二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查 文件，上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 科捷智能科技股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独 ...

会议召开情况 - 报告期内召开11次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年召开5次审计委员会会议等各类会议[5] - 开展三次业绩说明会活动[6] 人员任职与换届 - 2024年5月聘任陈吉龙为财务总监[10] - 2024年4 - 5月完成董事会、监事会换届选举[10][11] 议案审议 - 2024年3 - 10月审议通过多项议案[9][12][13][14] 独立董事工作 - 独立董事常璟出席各类会议情况良好[5] - 现场工作时间达15天并实地考察公司[7] - 2024年建言献策，2025年加强沟通[15] 其他情况 - 投资者线上问题回复率达100%[6] - 2024年无变更或豁免承诺及被收购情形[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并口径归属于普通股股东净利润为-58,626,845.09元，母公司报表期末未分配利润为77,565,427.67元[4] - 2024年营业收入13.94亿元，同比增加21.35%，因2023年新签订单在2024年确认收入[22][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损5862.68万元，同比减亏1930.23万元，毛利率增2.36%，期间费用率降0.86个百分点[22][24] - 2024年研发费用9735.02万元，同比增长33.14%，因加大新行业、技术研发及团队投入[24] - 2024年管理费用10797.85万元，同比增长22.32%，源于推进战略加强人才建设[25] - 2024年计提资产减值准备1630.56万元，较去年增加173.28万元，受合同资产坏账准备影响[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6366.12万元，同比减少175.08%，因新签订单下降、采购支出增加、存货增长[22][25][26] - 2024年末新签订单规模19.30亿元，低于2023年末的23.57亿元[26] - 2024年基本每股收益-0.34元/股，稀释每股收益-0.34元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.43元/股，较上年增加，因营业利润减亏[23][27] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.99%，较去年增加0.62个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入7.35亿元，远高于其他季度[29] - 2024年公司非经常性损益合计1585.53万元，2023年为2026.25万元，2022年为317.52万元[31][32] - 2024年公司实现营业收入139360.36万元，同比增加21.35% [37] - 2024年营业利润为-8384.75万元，同比减亏18.28%；归属母公司所有者净利润为-5862.68万元，同比减亏24.77% [37] - 报告期末公司总资产为291120.39万元，较期初增长10.30%；归属母公司所有者权益为104234.30万元，较期初减少14.46% [38] - 2024年公司毛利率较去年同期增加2.36%，期间费用率较去年同期降低0.86个百分点 [38][39] - 2024年公司研发费用为9735.02万元，同比增长33.14% [39] - 2024年公司管理费用为10797.85万元，同比增长22.32% [39] - 2024年公司计提资产减值准备1630.56万元，较去年同期增加173.28万元 [39] - 报告期内非经营性损益对净利润正向影响额为1585.53万元[40] - 2024年新签订单总额19.30亿元，较去年同期下降18.12%[40][41][44] - 2024年海外新签订单约11.36亿元，较去年同期增加81.18%[41][46] - 报告期内研发投入9735.02万元，同比增长33.14%[42] - 2024年海外营业收入同比增长150.55%[46] - 本年度费用化研发投入97350213.88元，上年度73118900.20元，变化幅度33.14%[104] - 研发投入合计本年度97350213.88元，上年度73118900.20元，变化幅度33.14%[105] - 研发投入总额占营业收入比本年度6.99%，上年度6.37%，增加0.62个百分点[105] - 公司研发费用9735.02万元，同比增长33.14%，因加大新行业新场景及基础核心技术研发投入和研发团队投入[106] - 报告期内公司营业收入139,360.36万元，同比增加21.35%；归属于上市公司股东的净利润-5,862.68万元，同比减亏24.77%[133] - 报告期末公司总资产291,120.39万元，较报告期初增长10.30%；净资产104,234.30万元，较报告期初减少14.46%[133] - 营业成本1,210,673,231.02元，同比增加18.14%，因营业收入增加所致[135][137] - 销售费用73,400,989.46元，同比下降1.09%[136] - 管理费用107,978,472.08元，同比增加22.32%，因加强人才队伍建设和优化人才结构[136][137] - 财务费用-4,454,774.47元，同比减少1,552.35%，因利息收入及汇兑收益增加[136][137] - 研发费用97,350,213.88元，同比增加33.14%，因加大研发投入和团队建设[136][137] - 经营活动产生的现金流量净额-63,661,243.63元，同比减少175.08%，受新签订单、采购支出和存货增加影响[136][138] - 