股票发行 - 向特定对象傅和亮发行股票方案已获董事会审议通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[9][54] - 发行价格6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][43][71] - 发行数量不超14,534,883股，未超发行前总股本的30%[10][44][74] - 募集资金总额不超10,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[11][48][83] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][45][77] 股权结构 - 广州维美持有公司22.46%的股份，为控股股东[13] - 傅和亮夫妇合计控制公司45.43%的表决权，实际控制人及其一致行动人合计控制49.20%[13][52][66] - 发行完成后，实际控制人及其一致行动人控制股份比例不超50.90%，社会公众股比例不低于10%[99] 市场数据 - 2023年全球药品支出约1.6万亿美元，2019 - 2023年复合年增长率6.0%，预计2028年达2.3万亿美元[26] - 2023年我国药品终端市场销售总规模18,865亿元，同比增长5.2%[26] - 2022年我国创新药市场规模约9589亿元，预计2030年扩容至2万亿元，年均复合增长率8.34%[28] - 2023年全球艾滋病药物市场规模341.3亿美元，预计2024年361.1亿美元，2032年达582.4亿美元，年复合增长率6.2%[31] 产品情况 - 2021年6月艾诺韦林片获批上市，同年纳入相关指南和医保目录，2024年7月再次纳入新版指南[33] - 2022年12月艾诺米替片获批上市，是国内首个自主知识产权的三联复方单片抗艾滋病1类新药[33] - 2023年12月艾诺米替片通过医保谈判纳入医保目录，艾诺韦林片成功续约[34] - 公司HIV整合酶链转移抑制剂ACC017片Ⅰ期临床完成单剂量爬坡试验，2024年7月25日Ⅰb/Ⅱa期临床试验获批准[34] - 公司在抗HIV领域布局ACC007、ACC008、ACC017、ACC027等候选药物[36] - 公司人源蛋白领域创新药在研管线包括2个1类新药及2个2类新药[36] - 公司向CDE递交若干药物无参比制剂仿制申请[36] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司短期借款、长期借款余额合计39,544.18万元[88] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入财务费用的利息支出分别为24.61万元、391.84万元、1,176.38万元和734.10万元[88] - 报告期内，公司营业收入分别为25,570.95万元、24,421.93万元、41,136.38万元和18,106.68万元[108] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为 -4,588.54万元、-15,327.95万元、-8,806.23万元和 -5,331.99万元[108] - 报告期内，公司人源蛋白粗品业务销售收入分别为19,334.48万元、14,342.32万元、25,975.39万元和7,332.10万元[111] - 报告期各期公司经营性活动现金流量净额分别为-1237.11万元、-9255.47万元、-16622.49万元及-7836.20万元[118] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 -7,606.95万元，扣除非经常性损益后为 -8,806.23万元[154] 利润分配 - 若无重大资金支出安排，公司每个会计年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[131][144] - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[136] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[147] 未来展望 - 除本次发行外，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[152] - 本次发行募集资金到位后，若净利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[159] - 公司拟采取加强资金监管、发展主营业务等措施填补股东回报[163][164]

资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超10,000.00万元补充流动资金[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司借款余额合计39,544.18万元[8] - 2021 - 2024年1 - 6月，利息支出分别为24.61、391.84、1,176.38、734.10万元[8] 发行影响 - 发行后公司资产负债率降低，资本结构优化[8] - 发行后公司总资产及净资产增加，财务状况改善[11] 发行意义 - 发行有助于提高创新能力，实现全球竞争力目标[11] - 发行后公司抗风险和整体竞争力提升[12] 其他情况 - 募集资金使用不涉及投资项目报批事项[13] - 董事会认为募资使用具必要性和可行性[15]

股票发行 - 公司2024年8月22日通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行对象为实际控制人之一傅和亮[1] 股份限制 - 定价基准日前6个月傅和亮未减持，发行后6个月无减持计划[1] - 傅和亮认购股份36个月内不转让[2] 资金与持股 - 认购资金为傅和亮自有或自筹[2] - 不存在委托、信托、代持或利益输送情形[2]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球医药市场蓬勃发展及政策支持等为公司的业务发展提供了良好的外 部环境 （1）全球医药产业规模持续增长，我国医药市场前景广阔 医药行业与人类健康和生活品质息息相关，随着全球经济的发展、 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2024年8月22日召开，3名监事全到[2] - 多项议案表决同意票3票，占监事总数100%[22,24,26,29,31,35,38,40,43] 发行股票 - 向特定对象傅和亮发行股票，其现金认购全部[10] - 发行价6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超14,534,883股，不超发行前总股本30%[13] - 募集资金不超10,000.00万元，用于补充流动资金[17] 股权结构 - 发行前实控人及其一致行动人控制207,037,933股，占49.20%[33] - 按上限发行后，实控人及其一致行动人控制221,572,816股，占50.90%[33] 其他安排 - 拟设专项存储账户存放募集资金并专户专储管理[45] - 授权管理层具体实施并签署相关协议[45] - 该议案需提交公司股东大会审议[46]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发〔2024〕10 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 现将相关事项公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

