025年江苏源氢营业收入630.04万元，净利润 -3396.81万元[10] - 截至2024年底，常州凌天达总资产37073.12万元、净资产6628.92万元[13] - 2024年常州凌天达营业收入8627.22万元，净利润485.62万元[13] 关联公司股权结构 - 江苏源氢注册资本40000万元，公司持股25%[10] - 常州凌天达中闵峻持股34.04%，泛亚微透持股27.07%[13] - 江苏创仕澜注册资本1350万元，由常州凌天达持股100%[13] - 江苏源脉注册资本2000万元，张晗持有60%股权[15] 其他要点 - 2025年4月29日审议通过2025年度日常关联交易额度议案[3][4] - 关联交易价格参考市场协商确定，遵循公平原则[14][16] - 关联交易基于经营必要，不损害公司和股东权益[15] - 公司与关联人保持合作，主要业务不依赖关联方[16] - 公告发布时间为2025年4月30日[18]

审计委员会换届 - 公司审计委员会于2024年9月20日完成换届，第四届由三人组成，沈金涛任主任[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开五次会议[2] - 各次会议审议通过不同议案，如2024年4月7日通过14项议案[2] 审计机构 - 2024年4月7日会议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[4] 内控评价 - 审计委员会认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，促进公司规范运作和内控体系完善[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][18] 未来展望 - 下一年继续完善内控体系并加强监督检查[19] - 以内控审计为基础开展审计，重点监督重点业务[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东会审议[3] - 2025年4月21日审计委员会提议续聘[8] - 4月29日董事会、监事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事钱技平、陈强、沈金涛独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月30日[2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.42元，同比增长14.52%，2023年为1.24元，2022年为0.45元 [1] - 2024年每股净资产10.37元，同比增长6.14%，2023年为9.77元，2022年为8.82元 [1] - 2024年每股公积金4.91元，同比下降6.12%，2023年为5.23元，2022年为5.02元 [1] - 2024年每股未分配利润3.95元，同比增长29.51%，2023年为3.05元，2022年为2.42元 [1] - 2024年营业收入5.15亿元，同比增长25.3%，2023年为4.11亿元，2022年为3.64亿元 [1] - 2024年净利润0.99亿元，同比增长13.79%，2023年为0.87亿元，2022年为0.31亿元 [1] - 2024年净资产收益率13.90%，同比增长2.89%，2023年为13.51%，2022年为5.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3949.23万股，占流通股56.42%，较上期增加12.20万股 [1] - 第一大股东张云持有1951.15万股，占总股本27.87%，持股数量不变 [2] - 第二大股东常州赛富高新创业投资中心持有585.04万股，占总股本8.36%，持股数量不变 [2] - 第三大股东江苏南方精工持有558.32万股，占总股本7.98%，持股数量不变 [2] - 李玲增持15.18万股至107.13万股，占总股本1.53% [2] - 严献忠新进持有80.42万股，占总股本1.15% [2] - 刘玉玲增持10.91万股至78.53万股，占总股本1.12% [2] - 李家权退出前十大股东，原持有94.31万股，占总股本1.35% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转3股派1元(含税) [3]

核心观点 - 美国总统签署行政令对贸易伙伴加征关税 其中中国可能对美国进口商品征收34%关税 这将增强公司产品的竞争力并加速进口替代 [1] - 公司两大核心产品ePTFE膜和CMD在国内市场的主要竞争对手是美国戈尔 加征关税将显著提升公司产品的性价比优势 [1] - 公司参股公司江苏源氢的质子交换膜产品也将受益于关税政策 有利于市场推广 [1] 公司业绩 - 2024年公司营收和归母净利润分别为5 15亿元和1 02亿元 同比增长25 39%和17 93% [1] - 2024年第四季度营收和归母净利润分别为1 62亿元和3544万元 环比增长28 62%和47 99% [1] - 单季度业绩创新高主要得益于行业降本需求下进口替代份额的持续扩大 [2] 产品结构 - ePTFE微透产品和CMD及气体管理产品是公司营收贡献最高的两款产品 2024年分别占营收的29 47%和23 83% [3] - ePTFE是一种新型高分子材料 具有高度化学稳定性 良好的不粘附性等优良特性 广泛应用于汽车 新能源 消费电子等领域 [3] - ePTFE膜技术壁垒高 从实验室到产业化需要设备自主设计能力 下游应用定制化需求进一步抬高门槛 [3] 行业格局 - ePTFE膜及其组件市场参与者有限 行业巨头仅有美国戈尔一家以ePTFE材料为核心业务 [4] - 公司ePTFE膜技术已达国际先进水平 成为全球少数能大规模生产多特性ePTFE膜的企业之一 [5] - 截至2023年 公司ePTFE微透产品营收已连续六年增长 复合增速为14 12% 毛利率常年保持在70%以上 [5] 汽车行业影响 - 2024年汽车产销量分别为3128 2万辆和3143 6万辆 同比增长3 7%和4 5% 出口量585 9万辆 同比增长19 3% [5] - 公司已与多家车灯厂及汽车主机厂建立商业合作关系 预计在新一轮政策刺激下业绩将进一步增长 [5] CMD业务发展 - CMD功能为清除密闭空间的水蒸气及凝露 广泛应用于车灯 动力电池包等场景 [6] - 2021年到2023年 CMD业务营收增长超6 5倍 营收占比从2 10%提升至12 29% 2023年毛利率达55 76% [6] - 公司拟募集资金约1 1亿元扩张CMD产能 项目总投资约2 1亿元 将显著降低对人工的依赖并提高生产效率 [6] 战略与机遇 - 公司提出"市场利基 产品多元"战略 在服务汽车行业的同时拓展医疗 消费电子 氢能等领域 [4] - 国际贸易环境变化与内部需求切换驱动下 公司正引领关键技术突破 迎来结构性机遇 [7]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序定增募资约1.1亿元用于CMD产品智能制造技改扩产项目 [1] - 项目投资总额2.09亿元拟使用募集资金金额约1.1亿元 [1] - 资金将用于自动化生产线改造包括建设洁净房和引入智能化生产检测设备 [1] 业务发展情况 - CMD及气体管理产品板块已成为公司新增长曲线 [1] - 公司主营业务包括ePTFE微透产品CMD及气体管理产品SiO2气凝胶等 [2] - 2021年至2023年CMD产品销售收入增长超过650%占比从2.12%提升至12.36% [3] 产品技术优势 - CMD产品基于ePTFE膜及干燥剂技术创新实现材料100%国产化 [3] - 产品通过红外吸湿剂和阀结构设计解决车灯雾气问题降低制造成本 [3] - 融合红外热量控制与ePTFE膜防护技术提升产品可靠性和安全性 [3] 市场前景 - 汽车电气化智能化趋势推动CMD产品需求持续扩大 [3] - 产品应用领域延伸至户外储能安防消费电子光伏等行业 [4] - 2024年公司营业收入5.15亿元同比增长25.39%净利润1.02亿元同比增长17.93% [4] 战略规划 - 募资项目将优化公司收入结构提升综合竞争实力 [4] - 简易程序定增可快速满足资金需求提高周转效率 [2] - 公司可根据市场变化动态调整募资规模保持战略灵活性 [2]

股票发行会议 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行股票方案等议案[1] - 2025年3月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过发行股票竞价结果等议案[1] - 2025年4月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过调整发行股票方案等议案[2] 发行情况 - 以简易程序向特定对象发行股票预案已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行相关事项生效和完成尚待上交所审核通过，并经中国证监会同意注册[2]