投资活动产生的现金流量净额147,410,716.82元，同比减少40.25%，因构建长期资产支付现金增加[136][139] - 筹资活动产生的现金流量净额19,979,642.03元，同比增加8,212.77万元，因新增短、长期借款[136][139] - 报告期内公司主营业务收入136,056.04万元，同比上升20.84%；主营业务成本119,524.80万元，同比上升17.94%[140] - 报告期内来自关联方顺丰的营业收入占比为22.72%，较同期减少9.37个百分点[126] 各条业务线表现 - 公司在智能物流领域为客户提供全流程智能化解决方案，攻克新型仓配业务等难点场景自动化难题[42] - 公司在智能仓储和智能工厂领域对输送线典型机型进行结构优化，研发新结构单双立柱堆垛机样机[43] - 2024年公司在智能仓储和智能工厂领域中标赛轮轮胎、森麒麟等企业大型项目订单[45] - 公司在新能源领域与亿纬锂能等行业头部企业深度合作，跻身核心供应商体系[46] - 公司强化供应链管理，面向不同业务板块精准施策优化供应链[47][48] - 公司是智能物流和智能制造解决方案提供商，覆盖三大业务领域，提供全场景整体解决方案[54] - 公司智能物流系统包括智能输送与分拣系统，应用于多个场景，提升作业效能[54][55] - 公司智能输送系统构建多元化产品矩阵，替代传统搬运模式，提升输送效率[54] - 公司智能分拣系统构建全流程自动化分拣体系，降低失误率，提升分拣效率[55] - 公司智能制造系统提供全流程一体化解决方案，提升生产效率与产品品质[56] - 公司智能仓储系统精准记录货物信息，实时追踪，提升仓储管理准确性与效率[56] - 智能仓储系统应用于多种制造型企业，提升仓储空间利用率，降低储运损耗[57] - 智能工厂系统整合自动化设备与信息化软件，助力产品全生命周期追踪与实时交付[57] - 公司智能物流和智能制造系统由多种自有核心设备及软件构成[58] - 包裹输送设备用于快递物流等中转枢纽，可根据需求定制参数[59] - 环形交叉带分拣设备用于快递物流中转等场景，由多种组件组成[60] - 直线交叉带分拣设备应用场景与环形交叉带类似，垂直单向直线运动[60] - 直线窄带分拣设备适用于中小型分拣场地或异形件分拣[60] - 全自动供件设备用于自动化分拣系统前端，减少人力投入，提升处理效率[60] - 自动倒笼设备是集装集运系统拆笼环节的自动化系统，处于行业领先[60] - 自动集包系统可降低工人行走距离与劳动强度，提升分拣效率，适用于快递分拨中心等场景[61] - 转向轮分拣设备是公司自有专利，能将货物快速准确分流到指定位置，应用场景与自动集包系统相同[61] - 单件分离设备可提高分拣设备的分拣效率，是分拣前的预处理设备[61] - 级联式分拣机占地空间小、柔性高，可自动分拣多种包裹，提高场地分拣效率[61] - 飞拣分拣机可配合AGV分拣，也可用于网点快件分拣，能组成自动化智能分拣系统[61] - 托盘堆垛机是公司自有专利，可实现计算机控制，应用于多个行业的自动化仓库[61][62] - 料箱堆垛机（双立柱、单立柱）是公司自有专利，能提高运行效率，应用于多个行业自动化仓库[62] - 化成分容堆垛机针对锂电新能源行业设计，具有高效生产等特点和优势[63] - 料箱穿梭车系统可实现高效的3D储分一体化，应用于电商等场景[63] - 托盘穿梭车系统可实现密集存储，具有较高柔性化、智能化，应用于化工化纤等行业[63] - 公司自主研发SDS系统用于高速分拣控制，适用于多种分拣机产品，涉及快递、电商、物流等行业[65] - 公司自主研发RDS系统用于控制输送转向，能合理均衡分配输送流量，实时规划容器路径[65] - 公司自主研发PDS系统用于仓库拣选，可管理拣选任务及执行过程，支持不同设备拣选[65] - 公司自主研发MES系统适配多行业，实现产品追踪追溯等功能，优化生产流程、提高效率[65] - 公司自主研发智能调度系统可管控生产场景自动化设备，保证其高效、安全运行[65] - 公司自主研发3D监控平台准确显示设备运行状态，可同步监控、快速报警并统计设备信息[67] - 公司自主研发仓库管理系统支持仓储全流程业务，提供精细差异化管理，支持大数据处理[67] - 公司自主研发WCS系统协调物流设备运行，提供动态路径规划，支持大数据和高速任务处理[67] - 公司自主研发TPM系统进行设备管理，确保设备稳定运行，提高综合效率、提升产品质量[67] - 龙门机器人是建立在直角X，Y，Z三坐标系统基础上的工业设备，实现全自动作业流程[64] - 公司销售模式以提供综合解决方案为核心，覆盖多方面服务[68] - 生产运营流程包括方案细化及产品研发设计、设备生产制造等环节[69] - 公司开发了包括MES、WMS等在内的一系列软件系统[70] - 售后监控服务可减少设备意外停机时间，提高运营效率[71] - 产品研发分硬件和软件两部分，由研发中心和事业部协同完成[71] - 新产品研发流程包括市场需求与技术调研等多个阶段[72] - 采购模式分为标准件采购、定制件采购及项目采购[72] - 智能分拣系统营业收入840,296,862.14元，同比增加21.26%；智能输送系统营业收入15,879,553.33元，同比减少41.33%；智能仓储系统营业收入373,481,442.05元，同比增加35.31%[142][143] - 向直接用户销售营业收入1,276,999,832.10元，同比增加18.1%；向其他集成商或设备商销售营业收入83,560,565.48元，同比增加87.31%[142][144] - 智能分拣系统直接材料成本618,131,115.12元，占比51.72%，同比增加10.26%[146] - 智能输送系统直接材料成本9,045,895.82元，占比0.76%，同比减少19.5%[146] - 智能仓储系统直接材料成本282,576,351.03元，占比23.64%，同比增加40.85%[146] 各地区表现 - 中国境内营业收入1,022,842,553.06元，同比增加3.2%；境外地区（含中国港澳台）营业收入337,717,844.52元，同比增加150.55%[142] - 