股东情况 - 傅和亮直接持股2750925股，占比0.65%[4] - 傅和亮通过广州维美控制22.46%表决权股份[4] - 傅和亮配偶控制22.31%表决权股份，夫妇合计控制45.43%[4] - 傅和祥直接持股3.13%，巫东昇直接持股0.64%[4] 发行情况 - 傅和亮拟认购不超10000万元，数量不超1453.4883万股[2][12] - 发行价6.88元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6][10] - 傅和亮认购股票36个月内不得转让[16] 流程与条件 - 发行合同签署成立，满足多条件生效[18] - 尚需股东大会审议、上交所审核、证监会同意注册[26] 其他 - 2024年8月相关会议审议通过关联交易议案[23][24][25] - 发行完成后控股股东和实控人不变，无新同业竞争和关联交易[22]

会议情况 - 2024年8月22日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[4]

收购人信息 - 傅和亮持有广州维美投资93.49%股权、广州瑞弘投资100%股权、北京安普生化5%股权[13] - 傅和亮曾持有Accelas Holdings Limited和Fortune Joyce Ltd. 100%股权[13] - 傅和亮最近5年未受过证券市场相关处罚，截至签署日在其他上市公司权益股份未达5%[15][16] 收购相关 - 本次收购尚需公司股东大会、上交所审核、中国证监会注册批复[6] - 收购人承诺36个月内不转让本次收购取得的上市公司股票[7] - 本次收购目的是满足公司资金需求，优化资本结构[17] 股份情况 - 发行前公司股份总数42078.2808万股，傅和亮夫妇控制20703.7933万股，占比49.20%[22] - 若按上限发行，发行后傅和亮夫妇控制22157.2816万股，占比50.90%[23] - 傅和亮认购价格6.88元/股，认购数量不超1453.4883万股[27][30] 其他股东情况 - 截至2024年8月20日，南京华泰大健康一号持有公司股票414.72万股，占比0.99%[22] - 截至2024年8月20日，“华泰艾迪药业家园1号”持有公司股票55.2122万股，占比0.13%[22] 合同相关 - 合同成立后满足特定条件生效，违约需担责，特定情况不视为违约[34][35] - 经协商一致等情况合同可终止或解除[37] - 收购后取得股份36个月内不得转让，收购后权益股份超30%可免要约[37][38]

业绩相关 - 公司HIV新药报告期内销售收入8163.39万元，同比增长148.68%[8] - 2020 - 2023年公司研发投入分别为4,540.52万元、7,662.43万元、9,070.37万元、8,418.21万元，2024年上半年为4,807.72万元[16] 产品数据 - 艾诺米替片经治转换III期临床试验96周病毒学抑制百分比为96.6%（368/381）[4] - 对照组艾考恩丙替片转换为艾诺米替片（48 - 96周）病毒学抑制百分比为96.6%（364/377）[4] 未来展望 - 公司将关注2024年下半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况[25] - 艾迪药业2024年度“提质增效重回报”行动方案有不确定性[25] 新产品和新技术研发 - ACC017进入I期临床试验后获600万元品种专项补贴[3] - 全新化学结构的整合酶抑制剂ACC017片I期临床完成单剂量爬坡试验[3] - 2024年7月25日，ACC017项目Ⅰb/Ⅱa期临床试验获伦理委员会批准[3] - 2024年8月5日，公司取得ACC017的《授予发明专利权通知书》[3] - 含艾诺韦林方案真实世界研究显示其疗效非劣于含依非韦伦方案[5] - 含艾诺韦林方案治疗患者血脂异常发生率降低，中枢神经系统不良反应显著降低[5] - 公司收到艾诺韦林《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药已投产[5] - 公司目前核心在研产品包括8个1类新药和4个2类新药[16] 市场扩张和并购 - 公司启动重大资产收购事项，交易标的南大药业主要产品包括注射用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药，交易完成后将实现“人源蛋白原料 - 制剂一体化”战略布局[12] - 公司已与尼日利亚上市药企菲森药业建立战略合作伙伴关系，共同开拓抗艾创新产品在尼日利亚乃至西非的市场[11] 其他新策略 - 公司制定了《艾迪药业未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》[19] - 实际控制人于2022年及2023年连续两年履行增持计划，报告期内履行第三次增持计划，公司董事、总裁张杰先生年内启动增持计划且尚在执行中[19] - 公司于2022年及2023年先后推出两期限制性股票激励计划，考核年度为2022 - 2024年[23] - 2024年公司督促相关人员遵守股份限售等承诺，做好内幕信息知情 人管理[23] - 2024年公司组织董事、监事及高级管理人员参加监管业务知识培训[24]