公司是国内智能物流领域领军企业之一，海外业务占比超50%[88] - 截至目前已拓展至17个国家，有丰富海外项目落地经验[88] - 2021 - 2024年新签海外订单额分别为3.95亿元、4.87亿元、6.27亿元、11.36亿元，海外业务规模上升[89] - 公司已在多个国家落地项目并取得业务收入，赢得海外客户认可[122] - 公司2021 - 2024年新签海外订单额分别为3.95亿元、4.87亿元、6.27亿元、11.36亿元，海外业务规模呈上升态势[122] 管理层讨论和指引 - 未来公司将坚持智能物流等业务协同发展，拓展海外市场[91] - 未来三年，公司力争智能物流业务成为行业领导者；智能仓储业务进入行业第一梯队；新能源业务力争进入行业第一梯队；智能工厂成为行业重要参与者；完成国际化市场和服务基本布局[173] - 2025年，公司将持续推进智能物流、智能仓储、智能工厂和新能源业务协同发展战略[174] - 2025年，公司将继续加大在产品和技术创新方面的投入，聚焦堆垛机等重点产品，运用模块化方法提升产品性能和服务质量[174][175] - 2025年，公司将巩固与快递电商战略客户的合作关系，深挖需求，聚焦细分领域价值业务，加大仓配和跨境业务等领域拓展力度[176] - 2025年公司持续推进数字化转型战略，以业财一体化为核心目标优化数字化系统[178] - 2025年公司科捷智能数字化产业园项目将正式投入运营，围绕多核心环节开展精细化管理工作[180] - 2025年公司加强企业文化建设，打造“客户第一、开放协作、责任担当、高质高效、价值共享”的价值观[181] - 公司在智能仓储和智能工厂领域聚焦大汽车（轮胎）、冷链和大健康等重点行业[177] - 公司在新能源领域秉持聚焦头部客户策略，加速融入全球头部锂电企业供应链体系[177] - 公司加大海外本土市场开拓力度，紧跟国内战略客户出海步伐，建立健全海外营销与服务网络[177] - 公司以“人”“事”协同为突破口，构建透明化、集约化的高效组织体系提升组织效能[179] - 公司通过推进数字化战略和协同工作机制等方式提升组织及人才建设水平[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 上海科捷智慧于2024年1月由“上海科而捷物流科技有限公司”更名[13

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.544亿元，同比增长2.34%[4] - 营业总收入从150,907,101.15元增加到154,438,226.20元，增长2.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-4345.64万元，去年同期为-3296.77万元[4] - 净利润亏损从32,967,689.34元扩大到43,456,374.12元，亏损增加31.79%[22] - 基本每股收益为-0.26元/股，去年同期为-0.18元/股[4] - 稀释每股收益为-0.26元/股，去年同期为-0.18元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-4.36%，同比下降1.59个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从200,099,524.49元增加到206,696,827.56元，增长3.30%[21] - 研发投入为2480.88万元，同比增长2.47%，占营业收入比例为16.06%[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金为404,871,938.56元，同比增长13.76%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为85,264,643.64元，同比增长18.94%[26] - 支付的各项税费为921,164.85元，同比下降86.98%[26] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.863亿元，去年同期为-1.097亿元[4] - 经营活动现金流入从366,191,932.75元减少到326,338,323.30元，下降10.88%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从342,692,881.16元减少到310,655,306.97元，下降9.35%[25] - 经营活动现金流出小计为512,678,355.15元，同比增长7.73%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,340,031.85元，同比恶化69.88%[26] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为113,211,889.95元，同比下降86.21%[26] - 投资活动现金流出小计为379,911,615.73元，同比下降50.27%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为245,000,000.00元，同比增长2350.00%[26] - 筹资活动现金流出小计为147,851,376.71元，同比增长543.28%[27] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年末的6.26亿元下降至2025年3月末的2.60亿元[15][16] - 公司交易性金融资产从2024年末的2.30亿元增加至2025年3月末的4.21亿元[15][16] - 公司应收账款从2024年末的4.17亿元略降至2025年3月末的4.13亿元[16] - 公司预付款项从2024年末的1.04亿元大幅增加至2025年3月末的2.28亿元[16] - 公司存货从2024年末的7.44亿元增加至2025年3月末的7.60亿元[16] - 公司总资产从2024年末的29.11亿元增加至2025年3月末的29.46亿元[16] - 流动负债合计从1,811,860,030.91元增加到1,922,661,826.60元，增长6.11%[17] - 短期借款从220,172,638.89元增加到350,245,083.34元，增长59.08%[17] - 合同负债从705,143,729.20元增加到866,445,123.66元，增长22.87%[17] - 长期借款从45,000,000.00元增加到90,053,625.00元，增长100.12%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.253亿元，同比下降11.23%[5] - 归属于母公司所有者权益从1,042,343,049.32元减少到925,337,622.10元，下降11.23%[18] 订单和业务表现 - 截至2025年一季度末，公司在手订单合同金额合计为31.91亿元，其中海外业务在手订单20.15亿元[14] - 公司2025年一季度新签订单额为9.83亿元，较去年同期增加90.56%，其中海外业务签单额6.26亿元，较去年同期增加95.44%[14] 股东信息 - 青岛益捷科技设备有限责任公司为公司第一大股东，持股31,000,000股，占比17.14%[12] - 深圳市顺丰投资有限公司为公司第二大股东，持股20,145,524股，占比11.14%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为71.6万元，主要包括政府补助100.15万元[7][8] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为199,663,393.03元，同比下降48.38%[27]

财务表现 - 2024年营业收入13.94亿元 同比增长21.35% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损5862.68万元 去年同期净亏损7792.91万元 [1] 分红政策 - 2024年度拟不进行现金分红 [1] - 不送红股 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1]

回购股份基本情况 - 公司于2024年11月21日召开董事会和监事会会议，并于2024年12月10日通过股东大会审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元，回购价格不超过人民币15.77元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购股份进展情况 - 截至2025年4月10日，公司累计回购股份9,289,649股，占公司总股本180,849,167股的5.1367% [3] - 回购成交最高价为12.10元/股，最低价为9.64元/股，支付资金总额为人民币104,260,144.22元 [3] - 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定 [4] 其他事项 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/22，由龙进军提议[3] - 预计回购金额15,000万元~30,000万元[3][4] - 回购价格不超过15.77元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数9,289,649股，占总股本5.1367%[3] - 累计已回购金额104,260,144.22元[3] - 实际回购价格区间9.64元/股~12.10元/股[3][6] 公司股本 - 公司总股本为180,849,167股[6]

科捷智能股份回购情况 - 截至2025年4月10日，公司累计回购股份9,289,649股，占总股本180,849,167股的5.1367% [1] - 回购成交最高价为12.10元/股，最低价为9.64元/股 [1] - 支付资金总额为104,260,144.22元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿[3] 回购情况 - 累计已回购股数7765360股，占总股本4.2938%[3] - 累计已回购金额88165039.30元[3] - 实际回购价10.45 - 12.10元/股[3] - 截至2025年3月31日完成回购[6] - 成交最高价12.10元/股，最低价10.45元/股[6] - 支付资金总额88165039.30元（不含交易费）[6] 公司股本 - 公司总股本为180849167股[6]

文章核心观点 公司披露2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本4%的进展，已累计回购一定数量股份并支付相应资金，后续将按规定继续实施回购并披露信息 [1][2] 分组1：回购股份基本情况 - 回购方案于2024年11月21日经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议，2024年12月10日经2024年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 由公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议，首次披露日为2024年11月22日 [1] - 回购方案实施期限为股东大会审议通过后12个月，预计回购金额1.5亿元 - 3亿元，用途为减少注册资本 [1] 分组2：回购股份进展情况 - 截至2025年3月26日，累计回购股份7362781股，占总股本180849167股的比例为4.0712% [2] - 回购成交最高价为12.10元/股，最低价为10.45元/股，支付资金总额83639642.22元（不含交易费用） [2] - 本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案规定 [2] 分组3：其他事项 - 公司将按规定在回购期限内根据市场情况择机回购并及时披露信息 [2]